财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021年非GAAP调整后年度亏损分别为6530万美元、5750万美元和1.093亿美元[600][602] - 2020 - 2021年公司净亏损分别为6690万美元和1.754亿美元，经营活动净现金流出分别为4920万美元和1.261亿美元[605] - 2019 - 2021年经营活动净现金使用分别为5660万美元、4920万美元和1.261亿美元[606] - 2019 - 2021年投资活动净现金分别为流入850万美元、使用790万美元和使用1.13亿美元[606] - 2019 - 2021年融资活动净现金分别为流入1.742亿美元、使用20万美元和流入10.418亿美元[606] - 2021年经营活动净现金使用与净亏损差异主要因股份支付6610万美元、应计项目和其他应付款增加1910万美元等[609] - 2021年投资活动净现金使用主要因短期投资支付4.687亿美元、长期投资支付2130万美元等[612] - 2021年融资活动净现金流入主要因首次公开募股净收益9.047亿美元、发行普通股收益2亿美元等[615] - 2019 - 2021年资本支出分别为250万美元、320万美元和620万美元[617] - 2021年公司营收从2020年的1.799亿美元增长67.9%至3.021亿美元，主要受物联网平台即服务（IoT PaaS）和软件即服务及其他业务（SaaS and others）营收增长推动[581] - 2021年公司收入成本从2020年的1.179亿美元增长47.7%至1.742亿美元，主要因IoT PaaS和SaaS and others业务增长[583] - 2021年公司毛利从2020年的6190万美元增长106.4%至1.279亿美元，整体毛利率从34.4%提升至42.3%，主要因IoT PaaS毛利率提升[584] - 2021年公司研发费用从2020年的7740万美元增长125.1%至1.743亿美元，主要因员工相关成本和股份支付增加，研发人员从1637人增至2561人[588] - 销售和营销费用从2020年的3760万美元增至2021年的7540万美元，增幅100.7%，员工相关成本增加1850万美元，营销支出增加730万美元，股份支付增加520万美元[589] - 一般及行政费用从2020年的1790万美元增至2021年的7160万美元，增幅300.7%，股份支付增加3950万美元，员工相关成本增加500万美元，其他费用增加920万美元[590] - 其他经营收入净额从2020年的110万美元增至2021年的980万美元，主要归因于2021年中国政府给予的退税和激励补贴大幅增加[591] - 其他收入从2020年的310万美元增至2021年的860万美元，金融收入增加410万美元，其他非经营收入增加200万美元[592] - 所得税费用从2020年的20万美元增至2021年的50万美元，主要是部分子公司应税利润增加[593] - 2020年和2021年净亏损分别为6690万美元和1.754亿美元[595] - 2019 - 2021年非GAAP调整后亏损分别为6530万美元、5750万美元和1.093亿美元[602] - 2021年经营活动使用的净现金为1.261亿美元，2020年为4920万美元，2019年为5660万美元[606] - 2021年投资活动使用的净现金为1.13亿美元，2020年为790万美元，2019年产生的净现金为850万美元[606] - 2021年融资活动产生的净现金为10.418亿美元，主要源于首次公开募股及相关超额配售权所得9.047亿美元、上市前发行普通股所得2亿美元和行使股票期权所得110万美元，部分被回购普通股支付的6400万美元抵消[615] - 2020年融资活动使用的净现金为20万美元，主要是支付递延发行成本20万美元，部分被股东认购出资1万美元抵消[615] - 2019年融资活动产生的净现金为1.742亿美元，主要归因于发行D系列可转换优先股所得1.78亿美元，部分被回购可转换优先股支付的380万美元抵消[615] - 2019 - 2021年资本支出分别为250万美元、320万美元和620万美元，未来资本支出计划用现有现金余额和首次公开募股所得资金提供资金[617] - 截至2020年和2021年12月31日，一年内到期的经营租赁承诺分别为5万美元和10万美元，公司选择不确认相关租赁负债和使用权资产[618] 现金及现金等价物和短期投资情况 - 2021年末公司现金及现金等价物和短期投资为10.661亿美元，其中中国子公司持有8920万美元，香港子公司持有9.482亿美元，其他海外子公司持有2870万美元[604] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为10.661亿美元[604] 采购及合同承诺情况 - 截至2021年12月31日，采购义务剩余不可撤销合同承诺为3180万美元，已支付570万美元，2021年6月1日至2026年5月31日承诺至少支出3750万美元[621] - 截至2021年12月31日，服务采购承诺总额为3177.1万美元，其中1年内到期的为614.6万美元，1 - 3年到期的为1500万美元，3 - 5年到期的为1062.5万美元[621] - 公司与第三方云基础设施协议的剩余不可撤销合同承诺为3180万美元，2021年6月1日至2026年5月31日承诺至少支出3750万美元，截至2021年12月31日已支付570万美元[621] 子公司利润提取规定 - 中国子公司若为外商投资企业，需从税后利润中提取至少10%作为一般储备基金，若储备基金达到子公司注册资本的50%则无需提取；可变利益实体（VIE）需从税后利润中提取至少10%作为法定盈余公积，若法定盈余公积达到合并VIE注册资本的50%则无需提取[623] - 中国子公司从税后利润中提取一般储备基金的比例至少为10%，当储备基金达到子公司注册资本的50%时无需再提取[623] - 中国可变利益实体（VIE）从税后利润中提取法定盈余公积金的比例至少为10%，当法定盈余公积金达到合并VIE注册资本的50%时无需再提取[623] 股份奖励及期权计量 - 授予注册股东和员工的股份奖励按授予日公允价值计量，在归属期内直线法确认为费用；授予非员工的股份奖励按ASU 2018 - 07规定，在授予日计量并在归属期内直线法确认为费用[629][630] - 采用二项式期权定价模型计量股票期权价值，其公允价值受普通股公允价值及预期股价波动率等变量影响[631] - 确定股票期权估计公允价值时，关键假设为预期波动率和普通股估计公允价值，上市前普通股公允价值需进行估计[633] - 公司使用二项式期权定价模型计量股票期权价值，其公允价值受普通股公允价值及预期股价波动率、员工和非员工股票期权行使行为等多种变量影响[631] - 公司于2021年3月18日完成首次公开募股，完成后无需再估计普通股公允价值[633] 业务线履约义务及收入分配 - 物联网平台即服务（IoT PaaS）收入有两项履约义务，智能设备分销收入也有两项履约义务，按相对独立售价分配交易价格[633] - IoT PaaS产品独立售价根据竞争对手定价并调整，云连接和基础物联网服务独立售价采用预期成本加利润法估计[633] IoT PaaS产品相关情况 - IoT PaaS产品交付客户后平均6个月激活，产品生命周期估计为1.5至2年[633] - IoT PaaS产品交付给客户后，平均6个月激活[633] - IoT PaaS产品生命周期估计为1.5至2年[633] 公司运营及资金提供方式 - 公司是控股公司，运营主要通过中国及其他国际子公司进行，支付股息能力取决于子公司[622] - 公司可通过资本出资或贷款向中国子公司提供资金，中国子公司可通过委托贷款向合并VIE提供人民币资金[624] 董事和高管薪酬及协议 - 2021财年公司向董事和高管支付现金薪酬总计80万美元[649] - 公司与高管签订雇佣协议，可因特定原因无通知无补偿终止雇佣，也可无原因提前三个月书面通知终止并支付遣散费，高管可提前三个月书面通知辞职[650] - 高管同意对公司、客户及第三方的机密信息保密，在职期间发明等权利归公司并协助获取和执行相关法律权利[651] - 高管在职期间及离职后一年内受非竞争和非招揽限制[652] - 公司与董事和高管签订赔偿协议，同意赔偿其因担任公司职务产生的某些责任和费用[654] - 截至2021年12月31日财年，公司向董事和高管支付现金薪酬总计80万美元[649] - 公司与每位高管签订了就业协议，可因特定原因随时无通知或报酬终止雇佣，也可无理由提前三个月书面通知终止雇佣并支付 severance payments [650] - 高管需在就业期间及协议终止或到期后对公司等机密信息保密[651] - 高管需向公司披露在就业期间构思、开发或实践的发明等并转让相关权利[651] - 高管在就业期间及通常离职后一年内受非竞争和非招揽限制[652] 员工股权奖励计划情况 - 2014年12月23日公司采用2015年员工股权奖励计划，2020年7月和2021年2月进行修订[655] - 2015年计划初始授权发行的普通股最大总数为76,778,005股，自2022年1月1日起每年增加不超过前一财年末已发行和流通普通股总数的2%或董事会确定的数量[655] - 截至2022年4月12日，2015年计划授权发行的普通股最大总数为88,202,936股[655] - 截至2022年4月12日，2015年计划下有购买总计59,158,375股普通股的期权未行使，其中28,743,097股已归属可行使[655] - 截至2022年4月12日，2015年计划下向非高级管理人员员工授予总计5,223,500股普通股的受限股单位未行使，均未归属[655] - 2015计划允许授予期权、受限股和受限股单位，公司10%的合格成员可参与[656] 公司股权持有情况 - 截至2022年4月12日，公司发行和流通的普通股为571246560股，其中A类普通股491846560股，B类普通股79400000股[677] - 薛集（Jerry）王实益拥有113600000股普通股，占比19.9%，投票权占比49.3% [678] - 廖汉（Leo）陈实益拥有28800000股普通股，占比5.0%，投票权占比25.9% [678] - 瑞信周实益拥有21600000股普通股，占比3.8%，投票权占比1.3% [678] - 斯科特·桑德尔实益拥有123284633股普通股，占比21.6%，投票权占比7.4% [678] - 景宏实益拥有12222267股普通股，占比2.1%，投票权占比0.7% [678] - 所有董事和高管作为一个团体实益拥有305106900股普通股，占比52.9%，投票权占比84.7% [678] - NEA实体实益拥有123284633股普通股，占比21.6%，投票权占比7.4% [678] - 截至2022年4月12日，美国4名登记持有人共持有1.21615871亿股A类流通普通股，占已发行和流通普通股总数的21.3%[689] 公司人员情况 - 截至2019年、2020年和2021年12月31日，公司分别有1504名、2258名和3470名受薪员工[673] - 截至2021年12月31日，研发人员2561名，占比73.8%；销售和营销人员719名，占比20.7%；一般和行政人员183名，占比5.3%；成本控制人员7名，占比0.2% [675] 公司管理层任职情况 - 公司创始人兼首席执行官Xueji (Jerry) Wang有超7年物联网行业经验、约18年软件技术经验、超11年弹性云计算技术经验[635] - 公司首席技术官Ruixin Zhou有超10年云基础设施开发经验[641] - 公司董事兼首席运营官Yi (Alex) Yang自2015年5月任职，董事任职始于2021年3月[637] - 公司高级副总裁兼首席财务官Yao (Jessie) Liu自2019年5月任职，董事任职始于2021年3月[638] - 公司董事Scott David Sandell于2014年12月至2017年8月任职，2018年4月重新任命[642] - 公司董事Carmen I-Hua Chang自2014年12月任职[643] - 公司董事Jeff R. Immelt自2021年3月任职，曾担任GE董事长兼首席执行官16年[644] 公司董事会及委员会组成 - 公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事[662] - 审计委员会由Jing Hong和Qing Gao组成，由Qing Gao担任主席[664] - 薪酬委员会由Xueji (Jerry) Wang、Scott Sandell和Carmen Chang组成，由Carmen Chang担任主席[666] - 提名与公司治理委员会由Xueji (Jerry) Wang、Carmen Chang和Jing Hong组成，由Xueji (Jerry) Wang担任主席[668] - 公司董事无需持有公司股份即可任职[662] 物联网平台即服务（IoT PaaS）业务线数据关键指标变化 - 2019 - 2021年，物联网平台即服务（IoT PaaS）客户数量分别为2328、3296、5527[550] - 2019 - 2021年，