贵金属及钴产量 - 2022年黄金产量为286,805盎司，同比下降16.0%[8] - 2022年白银产量为23,997盎司，同比下降7.7%[8] - 2022年钯金产量为15,485盎司，同比下降25.9%[8] - 2022年钴销量为1,038磅，同比增长17.2%[8] - 2022年第四季度黄金总产量为70,099盎司，较2021年同期的87,296盎司下降约19.7%[68] - 2022年第四季度白银总产量为5,352,000盎司，较2021年同期的6,356,000盎司下降约15.8%[68] - 2022年第四季度GEO总产量为148,323盎司，较2021年同期的184,551盎司下降约19.6%[68] - Salobo矿2022年第四季度黄金产量为37,939盎司，较2021年同期的48,235盎司下降约21.3%[68] - Sudbury矿2022年第四季度黄金产量为6,342盎司，较2021年同期的4,379盎司增长约44.8%[68][70] - Constancia矿2022年第四季度黄金产量为10,496盎司，较2021年同期的9,857盎司增长约6.5%[68] - Stillwater矿2022年第四季度钯金产量为3,869盎司，较2021年同期的4,733盎司下降约18.3%[68] - 2022年第四季度 attributable黄金当量产量为148,300盎司，较2021年同期减少36,300盎司[97] - Salobo矿场2022年第四季度产量减少10,300盎司，降幅21%，因产能利用率降至约67%[97] - Peñasquito矿场2022年第四季度产量减少5,100盎司，降幅18%，主要因回收率和品位下降[97] - Voisey's Bay矿场2022年第四季度产量减少4,600盎司，降幅66%，因处于露天矿枯竭向地下项目过渡期[97] - Antamina矿场2022年第四季度产量减少3,400盎司，降幅19%，主要因品位下降[97] - 2022年归属于公司股东的黄金等价物产量为638,100盎司，较2021年减少116,500盎司[111] - Salobo矿产量减少44,500盎司（22%），两条生产线在2022年产能利用率为74%，低于2021年的81%[111] - Voisey's Bay矿产量减少28,800盎司（68%），钴产量为1,569,000磅[111] - 其他矿山产量减少24,600盎司（15%），包括12,000盎司黄金和945,000盎司白银[111] - Antamina矿产量减少12,300盎司（15%），白银产量为926,000盎司[111] - Stillwater矿产量减少9,300盎司（26%），包括2,900盎司黄金和5,400盎司钯金[111] - Peñasquito矿产量减少6,200盎司（5%），白银产量为468,000盎司[111] - Constancia矿产量增加10,200盎司（19%），包括5,700盎司黄金和336,000盎司白银[111] - 2022年黄金总产量为286,805盎司，总销量为293,234盎司，平均实现价格为每盎司1,806美元[99] - 2022年白银总产量为23,997盎司，总销量为21,570盎司，平均实现价格为每盎司21.84美元[99] - 钯金销量为15,076盎司，平均实现价格为每盎司2,133美元[99] - 钴销量为1,038千磅，平均实现价格为每磅31.00美元[99] 收入表现 - 2022年总营收为10.65亿美元，同比下降11.4%[8] - 2022年第四季度收入为2.36亿美元，同比下降4200万美元，因销量下降10%且商品价格下降6%[15] - 2022年全年收入为10.65亿美元，同比下降1.37亿美元，因销量下降6%且商品价格下降6%[15] - 2022年第四季度总销售收入为2.36亿美元，较第三季度的2.19亿美元增长7.8%[79] - 2022年第四季度公司总销售收入为2.36051亿美元[83] - 2022年第四季度收入减少主要因可售产量下降（黄金减少3,109.1万美元，白银减少2,334.7万美元）[98] 利润与收益 - 2022年第四季度净收益为1.66亿美元，同比下降1.26亿美元，主要由于上年同期包含沃伊斯湾项目1.57亿美元减值转回[15] - 2022年全年净收益为6.69亿美元，同比下降8600万美元[15] - 2022年净利润为6.691亿美元，同比下降11.4%[66] - 2022年每股基本盈利为1.482美元，同比下降11.6%[66] - 2022年第四季度基本每股净收益为0.367美元，较第三季度的0.435美元下降15.6%[79] - 2022年第四季度黄金业务净收益为5996.1万美元，经营活动现金流为8879.2万美元[83] - 2022年第四季度白银业务净收益为1.08352亿美元，其中包含5144.3万美元的资产处置收益[83] - 2022年第四季度其他业务（包括行政管理等）导致净亏损478万美元[83] - 2021年第四季度公司净收益为2.918亿美元[98] - 2022年第四季度公司净收益为1.661亿美元，同比减少1.257亿美元[98] - 2022年净收益为6.69亿美元，较2021年的7.54885亿美元减少8,600万美元[112] 商品实现价格 - 2022年黄金平均实现销售价格为每盎司1,806美元，同比上升0.4%[8] - 2022年白银平均实现销售价格为每盎司21.84美元，同比下降12.9%[8] - 2022年钴平均实现销售价格为每磅31.00美元，同比上升34.1%[8] - 2022年第四季度黄金实现价格为每盎司1,725美元，较第三季度的1,728美元基本持平[79] - 2022年第四季度黄金总销量为68,996盎司，平均实现价格为每盎司1,725美元[83] - 2022年第四季度白银总销量为4,935盎司，平均实现价格为每盎司21.52美元[83] - 2022年第四季度钴销量为187,000磅，平均实现价格为每磅22.62美元，现金成本为每磅16.52美元[83] - 按黄金当量基础计算，公司售出617,450盎司，平均实现价格为每盎司1,725美元，现金运营成本为每盎司433美元[104] 成本与费用 - 2022年公司支付的平均采购成本为黄金每盎司472美元，白银每盎司5.33美元[5] - 2022年第四季度钴现金成本为每磅16.52美元，主要因库存减记160万美元导致成本增加8.71美元/磅[80] - 2022年第四季度黄金当量盎司的现金成本为每盎司434美元，现金运营毛利为每盎司1,226美元[88] - 按黄金当量基础计算，每盎司平均现金运营利润为1,292美元，平均总利润为916美元[104] - 沃伊斯贝钴矿在2022年第四季度发生160万美元库存减值，导致每磅现金成本增加1.60美元[103] - 2022年全年综合行政管理费用为3583.1万美元，与2021年的3511.9万美元基本持平[121] - 2022年第四季度基于股权的薪酬支出为847.4万美元，较2021年同期的551.9万美元增加295.5万美元[123] - 2022年全年捐赠及社区投资支出为629.6万美元，较2021年的660.1万美元略有减少[124] - 2022年全年其他收入为744.9万美元，而2021年为其他收入577.6万美元[125] - 2022年全年财务成本为558.6万美元，较2021年的581.7万美元略有下降[126] - 2022年全年所得税费用为50.9万美元，而2021年为所得税收益26.9万美元[127] - 其他业务中的一般及行政费用为3,583.1万美元[99] 现金流 - 2022年营运现金流为7.434亿美元，同比下降12.0%[8] - 2022年运营现金流为7.434亿美元，同比下降12.0%[66] - 2022年第四季度经营活动现金流为1.72亿美元，较第三季度的1.54亿美元增长11.3%[79] - 公司运营活动产生的现金流量总额为7.43亿美元[99] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量为1.72亿美元，较2021年同期的1.9529亿美元减少2326万美元[132] - 2022年经营活动产生的现金流量为7.43亿美元，较2021年的8.45145亿美元减少1.02721亿美元[138] - 经营活动现金流量减少主要归因于销售收入减少1.30612亿美元，但被应收账款减少646.9万美元部分抵消[138] - 2022年第四季度投资活动产生净现金流入8700万美元，主要因处置Yauliyacu PMPA获得1.32亿美元[137] - 2022年第四季度融资活动净现金流出5800万美元，主要因支付6000万美元季度股息[134] - 融资活动产生净现金流出2.29亿美元，主要由于支付股息2.37亿美元，但被行使股票期权获得的1000万美元部分抵消[142] - 投资活动产生净现金流出4400万美元，主要用于收购新的贵金属流协议，包括向Gen Mining支付3100万美元等多项付款[144] 矿产流权益协议表现 - Salobo金流权益已产生现金流18.498亿美元，收到并出售黄金1,766,180盎司，库存38,758盎司[23] - Peñasquito银流权益已产生现金流13.064亿美元，收到并出售白银75,796,000盎司，库存355,000盎司[23] - Antamina银流权益已产生现金流6.161亿美元，收到并出售白银40,562,000盎司，库存1,653,000盎司[23] - Stillwater钯流权益已产生现金流1.337亿美元，收到并出售钯83,869盎司，库存5,098盎司[23] - 根据San Dimas PMPA协议，公司有权获得该矿25%的可付黄金产量，以及相当于25%可付白银产量（按70:1的固定金银比换算为黄金）的额外黄金[36] - 一旦公司在Marmato PMPA协议下收到31万盎司黄金和215万盎司白银后，其应占黄金和白银产量将分别降至5.25%和50%[36] - 根据San Dimas PMPA条款，公司有权获得25%的应付黄金产量，以及按70:1固定金银比换算的25%应付白银产量对应的黄金[149] - 在收到31百万磅钴之后，公司在Voisey's Bay矿的钴产量份额将从42.4%减少至21.2%[151] - 公司对多个矿山的贵金属流协议承诺了固定的每盎司现金支付，例如Peñasquito矿白银为4.43美元/盎司，Salobo矿黄金为420美元/盎司[147] 矿产流权益协议终止与调整 - 公司终止Yauliyacu矿场的白银流权益，并获得1.32亿美元现金付款[33] - 公司终止Yauliyacu的PMPA协议，获得1.32亿美元现金付款[72] - 公司终止Keno Hill的PMPA协议，获得价值1.41亿美元的Hecla普通股[73] - 公司终止Keno Hill PMPA获得1.41亿美元Hecla普通股，终止Yauliyacu PMPA获得1.32亿美元现金付款[86] - 终止Keno Hill PMPA获得1.41596亿美元Hecla普通股，实现1.04395亿美元处置收益[119] - 2022年第四季度处置矿产权益收益为5,144.3万美元，部分抵消了收益下降[98] 项目开发与扩建 - Salobo矿场扩建项目将使年处理量增加50%，从2400万吨提升至第一线2022年第四季度投产、第二线预计2023年第一季度投产[30] - 若Salobo矿场在2031年1月1日前实际处理量超过3200万吨，公司需根据扩建规模和时间向Vale支付2.83亿至5.52亿美元的额外款项[31] - Voisey's Bay地下矿扩建项目在第四季度末物理完工进度达81%，第二个矿床Eastern Deeps计划在2023年下半年开始主要生产爬坡[32] - Artemis Gold为Blackwater项目关闭了3.85亿美元的项目贷款融资，预计首次黄金浇铸将在2024年下半年进行[41] - 若Salobo矿在2024年1月1日前吞吐量扩大至超过35百万吨/年，公司需支付5.52亿美元的扩建款项[157][158][166] 投资与公允价值变动 - 截至2022年12月31日，公司长期股权投资总额为2.56095亿美元，而2021年12月31日为6147.7万美元[53] - 公司持有的普通股公允价值在2022年第四季度录得6555.5万美元的未实现收益[55] - 公司对Hecla Mining的股权投资公允价值在2022年第四季度从1.37948亿美元增至1.94668亿美元，收益为5672万美元[55] - 公司对Sabina的股权投资公允价值在2022年第四季度从2472.7万美元增至3053.5万美元，收益为580.8万美元[55] - 2022年末对Hecla Mining的投资公允价值为1.947亿美元[58] - 2022年股权投资公允价值净增加21.052百万美元[58] - 2022年处置Kutcho可转换票据导致公允价值损失15.706百万美元[65] 流动性、资本与负债 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为6.96亿美元，并拥有20亿美元循环贷款额度[20] - 截至2022年12月31日，公司为矿产流权益支付的总前期对价为77.721亿美元，产生的总现金流为62.985亿美元[23] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的2.26亿美元大幅增加至2022年12月31日的6.96亿美元[131] - 截至2022年12月31日，公司持有现金及现金等价物6.96亿美元，并拥有20亿美元循环信贷额度提供的流动性[145] - 2022年公司总资产为67.6亿美元[99] - 截至2022年第四季度末，公司总资产为67.60亿美元，较第三季度末的65.88亿美元增长2.6%[79] 股息与股东回报 - 2022年每股股息为0.60美元，同比增长5.3%[66] - 2022年第四季度宣布每股股息0.15美元，与前一季度持平[79] - 2022年股息支付总额为2.37亿美元，高于2021年的2.18亿美元[142] 销量 - 2022年第四季度黄金销量为68,996盎司，较第三季度的62,000盎司增长11.3%[79] - 2022年第四季度白银销量为4,935千盎司，较第三季度的5,234千盎司下降5.7%[79] - 2022年第四季度钴销量为187千磅，较第三季度的115千磅增长62.6%[79] - 2022年第四季度按黄金当量盎司计算，销量为142,190盎司，平均实现价格为每盎司1,660美元[88] 资产处置与减值 - 777矿场已因资源枯竭停止开采活动，其可退还保证金余额为7900万美元，公允价值为800万美元，导致200万美元减值[34][35] - 2022年第四季度资产减值损失达1.584亿美元，对净收益产生重大负面影响[98] 未来产量指引 - 2023年黄金当量产量预计为600,000至660,000盎司[17] - 公司预计未来5年和10年年均黄金当量产量分别为810,000盎司和850,000盎司[17] 资本承诺与合同义务 - 公司早期存款矿产权益的总预付对价为3.68352亿美元，其中已支付4535.2万美元，待支付3.23亿美元[47] - 公司预计2023年至2027年后的合同总付款义务为20.60756亿美元，其中2023年需支付8.52312亿美元，2024-2025年支付2900万美元，2026-2027年支付4.1455亿美元[157] - 根据Goose项目协议，公司承诺购买该矿4.15%的黄金产量直至交付13万盎司，之后降至2.15%直至交付20万盎司，再之后在整个矿山寿命期内降至1.5%[156] - 根据Cotabambas协议，一旦公司获得9000万盎司白银当量产量，其 attributable 黄金和白银产量将分别降至16.67%和66.67%[156] - 公司对Marmato项目的总前期现金支付承诺为1.1亿美元，已支付3800万美元，剩余部分在矿山建设期间支付[163] - 公司对Santo Domingo项目的总前期现金支付承诺为2.9亿美元，已支付3000万美元，剩余部分在项目建设和融资到位后支付[164] - 公司对Black