公司基本信息 - 公司是储蓄和贷款控股公司，旗下有证券经纪、银行、资管等子公司[13] - 公司通过投资者服务和顾问服务两个业务板块为客户提供金融服务[15] - 美国可投资财富超60万亿美元，公司客户总资产达7.57万亿美元[15] 公司收购情况 - 2020年10月6日，公司完成对TD Ameritrade的收购[16] - 2020年10月6日，公司以218亿美元股票完成对TD Ameritrade的收购，发行约5.86亿股普通股[156] - 2020年5月26日，公司以16亿美元现金完成对USAA - IMCO资产的收购[160] - 假设TD Ameritrade收购于2019年1月1日完成，2020年二季度和上半年的预计净收入分别为11.83亿美元和23.65亿美元[158][159] - 假设USAA - IMCO收购于2019年1月1日完成，2020年二季度和上半年的预计净收入分别为6.06亿美元和13.36亿美元[161][163] 季报相关说明 - 季报包含前瞻性陈述，其实现受市场、客户、竞争等因素影响[20][23] 管理层关注指标 - 管理层评估公司财务和运营表现关注客户活动和财务指标[28] 财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度和前六个月，公司净收入分别为13亿美元和27亿美元，较2020年同期增长89%和88%[31] - 2021年第二季度和前六个月，摊薄后每股收益分别为0.59美元和1.32美元，较2020年同期增长23%[31] - 2021年第二季度和前六个月，调整后摊薄每股收益分别为0.70美元和1.55美元，较2020年同期增长30%和36%[31] - 2021年第二季度和上半年，公司总净收入分别为45亿美元和92亿美元，较上年同期增长85%和82%[31] - 2021年第二季度和上半年，净利息收入分别为19亿美元和39亿美元，较2020年同期增长40%和30%[31] - 2021年第二季度和上半年，资产管理和管理费分别为10亿美元和21亿美元，较2020年同期增长31%和27%[32] - 2021年第二季度和上半年，交易收入分别为9.55亿美元和22亿美元，高于2020年同期的1.93亿美元和3.81亿美元[33] - 2021年第二季度和前六个月，不包括利息的总费用分别为28亿美元和56亿美元，较上年同期增长80%和78%[34] - 截至6月30日，合并资产负债表资产总计5750亿美元，较第一季度增长2%，较2020年末增长5%[35] - 2021年第二季度，公司总净收入为45.27亿美元，较2020年增长85%；上半年总净收入为92.42亿美元，较2020年增长82%[42][45] - 2021年第二季度，净利息收入为19.47亿美元，较2020年增长40%；上半年净利息收入为38.58亿美元，较2020年增长30%[42][45] - 2021年第二季度，资产管理和行政费用为10.47亿美元，较2020年增长31%；上半年为20.63亿美元，较2020年增长27%[42][45] - 2021年第二季度，交易收入为9.55亿美元，较2020年大幅增长；上半年为21.71亿美元，较2020年大幅增长[42][45] - 2021年第二季度末，平均利息赚取资产余额为5306.4亿美元，利息收入为20.68亿美元，平均收益率为1.55%；2020年同期平均余额为3624.98亿美元，利息收入为14.86亿美元，平均收益率为1.63%[50] - 2021年第二季度末，平均计息负债余额为4769.87亿美元，利息支出为1.15亿美元，平均利率为0.10%；2020年同期平均余额为3350.53亿美元，利息支出为0.9亿美元，平均利率为0.11%[50] - 2021年第二季度和前六个月净利息收入分别增加5.58亿美元（40%）和8.97亿美元（30%），TD Ameritrade分别贡献5.58亿美元和11亿美元[54] - 2021年第二季度和前六个月平均生息资产较2020年同期分别增长46%和60%[55] - 2021年第二季度和前六个月净息差分别降至1.46%和1.47%，低于2020年同期的1.53%和1.80%[56] - 2021年第二季度和前六个月资产管理及管理费分别增加2.46亿美元（31%）和4.35亿美元（27%），TD Ameritrade分别贡献1.46亿美元和2.88亿美元[60] - 2021年第二季度和前六个月，特定基金产生的资产管理及管理费占比为29%，低于2020年同期的44%和45%[61] - 截至2021年6月30日六个月末，总生息资产平均余额为52.4109亿美元，平均收益率为1.40%[53] - 截至2021年6月30日六个月末，总付息负债平均余额为47.1412亿美元，平均利率为0.09%[54] - 2021年第二季度，Schwab货币市场基金平均客户资产为1570.57亿美元，收入为2900万美元，平均费率为0.07%[59] - 2021年前六个月，Schwab货币市场基金平均客户资产为1633.7亿美元，收入为7300万美元，平均费率为0.09%[60] - 2021年第二季度末，Schwab货币市场基金余额为151.943亿美元，较期初减少11.647亿美元[62] - 2021年前六个月，嘉信货币市场基金期末余额为15.1943亿美元，较期初的17.6089亿美元有所下降；嘉信股票和债券基金、ETF和CTF期末余额为41.1091亿美元，较期初的34.1689亿美元上升；共同基金OneSource和其他无交易费用基金期末余额为24.0181亿美元，较期初的22.3857亿美元上升[63] - 2021年第二季度和前六个月交易收入分别较2020年同期增加7.62亿美元和18亿美元，TD Ameritrade分别贡献7.67亿美元和17亿美元[65] - 2021年第二季度和前六个月银行存款账户费用分别为3.37亿美元和6.88亿美元，前六个月平均BDA余额约为1641亿美元，其中约80%为固定利率债务，约20%为浮动利率债务[66] - 2021年第二季度和前六个月其他收入分别较2020年同期增加1.74亿美元和3.65亿美元[68] - 2021年第二季度和前六个月不包括利息的总费用分别较2020年同期增长80%和78%，其中TD Ameritrade分别贡献0.9亿美元和1.8亿美元[70] - 2021年第二季度和前六个月总薪酬和福利分别包含9700万美元和1.69亿美元的收购和整合相关成本，高于2020年同期的1300万美元和2100万美元[71] - 2021年第二季度和前六个月资本支出分别为2.25亿美元和4.34亿美元，高于2020年同期的1.69亿美元和4.19亿美元，预计2021年全年资本支出约占总净收入的6 - 7%[75] - 2021年第二季度和前六个月所得税分别为4.54亿美元和9.3亿美元，有效所得税税率分别为26.4%和25.3%，高于2020年同期的24.4%和24.2%[76] - 2021年第二季度客户日均交易量（DATs）为604.2万笔，前六个月为720.9万笔，较2020年同期均有显著增长[65] - 2021年第二季度每笔交易收入为2.51美元，较2020年同期的1.89美元增长33%；前六个月每笔交易收入为2.43美元，较2020年同期的1.93美元增长26%[65] - 2021年上半年普通股和无投票权普通股现金支付6.82亿美元，每股0.36美元；2020年为4.66亿美元，每股0.36美元[115] - 2021年第二季度GAAP下不含利息的总费用为28.08亿美元，2020年同期为15.62亿美元；2021年上半年为55.63亿美元，2020年同期为31.32亿美元[125] - 2021年第二季度GAAP下归属于普通股股东的净利润为11.17亿美元，摊薄后每股收益0.59美元；2020年同期分别为6.21亿美元和0.48美元。2021年上半年分别为25.05亿美元和1.32美元；2020年同期分别为13.78亿美元和1.07美元[126] - 2021年第二季度GAAP下平均普通股股东权益回报率为10%，2020年同期为10%；2021年上半年为10%，2020年同期为12%[127] - 2021年第二季度非GAAP下调整后归属于普通股股东的净利润为13.35亿美元，摊薄后每股收益0.70美元；2020年同期分别为6.92亿美元和0.54美元。2021年上半年分别为29.29亿美元和1.55美元；2020年同期分别为14.81亿美元和1.14美元[126] - 2021年第二季度非GAAP下有形普通股权益回报率为20%，2020年同期为12%；2021年上半年为21%，2020年同期为15%[127] - 2021年第二季度净收入为12.65亿美元，2020年同期为6.71亿美元；2021年上半年净收入为27.49亿美元，2020年同期为14.66亿美元[133][135] - 2021年第二季度综合收入为27.95亿美元，2020年同期为22.87亿美元；2021年上半年综合亏损为2.37亿美元，2020年同期为69.89亿美元[135] - 截至2021年6月30日，总资产为5745.32亿美元，较2020年12月31日的5490.09亿美元增长4.65%[138] - 截至2021年6月30日，总负债为5170.82亿美元，较2020年12月31日的4929.49亿美元增长4.89%[138] - 2021年第二季度利息收入为20.68亿美元，2020年同期为14.86亿美元；2021年上半年利息收入为40.83亿美元，2020年同期为31.94亿美元[133] - 2021年第二季度利息支出为1.21亿美元，2020年同期为0.97亿美元；2021年上半年利息支出为2.25亿美元，2020年同期为2.33亿美元[133] - 2021年第二季度净利息收入为19.47亿美元，2020年同期为13.89亿美元；2021年上半年净利息收入为38.58亿美元，2020年同期为29.61亿美元[133] - 2021年第二季度交易收入为9.55亿美元，2020年同期为1.93亿美元；2021年上半年交易收入为21.71亿美元，2020年同期为3.81亿美元[133] - 2021年第二季度基本每股收益为0.59美元，2020年同期为0.48美元；2021年上半年基本每股收益为1.33美元，2020年同期为1.07美元[133] - 2021年第二季度摊薄每股收益为0.59美元，2020年同期为0.48美元；2021年上半年摊薄每股收益为1.32美元，2020年同期为1.07美元[133] - 2020年3月31日公司总权益为26270美元，2020年6月30日增至30815美元，增长约17.3%[141] - 2021年3月31日公司总权益为55594美元，2021年6月30日为57450美元，增长约3.3%[141] - 2020年净收入为671美元，2021年为1265美元，增长约88.5%[141] - 2020年其他综合收益（损失）净额为1616美元，2021年为1530美元，下降约5.3%[141] - 2020年发行优先股净额为2470美元，2021年赎回优先股585美元[141] - 2020年宣布的优先股股息为47美元，2021年为128美元[141] - 2020年宣布的普通股股息为233美元，2021年为342美元[141] - 2020年股票期权行使及其他为6美元，2021年为47美元[141] - 2020年基于股份的薪酬为35美元，2021年为47美元[141] - 2020年其他项目为27美元，2021年为37美元[141] - 2021年上半年净收入27.49亿美元，2020年同期为14.66亿美元[144] - 2021年上半年经营活动净现金使用53.36亿美元，2020年同期为63.25亿美元[144] - 2021年上半年投资活动净现金使用310.19亿美元，2020年同期为774.45亿美元[144] - 2021年上半年融资活动净现金提供205.25亿美元，2020年同期为845.06亿美元[144] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为547.3亿美元，2020年同期为463.13亿美元[144] - 2021年第二季度净收入45.27亿美元，2020年同期为24.5亿美元；2021年上半年净收入92.42亿美元，2020年同期为50.67亿美元[