市场指数回报率变化 - 2022年第一季度至3月31日，标普500指数以美元计价回报率为-5.0%，2021年同期为5.8%；富时100指数以英镑计价回报率为1.8%，以美元计价为-1.2%，2021年同期分别为3.9%和5.1%；日经225指数以日元计价回报率为-3.4%，以美元计价为-8.4%，2021年同期分别为6.3%和-0.8%；MSCI新兴市场指数以美元计价回报率为-7.3%，2021年同期为2.0%；巴克莱美国综合债券指数以美元计价回报率为-5.9%，2021年同期为-3.4%[85] 公司票据赎回与股息调整 - 2022年5月6日，公司将赎回2022年11月到期的6亿美元高级票据[87] - 公司董事会批准自2022年第二季度起将股息提高10%，至每股0.1875美元[87] - 2022年4月6日，公司宣布提前赎回2022年11月30日到期的6亿美元3.125%优先票据，赎回将于2022年5月6日进行[209] - 自2022年第二季度起，公司将季度普通股股息提高10%至每股0.1875美元[209] - 2022年4月26日，公司宣布2022年第一季度普通股现金股息为每股0.1875美元，优先股股息为每股14.75美元[223] 公司股票回购情况 - 2022年第一季度，公司在公开市场回购了2亿美元（890万股）普通股[87] - 2022年第一季度，公司在公开市场回购890万股普通股，花费2亿美元，截至2022年3月31日，公司普通股回购授权下约有5.322亿美元可用[209] - 2022年第一季度公司在公开市场回购890万股，成本为2亿美元，2021年同期无回购[231] - 截至2022年3月31日，董事会2016年7月22日批准的股票回购授权下约有5.322亿美元可用[231] 公司运营费用节省情况 - 公司计划实现每年2亿美元的净运营费用永久改善，2022年第一季度实现了2600万美元的年化节省，加上2020年和2021年实现的1.67亿美元年化节省，达到了2亿美元净节省预期的96%，剩余节省预计在年底实现，战略评估相关的剩余重组成本估计在2022年底前最高为3500万美元[89] 按美国公认会计原则（U.S. GAAP）财务指标变化 - 按美国公认会计原则（U.S. GAAP），2022年第一季度至3月31日的三个月运营收入为16.294亿美元，2021年同期为16.597亿美元；运营利润为3.777亿美元，2021年同期为3.443亿美元；运营利润率为23.2%，2021年同期为20.7%；归属于景顺有限公司的净利润为1.977亿美元，2021年同期为2.678亿美元；摊薄后每股收益为0.43美元，2021年同期为0.58美元[101] 按非GAAP财务指标变化 - 按非GAAP财务指标，2022年第一季度至3月31日的三个月净收入为12.524亿美元，2021年同期为12.510亿美元；调整后运营利润为4.946亿美元，2021年同期为5.030亿美元；调整后运营利润率为39.5%，2021年同期为40.2%；调整后归属于景顺有限公司的净利润为2.593亿美元，2021年同期为3.166亿美元；调整后摊薄每股收益为0.56美元，2021年同期为0.68美元[101] 资产管理规模（AUM）相关数据 - 截至2022年3月31日，期末资产管理规模（AUM）为1.5559万亿美元，平均AUM为1.5451万亿美元；2021年同期期末AUM为1.4041万亿美元，平均AUM为1.3951万亿美元[101] - 截至2022年3月31日，按一年、三年、五年和十年四分位排名衡量的AUM分别占景顺总AUM的47%、46%、45%和41%，按一年、三年、五年和十年与基准对比衡量的AUM分别占总AUM的58%、56%、55%和50%[105] - 2022年12月31日总AUM为1610.9亿美元，2021年同期为1349.9亿美元；2022年3月31日总AUM为1555.9亿美元，2021年同期为1404.1亿美元[110][118] - 2022年三个月平均AUM为15451亿美元，2021年同期为13951亿美元[114] - 截至2022年3月31日，公司总AUM为15559亿美元，较2021年12月31日的16109亿美元有所下降[124] - 截至2022年3月31日，被动AUM为5132亿美元，较2021年12月31日的5284亿美元有所下降[122] - 截至2022年3月31日，主动AUM为10427亿美元，较2021年12月31日的10825亿美元有所下降[127] - 截至2022年3月31日，公司总AUM为5132亿美元，2021年12月31日为5284亿美元[129] - 截至2022年3月31日，按客户所在地划分的总AUM为15559亿美元，2021年12月31日为16109亿美元[132] - 截至2022年3月31日，主动AUM为10427亿美元，2021年12月31日为10825亿美元[134] - 截至2022年3月31日，被动AUM为5132亿美元，2021年12月31日为5284亿美元[136] - 平均AUM为4951亿美元，其中权益类占比84.4%，固定收益类占比8.2%，平衡类占比0.2%，另类投资占比7.2%[129] - 按客户所在地划分的平均AUM为14795亿美元，其中美洲占比73.7%，亚太地区占比16.2%，欧洲、中东和非洲（不包括英国）占比11.5%，英国占比3.7%[132] - 2022年第一季度平均资产管理规模（AUM）为15451亿美元，较2021年同期的13951亿美元增长10.8%，但AUM结构变化抵消了其对收入的积极影响，净收入收益率从40.1个基点降至36.6个基点[147] - 2022年三个月IGW平均AUM为993亿美元，2021年同期为766亿美元[113] 公司资金流量相关数据 - 2022年长期流入为106.3亿美元，长期流出为89.1亿美元，净长期流量为17.2亿美元；2021年长期流入为120.2亿美元，长期流出为95.7亿美元，净长期流量为24.5亿美元[110][118] - 2022年非管理费用赚取AUM的净流量为 - 1.0亿美元，2021年为0.1亿美元[110][118] - 2022年货币市场基金净流量为12.8亿美元，2021年为7.3亿美元[110][118] - 2022年总净流量为29.0亿美元，2021年为31.9亿美元[110][118] - 2022年市场损益为 - 80.9亿美元，2021年为24.6亿美元[110][118] - 2022年外汇汇率变动使AUM减少39亿美元，2021年减少32亿美元[115] - 2022年第一季度，公司长期净流入为172亿美元，其中权益类为56亿美元，固定收益类为48亿美元[124] - 2022年第一季度，公司货币市场基金净流入为128亿美元[124] - 2022年第一季度，被动AUM长期净流入为164亿美元，其中零售渠道为167亿美元，机构渠道为 - 0.3亿美元[122] - 2022年第一季度，主动AUM长期净流入为0.8亿美元，其中权益类为 - 5.1亿美元，固定收益类为25亿美元[127] - 2022年第一季度，主动AUM货币市场基金净流入为128亿美元[127] - 2022年第一季度，公司市场收益和损失为 - 809亿美元，其中权益类为 - 665亿美元，固定收益类为 - 127亿美元[124] - 2022年第一季度，公司外汇换算为 - 39亿美元[124] - 2022年第一季度长期净流入为446亿美元，长期净流出为282亿美元，净长期流量为164亿美元[129] - 2022年第一季度按客户所在地划分的长期净流入为1063亿美元，长期净流出为891亿美元，净长期流量为172亿美元[132] - 2022年第一季度主动AUM长期净流入为617亿美元，长期净流出为609亿美元，净长期流量为8亿美元[134] - 2022年第一季度被动AUM长期净流入为446亿美元，长期净流出为282亿美元，净长期流量为164亿美元[136] 公司运营收入及各项费用变化 - 2022年第一季度总运营收入为162.94亿美元，较2021年同期的165.97亿美元下降1.8%，外汇汇率变动使运营收入减少1820万美元，占总运营收入的1.1%[142][143] - 2022年第一季度投资管理费用为11.805亿美元，较2021年同期的12.066亿美元下降2.2%，外汇汇率变动使其减少1400万美元，扣除外汇影响后减少1210万美元[142][148] - 2022年第一季度服务和分销费用为3.79亿美元，较2021年同期的3.811亿美元下降0.6%，外汇汇率变动使其减少290万美元，扣除外汇影响后增加80万美元[142][149] - 2022年第一季度业绩费用为100万美元，较2021年同期的670万美元下降85.1%，2022年3月31日AUM中约623亿美元（4.0%）可能获得业绩费用[142][150] - 2022年第一季度其他收入为6890万美元，较2021年同期的6530万美元增长5.5%，外汇汇率变动使其减少130万美元，扣除外汇影响后增加490万美元[142][151] - 2022年第一季度景顺长城基金管理有限公司净收入为1.241亿美元，平均AUM为993亿美元，较2021年同期分别增长19.3%和29.6%，外汇汇率变动使其净收入增加260万美元[142][154] - 2022年第一季度CIP管理和业绩费用为1150万美元，较2021年同期的1010万美元增长13.9%[142][155] - 2022年第一季度总运营费用为12.517亿美元，较2021年同期的13.154亿美元下降4.8%，外汇汇率变动使其减少1600万美元，占总运营费用的1.3%[158][159] 公司员工及费用相关数据 - 2022年3月31日员工人数为8549人，较2021年3月31日的8426人有所增加[162] - 截至2022年3月31日的三个月，营销费用增加590万美元（37.3%）至2170万美元[163] - 同期，物业、办公和技术成本增加270万美元（2.1%）至1.32亿美元[163] - 一般及行政费用增加560万美元（5.8%）至1.022亿美元[164] - 2022年第一季度，交易、整合和重组费用为3520万美元，低于2021年同期的4580万美元[165] 公司其他收益及费用变化 - 未合并附属公司的权益收益增加590万美元至3340万美元[168][169] - 利息费用减少60万美元至2320万美元[168][170] - 其他收益/（损失）净额为亏损4550万美元，而2021年同期为收益3410万美元[168][171] 公司税率变化 - 公司有效税率从2021年第一季度的22.3%增至2022年的25.9%[175] 公司净收入及每股收益情况 - 2022年第一季度净收入为1.977亿美元，调整后净收入为2.593亿美元[183] - 摊薄后每股收益为0.43美元，调整后摊薄每股收益为0.56美元[183] 公司资产及负债相关数据 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物从2021年12月31日的18.964亿美元降至13.096亿美元，减少了5.868亿美元[198] - 截至2022年3月31日，公司总投资为9.668亿美元，2021年12月31日为9.263亿美元；种子投资在该季度净减少1060万美元；递延补偿奖励相关投资在该季度净减少2080万美元[199] - 权益法投资从2021年12月31日的5.501亿美元增加到2022年3月31日的6.237亿美元，增加了7360万美元[200] - 截至2022年3月31日，公司种子资本和共同投资为8.928亿美元，2021年12月31日为8.567亿美元[201] - 2022年3月31日，公司总资产为318.538亿美元，调整后为209.026亿美元；总负债为150.665亿美元，调整后为55.569亿美元；总权益为167.873亿美元，调整后为153.457亿美元[197] - 截至2022年3月31日，为保单持有人持有的资产余额从2021年12月31日的18.936亿美元降至16.621亿美元，净业务流出1.835亿美元，市场负面变动6380万美元，外汇汇率正向变动1580万美元[2