公司概况 - 公司是多元化金融服务公司，资产约161亿美元，旗下银行有全国范围存贷客户[117] - 公司运营分为银行业务和证券业务两个板块[120] - 公司评估业绩和分配资源基于运营损益，无重大跨部门销售或转移[126] 收购信息 - 2021年8月2日，Axos Clearing收购E*TRADE Advisor Services部分资产和负债，收购价5480万美元[129] 财务业绩 - 2022年第一季度净利润6.1823亿美元，2021年同期为5.3645亿美元；2022年前九个月净利润18.282亿美元，2021年同期为16.1452亿美元[136] - 2022年第一季度调整后收益6.3815亿美元，2021年同期为5.5416亿美元；2022年前九个月调整后收益18.8962亿美元，2021年同期为16.6832亿美元[136] - 2022年第一季度调整后每股收益1.05美元，2021年同期为0.92美元；2022年前九个月调整后每股收益3.12美元，2021年同期为2.76美元[136] - 截至2022年3月31日，有形普通股股东权益14.02916亿美元，2021年为12.10886亿美元[137] - 截至2022年3月31日，有形账面价值每股23.51美元，2021年为20.44美元[137] - 2022年第一季度净收入为6182.3万美元，2021年同期为5364.5万美元；2022年前九个月净收入为1.83亿美元，2021年同期为1.61亿美元[143][146] - 2022年第一季度调整后收益增至6380万美元，增幅15.2%；调整后每股收益增至1.05美元，增幅14.1%；前九个月调整后收益增至1.89亿美元，增幅13.3%；调整后每股收益增至3.12美元，增幅13.0%[147] - 2022年第一季度净资产收益率为15.89%，2021年同期为16.12%；前九个月净资产收益率为16.33%，2021年同期为16.90%[145] - 2022年第一季度净息差为4.02%，2021年同期为3.96%；银行业务板块净息差为4.21%，2021年同期为4.23%[145] - 2022年第一季度效率比率为51.26%，2021年同期为50.64%；银行业务板块效率比率为39.79%，2021年同期为42.33%[145] - 截至2022年3月31日，不良贷款率为1.05%，较2021年同期的1.14%有所下降[145] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失拨备率为1.08%，较2021年同期的1.16%有所下降[145] - 2022年第一季度和前三季度净利息收入分别为1.495亿美元和4.417亿美元，同比增长10.2%和11.2%[148] - 2022年第一季度和前三季度利息和股息总收入分别增至1.602亿美元和4.756亿美元，同比增长2.9%和3.2%[149] - 2022年第一季度和前三季度总利息支出分别为1060万美元和3380万美元，同比减少46.8%和47.0%[150] - 2022年第一季度和前三季度净息差分别从3.96%增至4.02%、从3.91%增至4.11%[151] - 2022年第一季度末贷款平均余额较2021年同期增长10.7%[149] - 2022年前三季度末贷款和借入证券平均余额较2021年同期分别增长8.2%和35.6%[149] - 2022年第一季度和前三季度平均无息存款分别增加20.012亿美元和16.287亿美元，主要源于收购AAS获得的存款[148][150][151] - 2022年第一季度末计息活期和储蓄存款平均成本率因行业存款利率下降降低16个基点，定期存款三个月平均利率因高利率定期存款到期降低64个基点[150] - 2022年前三季度末计息活期和储蓄存款平均成本率因行业存款利率下降降低22个基点，定期存款九个月平均利率因高利率定期存款到期降低71个基点[150] - 2022年第一季度末净利息收入为1.49538亿美元，利率差为3.84%，净息差为4.02%[154] - 2022年3月31日止三个月净利息收入为4.42亿美元，2021年同期为3.97亿美元；2022年3月31日止九个月净利息收入未提及对比数据[156] - 2022年3月31日止三个月信贷损失拨备为450万美元，2021年同期为270万美元；2022年3月31日止九个月信贷损失拨备为1250万美元，2021年同期为2250万美元[159] - 2022年3月31日止三个月非利息收入增至2880万美元，较2021年同期增加490万美元；2022年3月31日止九个月非利息收入降至8630万美元，较2021年同期减少220万美元[162] - 2022年3月31日止三个月末，总生息资产平均余额为14.33亿美元，平均收益率4.43%；2021年同期平均余额为13.53亿美元，平均收益率4.54%[156] - 2022年3月31日止三个月末，总付息负债平均余额为9.02亿美元，平均付息率0.50%；2021年同期平均余额为9.98亿美元，平均付息率0.85%[156] - 2022年3月31日止三个月，贷款利息收入增加主要因规模增加1526万美元，利率变动减少932万美元，总计增加594万美元；九个月贷款利息收入总计增加1607万美元[158] - 2022年3月31日止三个月，付息活期和储蓄存款利息支出减少主要因规模减少14.8万美元，利率变动减少273.5万美元，总计减少288.3万美元；九个月总计减少1223.9万美元[158] - 2022年3月31日止三个月，提前还款罚金收入为279.3万美元，2021年同期为134.2万美元；九个月提前还款罚金收入为907.3万美元，2021年同期为428.9万美元[162] - 2022年3月31日止三个月，经纪交易商手续费收入为1291.3万美元，2021年同期为794.2万美元；九个月经纪交易商手续费收入为3904.6万美元，2021年同期为1993.1万美元[162] - 2022年3月31日止三个月，抵押贷款银行业务收入为572.9万美元，2021年同期为903.7万美元；九个月抵押贷款银行业务收入为1559.4万美元，2021年同期为3925.5万美元[162] - 2022年第一季度非利息支出为8680万美元，2021年同期为8080万美元；2022年前九个月非利息支出为2.573亿美元，2021年同期为2.327亿美元，增长主要因收购AAS和银行运营扩张[165] - 2022年第一季度薪资及相关成本增至4310万美元，较2021年同期增加460万美元；2022年前九个月增至1.238亿美元，较2021年同期增加850万美元，主要因收购AAS使员工数量从1152人增至1294人，增幅12.3%[166] - 2022年第一季度和前九个月广告促销费用分别减少90万美元和50万美元，主要因房贷潜在客户开发和存款营销成本变化[167] - 2022年第一季度和前九个月折旧摊销费用分别增加20万美元和70万美元，主要因收购AAS的无形资产摊销及贷款平台和基础设施折旧[167] - 2022年第一季度和前九个月专业服务费用分别减少140万美元和250万美元，主要因法律费用降低[168] - 2022年第一季度和前九个月占用和设备费用分别增加60万美元和100万美元，主要因办公室租赁成本增加和AAS员工办公场地租赁[168] - 2022年第一季度联邦存款保险公司和监管费用持平，前九个月减少50万美元，因银行评估费率有利波动[169] - 2022年第一季度和前九个月经纪交易清算费用分别增加30万美元和330万美元，因收购AAS和业务活动增加[170] - 2022年第一季度和前九个月其他一般行政成本分别增加50万美元和590万美元，主要因未偿还贷款承诺负债准备金和差旅费增加[171] - 2022年第一季度和前九个月有效所得税税率分别为28.93%和29.21%，2021年同期分别为29.46%和29.92%，变化主要因股票薪酬税收优惠变化[172] - 2022年第一季度，公司净利息收入为1.47828亿美元，2021年为1.35096亿美元[183] - 2022年第一季度，公司利息收益率为4.43%，2021年为4.71%[183] - 截至2022年3月31日的九个月，公司净利息收入为4.32328亿美元，2021年为3.90268亿美元[185] - 截至2022年3月31日的九个月，公司利息收益率为4.58%，2021年为4.66%[185] - 2022年第一季度，公司利率差为4.06%，2021年为4.05%[183] - 截至2022年3月31日的九个月，公司利率差为4.17%，2021年为3.90%[185] - 2022年第一季度，公司净息差为4.21%，2021年为4.23%[183] - 截至2022年3月31日的九个月，公司净息差为4.33%，2021年为4.09%[185] - 银行业务2022年第一季度和前三季度净利息收入分别为1.478亿美元和4.323亿美元，同比增长9.4%和10.8%[188] - 银行业务2022年第一季度和前三季度非利息收入分别降至1570万美元和4690万美元，同比减少50万美元和2180万美元[189] - 银行业务2022年第一季度和前三季度非利息支出分别增加100万美元和250万美元[190] - 证券业务2022年第一季度和前三季度税前亏损分别为130万美元和190万美元[192] - 证券业务2022年第一季度净利息收入降至340万美元，同比减少50万美元；前三季度增至1410万美元，同比增加110万美元[193] - 证券业务2022年第一季度和前三季度非利息收入分别增至1560万美元和4520万美元，同比增加720万美元和2440万美元[194] - 证券业务2022年第一季度和前三季度非利息支出分别增至2020万美元和6120万美元，同比增加700万美元和2520万美元[195] 资产与负债情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为160.81亿美元，较2021年6月30日的142.66亿美元和2021年3月31日的148.28亿美元有所增长[141] - 截至2022年3月31日，公司总股本权益为15.86亿美元，较2021年6月30日的14.01亿美元和2021年3月31日的13.46亿美元有所增加[141] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.43489亿美元，2021年为1.29267亿美元[183] - 截至2022年3月31日的九个月，公司总资产为1.3614241亿美元，2021年为1.2889494亿美元[185] - 截至2022年3月31日，公司总资产增至161亿美元，较2021年6月30日增加18亿美元，增幅12.7%[199] - 截至2022年3月31日，投资性净贷款增至131亿美元，较2021年6月30日增加14.7%[200] - 截至2022年3月31日，公司不良贷款总计1.388亿美元，占总贷款的1.05%；不良资产总计1.393亿美元，占总资产的0.87%[204] - 不良资产总额从2021年6月30日的1.52亿美元降至2022年3月31日的1.393亿美元，降幅约1270万美元[205] - 投资证券总额从2021年6月30日的1.893亿美元增至2022年3月31日的2.299亿美元[210] - 存款从2021年6月30日的108亿美元净增19亿美元（17.7%）至2022年3月31日的127亿美元[212] - 非利息存款从2021年6月30日增加17亿美元（67.1%）至2022年3月31日的41亿美元[212] - 定期存款减少471.4万美元[212] - 借款总额从2021年6月30日的5748.58万美元降至2022年3月31日的5341.82万美元，降幅7.1% [216] - 股东权益从2021年6月30日的14.009亿美元增至2022年3月31日的15.856亿美元，增加1.846亿美元[218] 现金流情况 - 2022年3月31日止九个月经营活动净现金流入为6520万美元，2021年同期为3.127亿美元[219] - 2022年第一季度至第三季度投资活动净现金流出17.198亿美元，2021年同期为1.126亿美元，主要因贷款发放增加，部分被贷款还款增加和5480万美元收购AAS抵消