公司矿山权益情况 - 公司在SGX、HZG、TLP、LMW和DCG矿有效权益为77.5%，在HPG和LME矿为80%[3] - 公司在SGX、HZG、TLP、LMW和DCG矿的有效权益为77.5%，在HPG和LME矿的有效权益为80%[78] 公司历史产量及选矿量情况 - 2021财年至2022年第三季度末，年选矿量在60.2万至65.1万吨之间，后期接近上限[3] - 公司近年年产量稳定，磨矿量在60.2万至65.1万吨之间，2021财年至2022财年第三季度末处于该范围高端[78] 公司2020 - 2021年钻探及采样情况 - 2020年1月1日至2021年12月31日，公司钻地下孔2074个、地表孔669个，共约492337米[6] - 2020年1月1日至2021年12月31日，公司掘进93740米，采集45197个渠道样品[6] - 2020年1月1日至2021年12月31日，QA/QC计划中210235个钻孔样品含4860个认证参考物质、4852个粗空白、5210个四分之一岩心现场重复样和252个仲裁样品[6] - 2020年1月1日至2021年12月31日，22075个渠道样品提交了898个认证参考物质、904个粗空白、905个现场重复样和1140个仲裁样品，插入率在1.9% - 3.0%[6] - 2020 - 2021年公司开展地下勘探开发活动，共掘进93,740米，其中沿矿化结构掘进58,063米，横穿矿化结构掘进22,010米，共采集45,197个渠道/芯片样本[122][123] - 各项目区域中，SGX掘进26,356米，采集10,734个样本；HZG掘进8,011米，采集4,767个样本；HPG掘进7,224米，采集4,106个样本；TLP掘进30,460米，采集13,676个样本；LME掘进6,045米，采集3,940个样本；LMW掘进10,094米，采集5,779个样本；DCG掘进5,551米，采集2,195个样本[124] 各矿矿化脉建模名义阈值情况 - SGX、HPG和HZG矿矿化脉建模名义阈值为140克/吨银当量，TLP、LMW、LME和DCG矿为120克/吨银当量[9] 矿产资源相关情况 - 矿产资源约25%低于公司当前采矿许可证的较低海拔限制，但无重大风险[10] - 矿产资源报告基于以克/吨计的银当量原位价值的边界品位[10] - 边界品位包含公司为各矿山提供并经矿产储量合格人员审查的采矿、加工和一般管理成本[10] 截至2021年12月31日矿产资源和储量情况 - 截至2021年12月31日，所有矿山Measured和Indicated资源总量为1873万吨，金品位0.27g/t，银品位242g/t，铅品位3.51%，锌品位1.03%，金金属量161400盎司，银金属量14601万盎司，铅金属量656790吨，锌金属量193340吨；Inferred资源总量为1305万吨，金品位0.41g/t，银品位201g/t，铅品位3.15%，锌品位0.77%，金金属量171830盎司，银金属量8446万盎司，铅金属量411770吨，锌金属量100920吨[11] - 截至2021年12月31日，盈矿总探明和可能储量为1232万吨，金含量104700盎司，银含量9565万盎司，铅含量414100吨，锌含量127500吨[16] 2019 - 2021年矿产资源和储量变化情况 - 2019年12月31日至2021年12月31日，Measured和Indicated资源吨数总体下降7%，Inferred资源吨数下降30%[14] - 2019年12月31日至2021年12月31日，Measured和Indicated资源中，金和银品位分别提高79%和4%，铅和锌品位分别下降4%和10%[14] - 2019年12月31日至2021年12月31日，Inferred资源中，金、银、铅、锌品位分别提高14%、9%、4%和13%[14] - 2019年12月31日至2021年12月31日，Measured和Indicated类别中，所含金增加64%，所含银、铅、锌分别减少3%、10%和16%[14] - 2019年12月31日至2021年12月31日，Inferred类别中，所含金、银、铅、锌分别减少20%、23%、27%和20%[14] - 2019年末到2021年末，总（证实+可能）应氏矿产储备吨数增加3%[23] - 2019年末到2021年末，总应氏矿产储备金品位增加104%，银、铅、锌品位分别下降6%、12%、26%[23] - 2019年末到2021年末，总应氏矿产储备金属含量金增加110%，银、铅、锌金属分别下降3%、9%、24%[23] 品位、吨数和所含金属差异原因 - 品位、吨数和所含金属差异的原因包括钻探和巷道开拓使资源类别提升、通胀导致更高的边界品位以及采矿造成的消耗[14] 矿产储量编制及相关情况 - 矿产储量估计由公司在独立合格人士H.A. Smith指导下编制[15] - 矿产储量吨位中46.9%为证实储量，53.1%为可能储量[15] 金属价格及汇率假设情况 - 金属价格为黄金1450美元/金衡盎司，白银18.60美元/金衡盎司，铅0.95美元/磅，锌1.10美元/磅；汇率为6.50人民币:1.00美元[11] - 金属价格设定为黄金1450美元/金衡盎司、白银18.60美元/金衡盎司、铅0.95美元/磅、锌1.10美元/磅[16] - 假设汇率为人民币6.50:美元1.00[16] - 资本和运营成本估算假设汇率为1美元 = 6.50人民币[41] - 假设人民币兑美元汇率为1美元 = 6.50人民币[78] 各矿开采及加工回收率情况 - 各矿开采回收率假设为回采95%、留矿92%，加工回收率各矿不同，如SGX金矿91.5%、银矿95.9%、铅矿97.6%、锌矿60.0%[16] 付款比例情况 - 付款比例为金81%、银91.0%、铅96.4%、锌74.4%[16] 盈矿储量相关情况 - 盈矿总储量约62%与回采式方法相关，约38%与留矿法相关[18] - 盈矿储量对边界品位（COG）变化的敏感性测试显示，COG提高20%，整个盈矿区银当量盎司约减少10%[18] - 盈矿总储量吨数约为矿产资源（测量加指示）吨数的66%[18] - 金、银、铅、锌矿产储量品位分别为相应测量加指示矿产资源品位的99%、100%、96%、100%[18] - 金、银、铅、锌的金属转化率分别为65%、66%、63%、66%[18] 2020 - 2021年矿产储备与矿山产量情况 - 2020年1月至2021年12月，矿产储备总量为1059kt矿石，银品位304g/t，铅品位3.74%，锌品位1.31%，含银10341koz，含铅40kt，含锌14kt；调和后矿山产量为1270kt矿石，银品位283g/t，铅品位4.19%，锌品位0.8%，含银11584koz，含铅53kt，含锌10kt[20] - 矿山产量相对矿产储备估计，矿石吨数多20%，银品位低7%，铅品位高12%，锌品位低39%，含银多12%，含铅多33%，含锌少28%[20] 各矿矿产储备吨数变化情况 - SGX在总应氏矿产储备中占比为42%的吨数、44%的银、60%的铅和90%的锌，上一份技术报告对应占比为43%、47%、62%和79%[23] - SGX、HZG、TLP和LMW的矿产储备吨数分别增加1%、19%、10%和38%，DCG首次报告矿产储备[23] - HPG和LME的矿产储备吨数分别减少36%和27%[23] 公司运营管理建议情况 - 公司近年来高度重视稀释控制，修订了堆存和记录程序，并实施了工作质量清单管理增强计划[22] - 建议公司进行定期磨矿厂审计，以确保最佳工艺控制和磨矿厂性能[22] - 建议维持对矿山和现场安全的持续关注，采用中国或加拿大更严格的安全标准[45] - 建议继续在英矿进行勘探隧道和金刚石钻探工作[45] - 建议标准化各实验室的样品制备、分析等相关方法和技术[48] 各矿场产量及品位情况 - SGX矿场矿石总产量为5229千吨，2022Q4产量为50千吨，2023年产量为273千吨[25] - SGX矿场银平均品位为249克/吨，2022Q4品位为340克/吨，2023年为331克/吨[25] - SGX矿场铅平均含量为4.76%，2022Q4含量为6.62%，2023年为6.14%[25] - HZG矿场矿石总产量为735千吨，2022Q4产量为15千吨，2023年产量为57千吨[25] - HZG矿场银平均品位为348克/吨，2022Q4品位为347克/吨，2023年为344克/吨[25] - HPG矿场矿石总产量为791千吨，2022Q4产量为10千吨，2023年产量为66千吨[25] - HPG矿场金平均品位为1.63克/吨，2022Q4品位为1.09克/吨，2023年为1.31克/吨[25] - TLP矿场矿石总产量为2575千吨，2022Q4产量为79千吨，2023年产量为215千吨[25] - TLP矿场银平均品位为213克/吨，2022Q4品位为214克/吨，2023年为222克/吨[25] - LM East矿场矿石总产量为913千吨，2022Q4产量为12千吨，2023年产量为51千吨[25] 公司加工厂情况 - 公司两个加工厂当前设计总产能约2800吨/天，实际可达3000 - 3200吨/天，但当前矿山寿命规划要求运营至2000吨/天[28] - 新的加工厂3正在建设，预计2024年7月投产，处理能力更大、技术更先进、流程更灵活[30] - 公司加工厂1和2目前运行吞吐量低于设计水平，铅和银回收率达标，锌回收率低于设计，因锌进料品位低于设计[28] - 历史上SGX高品位进料提升了加工厂性能，随着SGX矿石比例下降，需维持低品位原料的冶金性能[28] 公司劳动力情况 - 公司英矿劳动力总数为3296人，包括902名公司员工、75名小时工和2319名合同工[32] 尾矿库情况 - 现有两个尾矿库TMF 1和TMF 2，分别服务于加工厂1和2，预计TMF 1在2023年底达到最大坝高650米，TMF 2在2025年下半年达到最大坝高690米[33] - 第三个尾矿库Shimengou TMF正在建设，分两期，总存储容量1910万立方米，预计2024年年中完成一期[33] 各矿区矿石总量及品位情况 - LM West矿区2022Q4 - 2037年矿石总量为1861千吨，金品位0.48克/吨，银品位266克/吨，铅含量1.99%，银当量品位368克/吨[26] - DCG矿区2022Q4 - 2032年矿石总量为213千吨，金品位3.25克/吨，银品位91克/吨，铅含量1.67%，锌含量0.20%，银当量品位381克/吨[26] - 英矿2022Q4 - 2037年矿石总量为12317千吨，金品位0.26克/吨，银品位241克/吨，铅含量3.36%，锌含量1.03%，银当量品位406克/吨[26] 废石处理情况 - 矿山剩余寿命内将约316万立方米废石运至地表废石场，现有废石场剩余容量为263万立方米[35] - 2021年宏发厂消耗380305吨废石，生产349108吨砂石骨料[35] 铅精矿银付款率情况 - 铅精矿银付款率约为90%[37] 公司证书情况 - 公司获得河南省安全生产和检验部门颁发的7个安全证书，以及河南省环境保护部门颁发的5个环境证书[38] 公司环保投入情况 - 2016 - 2021年公司在环境保护上花费约480万美元[40] - 2016 - 2021年按环境影响评估计划种植树木和草的土地面积为444067平方米，其中2020年为20496平方米，2021年为52361平方米[40] 项目资本支出情况 - SGX项目总资本支出预计为8912万美元，2022财年为177万美元[42] - HZG项目总资本支出预计为2230万美元，2022财年为64万美元[42] - HPG项目总资本支出预计为1690万美元，2022财年为19万美元[42] - TLP项目总资本支出预计为4681万美元，2022财年为203万美元[42