公司业务合并相关 - 2021年1月11日公司宣布Bakkt与VIH达成合并协议，合并后公司预计资产负债表现金超5亿美元，其中VIH信托账户最多贡献2.07亿美元，同时私募配售3.25亿美元[135][136] - 假设VIH股东不行使赎回权，当前Bakkt股东（含公司）将持有合并后公司约78%股权，VIH公众股东约8%，VPC 2%，私募投资者约12%[137] - 业务合并预计2021年二季度末完成，完成后公司预计持有合并后公司65%经济权益和少数投票权，并对Bakkt进行非合并处理[138] 新业务开展情况 - 2021年3月29日公司与ADNOC等推出ICE Futures Abu Dhabi，开展ICE穆尔班原油期货交易，同时有18个相关现金结算衍生品和跨商品价差合约[139][140] - 截至2022年4月20日，ICE Futures Abu Dhabi未平仓合约超4.2万份，总交易量13.245万份，49家公司参与交易[140] - ICE Futures Abu Dhabi有27家交易所会员和20家清算会员，合约在ICE Clear Europe清算[140] 监管环境相关 - 2021年1月1日英国完成脱欧，英欧贸易合作协议不涵盖金融服务，3月双方就金融服务监管合作达成谅解备忘录，但具体条款仍不确定[143][144] - 公司业务主要受美国、英国、欧盟、加拿大、新加坡和ADGM监管机构管辖，监管要求变化可能影响业务[141] 公司业务板块及产品概述 - 公司现报告结果分为三个业务板块：交易所、固定收益和数据服务、抵押技术[132] - 公司为金融机构、企业和政府实体提供市场基础设施、数据服务和技术解决方案，产品涵盖期货、股票、固定收益和美国住宅抵押等主要资产类别[132] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司营收（扣除交易相关费用）为17.97亿美元，较2020年同期的15.59亿美元增长15%[147] - 2021年第一季度公司运营费用为9.05亿美元，较2020年同期的6.77亿美元增长34%[147] - 2021年第一季度公司调整后运营收入为10.68亿美元，较2020年同期的9.62亿美元增长11%[148] - 2021年第一季度公司净利润为6.46亿美元，较2020年同期的6.50亿美元下降1%[148] - 2021年第一季度公司调整后净利润为7.58亿美元，较2020年同期的6.95亿美元增长9%[148] - 2021年第一季度公司经营活动现金流为7.34亿美元，较2020年同期的5.20亿美元增长41%[148] - 2021年第一季度总营收（扣除交易相关费用）为17.97亿美元，2020年同期为15.59亿美元，增长2.38亿美元[151][259] - 2021年第一季度运营费用为9.05亿美元，2020年同期为6.77亿美元，增长2.28亿美元[151][259] - 2021年第一季度调整后运营收入为10.68亿美元，2020年同期为9.62亿美元[259] - 2021年第一季度调整后运营利润率为59%，2020年同期为62%[259] - 2021年第一季度归属于ICE普通股股东的调整后净收入为7.58亿美元，2020年同期为6.95亿美元[259] - 2021年第一季度调整后基本每股收益为1.35美元，2020年同期为1.26美元[259] 交易所业务板块数据关键指标变化 - 2021年第一季度交易所业务板块营收（扣除交易相关费用）为9.74亿美元，较2020年同期的10.49亿美元下降7%[155] - 2021年第一季度交易所业务板块运营收入为6.53亿美元，较2020年同期的7.27亿美元下降10%[155] - 2021年第一季度能源期货和期权业务营收为3.10亿美元，较2020年同期的3.53亿美元下降12%[155] - 2021年第一季度公司记录的回扣为2.74亿美元，较2020年同期的3.06亿美元减少[158] - 2021年第一季度全球天然气期货和期权交易量较2020年同期下降16%，环境及其他期货和期权交易量下降6%[160] - 2021年第一季度农业和金属期货及期权总交易量和收入均较2020年同期下降29%，其中糖期货和期权交易量下降39%，其他农业和金属期货及期权交易量下降19%[160] - 2021年第一季度金融期货和期权总交易量下降21%，收入下降14%，其中利率期货和期权交易量和收入分别下降19%和15%，其他金融期货和期权交易量下降26%，收入下降14%[160] - 2021年第一季度现金股票交易量较2020年同期增长7%，收入为7100万美元；股票期权交易量增长65%，收入为3100万美元[160] - 2021年第一季度OTC及其他收入较2020年同期增长9%，数据和连接服务收入增长7%，上市收入增长2%[160] - 2021年第一季度能源、农业和金属、金融期货和期权总交易量为4.09亿份，较2020年同期的5.04亿份下降19%[165] - 截至2021年3月31日，能源、农业和金属、金融期货和期权未平仓合约总数为7853.5万份，较2020年同期的7528万份增长4%[168] - 2021年第一季度NYSE现金股票总交易量为29.2亿股，较2020年同期增长7%；NYSE股票期权交易量为773.2万份，较2020年同期增长65%[169] - 2021年第一季度第31条费用为1.25亿美元，较2020年同期的1.66亿美元下降；现金流动性支付、路由和清算费用为5.07亿美元，较2020年同期的3.9亿美元增长[172][173] - 交易所业务板块2021年第一季度能源期货和期权收入3.1亿美元，较2020年同期的3.53亿美元下降12%[155] - 交易所业务板块2021年第一季度农产品和金属期货及期权收入5900万美元，较2020年同期的8400万美元下降29%[155] - 2021年和2020年第一季度，交易所业务板块扣除交易相关费用后的收入中，16%以英镑或欧元计费，2021年第一季度该板块收入因汇率波动比2020年同期增加1200万美元[157] - 2021年和2020年第一季度，公司记录的回扣分别为2.74亿美元和3.06亿美元，回扣减少主要是由于期货和期权计划交易量下降[158] - 2021年第一季度能源期货和期权总交易量下降16%，收入下降12%；农业和金属期货及期权总交易量和收入均下降29%；金融期货和期权总交易量下降21%，收入下降14%[159][160] - 2021年第一季度能源、农业和金属、金融期货和期权的交易合同数量分别为2.06亿、0.26亿、1.77亿份，较2020年同期分别下降16%、29%、21%，总计下降19%[165] - 截至2021年3月31日，能源、农业和金属、金融期货和期权的未平仓合约分别为4217.7万、401.7万、3234.1万份，较2020年同期分别下降5%、5%、增长21%，总计增长4%[168] - 2021年第一季度交易所业务板块运营费用为3.21亿美元，与2020年基本持平；运营收入为6.53亿美元，较2020年下降10%；运营利润率为67%，较2020年下降2个百分点[175] 固定收益和数据服务部门数据关键指标变化 - 2021年第一季度固定收益和数据服务部门收入为4.68亿美元，较2020年同期的4.64亿美元增长1%，主要得益于固定收益数据和分析产品及其他数据和网络服务的增长[178][180] - 截至2021年3月31日，年度订阅价值（ASV）为15.80亿美元，较2020年同期增长6.9%[182] - 2021年第一季度固定收益执行收入较2020年同期下降32%，CDS清算收入下降25%，固定收益数据和分析收入增长8%，其他数据和网络服务收入增长8%[181] - 2021年第一季度CDS清算的名义价值为5.0万亿美元，2020年同期为7.1万亿美元[181] - 固定收益和数据服务部门2021年第一季度运营费用为3.35亿美元，较2020年同期增长1%；调整后运营费用为2.90亿美元，增长2%[184] - 固定收益与数据服务业务2021年第一季度收入4.68亿美元，较2020年同期增长1%，主要得益于固定收益数据和分析产品及其他数据和网络服务的增长[180] - 固定收益执行收入从2020年第一季度的2100万美元降至2021年第一季度的1400万美元，降幅32%[181] - CDS清算收入从2020年第一季度的7200万美元降至2021年第一季度的5500万美元，降幅25%，2021年和2020年第一季度清算的CDS名义价值分别为5.0万亿美元和7.1万亿美元[181] - 固定收益数据和分析收入从2020年第一季度的2.45亿美元增至2021年第一季度的2.64亿美元，增幅8%[181] - 其他数据和网络服务收入从2020年第一季度的1.26亿美元增至2021年第一季度的1.35亿美元，增幅8%[181] - 截至2021年3月31日，年度订阅价值（ASV）为15.8亿美元，较2020年同期增长6.9%[182] 抵押技术部门数据关键指标变化 - 抵押技术部门2021年第一季度收入为3.55亿美元，较2020年同期增长680%；运营收入为1.06亿美元，增长414%[187] - 抵押贷款技术业务2021年第一季度收入3.55亿美元，较2020年同期增长3.09亿美元，增幅680%，主要因2020年9月收购Ellie Mae[188] 运营费用相关指标变化 - 2021年第一季度合并运营费用为9.05亿美元，较2020年同期增长34%[184][196] - 2021年第一季度10%的运营费用以英镑或欧元计费，2020年同期为12%，因汇率波动运营费用增加700万美元[198] - 2021年第一季度员工人数为8964人，较2020年同期增长42%；基于股票的薪酬费用为3000万美元，下降18%[200] - 2021年第一季度专业服务费用较2020年同期增加，主要因收购Ellie Mae产生800万美元成本等[202] - 2021年第一季度发生1800万美元收购相关交易和整合成本，主要与Ellie Mae整合和预期的Bakkt交易有关[203] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用增加，主要因Bakkt数字钱包和应用推出使营销费用增加700万美元，收购Ellie Mae使成本增加400万美元，部分被2020年第一季度1000万美元慈善捐款抵消[210] - 2021年和2020年第一季度无形资产摊销费用分别为1.59亿美元和7000万美元，增长主要因2020年9月收购Ellie Mae相关无形资产摊销费用增加9000万美元[212] - 2021年和2020年第一季度固定资产折旧费用分别为9600万美元和8700万美元，增长主要因2020年9月收购Ellie Mae增加成本700万美元[213] - 2021年第一季度薪酬和福利费用为3.54亿美元，较2020年同期的2.78亿美元增长27%，主要因收购Ellie Mae和Bridge2 Solutions等带来的额外成本[200] - 2021年第一季度专业服务费用为4400万美元，较2020年同期的2900万美元增长49%，主要因收购Ellie Mae、技术咨询服务费用增加等[202] 其他财务指标变化 - 2021年第一季度利息收入为0，2020年为600万美元，下降96%；利息费用为1.07亿美元，2020年为7200万美元，增长49%；其他收入（费用）净额为4800万美元，2020年为2000万美元，增长144%；总其他收入（费用）净额为-5900万美元，2020年为-4600万美元，增长28%；归属于非控股股东的净收入为-400万美元，2020年为-800万美元，下降51%[214] - 2021年第一季度公司确认OCC股权收益2500万美元，2020年为1700万美元，2021年含1600万美元收益调整，2020年含700万美元收益调整[217] - 2021年第一季度公司从Euroclear股权获得股息收入3000万美元[218] - 2021年和2020年第一季度公司外币交易损益分别为-600万美元和400万美元[219] - 2021年和2020年第一季度合并所得税费用分别为1.83亿美元和1.78亿美元，有效税率分别为22%和21%，2021年税率上升因英国公司所得税税率从17%提高到19%及股票薪酬超额税收优惠减少[222] - 2021年第一季度因美国州分摊变化，递延税项调整为100万美元，2020年同期为 - 100万美元[263] 现金流相关指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并现金及现金等价物分别为5.62亿美元和5.83亿美元，短期和长期受限现金及现金等价物分别为15亿美元和14亿美元[229] - 2021年和2020年第一季度经营活动提供净现金分别为7.34亿美元和5.2亿美元，投资活动使用净现金分别为1.16亿美元和3.02亿美元，融资活动使用净现金分别为5.83亿美元和4.11亿美元[232] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金较2020年同期增加2.14亿美元，主要因应收账款回收2.97亿美元，