各业务线净运营收入情况 - 2021年铁矿产线净运营收入387.01亿美元，占比71.0%；2020年为272.85亿美元，占比69.0%；2019年为233.43亿美元，占比63.9%[18] - 2021年铁矿石球团产线净运营收入70.53亿美元，占比12.9%；2020年为42.42亿美元，占比10.7%；2019年为59.48亿美元，占比16.3%[18] - 2021年镍及其他产品产线净运营收入53.77亿美元，占比9.9%；2020年为46.52亿美元，占比11.8%；2019年为39.54亿美元，占比10.8%[18] - 2021年铜产线净运营收入25.89亿美元，占比4.8%；2020年为21.75亿美元，占比5.5%；2019年为19.04亿美元，占比5.2%[18] - 2021年铁精矿、铁球团和镍分别占公司持续经营净营业收入的84%、6%和4.8%[181] 公司总净运营收入情况 - 2021年公司总净运营收入545.02亿美元；2020年为395.45亿美元；2019年为365.49亿美元[18] 尾矿管理系统情况 - 2021年11月，公司尾矿管理系统自我评估显示，符合全球尾矿管理行业标准要求约60%[29] - 公司预计2022年极端和高后果分类尾矿储存设施符合标准要求达90%，2023年达100%，2025年其他结构达100%[29] 上游结构去特征化情况 - 截至2021年12月31日，公司已消除去特征化计划中30个上游结构中的7个[31] - 公司计划对巴西30座上游结构进行去特征化处理，截至2021年已完成7座的去特征化[118][121] - 截至目前，公司完成约23%的去特征化计划，预计2035年消除100%的上游大坝；截至2021年12月31日，公司结构去特征化计划准备金为35.23亿美元，萨马科结构为2.02亿美元[168] 公司社会目标 - 公司2030年目标是使50万人摆脱极端贫困[36] - 公司目标是在主要国际评级机构的社会要求方面跻身前3[36] 公司产能规划 - 公司计划中期实现400百万吨每年的整体产能，其中北部系统215百万吨每年，东南部系统113百万吨每年，南部系统69百万吨每年[41] - 公司长期预计通过多项举措实现超50百万吨每年的产能缓冲[41] 公司生产占比情况 - 2021年公司干处理生产占比约70%，2014年为40%，预计达到400百万吨每年产能并完成相关项目后，下游尾矿坝处置的产量占比约15%[41][42] - 2021年公司全球镍产量的45%来自加拿大业务，中期目标将30 - 40%的一级镍产量供应北美电动汽车市场[44][45] 公司铜生产能力规划 - 公司计划到2027年实现45万吨每年的铜生产能力[47] 尾矿过滤系统和干堆尾矿处置投资情况 - 2019 - 2026年公司预计投资22亿美元用于尾矿过滤系统和干堆尾矿处置，2021年投资5.04亿美元[48] 公司财务关键指标 - 截至2021年12月31日，公司总债务为121.8亿美元，现金及现金等价物为117.21亿美元，净债务为18.77亿美元，2021年持续经营业务净收入为248.44亿美元，调整后EBITDA为313.43亿美元，净债务与调整后EBITDA比率为0.06倍[56] 公司股东回报情况 - 2021年公司向股东支付135亿美元股息，回购55亿美元股票[56] 公司资产剥离情况 - 2021 - 2022年公司完成多项资产剥离，包括出售新喀里多尼亚业务、煤炭业务、中南部系统资产等，交易金额涉及11亿美元、2.7亿美元、12亿美元等[54][57][58] 公司绿色产品及工艺情况 - 公司2021年宣布推出铁矿石绿色球团，可使钢铁生产中温室气体排放减少超10%，冷团聚工艺比造球工艺二氧化碳排放减少80%[41] 公司项目投资及产能情况 - 三个压块厂初始年产能约700万公吨，预计2023年投产，总投资1.85亿美元[63] - 汤普森一期项目投资1.23亿美元，将延长当地采矿活动至少10年[64] - 里约托坎廷斯铁路桥项目预计2027年启动，总投资8.3亿美元[65] - 特克诺雷德工厂初始年产能25万吨绿皮生铁，预计2025年投产，投资约3.74亿美元[67] - 萨马科2020年12月逐步恢复运营，产能700 - 800万吨/年，占其产能26%，2021年产量787万吨[69] 公司碳排放目标 - 公司计划到2030年将范围1和2的绝对排放量减少33%，到2050年实现净零碳排放，到2035年将范围3净排放量减少15%[75][76] 公司环保花费情况 - 2021年公司在减少温室气体排放和缓解气候变化方面花费1.87亿美元[84] 公司能源使用情况 - 2021年巴西99%、全球89%的电力消耗来自可再生能源，索尔多塞拉多太阳能发电项目完成36%[85] 公司用水情况 - 2021年用水再利用占总生产需求的81%，淡水特定使用量较目标多降10%[86][87] 公司干法加工情况 - 2021年公司70%的生产采用干法加工，为维持4亿吨/年的铁矿石产量水平实施多项举措[89] 公司社会排名及成果 - 公司在可持续采矿的主要外部评估（MSCI、Sustainalytics和DJSI）的社会要求方面排名行业前3，使50万人脱离极端贫困线（每日生活费低于1.90美元）[96] 公司社会倡议花费情况 - 2021年公司在社会倡议上花费4.735亿美元，其中47%用于自愿和缓解计划，27%用于巴西免税计划，26%用于强制性计划[98] 公司员工结构目标 - 公司将实现女性员工占比26%的目标提前至2025年，2021年女性员工占比达18.7%，较2020年增加17.9%；高级领导层中女性占比20.3%，较2020年增加27.6%[99] - 公司承诺到2026年使巴西领导层中黑人员工占比从29%提高到40%[100] 公司健康与安全目标 - 公司长期健康与安全目标包括无潜在致命或改变生活的可记录伤害、到2025年将员工接触前10大健康风险的程度降低50%、到2025年减少或消除最重大风险场景[101] 公司薪酬与ESG挂钩情况 - 自2020年起，公司高管短期薪酬至少30%的绩效目标、长期薪酬至少20%的绩效目标需基于ESG指标，总体薪酬的12%需与ESG指标挂钩[107][109] 布鲁马迪纽尾矿坝溃坝事故情况 - 2019年布鲁马迪纽尾矿坝溃坝事故造成270人死亡，包括6名失踪人员[112] - 2019年1月布鲁马迪纽尾矿坝决堤致270人死亡或失踪，对公司业务、财务状况和声誉产生不利影响且影响仍不确定[170] 溃坝事故赔偿及修复支出情况 - 2021年公司为受影响人员赔偿、基础设施建设以及环境和社会经济修复行动支出超18.98亿美元[115] - 2021年公司在大坝去特征化方面共花费3.38亿美元，截至2021年12月31日，资产负债表中为上游结构去特征化确认了35.23亿美元的准备金[128] - 截至2021年12月31日，因整体赔偿协议和现金流出预期，公司有29.84亿美元的准备金[139] - 截至2021年10月，公司作为紧急援助支付的总金额约为23亿雷亚尔，这些金额包含在377亿雷亚尔的整体赔偿协议中，此外还为收入转移计划提供了44亿雷亚尔[141] - 整体赔偿协议的估计经济价值为377亿雷亚尔，包括此前支出的78亿雷亚尔、当局管理项目需支出的192亿雷亚尔、公司直接实施项目的估计成本上限57亿雷亚尔以及环境恢复项目估计成本5亿雷亚尔[142] - 截至2022年3月31日，公司与超10400名受大坝破裂和疏散影响的个人达成超5100份赔偿协议，总支付金额约18亿雷亚尔[143] - 截至2022年3月31日，公司根据与公共劳动检察官的和解协议与个人或团体达成超694份赔偿协议，支付给250名已故工人家属的总金额目前超过11亿雷亚尔；根据与工会的和解协议达成超773份赔偿协议，支付总金额约1.08亿雷亚尔[144] 溃坝相关项目及计划 - 2020 - 2021年公司建成3座下游备用坝，预计2022年下半年完成一座备用坝建设，目前正在确定另外两座备用坝的实施方案[122] - 2020年8月，公司宣布“综合议程”计划，为受萨马科大坝破裂影响地区的教育、基础设施和卫生投资分配8.82亿雷亚尔[154] 公司管理及安置项目情况 - 2021年公司实施了长期全球传播战略，增加对领导力的关注，影响了超90%的组织领导层[151] - 截至2021年12月，公司在57个站点（主要业务区域）巩固了淡水河谷管理系统实施计划[151] - 2021年安置项目中约600个住房权利归还案件，完成107个；本托·罗德里格斯集体安置建47所房屋，其中2021年建42所；帕拉卡图·德·拜克西奥集体安置基础设施完成约93%；家庭安置交付36所房屋，2021年新建24所、重建1所；热斯泰拉批准29个信用证流程，2021年27个；10个家庭通过金钱支付恢复住房权利，2021年9个[156] - 截至2021年，多西河盆地超36.3万人获87.1亿雷亚尔赔偿和紧急财政援助；超5.18万人通过简化赔偿系统获51亿雷亚尔赔偿；与圣埃斯皮里图州土著社区达成赔偿协议，惠及1653个家庭核心；与德格雷多的基洛姆博拉社区签署协议[158] 萨马科司法重组情况 - 2021年4月，萨马科向贝洛奥里藏特第二州企业事务法院申请司法重组以重组金融债务[161] 大坝决堤影响情况 - 公司仍面临多起与大坝决堤相关的法律诉讼和调查，不利结果会对业务和财务状况产生重大不利影响[172] - 大坝决堤后公司暂停多项运营，影响生产和现金流，部分运营可能无法恢复，相关当局或法院命令可能导致运营效率低下[172] - 大坝决堤对公司财务业绩影响显著，包括运营暂停致收入减少、援助和修复支出增加、固定资产减值等[172] 俄乌冲突影响情况 - 俄乌冲突及相关经济制裁可能影响公司生产和销售，增加成本和费用，对财务状况或经营成果产生不利影响[174][175] 公司行业风险情况 - 作为矿业公司，公司受全球经济活动周期性影响，且需要大量资本投资，这是财务业绩和增长前景的重要风险来源[177] 公司市场需求及价格情况 - 2021年中国需求占全球海运铁矿石、镍和铜需求的比例分别为74%、56%和52.5%，公司2021年净营业收入中来自中国客户销售的占比为52%[183] - 2021年平均铁矿石价格为159.49美元/干公吨，较2017 - 2020年有显著变化；2022年3月10日，年初至今普氏IODEX铁矿石均价为139.55美元/干公吨；每干公吨单位平均铁矿石价格降低1美元，2021年公司营业收入将减少约3.1亿美元[182] 公司外汇及债务情况 - 2021年公司净外汇收益为4.08亿美元，2020年为净外汇损失5.49亿美元；2021年公司销售成本中巴西雷亚尔和加元占比分别为40.8%和5.9%[186] - 截至2022年4月1日，巴西央行公布的美元商业卖出价为4.6643雷亚尔/美元，较2021年12月31日的5.5805雷亚尔/美元下降16.4%[187] - 截至2021年12月31日，公司约30%的金融债务参考伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）[190] 公司合规及运营风险情况 - 公司治理和合规流程可能无法及时识别或防止法律、监管、会计、治理或道德标准的违规行为，违规可能导致调查、诉讼、罚款等后果[198] - 与当地社区的分歧或纠纷可能导致获取许可证延迟、预算增加、运营中断，并影响公司声誉[199] - 政府政策变化，如资源民族主义、新税或特许权使用费的征收，可能对公司运营产生重大财务影响[200] - 公司需满足某些国家的国内选矿要求，相关要求、税收或费用的增加会提高运营风险和成本[201] - 全球贸易中贸易壁垒增加，可能加剧商品价格波动，导致公司产品价格不稳定[202] - 公司运营依赖的特许权、授权、许可证和许可存在到期、续期受限等风险，费用可能大幅增加[205] - 巴西财政政策和税法的变化可能增加公司税务负担，对财务状况和证券投资产生不利影响[208] - 公司项目可能因无法获得有吸引力的融资、设备或服务获取延迟、基础设施不足等风险导致成本增加或实施延迟[209][210] - 公司在一些司法管辖区的勘探项目可能需向国家退还部分勘探区域，导致矿产储量损失[206] - 与大坝、洞穴、原住民相关的法律法规和当局行为可能限制或修改公司采矿计划，影响产量、成本和储量[207]