整体财务业绩 - 2023年第一季度总营收30亿美元，运营收入23亿美元，分别同比增长3%和6%，主要得益于供应链解决方案（SCS）业务的收入增长[38] - 2023年第一季度持续经营业务摊薄后每股收益（EPS）为2.95美元，低于上年的3.35美元；可比EPS为2.81美元，低于上年的3.59美元[38] - 2023年第一季度调整后股本回报率（ROE）为27%[38] - 2023年第一季度总营收29.52亿美元，同比增长3%，运营收入23.46亿美元，同比增长6%，持续经营业务税前收益2.01亿美元，同比下降20% [52] - 2023年第一季度GAAP持续经营业务税前利润（EBT）为2.01亿美元，2022年同期为2.52亿美元；可比EBT分别为1.79亿美元和2.60亿美元[90] - 2023年第一季度GAAP持续经营业务收益为1.40亿美元，2022年同期为1.76亿美元；可比收益分别为1.33亿美元和1.88亿美元[90] - 2023年第一季度GAAP摊薄后每股收益（Diluted EPS）为2.95美元，2022年同期为3.35美元；可比EPS分别为2.81美元和3.59美元[90] - 2023年第一季度持续经营业务有效税率为30.5%，2022年同期为30.2%；可比有效税率分别为25.5%和27.6%[91] - 2023年第一季度净收益为1.39亿美元，2022年同期为1.76亿美元；可比EBITDA分别为6.28亿美元和6.47亿美元[92] - 2023年第一季度总营收为29.52亿美元，2022年同期为28.54亿美元；运营收入分别为23.46亿美元和22.16亿美元[93] - 2023财年调整后净利润7.7亿美元，2022财年为6.44亿美元；调整后平均股东权益28.72亿美元，2022财年为25.3亿美元；调整后股本回报率27%，2022财年为25%[95] 现金流情况 - 2023年第一季度持续经营业务经营活动提供的净现金为4.78亿美元，自由现金流为1.01亿美元[39] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.78亿美元，高于2022年的4.66亿美元；投资活动使用的现金为3.77亿美元，低于2022年的7.83亿美元；融资活动使用的现金为1.26亿美元，低于2022年的1.30亿美元[64] - 2023年第一季度自由现金流为1.01亿美元，与2022年的1.08亿美元基本持平[65] - 2023年第一季度资本支出总额增至8.02亿美元，主要是对ChoiceLease的投资增加[66] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物总额为2.53亿美元，其中2.06亿美元存于美国境外[66] 各业务板块收入 - 2023年第一季度租赁及相关维护和租赁收入为9.79亿美元，同比下降4%，主要受车队管理解决方案（FMS）英国业务退出的影响[40] - 2023年第一季度服务收入为18.21亿美元，同比增长9%，主要由于SCS和专用运输解决方案（DTS）业务的新业务、更高的业务量和价格上涨[42] - 2023年第一季度燃料服务收入为1.52亿美元，同比下降4%，主要是由于销售的加仑数减少，部分被转嫁给客户的更高燃料价格所抵消[43] - 供应链解决方案营收12.01亿美元，同比增长10%，运营收入8.79亿美元，同比增长19%，但税前收益1700万美元，同比下降60% [52] - 专用运输解决方案营收4.54亿美元，同比增长7%，运营收入3.22亿美元，同比增长9%，税前收益2900万美元，同比增长45% [52] - 车队管理解决方案总营收15.03亿美元，同比下降2%，运营收入12.62亿美元，同比下降2%，税前收益1.82亿美元，同比下降27% [52][54] - 2023年第一季度供应链解决方案（SCS）总营收12.01亿美元，同比增长10%，运营收入8.79亿美元，同比增长19%，息税前利润（EBT）1700万美元，同比下降60%[59] - 2023年第一季度专用运输解决方案（DTS）总营收4.54亿美元，同比增长7%，运营收入3.22亿美元，同比增长9%，息税前利润2900万美元，同比增长45%[62] - FMS业务2023年第一季度总营收15.03亿美元，2022年同期为15.29亿美元；2023财年总营收63.01亿美元，2022财年为58.73亿美元[94] - SCS业务2023年第一季度总营收12.01亿美元，2022年同期为10.89亿美元；2023财年总营收48.32亿美元，2022财年为35.37亿美元[94] - DTS业务2023年第一季度总营收4.54亿美元，2022年同期为4.25亿美元；2023财年总营收18.15亿美元，2022财年为15.62亿美元[95] 成本与费用 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为3.63亿美元，同比增长6%，主要反映了更高的差旅费和坏账费用、对信息技术和营销的战略投资以及薪酬相关费用的增加[45] - 2023年第一季度非运营养老金成本净额为1000万美元，同比增长233%，主要由于更高的折现率导致的更高利息费用，部分被计划资产预期回报的增加所抵消[46] - 2023年第一季度所得税拨备为6.1亿美元，较2022年的7.6亿美元下降20%，持续经营业务有效税率为30.5%，可比有效税率降至25.5% [50][51] - 2023年第一季度中央支持服务（CSS）总成本1.03亿美元，同比增长6%，未分配CSS为1500万美元，同比下降6%[63] 业务运营相关 - 公司预计在2023年年中完成英国业务的退出，预计将确认约1.8亿美元或每股3.75美元的外币累计折算调整损失，但对合并财务状况或现金流无影响[48] - 2023年第一季度末，北美车队车辆总数为18.48万辆，较去年同期增长3%，其中待售车辆增长70% [57] - 2023年第一季度，商业租赁动力车队利用率从去年同期的82%降至75%，平均动力车队规模增加6% [56] - 2023年第一季度，供应链解决方案和专用运输解决方案设备贡献总计2400万美元，较2022年的2600万美元下降8% [53] - 2023年第一季度，FMS欧洲业务产生400万美元的重组及其他净费用，而2022年无此项费用 [53] - 2023年第一季度，英国创收设备销售收益为200万美元，低于2022年的800万美元 [53] - FMS英国业务退出在2023财年产生1.14亿美元影响，2022财年为2800万美元[95] 财务指标定义 - 运营收入定义为总营收排除燃料和分包运输，公司用其评估核心业务运营表现和销售活动[73] - 可比收益指标排除非运营养老金成本净额和其他影响可比性的项目，便于进行年度运营表现对比[76] - 可比EBITDA定义为净收益经一系列调整后得出，为投资者提供财务表现和偿债能力信息[83] - 总现金生成定义为多项现金流入之和，自由现金流为运营和投资活动产生的净现金减去购置物业和创收设备的支出[86][88] 债务与股权情况 - 2023年2月，公司发行了5亿美元的无担保中期票据，年利率为5.65%，2028年3月1日到期[66] - 截至2023年3月31日，公司债务与股权比率为211%，低于2022年12月31日的216%[67] 股票回购 - 截至2023年3月31日，公司根据2021年反摊薄计划回购了50万股，花费4500万美元[67] - 2023年第一季度公司共回购788,744股普通股，平均每股价格97.18美元，其中员工相关交易回购323,634股[103] - 董事会授权2021年反稀释计划，可回购250万股2021年9月1日以来员工股票计划发行的普通股，该计划2021年10月14日开始，2023年10月14日到期[104] - 2023年2月董事会授权2023年自由裁量股票回购计划，可在两年内回购200万股普通股[104] - 截至2023年3月31日，2021年反稀释计划下仍可回购1,109,497股普通股[103] 信贷安排修订 - 2023年4月25日公司全球循环信贷安排的某些条款被修订，包括重新定义合并净资产、用Term SOFR替代LIBOR作为基准利率、取消贸易应收账款融资计划和资产支持融资的绝对美元上限[104] 风险因素与内部控制 - 公司对业务和财务结果受全球供应链中断、宏观经济和货运环境疲软等因素的影响有所预期[96] - 市场条件、竞争、盈利能力、融资问题、会计事项等方面的风险因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异[98][99][100] - 自2022年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[102] - 截至2023年第一季度末，公司披露控制和程序有效[102] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[102] - 除本季度报告披露的额外事实信息外，公司风险因素自2022年年报以来无重大变化[103] 法律诉讼 - 重大未决法律诉讼详情见本季度报告第一部分第1项合并财务报表附注15[103]