收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度营业收入为4.372亿美元，同比增长33.8%（2021年同期为3.267亿美元）[19] - 2022年第三季度净利润为7770万美元，较2021年同期亏损5280万美元实现扭亏为盈[19] - 2022年前九个月累计营业收入11.689亿美元，其中前五个月收入5.295亿美元，后四个月收入3.974亿美元[21] - 2022年前九个月累计净利润1.507亿美元，而2021年同期亏损44.638亿美元[21] - 2022年第三季度每股基本收益0.99美元，稀释后每股收益0.98美元[19] - 2022年前九个月每股基本收益1.96美元，稀释后每股收益1.95美元[21] - 公司2022年前九个月净收入为1.507亿美元，而2021年同期净亏损为5690万美元[28] - 2022年第三季度公司实现净利润7430万美元，非控股股东权益增加340万美元[106] - 2022年前九个月累计净利润为1.473亿美元（3860万美元亏损+1.116亿美元+7430万美元）[106] - 2021年前九个月公司累计净亏损达45.24亿美元（9100万+35.57亿+620万+5.45亿）[107] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度合同钻井成本3.367亿美元，占营业收入77%[19] - 2022年前九个月合同钻井费用为10.298亿美元，同比增长2.428亿美元（31%），主要由于重新激活的钻井平台增加1.256亿美元成本[177][182] - 2022年前九个月折旧费用为6740万美元，较2021年同期的4100万美元显著增加[28] - 2022年前九个月折旧费用减少1.332亿美元（66%），主要由于新起点会计政策导致财产和设备价值降低[184] - 2022年前九个月养老金及相关福利支出为330万美元，较2021年同期170万美元有所增加[28] - 2022年第三季度利息收入2790万美元，同比增长187.6%（2021年同期为970万美元）[19] - Floater合同钻井费用在2022年前九个月同比增长2.3亿美元（94%），主要由于激活成本增加9550万美元[203] - Jackup折旧费用在2022年前九个月同比下降6310万美元（70%），主要由于新起点会计应用导致资产价值减少[210] - ARO合同钻井费用在2022年前九个月同比下降1710万美元（6%），主要由于租赁费用减少1320万美元[215] 业务线表现 - 2022年9月30日止三个月，公司浮式钻井平台部门收入为2.017亿美元，运营利润为2860万美元[123] - 2022年第三季度Floaters板块利用率为48%，日均费率约22.2万美元，较第二季度的31%和21.3万美元提升[165] - 2022年第三季度Jackups板块利用率为67%，日均费率约10万美元，较第二季度的9.4万美元提升[170] - 2022年第三季度总收入4.372亿美元，其中浮式钻井平台贡献2.017亿美元[196] - 2022年第三季度运营利润6,160万美元，其中自升式钻井平台贡献5,920万美元[196] - 九个月累计运营亏损390万美元，主要受浮式钻井平台5,550万美元亏损拖累[198] - 第二季度因浮式钻井平台资产减值损失3,450万美元导致整体运营亏损1,560万美元[198] - ARO在第三季度贡献运营利润130万美元，较第二季度的1,570万美元大幅下降[196][198] - Floater收入在2022年第三季度环比增长1360万美元（7%），主要由于运营天数增加5950万美元[200] - Jackup收入在2022年第三季度环比增长1010万美元（5%），主要由于延期收入摊销增加390万美元[206] - ARO收入在2022年第三季度环比下降500万美元（4%），主要由于计划维护导致760万美元减少[212] 各地区表现 - 2022年第三季度美国墨西哥湾地区收入为9520万美元，较2021年同期的4020万美元增长136.8%[139] - 2022年第三季度英国地区收入为7140万美元，较2021年同期的6990万美元增长2.1%[139] - 2022年第三季度美国墨西哥湾地区收入的65%来自浮式钻井平台，8%来自自升式钻井平台[139] - 澳大利亚市场收入在2021年9月30日结束的三个月和五个月中，分别有64%和62%来自Floaters板块，剩余来自Jackups板块[142] - 沙特阿拉伯市场收入在2022年9月30日结束的三个月和九个月中，分别有54%和58%来自Jackups板块[142] - 墨西哥市场收入在2022年9月30日结束的三个月全部来自Jackups板块，九个月中91%来自Jackups板块[142] - 截至2022年9月30日，公司在中东和非洲地区运营17座钻井平台（含8座其他类型平台）[127] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年至2025年合同负债摊销总额为1.154亿美元，其中2023年占比最高达6420万美元[60] - 公司递延成本预计2022年至2025年摊销总额为8240万美元，2023年占比最高达5210万美元[60] - ARO计划在未来10年内订购20座新建自升式钻井平台，首批2座单价为1.76亿美元[62] - 公司与ARO的合资企业计划在10年内购买20座新建自升式钻井平台，每方合作伙伴最高承担12.5亿美元资金义务[116] - 公司预计在2023年上半年出售VALARIS 54将获得约2800万美元的税前收益[175] - 截至2022年10月31日的积压订单为23亿美元，较2022年2月21日的24亿美元下降[159] - ARO合资公司截至2022年10月31日的积压订单为13亿美元，较2022年2月21日的15亿美元下降[162] 其他财务数据 - 2022年前九个月运营活动净现金流出为2700万美元，较2021年同期的1900万美元流出有所增加[28] - 2022年前九个月投资活动净现金流出为1.863亿美元，主要由于2.2亿美元短期投资购置和1.531亿美元固定资产增加[28] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.06亿美元，较2021年底6.087亿美元下降33.3%[27] - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物余额为4.242亿美元，较期初减少2.204亿美元[28] - 2022年9月30日受限现金为1820万美元，较2021年12月31日的3590万美元下降49.3%[133] - 2022年9月30日应收账款净额为5.355亿美元，较2021年12月31日的4.442亿美元增长20.6%[129] - 2022年9月30日其他流动资产为1.629亿美元，较2021年12月31日的1.178亿美元增长38.3%[129] - 2022年9月30日应计负债为2.625亿美元，较2021年12月31日的1.962亿美元增长33.8%[130] - 截至2022年9月30日，公司未偿还信用证总额为1.304亿美元，相关抵押存款为1570万美元[117] ARO合资企业表现 - ARO在2022年前九个月营收为3.391亿美元，净利润为1000万美元[65] - ARO现金及等价物从2021年的2.708亿美元降至2022年的1.735亿美元，降幅达36%[65] - 公司在ARO的50%股权净收入在2022年第三季度为-0.7百万美元，2021年同期为-1.3百万美元[68] - 2022年第三季度，公司从ARO获得的租赁收入为13.8百万美元，2021年同期为14.2百万美元[69] - 截至2022年9月30日，公司与ARO相关的合同负债为19.1百万美元，应付账款为36.3百万美元[70] - 公司从ARO获得的股东票据应收款在2022年9月30日的本金为402.7百万美元，折现后账面价值为246.9百万美元[72] - 2022年第三季度，公司从ARO股东票据应收款中获得的总利息收入为25.2百万美元，其中非现金摊销部分为22.4百万美元[73] - 截至2022年9月30日，公司对ARO的最大风险敞口为311.5百万美元[75] - 公司与沙特阿美的合资企业ARO拥有7座自升式钻井平台，并租赁8座平台，总资产达11.2亿美元[61][65] - ARO钻井平台利用率达89%，但较第二季度的96%有所下降[191] 资产处置和减值 - 公司2022年前九个月收到VALARIS DS-11合同终止赔偿金5100万美元，并因此确认3450万美元资产减值损失[43][44] - 公司在2022年第二季度因VALARIS DS-11合同终止记录了34.5百万美元的减值损失[81] - 2022年第二季度公司出售VALARIS 113和VALARIS 114获得总计120.0百万美元的税前收益[87] - 2022年第二季度公司出售VALARIS 113和VALARIS 114获得总计1.2亿美元的税前收益，出售VALARIS 36获得850万美元税前收益，并因VALARIS 68售后条件获得700万美元额外收益[176] - 2022年公司通过出售非核心资产改善流动性，包括第一季度出售VALARIS 67获得200万美元税前收益[176] - 2022年九个月期间其他收入从去年同期的36亿美元支出转为1.879亿美元收入，主要由于出售钻井平台获得1.375亿美元税前收益[187] - 公司2022年前九个月处置资产获得净收益1.468亿美元，主要来自ARO应收票据4000万美元还款[28] - 2022年第二季度因浮式钻井平台资产减值损失3,450万美元导致整体运营亏损1,560万美元[198] - Floater部门在截至2021年4月30日的四个月中记录了7.565亿美元的非现金减值损失[199][204]