现金及现金等价物与受限现金情况 - 截至2019年9月30日，集团现金及现金等价物为159,799千人民币，受限现金为91,015千人民币[26] - 截至2020年9月30日，集团现金及现金等价物为22,879千人民币，受限现金为8,887千人民币[26] - 截至2021年9月30日，集团现金及现金等价物为16,317千人民币，受限现金为2,935千人民币[26] - 截至2019年、2020年和2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额分别为1.598亿人民币、2290万人民币和1630万人民币（250万美元）[42] 应付账款及应付关联方款项情况 - 2019年，集团应付账款及应付关联方款项为277,103千人民币和3,121千人民币[27] - 2020年，集团应付账款及应付关联方款项为294,469千人民币和6,594千人民币[27] - 2021年，集团应付账款及应付关联方款项为320,269千人民币[27] 短期债务情况 - 2019年，集团短期债务为319,103千人民币[27] - 2020年，集团短期债务为762,136千人民币[27] - 2021年，集团短期债务为558,705千人民币[27] 股东权益赤字情况 - 2019年，集团股东权益赤字为2,236,351千人民币[28] 集团合并净收入与净亏损情况 - 2019 - 2021年集团合并净收入分别为1233770千人民币、1207963千人民币、1036206千人民币[29] - 2019 - 2021年集团合并净亏损分别为498337千人民币、1533641千人民币、569202千人民币[29] - 公司在2019财年、2020财年和2021财年分别净亏损4.983亿人民币、15.336亿人民币和5.692亿人民币（8830万美元）[42] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损43.787亿人民币（6.796亿美元）[42] 集团合并现金流量情况 - 2019 - 2021年集团合并经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 88189千人民币、54841千人民币、 - 109661千人民币[29] - 2019 - 2021年集团合并投资活动提供（使用）的净现金分别为 - 351450千人民币、 - 138670千人民币、 - 6486千人民币[29] - 2019 - 2021年集团合并融资活动提供（使用）的净现金分别为569569千人民币、 - 134924千人民币、101601千人民币[29] - 公司2019财年经营活动净现金使用量为8820万人民币，2020财年经营活动净现金流入为5480万人民币，2021财年经营活动净现金使用量为1.097亿人民币（1700万美元）[42] 子公司和VIE投资赤字余额情况 - 2019 - 2021年9月30日子公司和VIE投资赤字余额分别为 - 1346408千人民币、 - 2955202千人民币、 - 3272273千人民币[32] 公司应收（应付）子公司和合并VIE及其子公司款项情况 - 2019 - 2021年9月30日公司应收（应付）子公司和合并VIE及其子公司款项分别为522124千人民币、1385814千人民币、1465312千人民币[33] 公司经营风险情况 - 公司在新兴且快速发展的市场经营历史有限，难以评估未来前景和经营成果[37] - 独立注册会计师事务所对公司合并财务报表的报告对公司持续经营能力提出质疑[37] - 公司业务需要大量资本支出用于租赁公寓的采购、翻新和维护，无法及时获得融资将产生不利影响[37] 公司租赁单元签约数量变化情况 - 公司租赁单元签约数量在2018年9月30日至2019年9月30日增长3.2%，2019年9月30日至2020年9月30日减少17.5%，2020年9月30日至2021年9月30日减少23.6%[41] 公司资本支出情况 - 公司2019财年、2020财年和2021财年资本支出分别为1.721亿人民币、1.387亿人民币和650万人民币（100万美元）[44] 公司租金分期贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司租户通过租金分期贷款支付的租金占比为1.4%，到2022年底需确保通过租金分期贷款获得的租金收入不超过公司租金收入的30%[46] - 自2020年5月起，金融机构暂停向租户提供新的租金分期贷款[46] - 截至2021年9月30日，公司与三家金融机构合作，1.4%的已出租单元租金支付通过租金分期贷款完成，自2020年5月起金融机构暂停提供新贷款[51] 公司公寓经理情况 - 截至2021年9月30日，公司有1680名公寓经理，均来自外部承包商[46] 公司租户租约情况 - 2021财年，公司租户平均入住时长为8.2个月[49] - 2021财年，38.7%的租户租约在适用锁定期届满前终止，低于2020财年的72.6%，61.3%的租户租约持续到合同租赁期结束[49] - 2021财年，38.7%已终止的租户租约是在预付租金覆盖的租赁期内终止的[49] - 公司与租户的租约合同期限通常为3至12个月，与房东的租约有五到六年的锁定期[49] - 2021财年，公司终止的租户租约平均合同租期为11.4个月[158] - 2021财年，61.3%的租约租户在合同租期结束时仍留在租赁单元[158] - 2021财年，租户平均在租赁单元居住8.2个月[158] - 2021年9月30日，公司未到期租约的平均合同租期为11.4个月[189] - 2021财年，38.7%的租户租约在合同到期前终止[191] - 2021财年，约3.7%的租户租约在租赁第一周内终止[191] - 公司租赁合同期限通常为3 - 12个月[189] 新冠疫情对公司影响情况 - 2020财年，受新冠疫情影响，公司平均月末入住率和租金预付折扣前的租金利差较2019财年下降[48] - 新冠疫情导致公司在2020年3月31日和6月30日所在季度租户流失、入住率和平均租金下降，进而导致收入减少[48] - 公司收入通常在每年9月30日结束的三个月较高，在每年3月31日结束的三个月及春节假期期间较低，新冠疫情影响了季节性模式[96] 公司业务依赖第三方情况 - 公司依赖第三方进行公寓采购、装修、租赁、管理和维护等业务，若第三方出现问题，可能对公司业务、财务状况和声誉产生重大不利影响[46] 公司租赁单元收购情况 - 2020年7月，公司子公司以约1.3亿美元收购约7.2万个租赁单元相关资产[42] - 2020年7月，公司子公司以约1.3亿美元总价收购约72,000个租赁单元相关合同及资产[55][56] - 2020年7月，公司子公司与Great Alliance Co - living Limited及其关联方达成协议，收购中国多个城市约72,000个租赁单元的租赁合同及相关资产[58] - 2020年7月，公司子公司以1.3亿美元收购约7.2万套租赁单元的相关合同及资产[68][71] - 2020年7月，公司收购约72000个租赁单元的租赁合同及相关资产[186] - 2020年7月，公司子公司与租赁服务公司及其关联方达成协议，以约72,000套租赁单元的相关资产[195] - 2020年初公司拟以5.8亿元收购约4.7万套租赁单元，后交易终止，已支付的2亿元定金全额收回，需返还对方800万元[160] - 2020年7月公司子公司以1.3亿美元收购约7.2万套租赁单元，已支付580万美元，剩余对价包括2320万美元现金和价值2.897亿元的A类普通股[160] 公司可转换票据及认股权证发行情况 - 2020年7月，公司发行本金总额为3005万美元的可转换票据及购买104,871份美国存托股票的认股权证，2020年9月至2022年1月又发行本金总额为2080万美元的可转换票据及购买313,966份美国存托股票的认股权证[42] - 2020年7月，公司发行本金总额为3005万美元的1系列和2系列可转换票据及购买104,871份美国存托股份的认股权证[56] - 2020年9月至2022年1月，公司额外发行本金总额为2080万美元的1系列和2系列可转换票据及购买313,966份美国存托股份的认股权证[56] - 2020年7月，公司发行本金总额为3005万美元的1系列和2系列可转换票据及购买104,871份美国存托股票的认股权证[155] - 2020年9月至2022年1月，公司额外发行本金总额为2080万美元的1系列和2系列可转换票据及购买313,966份美国存托股票的认股权证[155] 公司收购剩余款项结算情况 - 2021年5月，公司以2320万美元现金和价值2.897亿人民币的A类普通股结算收购剩余款项，并交付1.8637585亿股A类普通股[42] - 2021年5月，收购的剩余对价包括2320万美元现金和价值2.897亿元人民币的A类普通股[56] - 公司向租赁服务公司及其关联方交付186,375,850股A类普通股以结清剩余对价，需对57,786,458股A类普通股销售收益不足每股0.4014美元部分进行补差，若特定20,860,749股A类普通股未在公开市场交易，需按每股0.4015美元分期回购[58] 公司A类普通股发行情况 - 公司将向第三方承包商分期发行最多9960万股A类普通股，取决于协议规定的绩效指标等条件[58] VIE法律诉讼情况 - 截至2021年10月26日股权转移前，VIE涉及八起正在进行的法律诉讼，索赔总额达人民币3370万元（约合520万美元），其中两起索赔超过人民币100万元（约合20万美元）[60] - 上海绿地对VIE子公司提起诉讼，索赔建筑费等约人民币5800万元（约合850万美元），该金额已计入2021财年合并财务报表，苏州在建建筑司法销售所得人民币1003万元，该诉讼于2021年12月结案[60] - 2020年因疫情VIE提前终止部分租赁合同，部分房东索赔总计人民币390万元（约合60万美元），公司已记录或有负债，部分房东有权在通知发出三年内起诉，最高索赔人民币5800万元（约合890万美元）[60] VIE子公司破产情况 - 2022年1月，VIE子公司上海清科公共租赁住房租赁管理有限公司向上海第三中级人民法院申请破产，法院于1月4日宣布申请生效[62] 公司市场竞争情况 - 公司在公寓租赁市场面临激烈竞争，竞争对手包括其他品牌公寓运营商、公寓业主和房地产开发商[63] - 行业主要竞争因素包括多地区优质房源获取能力、大数据分析运用能力、可持续单元经济模型建立能力等[63] - 竞争可能导致公司可获取公寓减少、租金上涨、风险增加、收益率降低等不利影响[63] 公司租入合同锁定期及租约终止情况 - 截至2021年9月30日，17.3%的租入合同锁定期将在2022财年末到期，租金可能重新协商[69] - 2021财年，24.4%（20,058套）与房东的租约因战略调整而终止[69] - 2021财年公司终止了24.4%（20,058套）与房东的租约以优化投资组合[161] 公司长期资产减值损失情况 - 2019财年、2020财年和2021财年，公司长期资产减值损失分别为4620万元、8.468亿元和1.996亿元（3100万美元）[72] 公司租赁公寓法律风险情况 - 公司租赁公寓的法律权利可能被挑战，未注册的租赁协议可能使公司和房东面临1000 - 10000元人民币的罚款[74] 公司公寓装修和维护风险情况 - 公司难以有效控制公寓装修和维护的时间、质量和成本，可能影响业务和财务状况[76] 公司公寓事故风险情况 - 公寓发生事故、伤亡可能损害公司声誉并使其承担责任，无相关证照的公寓发生事故可能引发政府行动[77] 公司法规遵守风险情况 - 公司需遵守环保和消防法规，否则可能面临罚款、项目暂停等制裁[79] 公司成本结构及资金情况 - 公司大部分成本和费用固定，收入下降时难以优化成本结构，影响财务状况和经营成果[79] - 截至2021年9月30日，公司有7.597亿元人民币（1.179亿美元）银行借款、1810万元人民币（280万美元）租金分期贷款和10.249亿元人民币（1.591亿美元）应计费用及其他流动负债[79] - 2021财年，公司终止与国有银行旗下租赁服务公司的合作[79] - 中国近期利率处于历史低位，利率上升会增加公司利息支出，减少可用资金[79] - 公司认为手头现金、现金等价物和受限现金至少在未来12个月能满足一般企业用途需求[79] - 由于资本市场和行业的不可预测性，公司可能无法按要求筹集到足够资金[79] 公司数据安全及个人信息保护法规情况 - 2021年9月1日，《中华人民共和国数据安全法》生效，要求数据收集合法合规，数据处理活动需符合网络安全分级保护制度[83] - 2021年8月20日，《个人信息保护法》颁布，2021年11月1日生效，强调个人信息保护