长期采购协议与合作情况 - 截至2023年9月30日，公司有29份长期采购协议，与23家不同矿业公司合作，涉及18个运营、14个开发中、4个维护或关闭的矿业资产，分布在13个国家[5] 金属收购价格 - 2023年第三季度，公司收购金属的平均价格为黄金每盎司444美元、白银每盎司5.10美元、钯每盎司223美元、钴每磅2.57美元[5] 各金属产量变化 - 2023年第三季度，黄金产量105,436盎司，同比增长46.3%；年初至今产量261,635盎司，同比增长20.8%[7] - 2023年第三季度，白银产量3,363盎司，同比下降42.2%；年初至今产量12,876盎司，同比下降30.4%[7] - 2023年第三季度，钯产量4,006盎司，同比增长24.1%；年初至今产量11,591盎司，同比下降0.2%[7] - 2023年第三季度，钴产量183磅，同比下降19.1%；年初至今产量458磅，同比下降23.1%[7] 各金属销售价格变化 - 2023年第三季度，黄金销售价格每盎司1,944美元，同比增长12.5%；年初至今每盎司1,947美元，同比增长6.3%[7] - 2023年第三季度，白银销售价格每盎司23.73美元，同比增长23.9%；年初至今每盎司23.60美元，同比增长7.6%[7] - 2023年第三季度，钯销售价格每盎司1,251美元，同比下降40.2%；年初至今每盎司1,410美元，同比下降35.6%[7] - 2023年第三季度，钴销售价格每磅13.87美元，同比下降38.8%；年初至今每磅14.13美元，同比下降57.0%[7] 金当量盎司产量与销量 - 2023年第三季度产量为154,800金当量盎司，黄金产量增长46%，白银产量下降42%[11] - 2023年第三季度销量为119,030金当量盎司，较上年同期减少12%[11] - 2023年前九个月产量为444,600金当量盎司，较上年同期减少6%[11] - 2023年公司预计产量为600,000 - 660,000金当量盎司，与之前指引一致[12] 收入情况 - 2023年第三季度收入为2.23亿美元，因商品价格上涨16%而增加400万美元[11] - 2023年前九个月收入为7.03亿美元，因销量减少18%而减少1.26亿美元[11] 现金及现金流情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为8.34亿美元，另有20亿美元循环信贷额度[13] - 2023年第三季度公司支付季度股息6700万美元[14] - 2023年公司就黑水矿产流权益向阿耳忒弥斯支付9000万美元前期现金[14] 项目建设与运营情况 - 萨洛博III矿扩建项目于2022年底成功启动，将使磨机吞吐量提高50%，预计2024年第四季度达到满负荷生产[19] - 截至第三季度末，沃伊西湾地下矿扩建项目实际完成88%，里德布鲁克的散装物料处理系统接近机械完工，子系统正在调试[20] - 2023年6月7日，佩尼亚斯基托矿因劳资纠纷暂停运营，10月13日达成协议结束罢工并开始安全复产，预计第四季度末达到满负荷运营[21] - 因锌价低迷，阿尔朱斯特雷尔矿的锌和铅精矿生产从2023年9月24日暂停至2025年第二季度[22] - 截至2023年9月30日，黑水矿整体建设完成45%，计划2024年下半年首次产金[23] 运营现金流与权益情况 - 截至2023年9月30日，公司从萨德伯里矿流获得约2.81亿美元运营现金流，若合同20年期限内交付黄金的市值扣除每盎司现金付款后低于初始6.7亿美元可退还押金，公司有权在期限结束时获得差额退款[25] 收购与权益变动情况 - 2023年第二季度，B2Gold完成对萨比纳的收购并行使选择权以4600万美元收购鹅矿流33%权益，产生500万美元部分处置收益[25] - 2023年9月10日，公司以400万美元从自由黄金公司收购黑松氧化物金矿项目0.5%净冶炼厂特许权使用费，并对自由黄金公司进行500万美元股权投资[32] - 2023年10月24日，公司与沃特顿铜业就亚利桑那州矿物公园矿的白银生产签订PMPA，公司将购买该矿100%可支付白银，需支付1.15亿美元前期现金对价，并提供最高2500万美元有担保债务融资[33] 早期矿床矿流权益情况 - 公司目前拥有的早期矿床矿流权益包括托罗帕鲁、科塔班巴斯和库乔项目，前期已支付4635.2万美元，待支付3.22亿美元，总前期对价3.68352亿美元[36] 长期股权投资情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期股权投资分别为200,893千美元和256,095千美元[38] 普通股公允价值调整情况 - 2023年第三季度末，公司持有的普通股公允价值从255,076千美元调整为200,578千美元，调整额为 - 59,504千美元[42] - 2022年第三季度末，公司持有的普通股公允价值从60,103千美元调整为189,980千美元，调整额为 - 10,718千美元，处置损失为3,797千美元[43] - 2023年前九个月，公司持有的普通股公允价值从255,535千美元调整为200,578千美元，调整额为 - 67,933千美元，处置损失为45千美元[44] - 2022年前九个月，公司持有的普通股公允价值从59,941千美元调整为189,980千美元，调整额为 - 44,503千美元，处置损失为3,797千美元[47] 各季度生产情况 - 2023年第三季度，公司生产黄金105,436盎司，白银3,363千盎司，钯金4,006盎司，钴183千磅，GEOs 154,800千单位[49] - 2023年第二季度，公司生产黄金83,180盎司，白银4,417千盎司，钯金3,880盎司，钴152千磅，GEOs 145,797千单位[49] - 2023年第一季度，公司生产黄金73,019盎司，白银5,096千盎司，钯金3,705盎司，钴124千磅，GEOs 144,000千单位[49] - 2022年第四季度，公司生产黄金69,027盎司，白银5,303千盎司，钯金3,869盎司，钴128千磅，GEOs 142,887千单位[49] 金属payable率情况 - 2023年黄金平均 payable 率为95.5%，白银为79.0%，钯金为93.6%，钴为93.3%，GEOs为90.8%[49] 圣迪马斯矿权益情况 - 公司有权从圣迪马斯矿获得相当于25%的应付黄金产量，加上按70:1的固定金银兑换比率将25%的应付白银产量换算成的黄金量；若平均金银价格比率连续6个月以上低于50:1或高于90:1，“70”将相应调整为“50”或“90”，直至平均金银价格比率连续6个月以上处于50:1至90:1之间再恢复[52] 各季度可归属白银产量情况 - 2023年第三季度至2022年第四季度各季度可归属白银产量分别为387,000盎司、423,000盎司、401,000盎司、348,000盎司[52] 矿山关闭与停产情况 - 2022年6月22日，哈德贝宣布777矿的采矿活动结束，关闭活动开始[54] - 2023年6月7日至10月13日，佩尼亚斯基托矿因罢工临时停产[54] - 2022年12月14日，公司终止了亚乌利亚库PMPA协议，获得1.32亿美元现金补偿[54] - 2021年第四季度，斯特拉托尼矿进入维护保养阶段[54] - 2022年9月7日，公司终止了基诺希尔PMPA协议，获得价值1.41亿美元的赫克拉普通股[54] 第三季度销售与库存情况 - 2023年第三季度黄金总销量为74,426盎司，白银总销量为2,965千盎司，钯金总销量为4,242盎司，钴总销量为198千磅[55] - 2023年第三季度累计应付黄金99,923盎司、白银1,071千盎司、钯金5,607盎司、钴376千磅[55] - 2023年第三季度末钴库存为155千磅[55] 第三季度销售金额与财务指标情况 - 2023年第三季度黄金销售74,426盎司，实现价格为1,944美元/盎司，销售额达144,707,000美元[58] - 2023年第三季度白银销售2,965盎司，实现价格为23.73美元/盎司，销售额达70,372,000美元[58] - 2023年第三季度钯金销售4,242盎司，实现价格为1,251美元/盎司，销售额达5,307,000美元[58] - 2023年第三季度钴销售198磅，实现价格为13.87美元/磅，销售额达2,751,000美元[58] - 2023年第三季度总销售额为223,137,000美元[58] - 2023年第三季度净利润为116,371,000美元，基本每股收益0.257美元，摊薄每股收益0.257美元[58] - 2023年第三季度调整后净利润为121,467,000美元，基本每股收益0.268美元，摊薄每股收益0.268美元[58] - 2023年第三季度经营活动现金流为171,103,000美元，基本每股现金流0.378美元，摊薄每股现金流0.377美元[58] - 2023年第三季度宣布股息为67,946,000美元，每股股息0.15美元[58] - 截至2023年第三季度末，公司总资产为6,881,515,000美元，总负债为38,254,000美元，股东权益为6,843,261,000美元[58] 第三季度运营结果与费用情况 - 2023年第三季度黄金总产量105,436盎司，总销量74,426盎司，平均实现价格每盎司1,944美元，总销售额144,707千美元[64] - 2023年第三季度白银总产量3,363盎司，总销量2,965盎司，平均实现价格每盎司23.73美元，总销售额70,372千美元[64] - 2023年第三季度钯金产量4,006盎司，销量4,242盎司，平均实现价格每盎司1,251美元，总销售额5,307千美元[64] - 2023年第三季度钴产量183磅，销量198磅，平均实现价格每磅13.87美元，总销售额2,751千美元[64] - 2023年第三季度公司运营结果中，总销售额223,137千美元，净利润126,894千美元，运营现金流171,294千美元，总资产5,737,454千美元[64] - 2023年第三季度其他费用中，一般及行政费用为 - 8,606千美元，股份支付费用为 - 4,336千美元，捐赠及社区投资费用为 - 1,736千美元，财务成本为 - 1,407千美元，其他收入10,707千美元，所得税费用为 - 5,145千美元，总其他费用为 - 10,523千美元[64] - 2023年第三季度公司最终净利润116,371千美元，运营现金流171,103千美元，总资产6,881,515千美元[64] 2023年第三季度各金属销售情况对比2022年 - 2023年第三季度黄金总产量72,078盎司，总销量62,000盎司，平均价格为每盎司1,728美元；白银总产量5,822盎司，总销量5,234盎司，平均价格为每盎司19.16美元；钯金总产量3,229盎司，总销量4,227盎司，平均价格为每盎司2,091美元；钴总产量226磅，总销量115磅，平均价格为每磅22.68美元[70] 2023年第三季度GEO相关指标对比2022年 - 2023年第三季度GEO产量为154,800盎司，较2022年同期增加1,776盎司，增幅1.2%；GEO销量为119,030盎司，较2022年同期减少16,149盎司，降幅11.9%；平均每GEO销售价格为1,875美元，较2022年同期增加256美元，增幅15.8%[74] 2023年第三季度财务指标对比2022年 - 2023年第三季度收入为223,137美元，较2022年同期增加4,301美元，增幅2.0%；销售成本为96,243美元，较2022年同期减少20,440美元，降幅17.5%；毛利润为126,894美元，较2022年同期增加24,741美元，增幅24.2%[74] - 2023年第三季度运营收益为112,216美元，较2022年同期增加9,576美元，增幅9.3%；税前收益为121,516美元，较2022年同期减少86,950美元，降幅41.7%；净利润为116,371美元，较2022年同期减少80,089美元，降幅40.8%[74] 2023年第三季度各矿山GEO产量变化情况