公司股权交易与收购 - 2020年10月21日公司完成首次公开募股，发行300万股普通股，发行价4美元/股，总收益1200万美元[272] - 2021年3月12日公司完成直接公开发行3333335个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，售价6美元/单位，总收益约1800万美元[273] - 2021年12月29日公司与Cheyi BVI签订股份购买协议，以29466032美元收购其100%股权，包括发行3189000股普通股、支付200万美元及可能的业绩补偿款[274] - 2022年3月14日公司与Yinhua签订股份购买协议，以18302500美元收购其100%股权，包括发行3826000股普通股、支付100万美元及可能的业绩补偿款[277] - 2020年10月21日公司完成首次公开发行300万股普通股，发行价每股4美元，总收益1200万美元[462] - 2020年10月30日承销商行使部分超额配售权，以每股4美元价格额外购买35万股公司普通股[462] - 2020年12月4日承销商再次行使部分超额配售权，以每股4美元价格额外购买4040股公司普通股[464] - 2021年3月12日公司完成注册直接公开发行3333335个单位，每个单位售价6美元，总收益约1800万美元[464] - 2021年4月21日承销商行使部分认股权证，无现金对价购买214286股公司普通股[464] - 2021年6月14日承销商行使部分认股权证，无现金对价购买43616股公司普通股[465] - 2021年12月29日公司与车易BVI签订股份购买协议，以29466032美元收购其100%股权[466] - 2021年12月31日公司完成收购车易BVI交易，发行3189000股普通股并支付200万美元[467] - 2022年3月14日公司与银华签订股份购买协议，以18302500美元收购其100%股权[468] - 收购银华的总对价中，15304000美元以3826000股新发行普通股支付，100万美元现金在交易完成时支付，若银华2022年净利润达130万美元，还需支付1998500美元现金[468] 公司运营资产与规模 - 截至报告日期，公司运营102辆牵引车和55辆挂车的车队，有22960277股普通股流通在外[280][282] - 公司拥有约120名司机，平均每天行驶约52700公里，最大容量约65000公里[288] - 公司拥有102辆牵引车和55辆挂车，还可调动外部200辆牵引车和200辆挂车[293] - 公司有两个区域终端，分别位于广东和新疆[295][317] - 公司运输服务网络覆盖中国34个省市自治区中的29个，占全国网络覆盖率的83.5%[317] - 公司自有车队包括102辆牵引车和55辆拖车，还投资了56辆LNG运输车辆[333] - 公司拥有17项中国版权注册，包括1项艺术作品版权和16项软件版权[376] - 公司拥有17项软件著作权，有效期至2067 - 2069年不等[377] - 公司拥有1项注册商标[378] - 公司拥有6项中国专利，包括1项发明专利和5项实用新型专利，有效期至2027 - 2039年不等[381][382] - 公司拥有1个国际域名，有效期至2024年3月4日[383][384] - 公司有2处物业，总面积2194.65平方米，租赁期限分别至2023年11月20日和2024年8月31日[390] - 公司有2项道路货运代理经营许可证，有效期分别至2022年11月6日和2022年9月29日[392] - 截至2021年12月31日，公司有81名全职员工，其中56名司机，占比约70%[394][395] - 公司主要执行办公室位于深圳，约2000平方米办公空间，不拥有任何不动产[456] - 公司是中国货运服务提供商，有超18年运输行业经验，运营两个终端，拥有102辆牵引车和55辆挂车[458][459] 公司营收与客户情况 - 2021年和2020年公司总营收分别为17358914美元和18793951美元，下降约7.6%[281] - 2021年和2020年，公司来自广东省的营收分别占84.5%和72.0%，来自新疆省的营收分别占15.5%和28.0%[281] - 2019 - 2021年公司分别有40、48和67个客户，前五大客户销售额分别约占66.7%、78.2%和49.4%[280] - 2020年报价收入1687.4408万美元，占比97.2%，招标收入48.4506万美元，占比2.8%；2021年报价收入786.2504万美元，占比88.4%，招标收入101.0468万美元，占比11.6%[320] - 公司客户主要是中国的大型第三方物流公司、货运代理、仓库运营商和其他供应链服务提供商[337] - 2019 - 2021年，公司前五大客户销售额占比分别约为66.7%、78.2%和49.4%[338] - 2019 - 2021年，公司前五大客户销售额占比分别约为66.7%、78.2%、49.4%[460] - 2021年总营收1735.8914万美元，较2020年减少143.5037万美元，约7.6%；2020年总营收较2019年减少1061.6599万美元，约36.1%[461] - 2019 - 2021年，广东地区营收占比分别为51.7%、72.0%、84.5%，新疆地区营收占比分别为48.3%、28.0%、15.5%[461] 公司业务与服务情况 - 2019年公司拓展航空货运业务，全年营收2609864美元，2020年上半年因疫情暂停[284] - 公司主要提供专用卡车运输服务，通常运营利润率较高，司机流动率较低[316] - 公司向客户提供服务的收费率主要基于服务估计量、提货点与交付目的地的距离或运输车辆类型等，部分客户合同允许根据燃油价格波动调整费用[346] - 公司一般给予客户10 - 120天的信用期，客户可能会超出信用期结算发票[347] - 货物运输到目的地一般需约两小时到两天，车辆卸载和重新装载时间为三小时到一天[329][331] - 公司运输服务流程包括工作规划与调度、指定地点提货、交付至客户指定目的地、将拖车返回提货点或其他指定地点[324] - 公司货运服务需求在每年6月、11月和12月较高，旺季会延长每日运营时间[349] - 公司与客户签订的主服务协议有短期（不到一年至两年）和长期（无固定期限）之分[344] 公司市场与行业情况 - 新疆公路里程从2012年的16.59万公里增至2016年的18.21万公里，公路货运量从2012年的5.19亿吨增至2016年的6.514亿吨，复合年增长率为5.8%[311] - 2019 - 2023年中国宏观经济、中国货运服务收入、广东地区货运服务公路收入和新疆公路货运量的估计复合年增长率分别为5.1%、2.5%、2.9%和6.3%[350] - 2023年中国公路货运量预计达到509亿吨，2018 - 2023年复合年增长率为5.1%；广东预计达到35.2亿吨，2018 - 2023年复合年增长率为2.9%；新疆预计从2018年的8.503亿吨增至2023年的11.541亿吨，复合年增长率为6.3%[355] - 公司的主要竞争对手是深圳赤湾东方物流有限公司、天津石桥国际物流有限公司和广州志宏物流有限公司[348] 公司运营成本与风险 - 公司在2021、2020和2019年分别花费约620万元人民币（约961,055美元）、430万元人民币（约615,806美元）和260万元人民币（约378,958美元）用于车辆维修和保养[362] - 2021、2020和2019年公司分别遭遇13、19和15起事故，分别约占当年总行程的0.1%[367] - 2022年1月20日，深圳新仓货运有限公司向盐田区人民法院起诉，要求被告简阳赔偿经济损失233,055元，被告盐港明珠对简阳的赔偿责任承担连带责任[402] - 2022年1月27日，深圳新仓货运有限公司申请财产保全，查封、冻结被告明珠名下价值234,990.12元的财产[402] 公司业务拓展与规划 - 公司计划扩大车队规模，引入液化天然气动力运输车辆，更换部分牵引车和挂车[301][303][304] - 公司计划收购定制化综合运输跟踪系统及相关硬件[305][306] - 公司新客户主要来自现有客户推荐，计划通过拓展现有终端和开辟新市场获取新客户[342] - 公司通过参加行业活动、与政府机构建立战略伙伴关系、依靠现有客户关系和口碑等方式拓展业务[369][370] 公司财务与税务情况 - 外国投资企业每年需按中国会计准则从税后利润中至少提取10%作为一般储备，直至储备累计金额达到注册资本的50%[412] - 居民企业需就境内外所得按25%的税率缴纳企业所得税；在中国有机构场所的非居民企业，就境内所得及与该机构场所有实际联系的境外所得按25%税率缴纳；无机构场所或所得与机构场所无实际联系的非居民企业，就来源于中国的被动所得按10%的税率缴纳[415] - 2016年5月1日起，运输服务收入增值税税率为11%，国际运输服务收入增值税税率为0%[418] - 2018年5月1日起，原17%和11%的增值税税率分别调整为16%和10%[420] - 2019年4月1日起，原16%和10%的增值税税率分别调整为13%和9%[420] - 城市维护建设税，市区纳税人税率为7%，县城、镇纳税人税率为5%，其他地区纳税人税率为1%[421] - 教育费附加，缴纳消费税、增值税或营业税的纳税人按缴纳税额的3%缴纳[423] - 非居民企业股息预提税标准税率为20%，2008年1月1日起降至10%，符合条件的香港居民企业获批后可降至5%[424][425] - 纳税人或扣缴义务人逾期未缴或少缴税款，每日按欠税金额的0.05%加收滞纳金，逾期仍未缴纳，可处欠税金额50%以上5倍以下罚款[426] - 无道路运输经营许可证经营，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下罚款；无违法所得或违法所得不足2万元，处3万元以上10万元以下罚款[427] - 外商独资企业每年需按中国会计准则将至少10%的税后利润拨入一般储备金，直至累计储备金达到注册资本的50%[434] 公司相关法规与政策 - 2014年7月生效的37号文规定，中国居民或实体向特殊目的公司出资前需到外汇局或其分支完成外汇登记[435] - 2015年6月生效的13号文修订37号文，要求中国居民或实体就海外投资或融资设立的离岸实体与合格银行进行登记[436] - 2018年4月20日起，企业在海关登记或备案后同时具备报关和报检资格[432] - 2018年10月29日起，海关向完成登记的报关企业颁发的证书自动体现报关和报检两项资格[432] - 2004年《外商投资道路货运代理业管理规定》要求相关企业取得许可证，2018年11月该规定被废止[428] - 2013年1月16日，商务部委托中国国际货运代理协会监督国际货运代理企业备案[430] 公司组织架构与背景 - 公司于2018年1月2日在开曼群岛注册成立，上市前由三家实体和一名个人持有，其中Exquisite Elite Limited (BVI) 86%股权由董事卓王持有[450] - 公司目前有11家全资子公司和5家运营子公司，CheYi Network和Hainan Zhisheng Car Services Co., Ltd.是公司在华可变利益实体[451] - 2018年4月完成法律结构重组，原股东将明筑100%股权转给明筑香港，公司向原股东发行1000股普通股；2021年12月31日收购车易BVI 100%股份；2022年3月18日收购银华100%股份[453] 公司团队情况 - 公司高级管理团队平均有13年公司经验和17年中国运输行业经验[292] - 公司核心管理团队任职超12年[395] 公司荣誉与评级 - 公司被评为2020年9月 - 2023年9月的4A级货运服务公司，需满足年货运收入3 - 165亿元等多项标准[398] - 公司被评为绿卡企业，并获得行业内多项奖项和认可[400] 公司业务许可与限制 - 公司业务许可证涵盖公路运输业务，拓展业务需获中国政府批准[405] 公司运营亏损情况 - 2021年公司运营亏损约48.7804万美元，2020年和2019年运营收入分别约为141.1812万美元和267.5066万美元[461] 公司分包合作情况 - 公司与6家外部运输公司建立分包合作关系[297] - 过去两个财年，公司聘请26家外部运输公司作为分包商[371] - 公司与分包商的主协议期限一般为1 - 2年，信用期限一般为发票日期起5 - 60天[373] 公司主要供应情况 - 公司主要供应包括保险、轮胎、车辆、燃油和天然气，过去两年主要供应商有中国石化销售股份有限公司惠州分公司等[351]