公司收购信息 - 公司于2022年5月4日宣布收购Black Knight，交易价值约131亿美元，每股85美元，收购对价80%为现金，20%为公司股票[133] - Black Knight约有6500名员工，交易预计在2023年上半年完成[136][137] 行业监管政策变化 - 2020年1月1日，EMIR 2.2生效，ESMA将ICE Clear Europe认定为二级CCP，其他ICE清算所认定为一级CCP [141] - 2022年2月，欧盟委员会将英国CCP的临时等效期延长至2025年6月；3月，ESMA将ICE Clear Europe的认可决定和分级确定延长至2025年6月[141] - FCA要求IBA按“合成”方法公布某些英镑和日元LIBOR设定至2022年底，预计某些美元LIBOR设定将按代表性基础公布至2023年6月底[141] - 欧盟委员会将使用权力指定某些瑞士法郎LIBOR设定和EONIA的替代基准，过渡期限至少延长至2023年12月31日[143] - 2022年3月，拜登签署联邦LIBOR立法，为受美国法律管辖的合同用基于SOFR的基准利率取代美元LIBOR提供法定框架[144] - 2022年3月，欧盟领导人同意减少对俄罗斯天然气、石油和煤炭进口的依赖，欧盟委员会正在探索监管干预选项[146] - 2022年3月，英国财政部发布关于增强CCP解决机制的反馈声明和状态更新，新机制将增加CCP对违约基金的贡献[146] 公司业务受地缘政治影响情况 - 公司已暂停或正在暂停在俄罗斯的所有服务，业务未受乌克兰冲突重大负面影响[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司收入（扣除基于交易的费用）为18.99亿美元，较2021年同期的17.97亿美元增长6%[149] - 2022年第一季度，公司调整后净收入为8.04亿美元，较2021年同期的7.58亿美元增长6%[149] - 2022年第一季度和2021年第一季度的Section 31费用分别为5100万美元和1.25亿美元，2022年费用减少主要因费率下降[171][172] - 2022年第一季度和2021年第一季度现金流动性支付、路由和清算费用分别为5.09亿美元和5.07亿美元[173] - 2022年3月31日止三个月，公司合并运营费用9.07亿美元，与2021年的9.05亿美元基本持平；其中薪酬和福利费用3.59亿美元，较2021年增长2%[194][195] - 2022年3月31日止三个月，专业服务费用3400万美元，较2021年的4400万美元下降22%；收购相关交易和整合成本900万美元，较2021年的1800万美元下降49%[195] - 2022年3月31日止三个月，技术和通信费用1.75亿美元，较2021年的1.62亿美元增长7%；销售、一般和行政费用5500万美元，较2021年增长7%[195] - 2022年3月31日止三个月，公司员工人数为9009人，较2021年的8964人增长1%；基于股票的薪酬费用为3700万美元，较2021年增长6%[200] - 2022年3月31日止三个月，非运营净收入为 - 1.6亿美元，较2021年的 - 5900万美元增长171%；归属于非控股权益的净收入为 - 1000万美元，较2021年增长162%[215] - 2022年3月31日止三个月，公司合并所得税费用为1.65亿美元，较2021年的1.83亿美元有所下降；有效税率为20%，低于2021年的22%[223][224] - 截至2022年3月31日，公司合并现金及现金等价物为6.38亿美元，高于2021年12月31日的6.07亿美元；短期和长期受限现金及现金等价物为15亿美元，高于2021年12月31日的14亿美元[229] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物保证金存款和担保基金为1611亿美元，高于2021年12月31日的1459亿美元[229] - 截至2022年3月31日，公司非美国子公司持有的无限制现金为4.42亿美元，纽约证券交易所预留用于法律、监管和监督业务的无限制现金为1200万美元[230][231] - 2022年第一季度，经营活动提供的净现金为7.56亿美元，较2021年同期增加2200万美元；投资活动提供的净现金为8.82亿美元；融资活动提供的净现金为136.78亿美元；现金及现金等价物、受限现金及现金等价物等净增加153.15亿美元[232][233] - 2022年第一季度投资活动净现金主要源于出售投资保证金存款所得17亿美元，部分被6.51亿美元的投资保证金存款购买、3600万美元的资本支出和6700万美元的资本化软件开发成本所抵消[234] - 2022年第一季度融资活动净现金主要源于现金及现金等价物保证金存款和担保基金余额增加142亿美元以及商业票据计划净收益2.56亿美元，部分被4.75亿美元的普通股回购、2.14亿美元的股息支付和6900万美元的相关现金支付所抵消[237] - 截至2022年3月31日，公司未偿还债务为142亿美元，包括129亿美元的高级票据、13亿美元的商业票据计划和900万美元的印度子公司信贷额度；高级票据加权平均期限为15年，加权平均成本为每年2.9%；商业票据加权平均利率为每年0.99%，加权平均剩余期限为21天[240] - 公司有38亿美元的高级无抵押循环信贷安排，截至2022年3月31日，13亿美元用于支持商业票据计划，1.71亿美元用于支持某些经纪交易商和其他子公司承诺，剩余23亿美元可用于营运资金和一般公司用途[241] - 2022年第一季度，公司商业票据计划净发行2.56亿美元[242] - 2022年第一季度，公司回购370万股普通股，成本为4.75亿美元，截至2022年3月31日，董事会批准的未来回购资金余额为27亿美元[245][247] - 2022年第一季度，公司支付普通股季度股息每股0.38美元，总计2.14亿美元；2022年第二季度宣布每股0.38美元股息，6月30日支付[249][253] - 公司预计2022年资本支出和符合资本化条件的软件开发成本总计在4.9亿至5.2亿美元之间[251] - 2022年第一季度公司总营收（扣除交易相关费用）为18.99亿美元，较2021年同期的17.97亿美元增长1.02亿美元[150][258] - 2022年第一季度公司调整后运营费用为7.46亿美元，2021年同期为7.29亿美元；调整后运营收入为11.53亿美元，2021年同期为10.68亿美元[258] - 2022年第一季度公司调整后运营利润率为61%，2021年同期为59%；调整后归属于ICE普通股股东的净利润为8.04亿美元，2021年同期为7.58亿美元[258] - 2022年第一季度公司调整后基本每股收益为1.43美元，2021年同期为1.35美元；调整后摊薄每股收益为1.43美元，2021年同期为1.34美元[258] 交易所业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，交易所业务收入为16.43亿美元，较2021年同期的16.06亿美元增长2%[154] - 2022年第一季度，交易所业务运营收入为7.84亿美元，较2021年同期的6.53亿美元增长20%[154] - 2022年第一季度，能源期货和期权收入为3.53亿美元，较2021年同期的3.10亿美元增长14%，总交易量增长8%[154][158] - 2022年第一季度，金融期货和期权收入为1.30亿美元，较2021年同期的1.05亿美元增长24%，但总交易量下降4%[154][159] - 2022年第一季度，现金股票和股票期权收入为6.59亿美元，较2021年同期的7.34亿美元下降10%，现金股票交易量下降10%[154][159] - 2022年第一季度，场外交易及其他收入为0.97亿美元，较2021年同期的0.77亿美元增长25%，主要因清算保证金存款利息收入增加[154][159][160] - 2022年第一季度，数据和连接服务收入为2.14亿美元，较2021年同期的2.07亿美元增长4%，得益于现有客户的高留存率和购买量增加[154][161] - 2022年第一季度，上市收入为1.29亿美元，较2021年同期的1.14亿美元增长13%，受2021年强劲股权资本市场活动的全面影响[154][161] - 2022年第一季度能源、农业和金属、金融期货及期权合约交易数量分别为2.22亿、0.26亿、1.7亿份，较2021年分别增长8%、持平、下降4%，总量增长2%至4.18亿份[163] - 2022年第一季度能源、农业和金属、金融期货及期权合约日均交易量分别为358万、41.5万、267.4万份，较2021年分别增长6%、下降2%、下降6%，总量增长1%至666.9万份[165] - 2022年3月31日能源、农业和金属、金融期货及期权未平仓合约数量分别为4385.7万、387.3万、2556.4万份，较2021年分别增长4%、下降4%、下降21%，总量下降7%至7329.4万份[167] - 2022年第一季度NYSE现金股票总处理量为26.22亿股，较2021年下降10%，市场匹配份额为20.0%，较2021年增加0.5个百分点；NYSE股票期权交易量为822.7万份，较2021年增长6%，占总股票期权交易量的20.6%，较2021年增加1.3个百分点[169] - 2022年第一季度交易所业务运营费用为2.99亿美元，较2021年下降7%；运营收入为7.84亿美元，较2021年增长20%；运营利润率为72%，较2021年增加5个百分点[175] - 2022年第一季度交易所业务板块营收（扣除交易相关费用）为10.83亿美元，较2021年同期的9.74亿美元增长11%；运营收入为7.84亿美元，较2021年同期的6.53亿美元增长20%[154][258] - 2022年第一季度交易所业务板块能源期货和期权收入为3.53亿美元，较2021年同期的3.10亿美元增长14%；金融期货和期权收入为1.30亿美元，较2021年同期的1.05亿美元增长24%[154] - 2022年第一季度交易所业务板块现金股票和股票期权收入为6.59亿美元，较2021年同期的7.34亿美元下降10%；OTC及其他收入为0.97亿美元，较2021年同期的0.77亿美元增长25%[154] - 2022年第一季度交易所业务板块交易和清算净收入为13.00亿美元，较2021年同期的12.85亿美元增长1%；数据和连接服务收入为2.14亿美元，较2021年同期的2.07亿美元增长4%[154] - 2022年第一季度交易所业务板块上市收入为1.29亿美元，较2021年同期的1.14亿美元增长13%；经常性收入为3.43亿美元，较2021年同期的3.21亿美元增长7%[154] - 2022年第一季度交易所业务板块交易收入净额为7.40亿美元，较2021年同期的6.53亿美元增长13%[154] - 2022年和2021年第一季度回扣分别为2.63亿美元和2.74亿美元，2022年减少主要因英镑期货回扣迁移及SONIA产品定价和结构变化[158] - 2022年第一季度能源期货和期权总量增长8%，收入增长14%；天然气期货和期权增长28%；环境及其他期货和期权增长17%[158][159] - 2022年第一季度农业和金属期货及期权总量下降1%，收入增长3%；糖期货和期权交易量下降6%；其他增长3%[159] - 2022年第一季度金融期货和期权总量下降4%，收入增长24%；利率期货和期权交易量下降7%，收入增长34%；其他金融期货和期权交易量增长9%，收入增长9%[159] - 2022年第一季度现金股票交易量下降10%，收入为7300万美元；股票期权交易量增长6%，收入为2600万美元[159] - 2022年第一季度OTC及其他收入增长25%，主要因清算保证金存款利息收入增加[160] - 2022年第一季度数据和连接服务收入增长4%，上市收入增长13%[161] - 2022年3月31日，能源、农业和金属、金融期货和期权未平仓合约分别为4385.7万、387.3万、2556.4万份，较2021年同期分别变化4%、 - 4%、 - 21%[167] - 2022年和2021年第一季度第31节费用分别为5100万美元和1.25亿美元，减少主要因费率下降[171][172] - 2022年第一季度交易所部门运营费用下降7%，运营收入增长20%，运营利润率提高5个百分点；固定收益和数据服务部门收入增长9%，运营收入增长17%[175][180] 固定收益和数据服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度固定收益和数据服务业务收入为5.09亿美元，较2021年增长9%；运营收入为1.55亿美元，较2021年增长17%；运营利润率为30%，较2021年增加2个百分点[178][184] - 截至2022年3月31日，年度订阅价值（ASV）为16.72亿美元，较2021年增长5.8%[182] - 20