业务出售情况 - 2022年5月公司以约22亿美元现金将ADESA美国实体拍卖业务出售给Carvana[93] - 2022年第二季度，该交易产生约3700万美元交易成本，税前处置收益约5.337亿美元[94] - 公司出售美国实体拍卖业务获得约22亿美元毛收入，交易于2022年5月完成；所得款项用于偿还定期贷款B - 6和循环信贷协议未偿余额；截至2022年6月30日，7.5亿美元高级票据被归类为流动负债[177] 市场规模与销售数据 - 公司认为北美批发二手车市场潜在市场规模约为2200万辆，数字应用或可将经销商间交易潜在市场从2019年约500万辆扩大至1500万辆[99] - 2021年BacklotCars等公司在北美数字经销商间市场销售约55万辆汽车，2020年约为39.8万辆[100] - 2022年和2021年第二季度，上述公司在该市场分别销售约12.6万辆和14.7万辆汽车[100] - 2022年和2021年上半年，上述公司在该市场分别销售约25.9万辆和27.2万辆汽车[100] 客户与贷款交易数据 - 2021年AFC北美经销商客户约1.45万家，贷款交易约140万笔[101] 持续经营业务收入情况 - 2022年第二季度公司持续经营业务收入3.842亿美元，2021年同期为3.76亿美元，增长2%[107][108] - 2022年上半年，公司持续经营业务收入为7.536亿美元，较2021年同期增加780万美元，增幅1%[133][134] - 2021年Q2持续经营业务收入亏损1.53亿美元，2022年上半年亏损1.38亿美元[186] 折旧和摊销情况 - 2022年第二季度折旧和摊销为2590万美元，较2021年同期减少150万美元，降幅5%[109] - 2022年上半年，折旧和摊销费用为5190万美元，较2021年同期减少240万美元，降幅4%[135] 利息费用情况 - 2022年第二季度利息费用为2590万美元，较2021年同期减少510万美元，降幅16%[110] - 2022年上半年利息支出减少1030万美元，即17%，降至5150万美元，2021年同期为6180万美元[136] 投资收益情况 - 2022年第二季度，公司对早期汽车公司和基金的投资未实现收益，未实现损失为320万美元[112] 有效税率情况 - 2022年第二季度有效税率为64.7%，2021年同期为 - 18.6%[113] - 2022年上半年有效税率为51.4%，2021年同期为71.2%，2022年受州税率变化对递延税项的影响[139] 终止经营业务收入情况 - 2022年和2021年第二季度，公司终止经营业务收入分别为2.156亿美元和2680万美元[114] - 2022年和2021年上半年终止经营业务收入分别为2.237亿美元和5150万美元[140] 汇率影响情况 - 2022年第二季度，欧元汇率波动使收入减少640万美元，加元汇率波动使收入减少330万美元[115] - 2022年3个月和6个月内，公司因公司间贷款产生的外汇损失分别约为330万美元和450万美元，2021年同期分别约为40万美元和260万美元[199] - 2022年3个月和6个月内，加拿大货币换算分别使净收入减少约50万美元和60万美元，2021年同期分别使净收入增加约200万美元和190万美元[199] - 2022年6月30日结束的6个月内，月末加拿大汇率变动1%将使公司间贷款外汇损失变动20万美元，净收入变动10万美元；平均加拿大汇率变动1%将使净收入分别变动约20万美元和30万美元[199] 市场业务收入情况 - 2022年第二季度，市场业务收入为2.923亿美元，较2021年同期减少1510万美元，降幅5%[117][118] - 2022年上半年市场业务板块收入减少3390万美元，即6%，降至5.775亿美元，主要因车辆销量减少[144] - 2022年上半年市场业务板块毛利润减少4000万美元，即18%，降至1.86亿美元，占收入比例从37.0%降至32.2%[148] 金融业务收入情况 - 2022年第二季度，金融业务收入为9190万美元，较2021年同期增加2330万美元，增幅34%[126][127] - 2022年上半年金融业务板块收入增加4170万美元，即31%，增至1.761亿美元，主要因每笔贷款交易收入和贷款交易数量增加[153] - 2022年上半年金融业务板块毛利润增加3770万美元，即35%，增至1.449亿美元，占收入比例从79.8%增至82.3%[156] 车辆销售情况 - 2022年第二季度，车辆销售数量减少22%，其中商业车辆销量下降35%，经销商寄售车辆销量下降1%[119] 每笔贷款交易收入情况 - 2022年第二季度，每笔贷款交易收入为229美元，较2021年同期增加36美元，增幅19%[126][128] 现金及现金等价物与营运资金情况 - 2022年6月30日现金及现金等价物为8.044亿美元，2021年12月31日和6月30日分别为1.776亿美元和5.835亿美元[159] - 2022年6月30日营运资金为4.486亿美元，2021年12月31日和6月30日分别为3.825亿美元和7.313亿美元[159] 外国子公司现金情况 - 2022年6月30日，公司外国子公司持有约1.129亿美元可用现金[162] 贷款协议与偿还情况 - 2019年9月19日，公司签订7年期9.5亿美元定期贷款B - 6和3.25亿美元5年期循环信贷协议；2022年5月，公司用交易所得款项提前偿还定期贷款B - 6的9.262亿美元未偿余额，并产生770万美元非现金债务清偿损失[164] - 循环信贷协议下贷款利率根据借款类型和公司综合高级有担保净杠杆率计算，调整后伦敦银行同业拆借利率贷款为2.25% - 1.75%，基准利率贷款为1.25% - 0.75%；公司还需按综合高级有担保净杠杆率支付25 - 35个基点的承诺费[166] - 2022年6月30日，循环信贷协议无借款，未偿还信用证总额为2730万美元；欧洲业务信贷额度总计3150万美元，已提取1090万美元[167] - 2022年5月提前偿还定期贷款B - 6，导致债务支付增加9.239亿美元[190] 高级票据情况 - 2017年5月31日，公司发行9.5亿美元利率为5.125%的高级票据，2025年6月1日到期；2022年8月2日，公司发起现金收购要约，最多收购6亿美元2025年到期的高级票据[172][173] 金融应收款情况 - 2022年6月30日，AFC Funding Corporation美国金融应收款承诺流动性为17亿美元；AFCI应收款证券化承诺额度为2.25亿加元[178][179] - 2022年6月30日和2021年12月31日，AFC管理的金融应收款分别为26.816亿美元和25.29亿美元，损失准备金分别为2150万美元和2300万美元[180] EBITDA情况 - 2022年第二季度，公司合并EBITDA为3.58亿美元，调整后EBITDA为5.61亿美元[185] - 2021年上半年调整后EBITDA为13.93亿美元，2022年上半年为10.52亿美元[186][187] - 2022年6月30日止12个月净收入为21.4亿美元，调整后EBITDA为32.45亿美元[188] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2022年上半年持续经营业务经营活动提供净现金1.285亿美元，2021年为1.887亿美元[189] - 2022年上半年持续经营业务投资活动使用净现金1.932亿美元，2021年为3.095亿美元[189] - 2022年上半年持续经营业务融资活动使用净现金9.48亿美元，2021年为1.536亿美元[189] 资本支出情况 - 2022年和2021年上半年资本支出分别约为3150万美元和3260万美元，2022财年预计为7500 - 8000万美元[191] 股息情况 - A类优先股持有人有权获得7%的累积股息，2022年上半年以实物形式获得约2160万美元股息[193] - 公司暂时暂停了季度普通股股息，未来股息决策受多种因素影响[194] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司无可能对财务状况、经营成果或现金流产生当前或未来影响的资产负债表外安排[197] 或有对价情况 - 公司已支付约2960万美元与收购相关的或有对价[198] 利率互换情况 - 2020年1月，公司签订三份名义金额总计5亿美元的固定利率互换协议，加权平均利率为1.44%，期限5年，于2025年1月23日到期[201] - 考虑利率互换，假设2022年3个月和6个月内短期利率（LIBOR）提高100个基点，公司可变利率企业债务工具的利息费用将分别增加约50万美元和180万美元[202] - 2022年2月，公司停止套期会计；5月偿还定期贷款B - 6时，签订互换终止协议，获得1670万美元结算并终止互换，确认为合并损益表“利息费用”中的已实现收益[203]