报告基本信息 - 报告为巴里克黄金公司2022年第二季度财报管理层讨论与分析，美元金额单位为百万美元[1][3] - 报告包含前瞻性陈述，涉及生产指引、成本估计、现金流预测等内容，但受多种不确定因素影响[2][5][7] - 报告应结合2021年年度审计合并财务报表、相关年度MD&A及最新Form 40 - F/年度信息表阅读[3] - 报告涵盖运营绩效、财务和运营亮点、关键业务发展等多方面内容[13][14] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述受多种因素影响，如商品价格波动、项目风险、法律政策变化、气候变化等[7] - 所有前瞻性陈述受警示声明限制，公司除非法律要求，无更新或修订义务[9] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务绩效指标，包括调整后净收益、自由现金流等，具体描述和与IFRS可比指标的调节见报告57 - 74页[11][12][14] 重大信息定义 - 信息若导致公司股价或价值显著变化、影响投资者决策或改变投资者可用信息组合，则被视为重大信息[4] 业务风险提示 - 公司提醒2022年指引可能受新冠疫情导致的业务和社会中断影响[7] - 矿产勘探、开发和开采业务存在环境危害、工业事故等风险和危害[8] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司收入为28.59亿美元，与上一季度基本持平，较去年同期下降1%；六个月收入为57.12亿美元，较去年同期下降2%[16] - 截至2022年6月30日的三个月，净收益为4.88亿美元，较上一季度增长11%，较去年同期增长19%；六个月净收益为9.26亿美元，较去年同期下降2%[16] - 截至2022年6月30日的三个月，调整后净收益为4.19亿美元，较上一季度下降10%，较去年同期下降18%；六个月调整后净收益为8.82亿美元，较去年同期下降14%[16] - 截至2022年6月30日，公司债务为51.44亿美元，与上一季度和去年同期基本持平；现金及等价物为57.8亿美元，较上一季度下降2%，较去年同期增长12%[16] - 2022年第二季度净收益增加主要因封闭矿山复垦因折现率假设提高而变化[29,31] - 2022年第二季度调整后净收益较上一季度和去年同期下降，主要因每盎司黄金销售成本上升、黄金和铜实现价格降低，部分被黄金销量增加和实现黄金价格提高抵消[30,32] - 截至2022年6月30日的六个月，调整后净收益较去年同期下降，主要因每盎司黄金销售成本上升、黄金销量降低，部分被实现黄金价格提高抵消[34] - 2022年第二季度重大调整项目为其他收入调整1.01亿美元，主要因封闭矿山复垦因折现率假设提高而变化，部分被波格拉的维护费用抵消[33] - 2022年第二季度其他收入调整为9200万美元（税前和非控股权益前为8200万美元），Lagunas Norte矿有8600万美元的减值转回[35] - 2022年第二季度经营现金流为9.24亿美元，上一季度为10.04亿美元，减少8000万美元；自由现金流为1.69亿美元，上一季度为3.93亿美元；资本支出为7.55亿美元，上一季度为6.11亿美元[36] - 2022年第二季度经营现金流较2021年同期增加2.85亿美元至9.24亿美元；自由现金流从负1900万美元增至1.69亿美元；资本支出从6.58亿美元增至7.55亿美元，增加9700万美元[37] - 2022年上半年经营现金流为19.28亿美元，较2021年同期减少1300万美元；自由现金流为5.62亿美元，2021年同期为7.44亿美元；资本支出从11.97亿美元增至13.66亿美元[38] 公司融资与分红相关 - 2022年5月公司完成30亿美元循环信贷安排的修订和重述，将到期日延长至2027年5月，用SOFR替代LIBOR作为参考利率，并设定可持续发展相关指标[39] - 2022年8月5日董事会宣布每股0.20美元的季度股息，包括0.10美元的基础股息和0.10美元的绩效股息[41] - 2022年2月15日董事会授权10亿美元的股票回购计划，截至6月30日已购买1.82亿美元的股票[45] 公司业务合作与权益变化 - 公司与巴基斯坦和俾路支省政府就Reko Diq项目重建达成原则性协议，公司和巴基斯坦利益相关方各持股50%[48][49] - 公司在Porgera矿的权益预计从47.5%降至24.5%，待签署最终协议并满足条件后将重启全面运营[52] 公司运营与疫情应对 - 公司继续与当地社区合作应对新冠疫情影响，目前运营未受重大影响[57] 公司人事变动 - 2022年晚些时候，矿产资源管理与评估主管Rod Quick和内华达金矿执行总经理Greg Walker将分别离职和退休，继任者分别为Simon Bottoms和Peter Richardson[58][59] - 2022年6月底，非洲和中东地区首席运营官Willem Jacobs退休，由Sebastiaan Bock接任[60][61] - 2022年4月1日，总法律顾问Rich Haddock转任法律顾问，Poupak Bahamin被任命为总法律顾问[62][63] 公司可持续发展相关 - 可持续发展计分卡占高级领导人长期激励奖励的25%，2021年可持续发展报告更新了2022年的目标和指标[72] - 2022年第二季度，公司的损失工时伤害频率率（LTIFR）为0.33，较第一季度增加14%；总可记录伤害频率率（TRIFR）为1.19，较第一季度下降34%[78] - 2022年第二季度，公司在当地社区发展项目上投资约800万美元[84] - 2022年第二季度及年初至今，公司未发生1级环境事故[86] - 公司气候变化战略有三个支柱，包括识别和缓解风险、减少温室气体排放、改善信息披露[87] - 公司已确定气候相关的风险和机遇，包括气候变化的物理影响、监管增加、全球对创新和低碳技术的投资增加[89] - 公司已发布可实现的减排路线图，并继续评估运营中的进一步减排机会[91] - 公司温室气体减排目标是到2030年在2018年7541千吨二氧化碳当量的基础上至少减少30%，愿景是到2050年实现净零排放[95] - 2022年第二季度，集团范围1和2（基于地点）的排放总量为1778千吨二氧化碳当量，与第一季度持平[97] - 公司2022年水回收和再利用率年度目标为80%，第二季度该比率为83%[100] 公司产量与成本预测 - 公司预计2022年黄金产量在420 - 460万盎司之间，下半年产量将提高，第四季度预计最强[106] - 公司2022年黄金成本指导保持不变，销售成本为每盎司1070 - 1150美元，总现金成本为每盎司730 - 790美元，全维持成本为每盎司1040 - 1120美元[108] - 公司预计2022年铜产量在420 - 470百万磅之间，下半年产量略高[108] - 公司2022年勘探和项目费用预计为3.1 - 3.5亿美元，勘探和评估费用为1.8 - 2亿美元，项目费用为1.3 - 1.5亿美元[111] - 公司2022年有效所得税税率预计为27% - 32%[111] - 公司2022年预计总可归属资本支出为19 - 22亿美元[111] - 公司各运营部门2022年黄金和铜的产量、销售成本、总现金成本、全维持成本和C1现金成本均有相应的预测范围[115] 各矿山黄金产量关键指标变化 - 内华达金矿公司2022年6月30日黄金产量46.2万盎司，较3月31日增长1%，较2021年6月30日增长2%[121] - 卡林2022年6月30日黄金产量24.3万盎司，较3月31日增长6%，较2021年6月30日增长28%[121] - 科尔特斯2022年6月30日黄金产量9.7万盎司，较3月31日下降16%，较2021年6月30日下降12%[121] - 普韦布洛维霍2022年6月30日黄金产量10.5万盎司，较3月31日增长1%，较2021年6月30日下降10%[121] - 卢洛 - 贡科托2022年6月30日黄金产量14万盎司，较3月31日增长1%，较2021年6月30日下降2%[121] - 基巴利2022年6月30日黄金产量8.1万盎司，较3月31日增长7%，较2021年6月30日下降11%[121] - 韦拉代罗2022年6月30日黄金产量5.8万盎司，较3月31日增长26%，较2021年6月30日增长87%[121] - 通贡2022年6月30日黄金产量4.1万盎司，较3月31日增长17%，较2021年6月30日下降15%[123] - 赫姆洛2022年6月30日黄金产量3.6万盎司，较3月31日增长16%，较2021年6月30日下降14%[123] - 公司2022年6月30日可归属黄金总产量104.3万盎司，较3月31日增长5%，较2021年6月30日持平[123] - 第二季度黄金产量较上一季度增长6%，较去年同期增长28%，上半年较去年同期增长13%[139][143][146] - 2022年第二季度黄金产量为9.7万盎司，较上一季度下降16%，较2021年同期下降12%[150] - Turquoise Ridge二季度黄金产量较上一季度增长12%，达到7.5万盎司，主要因Sage高压釜吞吐量和回收率提高[166][168][169] - Phoenix二季度黄金产量较上一季度增长13%，达2.6万盎司，主要因品位和磨机吞吐量略有提高[178][179] - Long Canyon二季度黄金产量较上一季度降低16%，为2.1万盎司，主要因一期开采完成[178][181] - 2022年第二季度普韦布洛维霍黄金产量为10.5万盎司，较上一季度增长1%，较去年同期下降10%[183] - 2022年第二季度卢洛 - 贡科托黄金产量为14万盎司，较上一季度增长1%，较去年同期下降2%[193] - 截至2022年6月30日的三个月黄金产量较去年同期低2%，主要因处理品位降低[198] 各矿山铜产量关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，铜产量为1.2亿磅，较上一季度增长19%，较去年同期增长25%；六个月产量为2.21亿磅，较去年同期增长17%[16] - 第二季度Lumwana铜产量7500万磅，较上季度增长32%，较去年同期增长34%[130] - 第二季度Zaldívar（50%）铜产量2500万磅，较上季度无变化，较去年同期增长14%[130] - 第二季度Jabal Sayid（50%）铜产量2000万磅，较上季度增长5%，较去年同期增长11%[130] - 第二季度总铜产量1.2亿磅，较上季度增长19%，较去年同期增长25%[130] 内华达金矿公司关键指标变化 - 第二季度Nevada Gold Mines总开采吨数4527.4万吨，较上季度无变化，较去年同期下降10%[133] - 第二季度Nevada Gold Mines黄金产量46.2万盎司，较上季度增长1%，较去年同期增长2%[133] - 第二季度Nevada Gold Mines黄金销售收入8.78亿美元，较上季度下降1%，较去年同期增长2%[133] - 第二季度Nevada Gold Mines销售成本5.64亿美元，较上季度增长5%，较去年同期增长11%[133] - 第二季度Nevada Gold Mines资本支出1.87亿美元，较上季度增长17%，较去年同期增长22%[133] - 第二季度Nevada Gold Mines全部维持成本为每盎司1238美元，较上季度增长11%，较去年同期增长22%[133] 某矿山（未明确）关键指标变化 - 第二季度总开采吨数较上一季度增长7%，较去年同期增长7%，上半年较去年同期增长3%[140][144][147] - 第二季度露天矿开采矿石吨数较上一季度增长57%，平均品位增长47%，较去年同期品位增长104%，上半年品位较去年同期增长56%[141][144][147] - 第二季度地下开采吨数较上一季度增长5%，较去年同期增长7%，上半年较去年同期增长6%；地下开采平均品位较上一季度增长6%，较去年同期基本持平，上半年较去年同期下降6%[141][144][147] - 第二季度收入较上一季度下降18%，较去年同期增长17%，上半年较去年同期增长15%[138][143][146] - 第二季度销售成本较上一季度增长20%，较去年同期增长39%，上半年较去年同期增长22%[136] - 第二季度EBITDA较上一季度下降12%，较去年同期增长21%，上半年较去年同期增长16%[136] - 第二季度资本支出较上一季度增长10%，较去年同期下降6%，上半年较去年同期增长2%[136][142][145][148] - 第二季度每盎司销售成本和总现金成本较上一季度分别增长3%和4%，较去年同期分别基本持平、增长1%，上半年较去年同期分别增长4%和5%[136][142][144][148] - 第二季度每盎司全部维持成本较上一季度增长5%，较去年同期下降9%，上半年与去年同期持平[136][142][144][148] 2022年第二季度某矿山（未明确）关键指标变化 - 2022年第二季度总开采吨数为1833.3千吨，较上一季度增长2%，较2021年同期下降1%[150] - 2022年第二季度收入为1.75亿美元，较上一季度下降22%，较2021年同期下降13%[150] - 2022年第二季度销售成本为1.11亿美元，较上