首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2021年2月9日完成首次公开募股,发行4140万股,每股10美元,总收益4.14亿美元,发行成本约2370万美元[110] - 首次公开募股同时完成私募配售,出售1028万份认股权证,每份1美元,总收益约1030万美元[111] - 首次公开募股和私募配售结束后,4.14亿美元被存入信托账户[112] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日,公司运营银行账户约有47.5万美元,营运资金约38.9万美元[117] 公司收入情况 - 2021年第三季度,公司收入约1250万美元,包括1280万美元非运营收益和6000美元投资收益,抵消22.3万美元一般及行政费用和4.5万美元关联方费用[121] - 2021年前九个月,公司收入约540万美元,包括700万美元非运营收益和1.6万美元投资收益,抵消69.3万美元一般及行政费用、12万美元关联方费用和82.1万美元融资成本[122] 公司费用支出 - 公司同意自首次公开募股生效日起每月向发起人支付1.5万美元,用于办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务[124] 承销相关费用 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣,总计约890万美元,以及每单位0.35美元的递延承销佣金,总计约1450万美元[126] 股份赎回情况 - 截至2021年9月30日,4140万股A类普通股可能被赎回,按赎回价值作为临时权益列示[129] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06,该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[133] 新兴成长公司相关 - 公司符合“新兴成长公司”标准,可按私人公司生效日期遵循新的或修订的会计准则,选择推迟采用,财务报表可能与非新兴成长公司无可比性[136] - 公司正在评估依赖《JOBS法案》其他减少报告要求的好处,若选择依赖,在一定条件下可豁免多项报告要求,豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止,以较早者为准[138] 较小报告公司相关 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司,无需提供市场风险相关信息,截至2021年9月30日,无市场或利率风险[139] 净收益投资情况 - 首次公开募股净收益将投资于185天或更短期限的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金,预计无重大利率风险[139] 套期保值情况 - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动,预计也不会针对面临的市场风险进行套期保值活动[140]
HH&L Acquisition (HHLA) - 2021 Q3 - Quarterly Report