公司业务布局与权益情况 - 公司在欧洲为住宅和企业客户提供宽带互联网、视频、固话和移动通信服务，拥有多项非控股权益，如在VMO2 JV和VodafoneZiggo JV拥有50%权益，在AtlasEdge JV拥有50%非控股投票权益，在nexfibre JV拥有25%非控股权益[223] 业务出售情况 - 2022年4月1日公司完成波兰业务出售，此后波兰业务作为终止经营处理[224] - 2022年公司完成多项影响2023和2022年经营结果可比性的交易，包括出售UPC波兰和Telenet Tower Sale[228] 持续经营业务客户数据 - 截至2023年9月30日，公司持续经营业务的网络覆盖791.6万户家庭，服务408.51万固话客户和589.43万移动用户[225] 公司面临的风险因素 - 公司面临市场竞争、宏观经济和监管因素影响，导致收入、客户数量和ARPU受到不利影响[226] - 公司面临劳动力、节目和其他运营成本的通胀压力，成本可能上升快于收入，影响经营结果、现金流和流动性[227] 公司外汇风险与收入货币情况 - 2023年第三季度公司主要外汇风险来自欧元和瑞士法郎，期间报告收入的55.9%和46.3%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[230] 公司报告分部相关情况 - 公司报告的可报告分部结果按100%列示，非控股股东权益在合并利润表中反映[231] - 公司可报告分部收入主要来自住宅和B2B通信服务[232] 合并调整后EBITDA指标说明 - 合并调整后EBITDA是非GAAP指标，能反映公司经常性经营业绩，不受资本结构影响[234] 持续经营业务收益与调整后EBITDA变化 - 2023年第三季度持续经营业务收益为8.227亿美元，2022年同期为24.317亿美元；2023年前九个月持续经营业务亏损4.021亿美元，2022年同期收益为57.896亿美元[235] - 2023年第三季度调整后EBITDA为5.977亿美元，2022年同期为6.64亿美元；2023年前九个月调整后EBITDA为18.236亿美元，2022年同期为19.981亿美元[235] 各业务主体营收变化 - 2023年第三季度总营收为18.545亿美元，较2022年同期增长1.082亿美元，增幅6.2%；2023年前九个月总营收为55.709亿美元，较2022年同期增长2.171亿美元，增幅4.1%[238] - 2023年第三季度VMO2 JV营收为35.038亿美元，较2022年同期增长4.617亿美元，增幅15.2%；2023年前九个月VMO2 JV营收为100.58亿美元，较2022年同期增长4.153亿美元，增幅4.3%[238] - 2023年第三季度VodafoneZiggo JV营收为11.252亿美元，较2022年同期增长0.835亿美元，增幅8.0%；2023年前九个月VodafoneZiggo JV营收为32.97亿美元，较2022年同期增长0.597亿美元，增幅1.8%[238] - 瑞士2023年第三季度营收为8.593亿美元，较2022年同期增长6950万美元，增幅8.8%；2023年前九个月营收为24.829亿美元，较2022年同期增长1.056亿美元，增幅4.4%[238] - 比利时2023年第三季度营收为7.752亿美元，较2022年同期增长1.101亿美元，增幅16.6%；2023年前九个月营收为22.967亿美元，较2022年同期增长2.181亿美元，增幅10.5%[238] - 爱尔兰2023年第三季度营收为1.255亿美元，较2022年同期增长940万美元，增幅8.1%；2023年前九个月营收为3724万美元，较2022年同期增长70万美元，增幅1.9%[238] - 中央及其他地区2023年第三季度营收为1.643亿美元，较2022年同期减少7400万美元，降幅31.1%；2023年前九个月营收为6.15亿美元，较2022年同期减少1.052亿美元，降幅14.6%[238] 部分地区住宅固定订阅收入变化 - 瑞士住宅固定订阅收入因客户平均数量减少200万美元，ARPU减少520万美元；比利时住宅固定订阅收入因客户平均数量减少1130万美元，ARPU增加1670万美元[240][243] 爱尔兰营收变化 - 爱尔兰2023年Q3和前9个月总营收分别增加9400万美元和7000万美元，Q3中订阅和非订阅收入分别增加5600万和3800万美元，前9个月分别增加2700万和4300万美元[246] 各主体调整后EBITDA变化 - 2023年前3个月和前9个月，公司调整后EBITDA分别为5.977亿美元和18.236亿美元，同比分别下降10%和8.7%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，瑞士调整后EBITDA分别为3.11亿美元和8.611亿美元，同比分别增长6.2%和1.3%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，比利时调整后EBITDA分别为3.398亿美元和9.887亿美元，同比分别增长7.3%和0.6%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，爱尔兰调整后EBITDA分别为4590万美元和1.347亿美元，同比分别下降0.9%和5.1%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，VMO2 JV调整后EBITDA分别为11.709亿美元和33.356亿美元，同比分别增长10.4%和下降5.1%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，VodafoneZiggo JV调整后EBITDA分别为5.183亿美元和14.747亿美元，同比分别增长3.4%和下降3.6%[248][249] 公司各业务营收及相关指标变化（按季度和前九个月细分） - 2023年Q3公司总营收为18.545亿美元，同比增长6.2%，有机下降4.1%[253] - 2023年Q3住宅固定宽带互联网订阅收入为3.856亿美元，同比增长14.7%，有机增长5.1%[253] - 2023年Q3 B2B订阅收入为1.446亿美元，同比增长13.5%，有机增长4.6%[253] - 公司2023年前三季度总营收为55.709亿美元，较2022年同期增加2.171亿美元，增幅4.1%，有机基础上减少6640万美元，降幅1.2%[255] - 2023年前三季度住宅固定宽带互联网订阅收入为11.11亿美元，较2022年增加7350万美元，增幅7.1%，有机增长3310万美元，增幅3.2%[255] - 2023年前三季度住宅移动订阅收入为11.335亿美元，较2022年增加7680万美元，增幅7.3%，有机增长2880万美元，增幅2.7%[255] - 2023年前三季度B2B总营收为11.078亿美元，较2022年增加7550万美元，增幅7.3%，有机增长2920万美元，增幅2.8%[255] - 2023年前三季度其他收入为7.048亿美元，较2022年增加1040万美元，增幅1.5%，有机减少6710万美元，降幅8.4%[255] 编程及其他服务直接成本变化 - 公司2023年前三季度编程及其他服务直接成本为15.017亿美元，较2022年增加1.747亿美元，增幅11.6%，有机增加4860万美元，增幅3.1%[267] - 2023年前三季度瑞士编程及其他服务直接成本为7.348亿美元，较2022年减少5160万美元，降幅7.0%，有机减少2520万美元，降幅3.5%[267] - 2023年前三季度比利时编程及其他服务直接成本为4.652亿美元，较2022年减少1.173亿美元，降幅25.2%，有机减少610万美元，降幅1.1%[267] - 2023年前三季度爱尔兰编程及其他服务直接成本为9740万美元，较2022年减少540万美元，降幅5.5%，有机减少380万美元，降幅3.9%[267] - 2023年前三季度中央及其他编程及其他服务直接成本为2.714亿美元，较2022年减少200万美元，降幅0.7%，有机增加1510万美元，增幅5.6%[267] 其他运营费用及SG&A费用变化 - 2023年前三季度其他运营费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加1.45亿美元，增幅17.8%；前三季度有机增长8000万美元，增幅9.5%[273] - 2023年前三季度SG&A费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加7190万美元，增幅6.9%；前三季度有机增长1270万美元，增幅1.2%[276][279] - 2023年第三季度其他运营费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加6170万美元，增幅22.5%；第三季度有机增长2830万美元，增幅10.1%[273] - 2023年第三季度SG&A费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加4710万美元，增幅14.6%；第三季度有机增长1110万美元，增幅3.3%[276][279] 各项成本费用具体变化原因 - 编程和版权成本分别增加600万美元（增幅5.2%）和770万美元（增幅1.9%），主要归因于比利时和爱尔兰的某些高级和/或基础内容成本上升[272] - 服务交付平台成本分别增加2600万美元（增幅91.3%）和3000万美元（增幅34.2%），主要与中部及其他地区较高的CPE软件成本有关[274] - 人员成本分别增加1050万美元（增幅14.5%）和2290万美元（增幅9.3%），主要由于比利时和中部及其他地区员工平均成本上升等因素[274] - 外包劳动力成本分别增加340万美元（增幅14.4%）和1160万美元（增幅17.3%），主要与比利时和瑞士的客户服务活动有关[274] - 客户服务成本分别增加460万美元（增幅14.5%）和730万美元（增幅7.1%），主要与比利时较高的呼叫中心成本有关[274] - 核心网络和信息技术相关成本在第三季度减少560万美元（降幅8.0%），主要由于比利时和瑞士的租赁带宽和外包数据中心成本降低等因素[274] 股份支付、折旧摊销等费用变化 - 2023年第三季度和前九个月股份支付费用分别为5.48亿美元和17.44亿美元，2022年同期分别为4.27亿美元和14.34亿美元[281] - 2023年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别为5.84亿美元和16.818亿美元，2022年同期分别为5.06亿美元和15.884亿美元；排除外汇影响，2023年较2022年同期分别增加3180万美元（6.3%）和3730万美元（2.3%）[283] - 2023年第三季度和前九个月减值、重组及其他经营项目净额分别为 - 1370万美元和660万美元，2022年同期分别为640万美元和7410万美元[284] - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别为2.414亿美元和6.56亿美元，2022年同期分别为1.497亿美元和4.168亿美元；排除外汇影响，2023年较2022年同期分别增加7410万美元（49.5%）和2.253亿美元（54.1%）[288] - 2023年第三季度和前九个月衍生工具实现和未实现净收益分别为1.771亿美元和1.938亿美元，2022年同期分别为5.469亿美元和16.688亿美元[290] - 2023年第三季度和前九个月外币交易净收益分别为6.644亿美元和4.179亿美元，2022年同期分别为14.627亿美元和31.864亿美元[292] - 2023年第三季度和前九个月特定投资公允价值变动实现和未实现净收益分别为7150万美元和 - 3.448亿美元，2022年同期分别为 - 210万美元和 - 2.074亿美元[294] - 2023年第三季度和前九个月联营公司业绩净份额分别为 - 2.408亿美元和 - 3.411亿美元，2022年同期分别为5.01亿美元和8.126亿美元[295] 特定事项费用确认 - 2023年第二季度因延长未行使股份增值权和董事期权到期日，确认额外股份支付费用2710万美元[283] - 2022年第二季度因法律或有事项在中部及其他地区计提3960万美元准备金[286] 公司收入及相关收益情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司收入分别为35.038亿美元和100.58亿美元，较2022年同期的30.421亿美元和96.427亿美元有所增长[296] - 截至2023年9月30日的九个月，公司因Telenet Wyre交易确认净收益3.778亿美元，2022年因Telenet Tower出售确认税前收益7.004亿美元[299][301] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司其他收入净额分别为3980万美元和2170万美元；九个月分别为1.595亿美元和6300万美元[302] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司所得税收益（费用）分别为170万美元和 - 6480万美元；九个月分别为1.7亿美元和2.096亿美元[303][305] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司持续经营业务收益分别为8.227亿美元和24.317亿美元；九个月