整体财务关键指标变化 - 截至6月30日的三个月，2022年净收入为41.904亿美元，2021年为38.297亿美元；六个月，2022年为75.459亿美元，2021年为68.473亿美元[10] - 截至6月30日的三个月，2022年运营收入为7.106亿美元，2021年为6.51亿美元；六个月，2022年为10.988亿美元，2021年为10.042亿美元[10] - 截至6月30日的三个月，2022年净利润为5.149亿美元，2021年为4.69亿美元；六个月，2022年为7.783亿美元，2021年为7.068亿美元[10][11] - 截至6月30日的三个月，2022年其他综合收益（损失）为 - 1.914亿美元，2021年为0.493亿美元；六个月，2022年为 - 1.928亿美元，2021年为 - 0.214亿美元[11] - 截至6月30日的三个月，2022年综合收益为3.235亿美元，2021年为5.183亿美元；六个月，2022年为5.855亿美元，2021年为6.854亿美元[11] - 2022年上半年净收益为7.783亿美元，2021年同期为7.068亿美元[23] - 2022年上半年持续经营活动提供的净现金为4.177亿美元，2021年同期为7.518亿美元[23] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2.587亿美元，2021年同期为1.621亿美元[23] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为10.016亿美元，2021年同期为9.376亿美元[23] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少10.69亿美元，2021年同期净减少3.775亿美元[23] - 2022年上半年折旧和摊销为1.571亿美元，2021年同期为1.508亿美元[23] - 2022年上半年资本支出为1.439亿美元，2021年同期为0.775亿美元[23] - 2022年上半年向普通股股东支付的股息为3.109亿美元，2021年同期为2.816亿美元[23] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，公司净收入分别为41.904亿美元和38.297亿美元；六个月内分别为75.459亿美元和68.473亿美元[63] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，在某一时点转移给客户的商品和服务收入分别约占公司收入的83%和82%[73] - 截至6月30日的三个月和六个月，持续经营业务的基于股份的薪酬费用，2022年三个月税前费用1.21亿美元、税后费用0.92亿美元，六个月税前费用3.41亿美元、税后费用2.59亿美元；2021年三个月税前费用1.55亿美元、税后费用1.17亿美元，六个月税前费用4.04亿美元、税后费用3.05亿美元[77] - 截至6月30日的三个月和六个月，其他收入/（费用）净额方面，2022年三个月为 - 0.16亿美元，六个月为 - 0.23亿美元；2021年三个月为0.03亿美元，六个月为 - 0.69亿美元[83] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司有效所得税税率分别为20.1%和19.5%[85] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总未确认税收利益分别为6.29亿美元和6.52亿美元[86] - 2022年Q2和H1总净收入分别为41.904亿美元和75.459亿美元，较2021年同期的38.297亿美元和68.473亿美元有所增长[93] - 2022年Q2和H1总调整后EBITDA分别为8.378亿美元和13.46亿美元，较2021年同期的7.913亿美元和12.953亿美元有所增长[93] - 2022年Q2和H1所得税前收益分别为6.531亿美元和9.846亿美元，较2021年同期的5.92亿美元和8.773亿美元有所增长[93] - 2022年第二季度净收入41.904亿美元，较2021年同期增加3.607亿美元，增幅9.4%，主要因基于通胀的价格上涨、收购带来的增量收入和略高的销量，部分被外币折算的不利影响抵消[135][136] - 2022年第二季度毛利率31.6%，较2021年同期下降160个基点，主要因直接材料和运费大幅通胀以及不利的产品组合，部分被基于通胀的价格上涨抵消[135][137] - 2022年第二季度销售和管理费用6.128亿美元，较2021年同期减少690万美元，降幅1.1%，主要因营销成本降低和或有对价的非现金调整，部分被收购导致的摊销增加抵消[135][138] - 2022年第二季度利息费用5590万美元，较2021年同期减少340万美元，降幅5.7%，主要因2021年8月偿还1.25亿美元9.000%的债券[135][139] - 2022年第二季度其他收入/（费用）净额-160万美元，2021年同期为30万美元，主要包括利息收入、外币兑换损失、净定期福利信贷/（成本）的其他组成部分和其他活动净额[135][140] - 2022年第二季度有效税率20.9%，略低于美国法定税率21%，主要因非美国司法管辖区的收益，其综合有效税率较低，部分被美国州和地方税抵消；2021年第二季度有效税率20.7%，低于美国法定税率21%，主要因员工股份支付的超额税收优惠和非美国司法管辖区的收益，部分被某些非美国税收管辖区法律变更导致的递延税项重计量和美国州和地方税抵消[141] - 2022年上半年净收入为75.459亿美元，较2021年同期增长10.2%，即6.986亿美元[143][144] - 2022年上半年毛利润率为30.6%，较2021年同期下降190个基点[145] - 2022年上半年销售及管理费用为12.136亿美元，较2021年同期减少0.5%，即610万美元[146] - 2022年上半年利息费用为1.119亿美元，较2021年同期减少6.8%，即810万美元[147] - 2022年上半年有效税率为20.1%，低于美国法定税率21% [149] - 2022年上半年，公司持续经营活动产生的净现金为4.177亿美元，投资活动使用净现金2.581亿美元，融资活动使用净现金10.016亿美元[183] - 2022年上半年投资活动现金使用主要源于1.439亿美元的资本支出和1.096亿美元的业务收购；融资活动现金流出主要源于6.501亿美元的普通股回购和3.109亿美元的股息支付[185][186] - 2022年上半年持续经营活动提供的净现金为4.177亿美元，2021年为7.518亿美元；2022年自由现金流为3.872亿美元，2021年为6.964亿美元[188] - 2022年上半年，债务发行人和担保人组成的债务人群组1的持续经营业务亏损1.577亿美元，债务人群组2盈利660万美元[193] 资产负债关键指标变化 - 2022年6月30日现金及现金等价物为10.902亿美元，2021年12月31日为21.592亿美元[14] - 2022年6月30日应收账款净额为27.582亿美元，2021年12月31日为24.294亿美元[14] - 2022年6月30日存货为18.869亿美元，2021年12月31日为15.308亿美元[14] - 2022年6月30日总负债为119.415亿美元，2021年12月31日为117.867亿美元[14] - 2022年6月30日总权益为57.393亿美元，2021年12月31日为62.731亿美元[14] - 2022年6月30日公司总权益为57.393亿美元，较2021年12月31日的62.731亿美元有所下降[17] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为10.902亿美元，2021年同期为29.124亿美元[23] - 2022年6月30日存货总计18.869亿美元，2021年12月31日为15.308亿美元，其中原材料分别为5.366亿和4.046亿美元，在产品分别为3.044亿和2.159亿美元，产成品分别为11.407亿和9.829亿美元[33] - 2022年6月30日商誉总计54.566亿美元，2021年12月31日为55.048亿美元，其中美洲地区分别为42.272亿和41.852亿美元，EMEA地区分别为6.780亿和7.408亿美元，亚太地区分别为5.514亿和5.788亿美元[34] - 2022年6月30日无形资产总计32.825亿美元，2021年12月31日为33.056亿美元，其中客户关系分别为6.159亿和6.355亿美元，其他分别为0.427亿和0.442亿美元[35] - 2022年6月30日短期借款和长期债务当期到期部分总计10.498亿美元，2021年12月31日为3.504亿美元[36] - 2022年6月30日长期债务（不含当期到期部分）总计37.867亿美元，2021年12月31日为44.917亿美元[39] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司债务工具公允价值分别为47亿和56亿美元[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同资产（流动）分别为1.846亿美元和1.648亿美元；合同资产（非流动）分别为2.341亿美元和2.185亿美元；合同负债（流动）分别为8.874亿美元和8.054亿美元；合同负债（非流动）分别为4.568亿美元和4.466亿美元[74] - 截至2022年6月30日，债务人群组1的流动资产为6.102亿美元，债务人群组2为10.472亿美元；债务人群组1的非流动资产为26.272亿美元，债务人群组2为60.9亿美元[194] - 截至2022年6月30日，债务人群组1的流动负债为66.396亿美元，债务人群组2为40.738亿美元；债务人群组1的非流动负债为68.41亿美元，债务人群组2为54.936亿美元[194] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物10.902亿美元，其中非美国子公司持有6.068亿美元[170] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为10.902亿美元，短期借款及长期债务当期到期部分为10.498亿美元，长期债务为37.867亿美元，债务与总资本比率为45.7%[179] 金融工具相关指标变化 - 公司采用多种金融工具管理利率、商品价格和外汇风险，不用于交易或投机，按公允价值在合并资产负债表中确认为资产或负债[44] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司衍生品资产分别为220万美元和1550万美元，衍生品负债分别为2180万美元和1690万美元[47] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司货币衍生品名义金额分别为3亿美元和5亿美元[48] - 2022年6月30日和2021年12月31日，与公司指定为会计套期的货币衍生品公允价值相关的税后净损失分别为560万美元和220万美元，预计未来十二个月重新分类至净收益的净损失为560万美元[48] - 2022年6月30日和2021年12月31日，与公司指定为会计套期的商品衍生品公允价值相关的税后净损失分别为1150万美元和净收益350万美元，预计未来十二个月重新分类至净收益的净损失为1150万美元[49] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司用于对冲预测商品采购的铝未完成合同数量分别为22791公吨和16488公吨，铜未完成合同数量分别为5331000磅和4035000磅[50] - 2022年6月30日和2021年12月31日，其他衍生品工具在累计其他综合收益（AOCI）中的未确认净收益分别为430万美元和470万美元，预计未来十二个月摊销的净收益为60万美元[51] - 截至2022年6月30日的三个月，指定为套期的衍生品在AOCI中确认的总损益为亏损3410万美元，重新分类至净收益的总损益为收益210万美元；未指定为套期的衍生品在净收益中确认的总损益为收益170万美元[52] - 截至2022年6月30日的六个月，指定为套期的衍生品在AOCI中确认的总损益为亏损2160万美元，重新分类至净收益的总损益为收益270万美元；未指定为套期的衍生品在净收益中确认的总损益为亏损570万美元[54] 或有对价及养老金相关指标变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，或有对价的公允价值分别为8010万美元和9620万美元，蒙特卡罗模拟模型使用的折现率分别为10.75%和8.00%，波动率均为20.00%[57][60] - 公司于2021年10月15日收购Farrar Scientific Corporation 100%的资产，或有对价最高可达1.15亿美元，将于2025