公司基本信息 - 公司是全球以云为导向、以数据为中心的软件公司，提供企业级软件、系统和服务解决方案[26] - 2022财年为52周，于2022年4月29日结束；2021财年为53周，于2021年4月30日结束[27] - 2021年7月30日起，公司业务重新划分为公共云与混合云两个运营和报告部门[30] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年1月28日和2021年4月30日，公司总资产分别为95亿美元和93.6亿美元[8] - 截至2022年1月28日和2021年4月30日，公司总负债分别为86.18亿美元和86.75亿美元[9] - 截至2022年1月28日和2021年4月30日，公司股东权益分别为8.82亿美元和6.85亿美元[10] - 2022年1月28日其他非流动资产为9.32亿美元，2021年4月30日为6.94亿美元[61] - 2022年1月28日应计费用为8.07亿美元，2021年4月30日为9.7亿美元[62] - 2022年1月28日产品保修负债为2500万美元，2021年4月30日为3200万美元[64] - 2022年1月28日其他长期负债为7.75亿美元，2021年4月30日为6.5亿美元[65] - 2022年1月28日递延收入和融资未实现服务收入总计39.69亿美元，2021年4月30日为40.03亿美元[67] - 2022年1月28日递延佣金总计2.02亿美元，2021年4月30日为1.97亿美元[70] - 2022年1月28日投资成本或摊余成本总计12.9亿美元，2021年4月30日为16.7亿美元[78] - 截至2022年1月28日和2021年4月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总额分别为4596美元和4472美元[84] - 截至2022年1月28日和2021年4月30日，公司长期债务公允价值分别约为26.48亿美元和27.36亿美元[85] - 截至2022年1月28日，公司高级票据总本金为26.5亿美元，长期债务总额为23.85亿美元[87] - 截至2022年1月28日和2021年4月30日，美国现金、现金等价物和短期投资分别为22.19亿美元和20.98亿美元，国际分别为19.82亿美元和24.98亿美元，总计分别为42.01亿美元和45.96亿美元[146] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，公司净收入分别为2.52亿美元和6.78亿美元，而2021年同期分别为1.82亿美元和3.96亿美元[12] - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，公司基本每股净收入分别为1.13美元和3.04美元，而2021年同期分别为0.82美元和1.78美元[12] - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，公司摊薄每股净收入分别为1.10美元和2.96美元，而2021年同期分别为0.80美元和1.76美元[12] - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，公司综合收入分别为2.49亿美元和6.67亿美元，而2021年同期分别为1.80亿美元和4.04亿美元[15] - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，公司产品净收入分别为8.46亿美元和23.9亿美元，而2021年同期分别为7.75亿美元和21.51亿美元[12] - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，公司服务净收入分别为7.68亿美元和22.48亿美元，而2021年同期分别为6.95亿美元和20.38亿美元[12] - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，公司毛利润分别为10.73亿美元和31.31亿美元，而2021年同期分别为9.75亿美元和27.8亿美元[12] - 2022年1月28日结束的九个月净收入为6.78亿美元，2021年1月29日结束的九个月为3.96亿美元[18] - 2022年1月28日结束的三个月净收入为2.52亿美元，2021年1月29日结束的三个月为1.82亿美元[20][21] - 2022年1月28日结束的三个月其他综合损失为0.03亿美元，2021年1月29日结束的三个月为0.02亿美元[20][21] - 2022年1月28日结束的九个月其他综合损失为0.11亿美元，2020年1月29日结束的九个月其他综合收入为0.08亿美元[24][25] - 截至2022年1月28日和2021年1月29日的九个月内，公司分别确认收入16.47亿美元和16.87亿美元[68] - 2022年1月28日止三个月，基本每股净收益为1.13美元，摊薄后为1.10美元；九个月基本每股净收益为3.04美元，摊薄后为2.96美元[135] - 2021年1月29日止三个月，基本每股净收益为0.82美元，摊薄后为0.80美元；九个月基本每股净收益为1.78美元，摊薄后为1.76美元[135] - 2022年1月28日止三个月，混合云净收入15.04亿美元，公共云1.10亿美元，合并净收入16.14亿美元[138] - 2022年1月28日止九个月，混合云净收入43.62亿美元，公共云2.76亿美元，合并净收入46.38亿美元[140] - 2021年1月29日止三个月，混合云净收入14.15亿美元，公共云0.55亿美元，合并净收入14.70亿美元[139] - 2021年1月29日止九个月，混合云净收入40.56亿美元，公共云1.33亿美元，合并净收入41.89亿美元[142] - 2022年1月28日止三个月，美洲地区收入9.02亿美元，EMEA地区5.16亿美元，亚太地区1.96亿美元，合并净收入16.14亿美元[144] - 2022年1月28日止九个月，美洲地区收入25.56亿美元，EMEA地区14.31亿美元，亚太地区6.51亿美元，合并净收入46.38亿美元[144] - 2022年1月28日止三个月和2021年1月29日止三个月，Arrow Electronics, Inc.占净收入的比例分别为25%和24%；Tech Data Corporation分别为21%和19%。2022年1月28日止九个月和2021年1月29日止九个月，Arrow Electronics, Inc.占比均为25%，Tech Data Corporation分别为21%和20%[149] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年1月28日结束的九个月经营活动提供的净现金为8亿美元，2021年1月29日结束的九个月为7.74亿美元[18] - 2022年1月28日结束的九个月投资活动使用的净现金为4.81亿美元，2021年1月29日结束的九个月为3.2亿美元[18] - 2022年1月28日结束的九个月融资活动使用的净现金为6.51亿美元，2021年1月29日结束的九个月提供的净现金为6.24亿美元[18] - 2022年1月28日现金、现金等价物和受限现金期末余额为41.77亿美元，2021年1月29日为38.14亿美元[18] - 截至2022年1月28日的九个月，经营活动提供的净现金为8亿美元，上年同期为7.74亿美元[18] - 截至2022年1月28日的九个月，投资活动使用的净现金为4.81亿美元，上年同期为3.2亿美元[18] - 截至2022年1月28日的九个月，融资活动使用的净现金为6.51亿美元，上年同期提供6.24亿美元[18] - 截至2022年1月28日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为41.77亿美元，期初为45.35亿美元；上年同期期末为38.14亿美元，期初为26.66亿美元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2022年1 - 9月公司经营租赁成本为5700万美元，现金支付4100万美元，新增使用权资产2.36亿美元[97][99] - 截至2022年1月28日，公司经营租赁使用权资产为3.08亿美元，负债为3.17亿美元[100] - 截至2022年1月28日，公司股票期权未偿还数量不足100万份，九个月内行使内在价值为1300万美元[104][105] - 2022年1月28日结束的九个月内授予的PBRSUs总授予日公允价值为4300万美元，将在剩余绩效/服务期内确认为薪酬费用[106] - 截至2022年1月28日，受限股票单位（RSUs）数量为1000万股，加权平均授予日公允价值为每股62.30美元[108] - 2022年1月28日结束的九个月内，员工股票购买计划（ESPP）发行股份300万股，所得款项为1.04亿美元[111] - 2022年1月28日结束的三个月和九个月，股票薪酬总费用分别为6400万美元和1.79亿美元，所得税收益分别为600万美元和1500万美元[113] - 截至2022年1月28日，董事会已授权回购至多141亿美元的普通股，九个月内回购400万股，平均每股价格86.63美元[114][115] - 自2003年5月13日至2022年1月28日，公司共回购3.44亿股普通股，平均每股价格39.58美元，总购买价格136亿美元[115] - 2022年1月28日结束的九个月，每股股息为1.50美元，股息支付分配至留存收益为3.35亿美元[117] - 截至2022年1月28日，累计其他综合收益（损失）为 - 4100万美元[118] - 2022年1月28日，未到期的美元等价外汇远期合约中，现金流套期买入合约为1.34亿美元，资产负债表合约卖出合约为5.56亿美元，买入合约为9000万美元[122] - 2022财年前九个月，公司执行重组计划，全球员工数量减少约1%，此前2020年的计划使全球员工数量减少约6%[125] - 2022年1月28日止九个月有效税率为17.6%，2021年1月29日止九个月为24.7%[129] - 截至2022年1月28日，公司有2.17亿美元的未确认税务利益总额，其中1.09亿美元若确认会影响所得税拨备，1.1亿美元已计入其他长期负债[130] 公司收购情况 - 2021年11月5日，公司以约3.47亿美元现金收购CloudCheckr Inc.，收购资产初步公允价值为3.64亿美元，承担负债1700万美元，无形资产7600万美元[34][35] - 2021年6月18日，公司以约1500万美元现金收购Data Mechanics Inc.，收购资产初步公允价值为1700万美元，承担负债200万美元，无形资产500万美元[37][38] - 2020年4月28日，公司以3400万美元现金收购Cloud Jumper Corporation [41] - 2020年7月9日，公司以3.4亿美元现金收购Spot, Inc.，无形资产8400万美元[43][45] - 2022年2月18日，公司收购NeurOps, Inc.全部流通股，正在完成约3000万美元购买价格在收购资产和承担负债间的分配[162] - 2022财年公司收购CloudCheckr Inc.花费约3.47亿美元现金，收购Data Mechanics Inc.花费约1500万美元现金[34][37] - 2021财年公司收购Cloud Jumper Corporation花费3400万美元现金，收购Spot, Inc.花费3.4亿美元现金[41][43] - 2022财年收购CloudCheckr Inc.时，初步收购日公允价值中无形资产7600万美元，商誉2.8亿美元，总收购资产3.64亿美元，承担负债1700万美元[35] - 2022财年收购Data Mechanics Inc.时，初步收购日公允价值中开发技术500万美元，商誉1100万美元，总收购资产1700万美元，承担负债200万美元[38] 无形资产与商誉情况 - 截至2021年4月30日，商誉余额为20.39亿美元，2022财年新增2.91亿美元，截至2022年1月28日，余额为23.3亿美元[47] - 截至2022年1月28日，公共云业务商誉6.16亿美元，混合云业务商誉17.14亿美元[50] - 2022财年，公司报废约1.14亿美元已全额摊销的开发技术无形资产[51] - 截至2022年1月28日，购买无形资产净额为1.5亿美元，未来摊销费用总计1.5亿美元[51][54] 债务与信贷情况 - 截至2022年1月28日，公司未来本金债务到期情况为：2023年2.5亿美元、2025年4亿美元、2026年7.5亿美元、之后12.5亿美元[91] - 公司商业票据计划额度为10亿美元，截至2022年1月28日和2021年4月30日无未偿还票据，2021财年前九个月发行获7500万美元，偿还1.76亿美元[92] - 公司信用协议提供10亿美元循环无担保信贷额度，截至2022年1月28日未提取，符合相关契约[93] 租赁情况 - 2020年6月公司签订约6700万美元办公楼建造租赁协议，2021年4月签订约1.8亿美元新总部租赁协议[95][9