报告基本信息 - 报告为巴里克黄金公司2022年第三季度财报管理层讨论与分析[1] - 报告中包含前瞻性陈述，涉及生产指引、成本估计、现金流预测等内容[2] - 报告使用非GAAP财务绩效指标，包括调整后净收益、自由现金流等[11][15] - 报告美元金额单位为百万美元，除非另有说明[3] - 评估信息重要性考虑对股价、投资者决策和信息组合的影响[4] - 报告应结合2021年年度审计合并财务报表、相关MD&A及最新Form 40 - F/年度信息表阅读[3] - 非GAAP财务绩效指标旨在为投资者提供额外信息，无IFRS标准定义[11] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种不确定因素影响，如商品价格波动、项目风险、政策法规变化等[6] - 公司提醒2022年指引可能受新冠疫情导致的业务和社会中断影响[6] - 读者应注意前瞻性陈述不保证未来表现，公司无更新或修订义务，除非法律要求[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为25.27亿美元，较上一季度的28.59亿美元下降12%，较去年同期的28.26亿美元下降11%[16] - 该季度净利润为2.41亿美元，较上一季度的4.88亿美元下降51%，较去年同期的3.47亿美元下降31%[16] - 调整后净利润为2.24亿美元，较上一季度的4.19亿美元下降47%，较去年同期的4.19亿美元下降47%[16] - 截至2022年9月30日，公司债务为50.95亿美元，较6月30日的51.44亿美元下降1%，较去年同期的51.54亿美元下降1%[16] - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为52.40亿美元，较6月30日的57.80亿美元下降9%，较去年同期的50.43亿美元增长4%[16] - 2022年前九个月，公司实现黄金价格为每盎司1820美元，上年同期为每盎司1789美元[30] - 2022年第三季度，公司经营现金流为7.58亿美元，上一季度为9.24亿美元，上年同期为10.5亿美元[32][34] - 2022年第三季度，公司自由现金流为负3400万美元，上一季度为正1.69亿美元，上年同期为正4.81亿美元[33][36] - 2022年第三季度，公司现金基础资本支出为7.92亿美元，上一季度为7.55亿美元，上年同期为5.69亿美元[33][36] - 2022年前九个月，公司经营现金流为26.86亿美元，上年同期为29.91亿美元[37] - 2022年前九个月，公司自由现金流为5.28亿美元，上年同期为12.25亿美元[38] - 2022年前九个月，公司现金基础资本支出为21.58亿美元，上年同期为17.66亿美元[38] 公司整体业务线数据关键指标变化 - 黄金产量为98.8万盎司，较上一季度的104.3万盎司下降5%，较去年同期的109.2万盎司下降10%[16] - 黄金销售价格为每盎司1722美元，较上一季度的1861美元下降7%，较去年同期的1771美元下降3%[16] - 黄金销售成本为每盎司1226美元，较上一季度的1216美元增长1%，较去年同期的1122美元增长9%[16] - 铜产量为1.23亿磅，较上一季度的1.20亿磅增长3%，较去年同期的1.00亿磅增长23%[16] - 铜销售价格为每磅3.24美元，较上一季度的3.72美元下降13%，较去年同期的3.98美元下降19%[16] 公司运营与发展动态 - 2022年5月，公司完成30亿美元循环信贷安排的修订和重述，将终止日期延长一年至2027年5月[39] - 2022年11月2日，董事会宣布每股0.15美元的季度股息，包括每股0.10美元的基础股息和每股0.05美元的绩效股息[42] - 截至2022年9月30日，公司已根据10亿美元的股票回购计划购买了3.22亿美元的股票[44] 公司安全与环境指标 - 2022年第三季度安全关键绩效指标中，损失工时伤害频率率（LTIFR）为0.32，较第一季度改善3%；总可记录伤害频率率（TRIFR）为1.28，较第二季度增加8%[75] - 2022年第三季度公司在当地社区发展项目投资超800万美元[83] - 2022年第三季度及年初至今未记录到14类环境事件[85] - 2022年9月13日，普韦布洛维霍发生事故致一名承包商死亡，这是2022年第三起死亡事故[76] - 公司温室气体排放目标是到2030年在2018年7541千吨二氧化碳当量的基础上至少减少30%[95] - 2022年第三季度，集团范围1和2的温室气体排放量为1950千吨二氧化碳当量，年初至今排放量比2021年同期低2%[97] - 公司2022年设定的水回收和再利用目标为80%，第三季度实际回收率为83%[101] 公司人员变动 - 罗德·奎克于2022年9月30日辞去矿产资源管理与评估主管职位，西蒙·博顿斯于10月1日接任[57] - 格雷格·沃克将于2022年底从公司退休，彼得·理查森于11月2日被任命为内华达金矿执行董事[58] - 威廉·雅各布斯于2022年6月底退休，塞巴斯蒂安·博克接任非洲和中东地区首席运营官[59][60] - 里奇·哈多克于2022年4月1日从总法律顾问过渡为法律顾问，普帕克·巴哈明被任命为总法律顾问[61][62] 公司业务预测 - 公司预计在完成所有最终协议、满足重新开放剩余条件及确定全面恢复矿山运营时间表后，更新2022年指引[55] - 公司预计2022年黄金产量处于420 - 460万盎司指导范围低端[107] - 绿松石岭和赫姆洛金矿2022年产量预计低于指导范围，分别为33 - 37万盎司和16 - 18万盎司[108] - 公司2022年黄金成本指导因金价和油价影响预计超范围，但第四季度产量增加或使运营成本表现最佳[110] - 公司预计2022年铜产量处于420 - 470百万磅指导范围中点[111] - 2022年公司黄金销售成本指导为每盎司1070 - 1150美元，总现金成本为每盎司730 - 790美元，全部维持成本为每盎司1040 - 1120美元[113] - 2022年公司铜销售成本指导为每磅2.20 - 2.50美元，C1现金成本为每磅1.70 - 1.90美元，全部维持成本为每磅2.70 - 3.00美元[113] - 2022年公司有效所得税税率指导为27% - 32%[113] - 2022年公司预测黄金可归属产量为4200 - 4600千盎司，成本销售范围为1070 - 1150美元/盎司，总现金成本为730 - 790美元/盎司，全维持成本为1040 - 1120美元/盎司[117] - 2022年公司预测铜可归属产量为420 - 470百万磅，成本销售范围为2.20 - 2.50美元/磅，C1现金成本为1.70 - 1.90美元/磅，全维持成本为2.70 - 3.00美元/磅[117] 各金矿产量数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，内华达金矿公司黄金产量425千盎司，较6月30日下降8%，较2021年9月30日下降14%[123] - 截至2022年9月30日，卡林金矿黄金产量229千盎司，较6月30日下降6%，较2021年9月30日增长10%[123] - 截至2022年9月30日，科尔特斯金矿黄金产量98千盎司，较6月30日增长1%，较2021年9月30日下降25%[123] - 截至2022年9月30日，绿松石岭金矿黄金产量62千盎司，较6月30日下降17%，较2021年9月30日下降24%[123] - 截至2022年9月30日，凤凰金矿黄金产量30千盎司，较6月30日增长15%，较2021年9月30日下降3%[123] - 截至2022年9月30日，长峡谷金矿黄金产量6千盎司，较6月30日下降71%，较2021年9月30日下降86%[123] - 截至2022年9月30日，普韦布洛维霍金矿黄金产量121千盎司，较6月30日增长15%，较2021年9月30日下降5%[123] - 截至2022年9月30日，卢洛 - 贡科托金矿黄金产量130千盎司，较6月30日下降7%，较2021年9月30日下降5%[123] - 截至9月30日的三个月，公司黄金总产量为98.8万盎司，较6月30日的104.3万盎司下降5%，较去年同期的109.2万盎司下降10%[126] 各金矿成本数据关键指标变化 - 截至9月30日的三个月，公司黄金销售成本为每盎司1226美元，较6月30日的1216美元增长1%，较去年同期的1122美元增长9%[126] - 截至9月30日的三个月，公司黄金总现金成本为每盎司891美元，较6月30日的855美元增长4%，较去年同期的739美元增长21%[126] - 截至9月30日的三个月，公司黄金全维持成本为每盎司1269美元，较6月30日的1212美元增长5%，较去年同期的1034美元增长23%[126] 各铜矿产量与成本数据关键指标变化 - 截至9月30日的三个月，公司铜总产量为1.23亿磅，较6月30日的1.2亿磅增长3%，较去年同期的1亿磅增长23%[133] - 截至9月30日的三个月，公司铜销售成本为每磅2.3美元，较6月30日的2.11美元增长9%，较去年同期的2.57美元下降11%[133] - 截至9月30日的三个月，公司铜C1现金成本为每磅1.86美元，较6月30日的1.7美元增长9%，较去年同期的1.85美元增长1%[133] - 截至9月30日的三个月，公司铜全维持成本为每磅3.13美元，较6月30日的2.87美元增长9%，较去年同期的2.6美元增长20%[133] 公司运营部门相关信息 - 公司报告的可报告运营部门包括九个金矿，其余运营部门被归入“其他矿山”类别[135] - 部门绩效根据包括税前营业收入、生产水平和单位生产成本等多项指标进行评估[135] 内华达金矿运营数据关键指标变化 - 内华达金矿第三季度总开采吨数43388千吨，较上季度下降4%，较去年同期下降11%；前三季度总开采吨数134093千吨，较去年同期下降12%[137] - 内华达金矿第三季度黄金产量425千盎司，较上季度下降8%，较去年同期下降14%；前三季度黄金产量1346千盎司，较去年同期下降6%[137] - 内华达金矿第三季度收入7.44亿美元，较上季度下降15%，较去年同期下降16%；前三季度收入25.1亿美元，较去年同期下降5%[137] 卡林矿运营数据关键指标变化 - 卡林矿第三季度总开采吨数17574千吨，较上季度下降12%，较去年同期下降11%；前三季度总开采吨数56125千吨，较去年同期下降2%[141] - 卡林矿第三季度黄金产量229千盎司，较上季度下降6%，较去年同期增长10%；前三季度黄金产量701千盎司，较去年同期增长12%[141] - 卡林矿第三季度收入3.9亿美元，较上季度下降15%，较去年同期增长9%；前三季度收入12.85亿美元，较去年同期增长15%[141] - 卡林矿2022年第三季度发生4起损失工时伤害事故，损失工时伤害率为每百万工时1.76起，上一季度为1起和每百万工时0.44起[143] - 卡林矿2022年第三季度总可记录伤害率为每百万工时2.20起，与上一季度相同[143] - 2022年第三季度卡林矿收入较上一季度低30%，原因是每盎司销售成本上升、黄金实际价格降低和销量下降[144] - 2022年第三季度卡林矿黄金产量较上一季度低6%，主要因戈尔德斯特里克地下矿开采吨数减少，部分被戈尔德斯特里克5号西北边坡更高品位矿石的开采和加工所抵消[145] - 2022年第三季度总开采吨数较上一季度下降12%，露天矿矿石开采吨数增加51%，露天矿平均开采品位提高64%，地下开采吨数和平均品位分别下降11%和4%[147] - 2022年第三季度每盎司销售成本和总现金成本均较上一季度上涨9%，全维持成本上涨9%，资本支出与上一季度持平[148] - 2022年第三季度收入较2021年同期下降16%，黄金产量增长10%，总开采吨数下降11%，露天矿平均开采品位提高239%，地下开采品位下降11%[149][150][151] - 2022年第三季度每盎司销售成本和总现金成本较2021年同期分别上涨12%和16%，全维持成本上涨16%，资本支出增长38%[152][153] - 2022年前九个月收入较2021年同期增长6%，黄金产量增长12%，总开采吨数下降2%，露天矿平均开采品位提高139%，地下开采吨数增长4%，品位下降7%[154][155][156] - 2022年前九个月每盎司销售成本和总现金成本较2021年同期分别上涨6%和9%，全维持成本上涨5%，资本支出增长12%[15