公司概况 - 公司是多元化金融服务公司，资产约184亿美元[117] - 公司运营两个业务板块：银行业务和证券业务[120] - 公司通过银行业务和证券业务两个板块运营，为使两个板块与未经审计的合并总数相符，还包括仅母公司活动和公司间抵销[160] 财务业绩对比 - 2022年第三季度净利润为5840.7万美元，2021年同期为6021万美元[128] - 2022年第三季度收购相关成本为273.4万美元，2021年同期为284.6万美元[128] - 2022年第三季度其他成本为1600万美元，2021年同期无此项成本[128] - 2022年第三季度调整后收益为7161.5万美元，2021年同期为6222.8万美元[128] - 2022年第三季度调整后每股收益为1.18美元，2021年同期为1.03美元[128] - 2022年9月普通股股东权益为17.00972亿美元，2021年为14.58621亿美元[129] - 2022年9月有形普通股股东权益为15.1417亿美元，2021年为12.75239亿美元[129] - 2022年9月每股有形账面价值为25.24美元，2021年为21.43美元[129] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净收入为5840万美元，摊薄后每股收益0.97美元，而2021年同期净收入为6020万美元，摊薄后每股收益0.99美元[137] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入达1.805亿美元，较2021年同期的1.466亿美元增长23.1% [138] - 截至2022年9月30日的三个月，利息和股息总收入增至2.238亿美元，较2021年同期增长41.4%，贷款平均余额较2021年同期增长26.6% [139] - 截至2022年9月30日的三个月，总利息支出为4330万美元，较2021年同期增加3160万美元，增幅271.2% [140] - 截至2022年9月30日的三个月，净息差增至4.26%，较2021年同期增加4个基点 [141] - 2022年贷款投资发放额为24.86224亿美元，贷款出售发放额为7007.3万美元，而2021年分别为20.92279亿美元和2.09967亿美元 [135] - 2022年资产平均回报率为1.32%，低于2021年的1.66% [135] - 2022年普通股股东平均权益回报率为13.91%，低于2021年的16.20% [135] - 2022年效率比率为55.90%，高于2021年的48.71% [135] - 2022年三季度末总利息收益资产平均余额为169.51亿美元，利息收入2.24亿美元，收益率5.28%；2021年分别为139.06亿美元、1.58亿美元和4.55%[144] - 2022年三季度末总利息支出负债平均余额为106.72亿美元，利息支出4331.1万美元，利率1.62%；2021年分别为91.07亿美元、1166.8万美元和0.51%[144] - 2022年三季度净利息收入为1.80亿美元，2021年为1.47亿美元；2022年利息率差为3.66%，2021年为4.04%；2022年净利息利润率为4.26%，2021年为4.22%[144] - 2022年三季度信贷损失拨备为880万美元，2021年为400万美元，主要因贷款组合增长和贷款组合变化[148] - 2022年三季度非利息收入为2720.8万美元，2021年为2670.2万美元，经纪交易商费用收入和咨询费收入增加，抵押银行业务收入和提前还款罚金收入减少[150][151] - 2022年三季度非利息支出为1.16亿美元，2021年为8443.1万美元，主要因其他一般和行政费用、薪资及相关成本、专业服务、广告和促销以及数据处理费用增加[154] - 2022年三季度薪资及相关成本增至4700万美元，较2021年增加630万美元，主要因员工人数增加9.9%至1409人及薪资增长[155] - 2022年三季度数据处理费用较2021年增加190万美元，主要因客户界面和处理系统增强及AAS收购带来的增量费用[155] - 2022年三季度广告和促销费用较2021年增加300万美元，主要因潜在客户开发和存款营销成本增加[156] - 2022年三季度其他一般和行政成本较2021年增加1540万美元，主要因当前季度有1600万美元未最终确定的不利法律判决应计费用[157] - 2022年第三季度所得税费用为2440万美元，2021年同期为2470万美元，有效所得税率分别为29.50%和29.09%[159] - 2022年第三季度银行业务税前收入为8090万美元，2021年同期为9030万美元，主要因非利息支出和信贷损失准备金增加及非利息收入降低[162] - 2022年第三季度银行业务效率比率为52.93%，2021年同期为39.93%；平均资产回报率分别为1.66%和1.92%；利率差分别为3.92%和4.34%；净息差分别为4.50%和4.48%[163] - 2022年第三季度银行业务净利息收入为1.7973亿美元，较2021年同期的1.4224亿美元增长26.4%，主要因贷款组合平均余额和利率提高，部分被存款利率上升抵消[161][169] - 2022年第三季度银行业务非利息收入从1480万美元降至1070万美元，减少410万美元，主要因抵押银行业务收入和提前还款罚金收入减少[170] - 2022年第三季度银行业务非利息支出较2021年同期增加3810万美元，主要因不利法律判决应计费用、广告促销费用、薪资及相关成本和专业服务费用增加[171] - 2022年第三季度证券业务税前收入为890万美元，2021年同期为9000美元，主要因非利息收入增加，部分被非利息支出增加和净利息收入降低抵消[172] - 2022年第三季度证券业务净利息收入降至430万美元，较2021年同期减少190万美元，主要因证券借贷活动减少，部分被现金存款余额增加抵消[172] - 2022年第三季度证券业务非利息收入为2920万美元，较2021年同期的1310万美元增加1610万美元，主要因手续费收入增加[172] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息支出从2021年同期的1930万美元增至2450万美元，增加了520万美元[173] - 2022年第三季度信贷损失拨备为880万美元，2021年同期为400万美元，主要因贷款组合增长和贷款组合变化[185] 资产负债情况 - 2022年9月30日，公司总资产为184.07078亿美元，较2022年6月30日的174.01165亿美元和2021年9月30日的149.0675亿美元有所增长 [133] - 截至2022年9月30日，公司总资产为184亿美元，较6月30日增加10亿美元，增幅5.8%；总负债增加9亿美元，存款增加13亿美元，证券贷款减少3亿美元[176] - 截至2022年9月30日，净贷款投资增至152亿美元，较6月30日增加8%，贷款发放25亿美元，还款和其他调整12亿美元[177] - 截至2022年9月30日，不良贷款总额为1.205亿美元，占总贷款的0.78%；不良资产总额为1.258亿美元，占总资产的0.68%[181] - 截至2022年9月30日，投资证券总额为2.577亿美元，低于6月30日的2.643亿美元，本季度未购买投资证券，收到本金还款约100万美元[186] - 截至2022年9月30日，存款增至152亿美元，较6月30日增加13亿美元，增幅8.8%；计息活期和储蓄存款增加14亿美元，定期存款增加1亿美元；非计息存款减少4000万美元，降幅8.1%[187] - 截至2022年9月30日，计息存款包括23.126亿美元的经纪存款，高于6月30日的10.327亿美元[188] - 截至2022年9月30日，账户总数为403,661个，高于6月30日的395,699个和2021年9月30日的392,667个[189] - 截至2022年9月30日，公司有13亿美元的仅付息抵押贷款，加权平均贷款价值比为58.5%[178] - 截至2022年9月30日，总借款为5.383亿美元，较6月30日减少2440万美元（4.3%），较2021年9月30日增加1.249亿美元（30.2%）[192] - 截至2022年9月30日，股东权益增至17.01亿美元，较6月30日增加5800万美元，主要因净收入和股票补偿费用增加，部分被累计其他综合收益减少抵消[194] 现金流量情况 - 2022年第三季度，经营活动产生的净现金流入为7080万美元，而2021年同期为净现金流出1.292亿美元[196] - 2022年第三季度，投资活动产生的净现金流出为11.503亿美元，2021年同期为4.032亿美元；融资活动产生的净现金流入为12.028亿美元，2021年同期为7.64亿美元[197] 资金额度与承诺 - 截至2022年9月30日，公司可从FHLB借款上限为总资产的40%，有20.376亿美元可立即使用，43.636亿美元需额外抵押；还有1.75亿美元无担保联邦基金购买额度未使用[198] - 截至2022年9月30日，Axos Clearing有1.7亿美元未承诺有担保信贷额度，其中5570万美元已使用；有1.75亿美元承诺无担保信贷额度，其中3630万美元已使用[199] - 截至2022年9月30日，公司有33.74亿美元的贷款发放承诺和1260万美元的贷款出售承诺[200] 资本充足率情况 - 截至2022年9月30日，公司和银行满足所有资本充足率要求，处于“资本状况良好”状态[204] - 截至2022年9月30日，公司一级杠杆率为8.98%，普通股一级资本充足率为9.97%，一级资本充足率为9.97%，总资本充足率为12.90%；银行一级杠杆率为10.30%，普通股一级资本充足率为10.87%，一级资本充足率为10.87%，总资本充足率为11.71%[206] 净资本与规则 - Axos Clearing需遵守SEC统一净资本规则，选择替代方法运营，需维持最低净资本25万美元或客户交易产生的总借方余额的2% [209] - 截至2022年9月30日，公司净资本为4918.3万美元，较6月30日的3891.5万美元有所增加；净资本占总借方项目的比例为14.34%，高于6月30日的12.45% [210] - 截至2022年9月30日，公司客户保护规则下的存款要求为2.927亿美元，实际存款2.92亿美元；10月1日存入1000万美元 [210] - 截至2022年9月30日，公司自营账户储备要求为2850万美元，实际存款3680万美元；10月3日取出730万美元 [211] 利率敏感性分析 - 截至2022年9月30日，公司总生息资产为16.993664亿美元，总付息负债为10.749778亿美元，净利率敏感性缺口为6243.886万美元，占总生息资产的36.74% [216] - 利率上升200个基点时，前12个月净利息收入为785.696万美元，增长7.7%；后12个月为885.569万美元，增长7.2% [218] - 利率下降200个基点时，前12个月净利息收入为667.918万美元，下降8.5%；后12个月为754.746万美元，下降8.6% [218] - 利率上升200个基点时，市场价值的净现值为1856.089万美元，较基准下降4.1%，占资产的11.2% [220] - 利率下降200个基点时，市场价值的净现值为1768.706万美元，较基准下降8.6%，占资产的10.2% [220] 业务风险与管理 - 证券业务因作为金融中介参与客户交易、持有利率敏感金融工具等面临市场风险、利率风险和信用风险 [221][222][223] - 证券业务通过设置和监控头寸规模、期限等管理利率风险，通过设置和监控对手方头寸限制等管理信用风险 [222][223]