公司收购相关 - 公司于2020年9月20日达成协议，以80亿美元收购GRAIL，包括35亿美元现金和45亿美元公司普通股[167] - 2020年9月20日，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元公司普通股[196] - 公司需每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2020年已支付3500万美元，2021年1月又支付3500万美元[198] - 2020年9月20日，公司拟以80亿美元收购GRAIL，包括35亿美元现金和45亿美元公司普通股股份，交易预计2021年下半年完成[355] - 收购GRAIL的现金对价预计使用公司和GRAIL的资产负债表现金，外加最高10亿美元的债务融资；公司已获得高盛10亿美元的364天高级无担保过桥贷款承诺函[356] - GRAIL股东将获得或有价值权，有权在12年内每年获得一定收入的按比例支付，前10亿美元收入的支付权为2.5%，超过10亿美元的部分支付权为9%[357] - 因收购GRAIL在2020年12月20日前未完成，公司需每月向GRAIL支付3500万美元直至收购完成或协议终止；2020年已支付3500万美元，2021年1月又支付3500万美元[358] - 若GRAIL收购协议在特定情况下终止，公司需支付3亿美元终止费，并额外投资3亿美元换取GRAIL非投票优先股[359] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为32亿美元，较2019年的35亿美元下降9%，预计2021年将增长[169] - 2020年公司毛利率为68.0%，较2019年的69.6%有所下降[170] - 2020年公司运营收入占收入的百分比降至17.9%，2019年为27.8%[171] - 2020年和2019年公司有效税率分别为23.3%和11.4%[171] - 2020年公司毛利润为22.03亿美元，较2019年的24.67亿美元下降11%[179] - 2020年总运营费用为16.23亿美元，较2019年的14.82亿美元增加1.41亿美元，增幅10%；2019年较2018年的14.17亿美元增加0.65亿美元，增幅5%[182] - 2020年其他收入净额为2.76亿美元，较2019年的1.33亿美元增加1.43亿美元，增幅108%；2019年较2018年的0.11亿美元增加1.22亿美元，增幅1109%[185] - 2020年所得税前收入为8.56亿美元，较2019年的11.18亿美元减少2.62亿美元，降幅23%；2019年较2018年的8.94亿美元增加2.24亿美元，增幅25%[188] - 2020年合并净收入为6.56亿美元，较2019年的9.90亿美元减少3.34亿美元，降幅34%；2019年较2018年的7.82亿美元增加2.08亿美元，增幅27%[188] - 截至2021年1月3日，公司现金及现金等价物约18亿美元，较去年减少2.32亿美元，其中约5.71亿美元由海外子公司持有[194] - 2020 - 2018年经营活动提供的净现金分别为10.8亿美元、10.51亿美元、11.42亿美元[202] - 2020 - 2018年投资活动使用（提供）的净现金分别为-5.54亿美元、7.45亿美元、-18.13亿美元[202] - 2020 - 2018年融资活动使用（提供）的净现金分别为-7.66亿美元、-8.97亿美元、5.94亿美元[202] - 2020年经营活动提供的净现金主要由6.56亿美元净收入、3.51亿美元净调整和7300万美元经营资产和负债净变化组成[203] - 2019年经营活动提供的净现金主要由9.9亿美元净收入、2.55亿美元净调整组成，被1.94亿美元经营资产和负债净变化部分抵消[204] - 2020年投资活动使用的净现金5.54亿美元，包括购买18.02亿美元可供出售证券等多项支出[205] - 2019年投资活动提供的净现金7.45亿美元，包括出售20.16亿美元可供出售证券等多项收支[206] - 2020 - 2019年融资活动使用的净现金分别为7.66亿美元、8.97亿美元，主要用于回购股票和支付相关税款[207] - 截至2021年1月3日，公司的合同义务总计23.49亿美元，按期限分类有不同金额分布[209] - 2021年1月3日总资产为75.85亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长3.68%[252] - 2021年1月3日总负债和股东权益为75.85亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长3.68%[252] - 2021年1月3日股东权益为46.94亿美元，较2019年12月29日的46.13亿美元增长1.76%[252] - 2021年1月3日总营收为32.39亿美元，较2019年的35.43亿美元下降8.58%[254] - 2021年1月3日净利润为6.56亿美元，较2019年的9.9亿美元下降33.74%[254] - 2021年1月3日归属于公司股东的基本每股收益为4.48美元，较2019年的6.81美元下降34.21%[254] - 2021年1月3日归属于公司股东的摊薄每股收益为4.45美元，较2019年的6.74美元下降33.98%[254] - 2021年1月3日综合净收入为6.56亿美元，较2019年的9.9亿美元下降33.74%[257] - 2021年1月3日归属于公司股东的综合收入为6.53亿美元，较2019年的10.08亿美元下降35.22%[257] - 2021年1月3日库存为3.72亿美元，较2019年的3.59亿美元增长3.62%[252] - 2018年公司净收入为9.99亿美元，2019年为6.56亿美元[260][262] - 2021年1月3日，公司经营活动提供的净现金为10.8亿美元，投资活动使用的净现金为5.54亿美元，融资活动使用的净现金为7.66亿美元[262] - 2019年公司经营活动提供的净现金为10.51亿美元，投资活动提供的净现金为7.45亿美元，融资活动使用的净现金为8.97亿美元[262] - 2018年公司经营活动提供的净现金为11.42亿美元，投资活动使用的净现金为18.13亿美元，融资活动提供的净现金为5.94亿美元[262] - 2021年1月3日，公司现金及现金等价物期末余额为18.1亿美元，2019年为20.42亿美元，2018年为11.44亿美元[262] - 2021年公司支付所得税现金为1.19亿美元，支付经营租赁负债现金为0.86亿美元[262] - 2020、2019、2018财年国际销售占总营收比例分别为49%、48%、47%，2021年1月3日和2019年12月29日美国以外客户占贸易应收账款总额比例分别为56%、53%[273] - 2020 - 2018年总营收分别为32.39亿美元、35.43亿美元、33.33亿美元[329][330] - 截至2021年1月3日，剩余履约义务交易价格为8.16亿美元，约90%预计在2021年转化为收入，约7%在接下来12个月转化[331] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，合同负债分别为2.3亿美元和2.09亿美元[332] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，可售债务证券估计公允价值分别为12.86亿美元和12.66亿美元[335] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，有价股权证券公允价值分别为3.76亿美元和1.06亿美元[337] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，非上市股权证券账面价值分别为3.14亿美元和2.2亿美元[338] - 2020 - 2018年与战略被投资方交易确认的收入分别为6200万美元、7100万美元、1.43亿美元[339] - 2021年1月3日，公司以公允价值计量的总资产为32.9亿美元，其中一级资产27.19亿美元、二级资产5.1亿美元、三级资产0.61亿美元；2019年12月29日，以公允价值计量的总资产为31.91亿美元，其中一级资产24.56亿美元、二级资产6.96亿美元、三级资产0.39亿美元[348] - 2021年1月3日，公司无形资产净值为14.2亿美元，2019年12月29日为14.5亿美元；未来五年无形资产预计年摊销额分别为2.8亿美元、2.4亿美元、2.3亿美元、2.1亿美元、2.1亿美元，之后为2.5亿美元，总计14.2亿美元[351][352] - 2018年12月30日公司商誉余额为83.1亿美元，2019年12月29日为82.4亿美元，2021年1月3日为89.7亿美元[353] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司产品收入占比84.4%，服务及其他收入占比15.6%[174] - 2020年公司耗材收入为23.04亿美元，较2019年的23.92亿美元下降4%[176] - 2020年公司仪器收入为4.31亿美元，较2019年的5.37亿美元下降20%[176] - 2020年公司服务及其他收入为5.04亿美元，较2019年的6.14亿美元下降18%[176] 可转换优先票据相关 - 2021年到期的可转换优先票据本金总额为5.17亿美元，于2021年1月1日可转换；2023年到期的可转换优先票据截至2021年1月3日不可转换[198] - 2014年6月发行5.17亿美元本金总额、利率0.5%的2021年到期可转换优先票据，2018年8月发行7.5亿美元本金总额、利率0%的2023年到期可转换优先票据，2021和2023年票据隐含利率分别为3.5%和3.7%，假设转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，1亿美元本金的2021和2023年票据分别会产生约100万和300万美元损失[231] - 2021年1月3日，2023年票据本金余额为7.5亿美元，2021年票据本金余额为5.17亿美元；可转换高级票据负债部分净账面价值为11.84亿美元，长期债务为6.73亿美元；权益部分账面价值为2.13亿美元；可转换高级票据公允价值为15.95亿美元[360] - 2019年12月29日，2023年票据本金余额为7.5亿美元，2021年票据本金余额为5.17亿美元；可转换高级票据负债部分净账面价值为11.41亿美元，长期债务为11.41亿美元；权益部分账面价值为2.13亿美元；可转换高级票据公允价值为15.49亿美元[360] 公司政策及准则相关 - 2020年采用SEC关于收购和处置业务财务披露的修订规则，与收购GRAIL有关[278] - 2020年第一季度采用FASB金融工具信用损失计量标准，对财务报表无重大影响[279] - 2019年第一季度采用FASB租赁准则，资产增加3.36亿美元，负债和股东权益增加3.36亿美元[282] - 2022年第一季度起生效的FASB标准，公司不打算提前采用，正在评估影响[284] 公司业务及财务处理相关 - 产品销售收入通常在交付给最终客户时确认，付款通常在发票开具后60天内到期[287] - 基本每股收益基于当期流通普通股加权平均数计算，摊薄每股收益考虑潜在稀释性普通股[289] - 公司是测序和阵列解决方案提供商，服务于研究、临床和应用市场[265] - 2021年1月3日、2019年12月29日和2018年12月30日加权平均流通股数均为1.47亿股，用于计算摊薄后每股收益的加权平均股数分别为1.48亿股、1.49亿股和1.49亿股[291] - 公司租赁约260万平方英尺的办公、实验室、制造和配送设施，剩余租赁期限约为1 - 19年[305] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，用于购买外币的未到期远期合约总名义金额分别为4.05亿美元和2.52亿美元[314] - 截至2021年1月3日，用于对冲与预测收入交易相关的外币敞口的未到期现金流套期合约总名义金额为3.05亿美元，2019年12月29日无未到期现金流套期合约[315] - 2020年、2019年和2018年的广告费用分别为2800万美元、2800万美元和3800万美元[323] - 建筑物和租赁改良的估计使用寿命为4 - 20年，机器设备为3 - 5年，计算机硬件和软件为3 - 9年，家具和固定装置为7年[303] - 公司对金融工具公允价值采用三个层次输入值的公允价值层次进行计量[292] - 现金等价物为购买日到期期限90天或更短的短期高流动性投资[294] - 公司对权益投资按季度进行减值评估，减值损失计入其他收入净额[298] - 公司一般为仪器提供一年保修，为消耗品提供