公司概况 - 公司是多元化金融服务公司，资产约155亿美元，旗下银行有全国范围存贷客户[120] - 公司运营银行业务和证券业务两个板块，银行业务提供多种银行服务，证券业务提供证券相关服务[123][124][126] 疫情相关贷款情况 - 截至2021年12月31日，因新冠疫情无处于forbearance状态的贷款，此前给予的forbearance期限为六个月或更短[130] 资产收购 - 2021年8月2日，Axos Clearing以5480万美元现金收购E*TRADE Advisor Services部分资产和负债[132] 财务指标整体情况 - 报告包含调整后收益、调整后每股收益和有形账面价值每股等非GAAP财务指标[136] 净利润与收益情况 - 2021年第四季度净利润6.08亿美元，2020年同期为5.48亿美元；2021年下半年净利润12.10亿美元，2020年同期为10.78亿美元[139] - 2021年第四季度调整后收益6.29亿美元，2020年同期为5.66亿美元；2021年下半年调整后收益12.51亿美元，2020年同期为11.14亿美元[139] - 2021年第四季度调整后每股收益1.04美元，2020年同期为0.94美元；2021年下半年调整后每股收益2.06美元，2020年同期为1.85美元[139] - 2021年第四季度净收入为6080万美元，2020年同期为5480万美元；2021年前六个月净收入为1.21亿美元，2020年同期为1.078亿美元[147] - 2021年第四季度归属于普通股股东的净收入为6080万美元，摊薄后每股收益为1.00美元；2020年同期分别为5470万美元和0.91美元。2021年前六个月分别为1.21亿美元和1.99美元；2020年同期分别为1.076亿美元和1.79美元[147] - 2021年第四季度调整后收益增长11.2%至6290万美元，调整后每股收益增长10.6%至1.04美元；2021年前六个月调整后收益增长12.3%至1.251亿美元，调整后每股收益增长11.4%至2.06美元[148] 权益与账面价值情况 - 2021年12月31日有形普通股股东权益13.41亿美元，2020年为11.53亿美元[140] - 2021年12月31日有形账面价值每股22.54美元，2020年为19.51美元[140] 资产与股本权益情况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为155.48亿美元，较2021年6月30日的142.66亿美元和2020年12月31日的143.93亿美元有所增长[143] - 截至2021年12月31日，公司总股本权益为15.23亿美元，较2021年6月30日的14.01亿美元和2020年12月31日的12.87亿美元有所增长[143] 贷款与销售发放情况 - 2021年贷款投资发放额为25.26亿美元，2020年为19.10亿美元；2021年贷款销售发放额为1.93亿美元，2020年为4.90亿美元[145] 回报率与比率情况 - 2021年平均资产回报率为1.63%，2020年为1.57%；2021年平均普通股股东权益回报率为16.29%，2020年为17.30%[145] - 2021年净利息差为4.10%，2020年为3.94%；2021年银行业务净利息差为4.30%，2020年为4.11%[145] - 2021年效率比率为48.78%，2020年为46.86%；2021年银行业务效率比率为39.39%，2020年为40.45%[145] - 2021年净年化冲销与平均贷款比率为0.01%，2020年为0.16%；2021年不良贷款与总贷款比率为1.14%，2020年为1.44%[145] 利息收入与支出情况 - 2021年截至12月31日的三个月和六个月净利息收入分别为1.456亿美元和2.922亿美元，较2020年同期增长8.6%和11.8%[149] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月利息和股息总收入分别增长1.1%至1.571亿美元和3.3%至3.154亿美元[149] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，贷款和借入证券的平均余额分别增长6.2%、41.1%和6.9%、62.9%[149] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月总利息支出分别为1150万美元和2320万美元，较2020年同期减少45.9%和47.1%[149] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，平均无息存款分别增加16.95亿美元和14.6亿美元，主要来自收购AAS获得的存款[149] - 2021年截至12月31日的三个月净息差从3.94%增至4.10%，六个月净息差从3.89%增至4.16%[150] - 2021年三个月末贷款平均余额为121.16565亿美元，利息收入为1.49469亿美元，收益率为4.93%[153] - 2021年三个月末总生息资产平均余额为142.1139亿美元，利息收入为1.57076亿美元，收益率为4.42%[153] - 2021年三个月末总付息负债平均余额为88.95045亿美元，利息支出为1150.8万美元，付息率为0.52%[153] - 2021年三个月末净利息收入为1.45568亿美元，利率差为3.90%，净息差为4.10%[153] - 2021年总生息资产平均余额为140.59亿美元，利息收入3.15亿美元，收益率4.49%；2020年平均余额为134.32亿美元，利息收入3.05亿美元，收益率4.55%[155] - 2021年总付息负债平均余额为89.99亿美元，利息支出2317.6万美元，利率0.52%；2020年平均余额为99.79亿美元，利息支出4384.9万美元，利率0.88%[155] - 2021年净利息收入为2.92亿美元，利率差为3.97%，净息差为4.16%；2020年净利息收入为2.61亿美元，利率差为3.67%，净息差为3.89%[155] 信贷损失拨备情况 - 2021年三个月和六个月的信贷损失拨备分别为400万美元和800万美元，2020年同期分别为800万美元和1980万美元[159] - 2021年信贷损失拨备减少是因经济和业务状况改善，部分被贷款增长和贷款组合变化抵消[159] 非利息收入情况 - 2021年三个月非利息收入增至3080万美元，较2020年增加210万美元；六个月非利息收入降至5750万美元，较2020年减少710万美元[162] - 2021年三个月非利息收入增加主要因经纪交易商费用和提前还款罚金收入增加，六个月减少主要因抵押银行业务收入和银行服务费用减少[162] 利息收支变化原因 - 2021年三个月利息收入增加主要因贷款和证券借贷及保证金贷款，利息支出减少主要因付息活期和储蓄存款及定期存款[158] - 2021年六个月利息收入增加主要因贷款和证券借贷及保证金贷款，利息支出减少主要因付息活期和储蓄存款及定期存款[158] 社区再投资法案贷款情况 - 贷款包含2021年和2020年六个月期分别为2660万美元和2740万美元的社区再投资法案贷款，按较低税率征税[155] - 2021年和2020年三个月期间，贷款分别包含2650万美元和2730万美元社区再投资法案贷款，按较低税率征税[182] - 2021年和2020年六个月期间，贷款分别包含2660万美元和2740万美元社区再投资法案贷款，按较低税率征税[184] 非利息支出情况 - 2021年第四季度非利息支出为8600万美元，2020年同期为7630万美元；2021年前六个月为1.705亿美元，2020年同期为1.518亿美元，增长主要因收购AAS及公司扩张[165] 各项费用情况 - 2021年第四季度薪资及相关成本增至4000万美元，较2020年同期增加180万美元；前六个月增至8070万美元，较2020年同期增加390万美元，员工数量从1157人增至1280人，增幅10.6%[166] - 2021年第四季度数据处理费用较2020年同期增加250万美元，前六个月增加670万美元，主要因客户界面和核心处理系统增强[166] - 2021年第四季度广告和促销费用较2020年同期减少40万美元，前六个月增加40万美元，波动源于潜在客户开发和存款营销成本变化[167] - 2021年第四季度折旧和摊销费用较2020年同期增加90万美元，前六个月增加50万美元，主要因收购AAS的无形资产摊销及贷款平台和基础设施折旧[167] - 2021年第四季度和前六个月专业服务费用分别较2020年同期增加30万美元和减少110万美元，主要因法律费用变化[168] - 2021年第四季度和前六个月FDIC和监管费用分别较2020年同期减少10万美元和60万美元，因银行评估率有利波动[169] - 2021年第四季度和前六个月经纪自营商清算费用分别较2020年同期增加120万美元和300万美元，因收购AAS和业务活动增加[169] - 2021年第四季度和前六个月其他一般和行政成本分别较2020年同期增加320万美元和550万美元，主要因未使用承诺的信贷损失准备金、贷款处理和差旅费增加[170] 所得税税率情况 - 2021年第四季度和前六个月有效所得税税率分别为29.59%和29.34%，2020年同期分别为30.22%和30.15%，变化源于股票薪酬税收优惠变化[171] 银行商业部门情况 - 截至2021年12月31日的三个月，银行商业部门总生息资产平均余额为1.3221183亿美元，利息收入15.1054亿美元，加权平均收益率4.57%[182] - 截至2021年12月31日的三个月，银行商业部门总付息负债平均余额为8225.945万美元，利息支出8795万美元，加权平均付息率0.43%[182] - 截至2021年12月31日的三个月，银行商业部门净利息收入为14.2259亿美元，利率差为4.14%，净息差为4.30%[182] - 截至2021年12月31日的六个月，银行商业部门总生息资产平均余额为1.2960741亿美元，利息收入30.205亿美元，加权平均收益率4.66%[184] - 截至2021年12月31日的六个月，银行商业部门总付息负债平均余额为8249.624万美元，利息支出1.755亿美元，加权平均付息率0.43%[184] - 截至2021年12月31日的六个月，银行商业部门净利息收入为28.45亿美元，利率差为4.23%，净息差为4.39%[184] - 与2020年相比，2021年三个月和六个月银行商业部门净利息收入均有所增加[182][184] - 2021年银行商业部门生息资产加权平均收益率和付息负债加权平均付息率较2020年有不同程度变化[182][184] - 银行商业部门2021年第四季度和前六个月净利息收入分别为1.423亿美元和2.845亿美元，同比增长7.6%和11.5%[186] - 银行商业部门2021年第四季度和前六个月非利息收入分别降至1630万美元和3110万美元，同比减少600万美元和2140万美元[187] 证券业务部门情况 - 证券业务部门2021年第四季度和前六个月税前亏损分别为70万美元和70万美元，2020年同期分别为50万美元和120万美元[189][191] - 证券业务部门2021年第四季度和前六个月净利息收入分别增至450万美元和1070万美元，同比增加20万美元和150万美元[191] 资产与负债具体情况 - 截至2021年12月31日，公司总资产增至155亿美元，较6月30日增加12.824亿美元，增幅9.0%[196] - 截至2021年12月31日，公司总负债增加11.602亿美元，主要因存款增长14.534亿美元[196] - 截至2021年12月31日，投资性净贷款增至126亿美元，较6月30日增长10.4%[198] - 截至2021年12月31日，公司有11亿美元仅付利息的抵押贷款[199] - 截至2021年12月31日，公司不良贷款总计1.459亿美元，占总贷款的1.14%[200] - 截至2021年12月31日，公司不良资产总计1.462亿美元，占总资产的0.94%[200] - 不良资产总额从2021年6月30日的1.52亿美元降至2021年12月31日的1.462亿美元，减少约580万美元[201][202] - 截至2021年12月31日，不良单户贷款增加1660万美元，加权平均贷款价值比为56.5%[202] - 截至2021年12月31日，投资证券总额为1.408亿美元，低于2021年6月30日的1.893亿美元[206] - 存款从202