公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司净亏损3.04亿美元，较2020年第一季度减少2.01亿美元[135] - 2021年第一季度，公司综合收入减少5.55亿美元，降幅55.9%（排除货币影响后减少5.57亿美元，降幅56.0%）[136] - 2021年第一季度，公司综合调整后EBITDA较2020年第一季度减少1.06亿美元[138] - 公司预计到2022年3月通过出售房地产实现约15亿美元的收益，截至2021年3月31日已实现约10亿美元[139] - 2021年第一季度净亏损3.04亿美元，较2020年同期的1.03亿美元增加1.952亿美元，增幅195.2%[202] - 2021年第一季度经营活动使用现金9100万美元，较2020年同期的1亿美元减少900万美元；投资活动使用现金3100万美元，2020年同期为提供现金1300万美元；融资活动使用现金1400万美元，2020年同期为提供现金2.53亿美元[208] - 2021年第一季度资本支出1900万美元，较2020年同期的5500万美元减少3600万美元[216] - 2021年第一季度利息费用4100万美元，较2020年同期的1700万美元增加2400万美元，增幅132.6%[202] - 2021年第一季度所得税拨备1.86亿美元，较2020年同期的 - 3500万美元增加2.21亿美元，增幅629.6%[202] - 2021年第一季度EBITDA为 - 300万美元，较2020年同期的 - 4100万美元增加3800万美元，增幅91.3%[202] - 2021年第一季度调整后EBITDA为 - 2000万美元，较2020年同期的8600万美元减少1.06亿美元，降幅123.3%[202] - 2020年和2021年第一季度公司因疫情产生重大税前亏损，截至2021年3月31日的三个月进入三年累计亏损状态，为此确认了1.93亿美元的估值备抵[227] 公司整体运营指标变化 - 截至2021年3月31日，公司全球酒店组合包括993家全服务和精选服务酒店（238,247间客房）[127] - 2021年3月31日，公司系统内96%的酒店处于营业状态，高于2020年12月31日的94%[133] - 2021年第一季度，系统RevPAR较2020年同期下降48.9%[140] - 2021年3月，系统RevPAR较2020年同期实现两位数百分比增长，ASPAC地区实现三位数百分比增长[140] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司可比系统酒店RevPAR分别为46美元和90美元，远低于2019年第一季度的132美元[141] - 2021年第一季度系统酒店889家，收入46美元，较2020年下降48.9%[142] 公司业务部门划分 - 公司业务分为四个可报告部门：自有和租赁酒店、美洲管理和特许经营、ASPAC管理和特许经营、EAME/SW亚洲管理和特许经营[129][130] 自有和租赁酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度可比自有和租赁酒店收入1.01亿美元，2020年为3.01亿美元，下降66.4%[146] - 2021年第一季度自有和租赁酒店费用1.24亿美元，2020年为2.72亿美元，增长54.3%[151] - 截至2021年3月31日，公司自有和租赁酒店85%处于营业状态，该板块可比收入为1.04亿美元，同比下降66.4%，非可比收入为300万美元，同比下降86.3%，总营收为1.07亿美元，同比下降67.7%[163][164] - 2021年第一季度，公司自有和租赁酒店可比RevPAR为48美元，同比下降64.4%，入住率为28.1%，同比下降27.3个百分点，ADR为170美元，同比下降29.9%[166] - 2021年第一季度，公司自有和租赁酒店调整后EBITDA为 - 2500万美元，同比下降187.5%，未合并酒店业务调整后EBITDA为 - 400万美元，同比下降164.2%，板块调整后EBITDA为 - 2900万美元，同比下降183.5%[168] 管理、特许经营及其他业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度管理、特许经营和其他费用收入6300万美元，2020年为1.08亿美元，下降42.0%[147] - 2021年第一季度为管理和特许经营物业报销成本收入2.6亿美元，2020年为5.33亿美元，下降51.2%[150] 其他业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度其他收入较2020年减少1600万美元[148] - 2021年第一季度其他直接成本较2020年减少1100万美元[152] 美洲地区业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，美洲地区全服务酒店93%、精选服务酒店99%处于营业状态，该板块管理、特许经营及其他费用收入为3800万美元，同比下降53.9%，其他收入为1700万美元，同比下降34.8%，成本报销收入为2.27亿美元，同比下降53.0%，总营收为2.78亿美元，同比下降52.8%[170][171] - 2021年第一季度，美洲地区全服务酒店可比RevPAR为44美元，同比下降61.8%，入住率为26.3%，同比下降27.4个百分点，ADR为166美元，同比下降21.8%；精选服务酒店可比RevPAR为48美元，同比下降34.7%，入住率为48.4%，同比下降7.3个百分点，ADR为99美元，同比下降25.0%[174] - 2021年第一季度，美洲地区板块调整后EBITDA为2800万美元，同比下降59.3%[175] 亚太地区业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，大中华区所有酒店及亚太地区97%的全服务和精选服务酒店处于营业状态，该板块管理、特许经营及其他费用收入为1500万美元，同比下降21.7%，成本报销收入为2000万美元，同比下降27.6%，总营收为3400万美元，同比下降25.9%[176][177] - 2021年第一季度，亚太地区全服务酒店可比RevPAR为57美元，同比下降19.8%，入住率为37.5%，同比上升3.0个百分点，ADR为151美元，同比下降26.2%；精选服务酒店可比RevPAR为32美元，同比上升40.9%，入住率为48.0%，同比上升21.7个百分点，ADR为68美元，同比下降22.9%[179] - 2021年第一季度，亚太地区板块调整后EBITDA为500万美元，同比下降39.7%[180] EAME/SW亚洲地区业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司EAME/SW亚洲地区89%的全方位服务和精选服务酒店处于营业状态[181] - 2021年第一季度，EAME/SW亚洲管理和特许经营业务板块总营收17美元，较2020年同期的29美元下降12美元，降幅40.6%[182] - 2021年第一季度，EAME/SW亚洲全方位服务酒店每间可售房收入37美元，较2020年同期下降58.2%；入住率29.6%，较2020年同期下降19.4个百分点；平均每日房价124美元，较2020年同期下降31.0%[185] - 2021年第一季度，EAME/SW亚洲精选服务酒店每间可售房收入29美元，较2020年同期下降46.7%；入住率45.3%，较2020年同期下降15.0个百分点；平均每日房价63美元，较2020年同期下降29.2%[185] - 2021年第一季度，EAME/SW亚洲管理和特许经营业务板块调整后息税折旧摊销前利润为0美元，较2020年同期的1美元下降1美元，降幅102.5%[187] 公司企业及其他业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司企业及其他业务营收8美元，较2020年同期的14美元下降6美元，降幅44.8%[188] - 2021年第一季度，公司企业及其他业务调整后息税折旧摊销前利润为 - 24美元，较2020年同期的 - 27美元增加3美元，增幅13.3%[188] 公司财务指标定义 - 公司定义的合并调整后息税折旧摊销前利润为归属凯悦酒店集团的净收入（亏损）加上按所有权比例计算的非合并自有和租赁酒店业务的调整后息税折旧摊销前利润，并排除多项非核心运营项目[191] - 公司调整后的销售、一般和行政费用是一项非GAAP指标，排除了通过rabbi信托基金提供资金的递延薪酬计划和基于股票的薪酬费用的影响[198] - 公司按报告基础和固定汇率基础报告运营结果，固定汇率是一项非GAAP指标，排除了比较期间外汇汇率变动的影响[200] 公司债务相关情况 - 2021年3月31日，高级票据未偿还本金余额总计30.5亿美元，包括2021年票据2.5亿美元、2022年票据7.5亿美元等[219] - 2021年3月31日和2020年12月31日，循环信贷安排下无未偿还余额[220] - 2021年3月31日和2020年12月31日，直接与金融机构开具的未偿还信用证分别为2.37亿美元和2.34亿美元[221] - 截至2021年3月31日，固定利率债务的账面价值为24.74亿美元，总公允价值为27.03亿美元，平均利率为4.89%；浮动利率债务账面价值为7.83亿美元，总公允价值为7.96亿美元，平均利率为3.33%[231] 公司衍生工具相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未到期外汇远期合约的名义金额的美元等价物分别为1.84亿美元和1.72亿美元[232] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，衍生工具分别导致300万美元净损失和800万美元净收益[233] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，与衍生工具有关的负债分别为0和1000万美元[233] 公司内部控制情况 - 公司维持一套披露控制和程序，管理层评估后认为截至本季度末该程序有效[235] - 公司最近一个财季的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[236] 公司诉讼相关情况 - 公司涉及各类诉讼，但认为最终结果不会对财务状况、经营成果或流动性产生重大影响[238] - 2018年3月一起针对公司的集体诉讼，公司否认指控，认为最终结果不会产生重大影响[239] - 公司涉及各类业务诉讼，包括侵权、员工赔偿、知识产权等方面[238] - 多数责任、过失及员工相关事件由有清偿能力的保险公司承保[238] - 2018年3月，公司在伊利诺伊州联邦地方法院被提起假定集体诉讼，案号1:18 - cv - 01959[239] - 该诉讼指控公司违反联邦反垄断法，索赔金额未明确[239] - 公司对指控有异议并将积极维护自身利益[239] - 公司认为目前诉讼最终结果不会对财务状况、经营成果或流动性产生重大影响[238][239]