公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年第三季度和前九个月，公司运营现金流为26.56亿美元，截至2021年7月3日，流动性约为33.63亿美元，包括循环信贷额度和16.13亿美元现金及现金等价物，流动债务为15.66亿美元[122] - 2021财年第三季度和前九个月，公司销售额分别增长25%和8%，主要因各业务板块销售增长，但被法律应急预提费用部分抵消[124] - 2021财年前九个月，公司营业收入为24.87亿美元，增长22%；第三季度营业收入为10.62亿美元，增长37%[124] - 2021财年第三季度和前九个月，公司因新冠疫情产生的直接增量费用分别约为5500万美元和2.7亿美元，2020财年第三季度约为3.4亿美元[125] - 2021财年第三季度和前九个月，归属于泰森的净利润分别为7.49亿美元和16.92亿美元，2020年同期分别为5.26亿美元和14.07亿美元[128] - 2021财年第三季度和前九个月，公司销售额分别为124.78亿美元和342.38亿美元，2020年同期分别为100.22亿美元和317.25亿美元，销售增长分别为24.5%和7.9%[129] - 2021财年第三季度和前九个月总销售额分别为124.78亿美元和342.38亿美元，较2020年增长[146] - 2021财年第三季度和前九个月总营业利润分别为10.62亿美元和24.87亿美元，较2020年增长[146] - 销售受销量和均价提升影响，第三季度销量增加贡献9.25亿美元，均价提升贡献17.56亿美元；前九个月销量增加贡献4000万美元，均价提升贡献30.18亿美元，均排除法律或有事项准备金确认导致的销售减少[133] - 2021财年第三季度和前九个月销售成本分别增加21.49亿美元和22.37亿美元，主要因销量增加和每磅投入成本上升[137] - 2021财年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为5.58亿美元和15.63亿美元，占销售百分比分别为4.5%和4.6%，较2020年有所下降[139] - 2021财年第三季度和前九个月现金利息费用分别为1.11亿美元和3.38亿美元，较2020年减少，主要因商业票据和定期贷款余额变化及2020年票据结算[141][142] - 2021财年第三季度和前九个月有效所得税税率分别为22.1%和22.9%，较2020年有所上升，受州税和各种税收优惠影响[143][144] - 前九个月经营活动产生的净现金为26.56亿美元，较2020年同期的27.08亿美元略有下降[161] - 前九个月投资活动使用的净现金为7.83亿美元，较2020年同期的11.43亿美元有所减少[162] - 前九个月融资活动使用的净现金为15.42亿美元，较2020年同期的5.94亿美元有所增加[163] - 预计2021财年资本支出约为13亿美元[164] - 截至2021年7月3日，公司总流动性为33.63亿美元[165] - 2021财年前九个月，债务发行所得5.73亿美元，其中包括2023年3月到期的定期贷款安排所得5亿美元[166] - 2020年3月27日，公司执行了15亿美元的定期贷款安排，4月1日全额借款，用于偿还10亿美元未偿还商业票据债务和2亿美元循环信贷安排下的未偿还余额；2021财年前九个月，用债务发行所得和手头现金偿还了15亿美元定期贷款安排的未偿还余额[166] - 2021年7月23日，公司用手头现金赎回了所有2.25%、2021年8月到期的优先票据，赎回价格为本金的100%加应计未付利息，7月3日未偿还本金为5亿美元[166] - 2020财年前九个月，公司用手头现金偿还了2020年6月到期的高级票据未偿还余额3.5亿美元[166] - 截至2021年7月3日的九个月内，公司购买泰森A类股票，2020年6月27日结束的九个月回购1.5亿美元，2021年7月3日和2020年6月27日结束的九个月各回购5000万美元用于履行股权补偿计划下的某些义务[166] - 截至2021年7月3日的九个月内支付的股息较2020财年季度股息率增长6%[166] - 2021财年预计净利息支出约4.2亿美元[167] - 2021年7月3日，公司流动比率为1.5:1，2020年10月3日为1.8:1[167] - 2021年7月3日和2020年10月3日，公司净债务与EBITDA的比率分别为1.9倍和2.3倍[170] - 2021年7月3日、2020年6月27日、2020年10月3日和2021年7月3日十二个月的净利润分别为17.02亿美元、14.14亿美元、20.71亿美元和23.59亿美元[190] - 2021年7月3日、2020年6月27日、2020年10月3日和2021年7月3日十二个月的EBITDA分别为34.2亿美元、30.45亿美元、43.17亿美元和46.92亿美元[190] - 2020年10月3日和2021年7月3日的总债务分别为113.39亿美元和103.52亿美元[190] - 2020年10月3日和2021年7月3日的净债务分别为99.19亿美元和87.39亿美元[190] - 2020年10月3日和2021年7月3日的总债务与EBITDA比率分别为2.6倍和2.2倍[190] - 2020年10月3日和2021年7月3日的净债务与EBITDA比率分别为2.3倍和1.9倍[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年第三季度，美国国内蛋白质产量较2020年同期增长6%，各业务板块餐饮服务需求改善，零售渠道保持强劲[126] - 2021财年第三季度，公司总运营利润率为8.5%，牛肉、猪肉、鸡肉和预制食品业务板块运营利润率分别为22.6%、3.9%、 - 8.0%和6.5%[127] - 牛肉业务2021财年第三季度和前九个月销售额分别为49.54亿美元和129.87亿美元，销量变化分别为24.0%和6.6%，均价变化均为6.6%，营业利润大幅增长[147] - 猪肉业务2021财年第三季度和前九个月销售额分别为17.15亿美元和46.31亿美元，营业利润有所下降[146] - 鸡肉业务2021财年第三季度和前九个月销售额分别为34.76亿美元和98.60亿美元，营业亏损扩大[146] - 猪肉业务第三季度销售额为17.15亿美元，较2020年同期增加6亿美元，销量和均价分别增长14.5%和39.3%；前九个月销售额为46.31亿美元，较2020年同期增加8.71亿美元，销量和均价分别增长2.9%和20.3%[150] - 鸡肉业务第三季度销售额为34.76亿美元，较2020年同期增加3.64亿美元，销量和均价分别增长3.3%和15.6%；前九个月销售额为98.6亿美元，较2020年同期增加0.59亿美元，销量和均价分别下降2.4%和增长8.5%[152] - 预制食品业务第三季度销售额为23.23亿美元，较2020年同期增加2.88亿美元，销量和均价分别增长4.5%和9.7%；前九个月销售额为66亿美元，较2020年同期增加3.45亿美元，销量和均价分别下降3.0%和增长8.5%[156] - 国际/其他业务第三季度销售额为4.88亿美元，较2020年同期增加0.86亿美元；前九个月销售额为14.44亿美元，较2020年同期增加0.79亿美元[158] - 2021财年第三季度和前九个月，猪肉业务经营收入分别减少4000万美元和1.41亿美元，主要受生猪供应、疫情和劳动力环境等因素影响，还分别受到约4500万美元和1.15亿美元的增量净衍生品损失影响[150][154] 公司业务出售情况 - 2021财年第二季度，公司启动出售宠物零食业务计划，第三季度达成以12亿美元现金出售的最终协议，该业务截至2021年7月3日净账面价值约为4.11亿美元，交易于7月6日完成，预计在第四季度确认收益[123] 公司员工疫苗接种情况 - 公司已增加200名护理人员，截至目前，近59000名美国员工已接种疫苗，并将现场接种扩展至员工家属及同住人员[122] 公司循环信贷安排情况 - 公司循环信贷安排由20家银行组成的银团提供资金，每家银行承诺额度从3000万美元到2.04亿美元不等[168] 市场价格变动影响情况 - 假设2021年7月3日和2020年10月3日市场价格变动10%，活牛公允价值变动分别为4000万美元和2400万美元，瘦肉猪为3400万美元和1900万美元，玉米为3400万美元和2300万美元，豆粕为4400万美元和2800万美元[184] 利率变动影响情况 - 2021年7月3日，公司有5.12亿美元的可变利率债务，加权平均利率为0.9%，假设利率提高10%，对可变利息费用无重大影响[185] - 2021年7月3日，公司有98.4亿美元的固定利率债务，加权平均利率为4.4%，假设利率降低10%，固定利率债务公允价值将分别增加约1.56亿美元（2021年7月3日）和1.08亿美元（2020年10月3日）[186] 外汇汇率变动影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，2021年7月3日和2020年10月3日分别对税前收入产生1200万美元和5400万美元的影响[188]