财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022财年第三季度净销售额与去年同期持平，有机净销售额同比增长4%[102] - 第三季度营业利润降至8.15亿美元，降幅1%，营业利润率为18.0%，下降30个基点[102] - 第三季度调整后营业利润为6.76亿美元，按固定汇率计算下降6%，调整后营业利润率降至14.9%，下降90个基点[102] - 第三季度摊薄后每股收益为1.08美元，增长13%；调整后摊薄每股收益为0.84美元，按固定汇率计算增长2%[102] - 2022财年第三季度销售成本增至31.34亿美元，较去年同期增加1.68亿美元[109] - 2022财年第三季度SG&A费用增至7.51亿美元，较去年同期增加3500万美元，占净销售额的百分比增加70个基点[110] - 2022财年第三季度有效税率为16.3%，去年同期为21.5%，下降5.2个百分点[112] - 第三季度未分配公司费用总计1.41亿美元，去年同期为收入2400万美元[156] - 2022年第二季度末，报告的运营利润为8.153亿美元，占净销售额的18.0%；调整后的运营利润为6.765亿美元，占净销售额的14.9%[180] - 2021年第二季度末，报告的运营利润为8.266亿美元，占净销售额的18.3%；调整后的运营利润为7.156亿美元，占净销售额的15.8%[180] - 2022年第二季度，调整后的运营利润同比下降5%，按固定汇率计算下降6%[183] - 摊薄每股收益方面，2022年2月27日季度为1.08美元，较2021年同期的0.96美元增长13%[185] - 调整后摊薄每股收益方面，2022年2月27日季度为0.84美元，较2021年同期的0.82美元增长2%[185] - 按固定汇率计算，2022年2月27日季度合资企业税后收益增长率为167%[188] - 加拿大运营部门按固定汇率计算，2022年2月27日季度净销售额变化率为 -2%[190] - 按固定汇率计算，2022年2月27日季度各业务板块运营利润变化率：北美零售为 -3%，国际业务为 -16%，宠物业务为8%，北美食品服务为 -13%[195] - 报告的有效所得税税率方面，2022年2月27日季度为16.3%，2021年同期为21.5%[199] - 调整后的有效所得税税率方面，2022年2月27日季度为21.0%，2021年同期为21.6%[199] - 2022年2月27日季度所得税调整总和为640万美元，2021年同期为 -2340万美元[199] - 2022年2月27日季度摊薄每股收益的普通股平均数量为6.124亿股，2021年同期为6.194亿股[199] 财务数据关键指标变化 - 九个月数据 - 截至2022年2月27日的九个月，净销售额和有机净销售额同比增长4%[115] - 九个月营业利润降至24.6亿美元，降幅5%，营业利润率为17.4%，下降170个基点[115] - 九个月摊薄后每股收益为3.07美元，下降1%；调整后摊薄每股收益为2.82美元，按固定汇率计算下降2%[115] - 截至2022年2月27日的九个月内，销售成本增加7.31亿美元至94.69亿美元，主要因产品费率和组合增加9.64亿美元，部分被销量下降减少的3.36亿美元抵消[121] - 截至2022年2月27日的九个月内，SG&A费用增加8100万美元至23.38亿美元，主要受企业投资活动减少、交易成本和收购整合成本增加推动[122] - 截至2022年2月27日的九个月内，重组、减值和其他退出成本总计500万美元，去年同期为1200万美元[123] - 截至2022年2月27日的九个月内，有效税率为19.9%，去年同期为22.0%，下降2.1个百分点[124] - 截至2022年2月27日的九个月内，合资企业税后收益增至9200万美元，去年同期为9000万美元，按固定汇率计算增长5%[126] - 截至2022年2月27日的九个月内，公司整体业务部门运营利润降至1.56亿美元，同比下降14%，按固定汇率计算下降18%[144] - 九个月未分配公司费用总计3.29亿美元，去年同期为9800万美元[157] - 截至2022年2月27日的九个月内，经营活动提供的现金为22.28亿美元，同比增加2000万美元[158] - 截至2022年2月27日的九个月内，投资活动使用的现金为14.62亿美元，去年同期为3.32亿美元[159] - 截至2022年2月27日的九个月内，融资活动使用的现金为13.98亿美元，去年同期为8.53亿美元[160] - 2022年前九个月，报告的运营利润为24.597亿美元，占净销售额的17.4%；调整后的运营利润为23.17亿美元，占净销售额的16.4%[181] - 2021年前九个月，报告的运营利润为25.969亿美元，占净销售额的19.1%；调整后的运营利润为24.136亿美元，占净销售额的17.7%[181] - 2022年前九个月，调整后的运营利润同比下降4%，按固定汇率计算下降5%[183] - 摊薄每股收益方面，九个月期间为3.07美元，较2021年同期的3.10美元下降1%[185] - 调整后摊薄每股收益方面，九个月期间为2.82美元，较2021年同期的2.88美元下降2%[185] - 按固定汇率计算，2022年2月27日九个月期间合资企业税后收益增长率为5%[188] - 加拿大运营部门按固定汇率计算，2022年2月27日九个月期间净销售额变化率为1%[190] - 按固定汇率计算，2022年2月27日九个月期间各业务板块运营利润变化率：北美零售为 -7%，国际业务为 -14%，宠物业务为15%，北美食品服务为27%[197] - 报告的有效所得税税率方面，2022年2月27日九个月期间为19.9%，2021年同期为22.0%[199] - 调整后的有效所得税税率方面，2022年2月27日九个月期间为21.7%，2021年同期为21.9%[199] - 2022年2月27日九个月期间所得税调整总和为950万美元，2021年同期为 -4080万美元[199] - 2022年2月27日九个月期间摊薄每股收益的普通股平均数量为6.135亿股，2021年同期为6.196亿股[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 北美零售业务 - 截至2022年2月27日的九个月内，北美零售业务净销售额第三季度同比增长1%，九个月基本与去年同期持平[131][132] - 截至2022年2月27日的九个月内，北美零售业务部门运营利润第三季度降至6.12亿美元，同比下降3%；九个月降至19.36亿美元，同比下降7%[137][138] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际业务 - 截至2022年2月27日的九个月内，国际业务净销售额第三季度同比下降23%，九个月同比下降5%[139][141] - 截至2022年2月27日的九个月内，国际业务有机净销售额第三季度同比下降1%，九个月同比增长1%[142][143] - 截至2022年2月27日的九个月内，国际业务部门运营利润第三季度降至3600万美元，同比下降13%[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 宠物业务 - 宠物业务第三季度净销售额为5.677亿美元，同比增长30%；九个月净销售额为16.491亿美元，同比增长28%[145] - 宠物业务第三季度运营利润增至1.11亿美元，同比增长8%；九个月运营利润增至3.57亿美元，同比增长15%[149][150] 各条业务线数据关键指标变化 - 北美餐饮服务业务 - 北美餐饮服务业务第三季度净销售额为4.371亿美元，同比增长22%；九个月净销售额为13.194亿美元，同比增长24%[151] - 北美餐饮服务业务第三季度运营利润降至3500万美元，同比下降13%；九个月运营利润增至1.75亿美元，同比增长27%[155] 公司结构与资产相关 - 2022财年第三季度，公司改变组织和管理结构，重新评估了运营部门和报告单位[167] - 2022财年第二季度第一天进行了年度商誉和 indefinite - lived 无形资产减值测试，除Uncle Toby's品牌无形资产外，其他无形资产无减值[168] - Uncle Toby's品牌无形资产的账面价值为5500万美元，2022财年测试日的公允价值超出账面价值7%[170] 公司现金与债务情况 - 截至2022年2月27日，公司在外国司法管辖区有8.02亿美元现金及现金等价物，可用的承诺和非承诺信贷额度总计33亿美元[161][162] - 未来12个月到期的长期债务为6.01亿美元，其中包括将于2022年10月12日赎回的利率为2.60%的5亿美元票据和将于2022年10月15日到期的利率为7.47%的1亿美元固定利率票据[164] 公司风险与提醒 - 公司未来业绩可能受多种因素影响，如新冠疫情、供应链问题、竞争动态等[211] - 公司提醒不应过度依赖前瞻性陈述，且无义务公开修订这些陈述[210][212] - 可参考公司2021财年（截至5月30日）10 - K表年报第一部分第1A项识别的风险因素[212] - 可参考公司2021财年（截至5月30日）10 - K表年报第二部分第7A项获取更多信息[213] 公司金融工具风险价值 - 截至2022年2月27日，利率工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为3700万美元，变动情况为无重大变化[212][213] - 截至2022年2月27日，外汇工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为2100万美元，较前九个月减少500万美元，原因是汇率波动降低[212][213] - 截至2022年2月27日，商品工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为1000万美元，较前九个月增加600万美元，原因是投资组合增大和市场波动加剧[212][213] - 截至2022年2月27日，权益工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为300万美元，变动情况为无重大变化[212][213]