公司基本信息 - 报告期为截至2022年9月30日的季度[1] - 截至2022年10月17日，公司有403,319,033股流通在外的普通股（面值5美元）[2] - 公司为大型加速申报公司[1] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[1] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》第405条要求提交的每个交互式数据文件[1] - 2021年6月1日公司以115亿美元现金收购BBVA USA Bancshares, Inc. [18] - 公司有三个可报告业务部门：零售银行、公司与机构银行、资产管理集团[68] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入16亿美元，摊薄后每股收益3.78美元，较2022年第二季度增加1.44亿美元，增幅10%[19] - 2022年前九个月净收入46亿美元，摊薄后每股收益10.39美元，较2021年前九个月增加1.46亿美元，增幅3%[20] - 2022年第三季度总营收55亿美元，较2022年第二季度增加4.33亿美元，增幅8%[19] - 2022年前九个月总营收154亿美元，较2021年前九个月增加13亿美元，增幅9%[20] - 2022年9月30日总贷款3154亿美元，较2021年12月31日增加270亿美元，增幅9%[23] - 2022年9月30日投资证券1365亿美元，较2021年12月31日增加35亿美元[23] - 2022年9月30日有息银行存款403亿美元，较2021年12月31日减少340亿美元，降幅46%[23] - 2022年9月30日总存款4382亿美元，较2021年12月31日减少191亿美元，降幅4%[23] - 2022年9月30日借款资金546亿美元，较2021年12月31日增加238亿美元，增幅77%[23] - 2022年9月30日，不良资产21亿美元较2021年12月31日减少4.05亿美元，降幅16%[25] - 2022年9月30日，整体贷款拖欠额16亿美元较2021年12月31日减少3.59亿美元，降幅18%[25] - 2022年第三季度净冲销额1.19亿美元，占平均贷款的0.15%，较第二季度增加3600万美元，增幅43%[25] - 2022年9月30日，普通股股东权益394亿美元较2021年12月31日减少113亿美元，降幅22%[27] - 2022年第三季度，公司通过11亿美元普通股回购和600万美元普通股股息向股东返还17亿美元资本[27] - 2022年9月30日，CET1比率从2021年12月31日的10.3%降至9.3%[27] - 2022年第三季度净收入16亿美元，摊薄后每股收益3.78美元，较第二季度增加1.44亿美元，增幅10%[33] - 2022年第三季度净利息收入较第二季度增加4.24亿美元，增幅14%；前九个月较2021年同期增加15亿美元，增幅20%[38] - 2022年第三季度平均投资证券较第二季度增加23亿美元，增幅2%；前九个月较2021年同期增加299亿美元，增幅28%[39] - 预计2022年第四季度平均贷款增长约1%，净利息收入增长6% - 8%，收入增长约2%[32] - 平均贷款较上季度和年初至今分别增加82亿美元（3%）和410亿美元（16%），2022年第三季度占平均生息资产的64% [40] - 2022年第三季度银行平均生息存款较上季度和年初至今分别减少78亿美元（20%）和367亿美元（45%） [41] - 2022年第三季度平均计息存款较年初至今增加247亿美元（9%），占平均计息负债的87% [42] - 2022年第三季度平均借款较上季度和年初至今分别增加86亿美元（24%）和22亿美元（6%） [42] - 2022年第三季度非利息收入为20.74亿美元，较上季度增加900万美元，占总收入的37% [44] - 2022年第三季度非利息支出为32.8亿美元，较上季度增加3600万美元，较去年同期增加4.85亿美元（5%） [48] - 2022年第三季度有效所得税税率为19.1%，高于上季度的18.5%和去年同期的18.4% [49] - 2022年第三季度信贷损失拨备为2.41亿美元，较上季度增加2.05亿美元 [50] - 截至2022年9月30日，总资产较去年底增加22.86亿美元，总负债增加112.89亿美元，总权益减少90.03亿美元 [52] - 截至2022年9月30日，贷款相关的ACL总额为53亿美元，较去年底减少2亿美元 [53] - 截至2022年9月30日，总贷款为31.54亿美元，较2021年12月31日的28.8372亿美元增加2.7028亿美元，增幅9%，商业贷款和消费贷款均有增长[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还的PPP贷款分别为6亿美元和34亿美元[55] - 截至2022年9月30日，投资证券为1365亿美元，较2021年12月31日增加35亿美元，增幅3%[58] - 2022年前九个月，公司将公允价值为827亿美元的证券从可供出售转为持有至到期[61] - 2022年9月30日，投资证券的久期为4.5年，有效久期在利率立即平行上升50个基点时为4.4年，下降50个基点时为4.5年[61] - 基于预期提前还款速度，2022年9月30日投资证券组合的加权平均预期到期期限为5.8年，2021年12月31日为4.4年[62] - 截至2022年9月30日，总存款为438.194亿美元，较2021年12月31日的457.278亿美元减少19.084亿美元，降幅4%[65] - 截至2022年9月30日，借款资金为54.633亿美元，较2021年12月31日的30.784亿美元增加23.849亿美元，增幅77%[65] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为467亿美元，较2021年12月31日减少90亿美元[67] - 2022年前九个月零售银行净利息收入52.1亿美元，较2021年的45.72亿美元增长14%[72] - 2022年前九个月零售银行非利息收入22.18亿美元，较2021年的20.22亿美元增长10%[72] - 2022年前九个月零售银行总营收74.28亿美元，较2021年的65.94亿美元增长13%[72] - 2022年前九个月零售银行税前收益16.56亿美元，较2021年的17.08亿美元下降3%[72] - 2022年前九个月零售银行平均消费贷款较2021年增长15%，主要因BBVA收购影响[76] - 2022年前九个月零售银行平均商业贷款较2021年下降25%，主要因PPP贷款减免[72] - 2022年前九个月零售银行平均总存款较2021年增长13%，主要因需求和储蓄存款增长[72][76] - 2022年前九个月零售银行住宅房地产贷款较2021年增长42%，因新贷款发放超过到期贷款[72] - 2022年前九个月零售银行服务的住宅抵押贷款组合余额为1700亿美元，较2021年的1390亿美元增长22%[73] - 2022年前九个月企业与机构银行业务收益较2021年同期减少1.02亿美元，主要因信贷损失拨备增加、非利息支出增加和非利息收入减少，净利息收入增加部分抵消了这些影响[81][83] - 净利息收入从33.43亿美元增至37.81亿美元，增幅13%，主要因平均贷款余额增加和存款利率利差扩大[81][83] - 非利息收入从27.30亿美元降至26.59亿美元，降幅3%，主要因资本市场相关费用和商业抵押贷款银行业务活动收入减少，部分被资金管理产品收入增加抵消[81][84] - 平均贷款总额从1607.59亿美元增至1910.86亿美元，增幅19%，主要因企业银行、商业信贷和房地产贷款增加，部分被商业银行贷款减少抵消[81][85] - 总存款从1482.52亿美元增至1487.11亿美元，增幅微小，公司继续积极监控利率环境并调整策略[81][86] - 资金管理业务收入从16.09亿美元增至19.58亿美元，增幅22%，因存款利率利差扩大和非利息收入增加[81][89] - 商业抵押贷款银行业务总收入从4.11亿美元降至3.65亿美元，降幅11%，主要因商业抵押贷款待售收入和商业抵押贷款服务收入减少，部分被商业抵押贷款服务权估值收益增加抵消[81][91] - 资本市场相关非利息收入减少，主要因股权资本市场咨询费、承销费和并购费降低，部分被客户相关衍生品活动费用和贷款银团费用增加抵消[92] - 非利息支出从25.04亿美元增至26.61亿美元，增幅6%，主要因收购BBVA产生的运营费用增加和战略计划持续投资[81][84] - 不良资产从1.061亿美元降至7790万美元，降幅27%；净冲销从2900万美元降至430万美元，降幅85%[81] - 2022年前九个月净利息收入4.56亿美元，较2021年的3.46亿美元增长1.1亿美元，增幅32%[94] - 2022年前九个月总贷款139.38亿美元，较2021年的104.86亿美元增长34.52亿美元，增幅33%[94] - 2022年前九个月总存款314.16亿美元，较2021年的244.74亿美元增长69.42亿美元，增幅28%[94] - 2022年9月30日，商业和工业贷款占总贷款组合的55%，2021年12月31日为53%[102] - 2022年9月30日，制造业商业和工业贷款286.29亿美元，占比16%；2021年12月31日为225.97亿美元，占比15%[104] - 2022年9月30日，零售/批发贸易商业和工业贷款275.32亿美元，占比16%；2021年12月31日为228.03亿美元，占比15%[104] - 2022年9月30日，PPP贷款未偿还总额为6亿美元，2021年12月31日为34亿美元[104] - 2022年9月30日，商业房地产贷款中商业抵押贷款216亿美元、房地产建设项目贷款62亿美元、中期融资贷款78亿美元[105] - 2021年12月31日，商业房地产贷款中商业抵押贷款186亿美元、房地产建设项目贷款73亿美元、中期融资贷款81亿美元[105] - 2022年前九个月资产管理集团收益较2021年同期减少2200万美元[97] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款总额为3.5592亿美元，较2021年12月31日的3.4015亿美元有所增加，其中加州占比17%，多户住宅物业类型占比37%[107] - 截至2022年9月30日，住宅房地产贷款总额为4.5057亿美元，较2021年12月31日的3.9712亿美元有所增加，其中加州占比40%，贷款发起的加权平均FICO分数为771，LTV为69%[111] - 截至2022年9月30日，公司发放的不符合标准的住宅抵押贷款总额为398亿美元，其中44%位于加州，2021年12月31日分别为349亿美元和42%[111] - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款中可变利率房屋净值信贷额度为186亿美元，封闭式房屋净值分期贷款为68亿美元，2021年12月31日分别为158亿美元和83亿美元[112] - 截至2022年9月30日，房屋净值贷款总额为253.67亿美元，较2021年12月31日的240.61亿美元有所增加，其中宾夕法尼亚州占比20%，第一留置权占比60%，贷款发起的加权平均FICO分数为775，LTV为67%[115] - 截至2022年9月30日，汽车贷款中间接汽车贷款组合为139亿美元，直接汽车贷款组合为11亿美元，2021年12月31日分别为154亿美元和12亿美元[116] - 截至2022年9月30日，间接汽车贷款发起的加权平均FICO分数为787，加权平均贷款期限为73个月；直接汽车贷款发起的加权平均FICO分数为777，加权平均贷款期限为63个月[117] - 截至2022年9月30日，汽车贷款组合余额中新车贷款占比51%，二手车贷款占比49%，2021年12月31日分别为53%和47%[117] - 截至2022年9月30日，不良贷款总额为20.68亿美元，较2021年12月31日的24.8亿美元减少4.12亿美元，降幅17%[121] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为21.01亿美元，较2021年12月31日的25.06亿美元减少4.05亿美元，降幅16%[121] - 2022年1 - 9月，新增不良资产11.77亿美元，冲销和估值调整1.96亿美元，本金活动（包括还款和清偿）减少7.29亿美元，资产出售和转移至待售贷款减少0.3亿美元，恢复为正常状态减少6.27亿美元[122] - 截至