公司概况 - 公司是多元化金融服务公司，资产约149亿美元，旗下银行有全国范围存贷客户[114] - 公司运营银行业务和证券业务两个板块，银行业务提供多种银行服务，证券业务提供证券相关服务[117][118][120] 疫情相关贷款情况 - 截至2021年9月30日，因新冠疫情产生的逾期贷款无处于forbearance状态，此前因疫情给予的forbearance期限不超6个月[124] 收购信息 - 2021年8月2日，Axos Clearing收购E*TRADE Advisor Services部分资产和负债，初始购买价5460万美元[127] 盈利情况 - 2021年第三季度净利润6.021亿美元，2020年同期为5.3022亿美元[134] - 2021年第三季度调整后收益6.2228亿美元，调整后每股收益1.03美元；2020年同期分别为5.4841亿美元和0.91美元[134] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入为6020万美元，高于2020年同期的5300万美元；摊薄后每股净收入为0.99美元，高于2020年同期的0.88美元[142] - 2021年第三季度调整后收益和调整后每股收益分别增至6220万美元和1.03美元，较2020年同期增长13.5%[142] 股东权益与账面价值 - 截至2021年9月30日，股东权益总额14.58621亿美元，有形普通股股东权益12.75239亿美元，有形账面价值每股21.43美元[135] - 截至2020年9月30日，股东权益总额12.36965亿美元，有形普通股股东权益10.96955亿美元，有形账面价值每股18.52美元[135] 资产与存款情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为149.07亿美元，高于2021年6月30日的142.66亿美元和2020年9月30日的133.82亿美元[138] - 截至2021年9月30日，公司总存款为117.47亿美元，高于2021年6月30日的108.16亿美元和2020年9月30日的105.56亿美元[138] - 截至2021年9月30日，公司总资产增加6亿美元，即4.5%，达到149亿美元[184] - 净投资贷款从2021年6月30日的114亿美元增至2021年9月30日的119亿美元，增长4.1%[185] - 截至2021年9月30日，投资证券总额为1.379亿美元，低于2021年6月30日的1.893亿美元[195] - 截至2021年9月30日，存款增加9.316亿美元，即8.6%，达到117.474亿美元[196] - 截至2021年9月30日，无息存款增加11.581亿美元，即46.8%，达到36.325亿美元，主要由于AAS收购带来的存款[196] - 截至2021年9月30日，总借款为4.134亿美元，较2021年6月30日减少1.615亿美元，即28.09%，较2020年9月30日减少2.829亿美元，即40.63%[200] - 截至2021年9月30日，股东权益较2021年6月30日增加5770万美元，达到14.586亿美元[201] 贷款与业务发放情况 - 2021年贷款投资发放额为20.92亿美元，高于2020年的13.31亿美元；贷款出售发放额为2.1亿美元，低于2020年的4.41亿美元[140] - 截至2021年9月30日，公司有10.687亿美元的贷款发放承诺和5610万美元的贷款出售承诺[207] 回报率情况 - 2021年资产回报率为1.66%，低于2020年的1.56%；普通股股东平均权益回报率为16.20%，低于2020年的17.26%[140] 利息收支情况 - 2021年第三季度净利息收入达1.466亿美元，较2020年同期增长15.2%，主要因净贷款组合增长使平均盈利资产增加及存款利率降低[143] - 2021年第三季度利息和股息收入增至1.583亿美元，较2020年同期增长5.6%，主要源于贷款发放、证券借贷和保证金贷款带来的平均盈利资产增长[144] - 2021年第三季度总利息支出为1170万美元，较2020年同期减少48.3%，主要因存款利率下降和定期存款平均余额减少[145] - 2021年第三季度净息差增至4.22%，较2020年同期增加38个基点，主要因无息存款增加和其他金融机构低收益生息存款减少[146] - 2021年三季度末总生息资产平均余额为1.39亿美元，利息收入15.83亿美元，收益率4.55%；2020年同期平均余额1.32亿美元，利息收入14.99亿美元，收益率4.53%[149] - 2021年三季度净利息收入为1.47亿美元，利率差为4.04%，净息差为4.22%；2020年同期分别为1.27亿美元、3.62%、3.84%[149] - 2021年第三季度，总生息资产平均余额为127.003亿美元，利息收入为15099.6万美元，加权平均收益率为4.76%；2020年同期分别为125.775亿美元、14412.9万美元和4.58%[172] - 2021年第三季度，总计息负债平均余额为82.733亿美元，利息支出为875.5万美元，加权平均利率为0.42%；2020年同期分别为95.520亿美元、2112.2万美元和0.88%[172] - 2021年第三季度，银行业务净利息收入为1.422亿美元，较2020年同期的1.230亿美元增长15.6%，主要因平均生息资产增加和计息存款资金成本降低[175] - 2021年三季度证券业务净利息收入增加130万美元，达到620万美元[178] 信贷损失拨备情况 - 2021年三季度信贷损失拨备为400万美元，低于2020年同期的1180万美元，主要因2020年有650万美元非经常性退款预支贷款额外准备金及经济和业务状况改善[153] - 2021年三季度信贷损失拨备为400万美元，而2020年三季度为1180万美元[194] 非利息收支情况 - 2021年三季度非利息收入降至2670万美元，较2020年同期减少920万美元，主要因抵押银行业务收入减少1430万美元和银行及服务费用减少220万美元[156] - 2021年三季度非利息支出增至8440万美元，较2020年同期增加889万美元，主要因收购AAS及公司在贷款和存款领域的扩张[158] - 银行业务非利息收入从2020年三季度的3020万美元降至2021年三季度的1480万美元，减少1540万美元[176] - 银行业务非利息支出在2021年三季度较2020年三季度增加150万美元[177] - 2021年三季度证券业务非利息收入为1310万美元，较2020年三季度的580万美元增加730万美元[178] 员工情况 - 2021年三季度末员工人数增至1282人，较2020年同期的1108人增加15.7%，其中AAS新增124人[159] 费用情况 - 2021年三季度数据处理费用较2020年同期增加420万美元，主要因客户界面和核心处理系统的增加和改进[159] - 2021年三季度折旧和摊销费用较2020年同期减少50万美元，主要因某些收购的无形资产达到使用年限[160] - 2021年三季度广告和促销费用较2020年同期增加80万美元，主要因潜在客户开发和存款营销成本增加[160] - 2021年三季度专业服务费用较2020年同期减少150万美元，主要因法律费用降低[160] - 2021年第三季度，占用和设备费用增加20万美元，主要因办公场地租赁协议年度增长及新增AAS员工办公场地租赁[161] - 2021年第三季度，FDIC和OCC标准监管费用减少40万美元，源于银行用于评估的负债结构变化[161] - 2021年第三季度，经纪自营商清算费用增加170万美元，归因于证券业务活动增加及相关清算费用上升，包括收购AAS[161] - 2021年第三季度，其他一般和行政成本增加220万美元，主要与未使用承诺的信贷损失拨备增加200万美元有关[163] - 2021年第三季度，所得税费用为2470万美元，2020年同期为2280万美元，有效所得税税率分别为29.09%和30.08%，变化源于股票薪酬税收优惠变动[164] 业务板块税前收入与效率指标 - 2021年第三季度，银行业务税前收入为9030万美元，2020年同期为8020万美元，增长源于平均盈利资产增加、计息存款利率降低和信贷损失拨备减少，部分被非利息收入减少抵消[167] - 2021年第三季度，银行业务效率比率为39.93%，平均资产回报率为1.92%，利率差为4.34%，净利息收益率为4.48%；2020年同期分别为39.95%、1.78%、3.70%和3.91%[168] - 证券业务2021年三季度税前收入为9000美元，而2020年三季度税前亏损70万美元[178] 不良资产情况 - 截至2021年9月30日，不良贷款总额为1.341亿美元，占总贷款的1.12%；不良资产总额为1.405亿美元，占总资产的0.94%[188] 现金流量情况 - 2021年第三季度，经营活动产生净现金流出1.334亿美元，2020年同期为流入6630万美元[203] - 2021年第三季度，投资活动产生净现金流出3.989亿美元，2020年同期为流出3.161亿美元[204] - 2021年第三季度，融资活动产生净现金流入7.64亿美元，2020年同期为净现金流出5.785亿美元[204] 资本充足率情况 - 截至2021年9月30日，公司和银行满足所有资本充足率要求，在监管框架下处于“资本状况良好”状态[210] - 公司和银行选择了CECL 5年过渡指导来计算监管资本比率，2021年9月30日的比率包含了这一选择[211] - 截至2021年9月30日，一级资本为13.2亿美元，普通股一级资本为13.2亿美元，总资本（相对于风险加权资产）为16.03亿美元[212] - 截至2021年9月30日，调整后平均资产为143.65亿美元，总风险加权资产为122.31亿美元[212] - 截至2021年9月30日，一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产比率为9.19%，普通股一级资本（相对于风险加权资产）比率为10.79%，一级资本（相对于风险加权资产）比率为10.79%，总资本（相对于风险加权资产）比率为13.10%[212] 净资本与储备情况 - 截至2021年9月30日，Axos Clearing净资本为3966.3万美元，超额资本为3143.5万美元，净资本占总借方项目的百分比为9.64%[214] - 截至2021年9月30日，公司客户保护规则存款要求为2.41亿美元，已存入2.143亿美元，10月1日存入3100万美元[214] - 截至2021年9月30日，公司专有账户储备要求为4780万美元，已存入5500万美元，10月1日取出690万美元[215] 利率敏感性分析 - 截至2021年9月30日，总生息资产为13.165589亿美元，总付息负债为8.452333亿美元，净利率敏感性缺口为4713.256万美元[219] - 利率上升200个基点时，前12个月净利息收入为5.85772亿美元，变化率为10.6%；后12个月净利息收入为5.70219亿美元，变化率为11.7%[221] - 基准利率下，前12个月净利息收入为5.29586亿美元，后12个月净利息收入为5.10581亿美元[221] - 利率下降100个基点时，前12个月净利息收入为5.19007亿美元，变化率为 - 2.0%；后12个月净利息收入为4.92226亿美元，变化率为 - 3.6%[221] - 截至2021年9月30日，利率上升300个基点时，净现值为1645754000美元，较基准增长4.6%，占资产的12.2%；上升200个基点时，净现值为1670166000美元，较基准增长6.2%，占资产的12.3%；上升100个基点时，净现值为1633809000美元，较基准增长3.9%，占资产的11.9%；下降100个基点时，净现值为1370455000美元，较基准下降12.9%，占资产的9.8%[223] - 截至2021年9月30日，总生息资产为13165589000美元，总付息负债为8452333000美元，净利率敏感性缺口为4713256000美元，占总生息资产的35.80%[219] - 利率上升200个基点时，前12个月净利息收入为585772000美元，较基准增长10.6%；后12个月净利息收入为570219000美元，较基准增长11.7%；利率下降100个基点时，前12个月净利息收入为519007000美元，较基准下降2.0%；后12个月净利息收入为492226