公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司产生的现金流（DACF）为307亿美元，较2020年增加130亿美元，调整后EBITDA为423亿美元[34] - 2021年公司调整后净收入为181亿美元，股权回报率为16.9%，资本回报率（ROACE）近14%，IFRS净收入为160亿美元（136亿欧元）[34] - 2021年公司净投资为133亿美元，其中25%用于可再生能源与电力，年末净负债率降至15.3%，较2020年末的21.7%有所降低，并回购了15亿美元股票[43] - 董事会将提议在2022年5月25日股东大会上分配2021年最终股息，每股0.66欧元，与已宣布的三次2021年中期股息相同[44] - 2022年公司计划将中期股息提高5%，上半年预计回购20亿美元股票[45] - 2021年销售额为2058.63亿美元，较2020年的1406.85亿美元增长46%[59][75] - 2021年公司净利润为160.32亿美元，而2020年为亏损72.42亿美元[59][76] - 2021年公司总所得税为95.87亿美元，是2020年3.18亿美元的30倍[77] - 2021年公司回购3730.6005万股，占2021年12月31日股本的1.4%；2020年回购1323.6044万股，占2020年12月31日股本的0.50%[78] - 2021年完全摊薄后每股收益为5.92美元，2020年为 - 2.90美元[59][78] - 2021年调整后息税折旧及摊销前利润为423.02亿美元，2020年为211.12亿美元，2019年为351.63亿美元[59] - 2021年全年经营活动现金流为304.1亿美元，是2020年全年148.03亿美元的2.1倍[79] - 2021年全年资产出售额为26.52亿美元，2020年为15亿美元；2021年全年收购额为32.84亿美元，2020年为42亿美元[82] - 2021年全年营运资金变动按重置成本法计算减少12.69亿美元，按国际财务报告准则计算增加6.16亿美元，两者差异18.85亿美元[79] - 2021年全年未计营运资金变动的经营现金流为291.4亿美元，较2020年的156.97亿美元增加86%；未计财务费用的经营现金流为306.6亿美元，较2020年的176.35亿美元增加74%[83] - 2021年净现金流为158.33亿美元，2020年为27.08亿美元，主要因未计营运资金变动的经营现金流增加134亿美元和净投资增加3.18亿美元[84] - 2020年布伦特原油均价从2019年的64.2美元/桶降至41.8美元/桶，公司平均液体价格实现从59.8美元/桶降至37美元/桶，降幅38%；平均天然气价格实现从3.88美元/百万英热单位降至2.96美元/百万英热单位，降幅24%；平均液化天然气价格实现从6.31美元/百万英热单位降至4.83美元/百万英热单位，降幅24%[85] - 2020年油气产量为287.1万桶油当量/日，较2019年的301.4万桶油当量/日下降5%[86] - 2020年销售额为1406.85亿美元，较2019年的2003.16亿美元下降30%[87] - 2020年净收入（公司份额）降至 - 72.42亿美元，2019年为112.67亿美元，主要因资产减值[88] - 2020年总所得税为 - 3.18亿美元，较2019年的 - 58.72亿美元下降95%[89] - 2021年公司经营活动现金流为304.1亿美元，较2020年增加156.07亿美元，主要因净收入增加[173] - 2021年公司投资活动现金流为136.56亿美元，较2020年增加5770万美元，主要因勘探与生产业务支出增加[174] - 2021年公司融资活动现金流为 - 254.97亿美元，较2020年由正转负，主要因非流动债务净偿还、金融资产和负债增加及股票回购增加[177] - 2021年末公司非流动金融债务为495.12亿美元，2020年末为602.03亿美元，2019年末为477.73亿美元[178] - 2021年末公司现金及现金等价物为213.42亿美元，2020年末为312.68亿美元，2019年末为273.52亿美元[179] - 2021年末公司股东权益为1149.99亿美元，2020年末为1060.85亿美元，2019年末为1193.05亿美元[180] - 2021年公司资本支出为165.89亿美元，约76%用于无形资产和物业、厂房及设备的增加[188] - 截至2021年12月31日，公司净债务与资本比率（不包括租赁）为15.3%，2020年末为21.7%，2019年末为16.7%[186] 公司业务线数据关键指标变化 - 综合天然气、可再生能源与电力（iGRP）部门 - 2021年综合天然气、可再生能源与电力（iGRP）部门调整后净营业收入和现金流（DACF）分别为62亿美元和61亿美元，年末可再生能源总装机容量超10GW，电力客户超600万[35] - 2021年iGRP板块外部销售额为3.0704亿美元，是2020年1.5629亿美元的2倍[110] - 2021年iGRP板块调整后净营业收入为62.43亿美元，较2020年增长3.5倍[110] - 2021年iGRP板块运营现金流（DACF）为61.24亿美元，较2020年的31.48亿美元增长79%[112] - 2021年iGRP板块经营活动现金流为8.27亿美元，较2020年的21.29亿美元下降61%[113] - 2021年iGRP板块ROACE为12.3%，2020年为4.1%[113] - 2020年LNG用碳氢化合物产量较2019年下降5%，总LNG销量较2019年增长12%[115] - 2020年iGRP板块外部销售额为156.29亿美元，较2019年的181.67亿美元下降14%[117] - 2020年iGRP板块调整后净营业收入为17.78亿美元，较2019年的23.89亿美元下降26%[118] - 2020年iGRP板块运营现金流（DACF）为34.18亿美元，与2019年的34.09亿美元基本持平[120] - 2020年iGRP板块经营活动现金流为21.29亿美元，较2019年的34.61亿美元下降38%[120] 公司业务线数据关键指标变化 - 勘探与生产部门 - 2021年勘探与生产部门调整后净营业收入为104亿美元，净现金流为122亿美元[36] - 2021年勘探与生产（EP）部门外部销售额为72.46亿美元，较2020年的49.73亿美元增长46%[127] - 2021年EP部门调整后净营业收入为104.39亿美元，是2020年23.63亿美元的四倍多，有效税率从2020年的29.4%升至2021年的45.2%[128] - 2021年EP部门运营现金流（DACF）为187.17亿美元，较2020年的96.84亿美元增长93%；经营活动现金流为220.09亿美元，是2020年99.22亿美元的2.2倍[129] - 2021年EP部门ROACE为13.9%，2020年为2.8%[130] 公司业务线数据关键指标变化 - 下游业务 - 2021年下游业务调整后净营业收入为35亿美元，现金流（DACF）为55亿美元，净现金流超30亿美元[42] - 2020年下游部门外部销售额为1200.66亿美元，较2019年的1748.78亿美元下降32%[131] - 2021年下游部门运营现金流（DACF）为55.02亿美元，较2020年的46.52亿美元增长18%；经营活动现金流为88.06亿美元，较2020年的45.39亿美元增长94%[139] 公司业务线数据关键指标变化 - 炼油与化工部门 - 2021年炼油与化工部门炼厂吞吐量较2020年下降9%，单体产量增长5%，聚合物产量持平[146][147] - 2021年炼油与化工部门外部销售额为876亿美元，是2020年566.15亿美元的1.5倍[147] - 2021年炼油与化工部门调整后净营业收入为19.09亿美元，较2020年的10.39亿美元增长84%[148] - 2021年炼油与化工部门运营现金流（DACF）为29.46亿美元，较2020年的24.72亿美元增长19%；经营活动现金流为64.73亿美元，是2020年24.38亿美元的2.7倍[149][150] - 2020年炼油厂吞吐量同比下降23%，主要因成品油库存高和需求下降[152] - 2020年单体产量同比增长6%，聚合物产量与2019年持平；炼油与化工业务外部销售额为566.15亿美元，同比下降35%[153] - 2020年炼油与化工业务调整后净营业收入为10.39亿美元，同比下降65%；经营现金流为24.72亿美元，同比下降39%[154][155] 公司业务线数据关键指标变化 - 营销与服务业务 - 2020年营销与服务业务石油产品销量同比下降20%，外部销售额为634.51亿美元，同比下降27%[167] - 2020年营销与服务业务调整后净营业收入为12.24亿美元，同比下降26%；经营现金流为21.8亿美元，同比下降14%[168][169] - 2021年营销与服务业务石油产品销量同比增长2%，外部销售额为802.88亿美元，是2020年的1.3倍[162] - 2021年营销与服务业务调整后净营业收入为16.18亿美元，同比增长32%；经营现金流为25.56亿美元，同比增长17%[163][164] 公司2022年业务预期 - 2022年公司预计油气产量增长约2%，LNG平均售价上半年至少保持在12美元/百万英热单位，年末可再生能源总装机容量超16GW，电力发电量预计增长超25%[49][50][51] - 2022年公司预计净投资140 - 150亿美元，其中50%用于增长，50%用于维持业务基础[54] 公司俄罗斯业务相关情况 - 2021年公司在俄罗斯持有21%的已探明储量，有18%的油气产量[202] - 2021年公司在俄罗斯的液体平均日产量为7.5万桶，天然气为226.9万立方英尺，总计4.96万桶油当量/日[204] - 截至2021年12月31日，公司上游资本投入总计136.52亿美元[205] - 2021年Yamal LNG工厂产量超过铭牌产能17%，达到1930万吨/年[205] - 公司承诺每年从Yamal LNG工厂购买520万吨液化天然气[205] - 公司自2019年起通过子公司TotalEnergies EP Salmanov在北极LNG 2项目中持有10%的直接权益，该项目产能为1980万吨/年，各液化列车产能为660万吨/年[206] - 公司自2021年7月起通过TotalEnergies EP Transshipment在北极转运项目中持有10%的直接权益，预计2023年该项目可实现LNG转运[207] - 公司决定自2021年12月31日起不再记录北极LNG 2项目的已探明储量，且不再为该项目提供资金[206][208] - 公司将在2022年底前停止购买俄罗斯石油和石油产品，2022年2月25日起已停止俄罗斯石油和石油产品的现货市场交易[212][213] - 公司与俄罗斯的石油和石油产品定期合同最迟于2022年12月31日结束，2021年欧洲约12%的柴油进口来自俄罗斯[214] - 公司将尽快并最迟在2022年底终止为德国Leuna炼油厂供应俄罗斯石油的合同，3月底一份合同将不再续约[214][215] - 若无欧洲政府相反指示，公司将尽快并最迟在2022年底终止俄罗斯柴油采购合同，将从其他大洲进口石油产品[216] - 截至目前，欧盟制裁未对公司在俄罗斯的持股产生重大影响，也未限制Novatek和Yamal LNG销售天然气的能力[217][219][221] - 自2014年7月以来，欧盟对俄罗斯实施多项制裁制度，公司获法国当局授权继续在俄罗斯相关项目的活动[218] - 2022年2月以来，欧盟对俄罗斯和白俄罗斯采取众多制裁措施，指定一名Novatek少数股东为制裁对象，但对Novatek及相关项目无影响[219][220]