财务表现 - 公司总净收入从2019年的60.014亿人民币增长至2021年的69.515亿人民币（约10.908亿美元），但净亏损从2019年的29.094亿人民币扩大至2021年的38.498亿人民币（约6.041亿美元）[448] - 公司2021年净收入增长13.4%，从2020年的61.304亿人民币增至69.515亿人民币（10.908亿美元），主要由于产品销售增长[478] - 公司2021年产品销售增长13.1%，从2020年的59.997亿人民币增至67.861亿人民币（10.649亿美元），主要由于订单数量增加和供应链业务收入增长[478] - 公司2021年其他收入增长26.5%，从2020年的1.308亿人民币增至1.655亿人民币（2600万美元），主要由于“便利购”自动售货机业务和会员计划收入增长[478] - 公司2021年总成本和运营费用增长39.1%，从2020年的77.744亿人民币增至108.128亿人民币（16.968亿美元），主要由于净收入增长[479] - 公司2021年运营亏损增长134.9%，从2020年的16.439亿人民币增至38.613亿人民币（6.059亿美元），主要由于成本和费用增加[483] - 公司2021年净亏损增长133.4%，从2020年的16.492亿人民币增至38.498亿人民币（6.041亿美元），主要由于运营亏损增加[486] - 公司2021年累计亏损为135.328亿元人民币，营运资本赤字为8.418亿元人民币[533] - 公司2021年净亏损为38.498亿元人民币（6.041亿美元），运营活动净现金流出为25.89亿元人民币[533] - 公司2021年经营活动净现金流出为25.89亿元人民币（4.063亿美元），主要归因于净亏损38.498亿元人民币（6.041亿美元），并调整了非现金项目和营运资本变动[540] - 公司2021年投资活动净现金流出为9.078亿元人民币（1.425亿美元），主要用于购买短期投资14.174亿元人民币（2.224亿美元）和购买固定资产1.368亿元人民币（2150万美元）[543] - 公司2021年融资活动净现金流入为36.912亿元人民币（5.792亿美元），主要来自可转换优先股发行净收入22.468亿元人民币（3.526亿美元）和短期借款22.422亿元人民币（3.518亿美元）[545] - 公司2021年9月30日的净收入为21.22亿元人民币，较2021年6月30日的18.94亿元人民币增长12%[623] - 公司2021年9月30日的运营亏损为9.71亿元人民币，较2021年6月30日的14.94亿元人民币有所改善[623] - 公司2021年9月30日的净亏损为9.74亿元人民币，较2021年6月30日的14.33亿元人民币有所减少[623] 费用与成本 - 2021年，公司销售和营销费用为9.033亿人民币（约1.418亿美元），占总净收入的13.0%[456] - 2021年，公司技术和内容费用为7.459亿人民币（约1.170亿美元），主要用于技术平台和AI能力的开发[455] - 2021年，公司运营费用为46.818亿人民币（约7.347亿美元），其中履约费用为21.214亿人民币（约3.329亿美元），占总运营费用的45.3%[464] - 2021年，公司广告和营销推广费用为6.323亿人民币（约9920万美元），占销售和营销费用的主要部分[465] - 2021年，公司技术和内容费用中，设计和维护技术平台的人员成本为6.824亿人民币（约1.071亿美元）[467] - 2021年履约费用增长34.5%，从2020年的15.769亿人民币增至21.214亿人民币（3.329亿美元），主要由于订单数量增加和员工人数增加[480] - 2021年销售和营销费用增长53.3%，从2020年的5.892亿人民币增至9.033亿人民币（1.418亿美元），主要由于广告费用增加[481] - 2021年一般和行政费用增长205.0%，从2020年的2.988亿人民币增至9.112亿人民币（1.430亿美元），主要由于IPO相关的股权激励费用增加[481] - 2021年技术和内容费用增长101.9%，从2020年的3.694亿人民币增至7.459亿人民币（1.170亿美元），主要由于IPO相关的股权激励费用增加[482] - 公司2021年9月30日的总成本和运营费用为30.93亿元人民币，较2021年6月30日的33.88亿元人民币有所下降[623] - 公司2021年9月30日的技术和内容费用为1.45亿元人民币，较2021年6月30日的3.94亿元人民币大幅减少[623] - 公司2021年9月30日的销售和营销费用为2.56亿元人民币，较2021年6月30日的3.05亿元人民币有所下降[623] 业务调整与战略 - 公司预计2022年由于暂停按需DMW零售业务，销售产品收入将显著下降[461] - 公司预计2022年由于暂停按需DMW零售业务，运营费用将显著下降[467] - 公司2022年7月调整业务策略，包括暂时关闭按需零售业务和优化员工结构，预计现金需求将主要用于一般运营、员工遣散费和供应商债务重组[548] - 公司计划通过现有现金余额和管理层从潜在投资者处获得的额外资金来满足现有和未来的现金需求[548] - 公司在2022年7月进行了业务战略调整，截至报告日期，全职员工总数减少至55人[590] 股权与融资 - 公司2021年IPO完成后，确认了2.614亿元人民币的股权激励费用[519] - 公司2021年12月31日拥有30.6亿元人民币（4.802亿美元）的循环信贷额度，其中10.841亿元人民币（1.701亿美元）已使用[529] - 公司2020年7月发行了2700万美元的可转换票据，年利率为7%，已于2021年7月赎回[531] - 公司2021年12月31日的无风险利率为1.12%~1.74%，预期波动率为37%~46%[518] - 公司2021年12月31日的期权和嵌入式转换特征的预期波动率为44.0%[527] - 公司2021年向Xiamen Missfresh Equity Investment Partnership发行了54,994,026股F系列优先股，总价值约为2.9亿美元[611] - 2020年12月9日，公司与Xiamen Missfresh Equity Investment Partnership签订了F系列优先股购买协议，总金额不超过10亿元人民币（约1.5亿美元）[610] 员工与薪酬 - 公司2021年向高管和董事支付了总计2890万元人民币（450万美元）的现金和福利[560] - 截至2022年9月30日，公司2017年股权激励计划下授予的期权和限制性股票单位分别为19,569,465股和65,572,675股[566] - 2021年股权激励计划的最大发行量为公司总发行在外普通股的2%，截至报告日期已授予3,606,035股普通股期权[570] - 截至2022年9月30日，公司董事和高管持有的限制性股票单位总数为21,686,858股，其中11,052,927股已归属，10,633,931股未归属[575][576] - 公司员工（非董事和高管）持有23,175,500股B类普通股期权和43,885,817股B类普通股限制性股票单位[577] - 公司截至2021年12月31日共有1,925名全职员工，其中按职能分类：按需DMW零售业务1,472人，智能生鲜市场业务82人，零售云业务70人，财务和法律88人，人力资源和公共关系205人，管理层6人，其他2人[590] - 公司在中国涉及约765起劳动纠纷，总金额约为4060万元人民币[593] 公司治理 - 公司董事会由三名董事组成，且董事无需持有公司股份[578] - 公司被定义为纳斯达克规则下的“受控公司”，因此可豁免部分公司治理规则，包括独立董事多数要求和薪酬委员会完全由独立董事组成的要求[579] - 公司董事会成员共3人，均为男性，无女性或非二元性别成员[588] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名与公司治理委员会，均由独立董事组成[581][582][583] - 公司股东需持有至少三分之一投票权股份方可要求召开特别股东大会[638] - 普通股转让需支付纳斯达克市场规定的最高费用或董事会要求的较低费用[639] - 公司清算时，资产分配按股东持股面值比例进行，不足部分由股东按比例承担损失[642] - 董事会可要求股东支付未缴股本，未支付股份可能被没收[643] - 公司可发行可赎回股份，赎回或回购资金可来自利润、新股发行或资本[644] - 不同类别股份的权利变更需获得该类别至少多数股东的书面同意或特别决议通过[645] - 董事会有权发行额外普通股，无需股东批准[646] 法律与诉讼 - 2022年7月12日，公司及其部分董事和高管在美国纽约东区法院被提起证券集体诉讼，指控公司在2021年6月的IPO招股说明书中存在虚假或误导性陈述[615] - 截至2022年10月31日，公司在中国面临616起供应商诉讼和765起劳动纠纷，总金额约为8.127亿元人民币[615] - 2022年4月，公司审计委员会对2021年次日达业务部门的交易进行了独立审查，发现某些交易存在可疑特征，可能导致财务报告中的收入记录不准确[617][618] - 公司已开始实施补救措施，包括对涉事员工采取纪律处分，并加强次日达业务部门的内部控制和风险管理[620] 其他收入与支出 - 公司2021年9月30日的其他收入为4370万元人民币，较2021年6月30日的4036万元人民币增长8%[623] - 公司2021年9月30日的利息支出为1002万元人民币，较2021年6月30日的1465万元人民币有所减少[623] - 公司2021年9月30日的股权投资亏损为195万元人民币，与2021年6月30日持平[623] 现金与资本 - 公司2021年现金及现金等价物为10.61亿元人民币（1.661亿美元），其中62.8%为人民币持有[529] - 公司2021年短期借款为9.362亿元人民币（1.469亿美元），平均年利率为3.1%[530] - 公司2021年库存、物业、设备、使用权资产及无形资产合计为4.662亿元人民币（7320万美元），可能因业务调整遭受重大损失[533] - 公司2021年资本支出为1.368亿元人民币（2150万美元），主要用于提升自动化水平和仓库运营效率[547] - 公司2021年经营租赁义务支付金额为2500万元人民币（390万美元）[547] - 公司2021年现金及现金等价物和受限现金期末余额为10.96671亿元人民币（1.72091亿美元）[539] 股东与股权结构 - 公司截至2022年9月30日，发行在外的A类普通股为86,383,174股，B类普通股为620,725,823股[594] - 公司创始人郑旭通过Freshking Limited持有68,890,418股A类普通股，占总普通股的9.7%，并拥有58.7%的投票权[595] - 腾讯实体持有55,578,319股B类普通股，占总普通股的7.9%，并拥有2.4%的投票权[595] - 截至2022年9月30日，美国持有公司普通股的记录持有人共有7名，持有476,523,931股，占总发行和流通股的67.4%[605] 合作伙伴与协议 - 2021年公司与腾讯子公司签订了两份业务合作协议，总金额为3020万元人民币（470万美元），截至2021年12月31日，公司欠腾讯1190万元人民币（190万美元）[612]