客户相关指标变化 - 截至2022年4月30日,年度合同价值(ACV)超过10万美元的客户总数达746个,较去年增加10%[103] - 公司成交六笔ACV超过50万美元的交易,其中两笔超过100万美元[108] 年度经常性收入变化 - 2022年4月30日年度经常性收入(ARR)为3.263亿美元,2021年同期为2.718亿美元,同比增长20%,而2021年同期增长率为14%[103][112] 交易总额变化 - 2022年第一财季通过Zuora计费平台的交易总额达206亿美元,同比增长21%[104] 可转换优先无担保票据发行 - 2022年3月24日,公司向Silver Lake发行2.5亿美元可转换优先无担保票据,将在首次发行日起18个月内再发行1.5亿美元[105] - 2022年3月24日,公司发行2.5亿美元可转换优先无担保票据,预计在初始交割日后18个月内再发行1.5亿美元[155] 收入相关指标变化 - 2022年4月30日止三个月,订阅收入为7850万美元,增加1340万美元,增幅21%;总收入为9320万美元,增加1290万美元,增幅16%[106] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月,总营收分别为93199千美元和80329千美元,同比增长12870千美元,增幅16%,其中订阅收入分别为78500千美元和65142千美元,同比增长13358千美元,增幅21%,专业服务收入分别为14699千美元和15187千美元,同比减少488千美元,降幅3%[130][142] - 2022年4月30日止三个月专业服务收入减少50万美元,降幅3%[143] - 订阅收入增长主要源于客户群增长,新客户贡献约5900千美元增长,现有客户交易量增加和额外产品销售贡献其余部分[142] 毛利润相关指标变化 - 2022年4月30日止三个月,毛利润为5700万美元,占总收入61%;2021年同期为4760万美元,占比59%[106] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月,毛利润分别为56964千美元和47608千美元,毛利率分别为61%和59%[130][131] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月,非GAAP毛利润分别为62334千美元和51075千美元,非GAAP毛利率分别为67%和64%[136][137] 运营亏损相关指标变化 - 2022年4月30日止三个月,运营亏损为2370万美元,占总收入25%;2021年同期亏损1740万美元,占比22%[106] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月,总运营费用分别为80619千美元和65017千美元,运营亏损分别为23655千美元和17409千美元,运营利润率分别为 - 25%和 - 22%[130][131] 净亏损相关指标变化 - 2022年和2021年截至4月30日的三个月,净亏损分别为23168千美元和17661千美元,净亏损率分别为 - 25%和 - 22%[130][131] - 非GAAP指标调整项包括股票薪酬费用、收购无形资产摊销等,2022年非GAAP净亏损为4042千美元,2021年为2632千美元[134][136][137] 自由现金流变化 - 2022年和2021年截至4月30日的三个月,自由现金流分别为3720千美元和8630千美元,分别由运营活动提供的净现金6983千美元和10251千美元减去购买财产和设备的现金3263千美元和1621千美元得出[140] 非GAAP财务指标调整 - 自2021年第二季度(截至7月31日)起,公司不再从非GAAP财务指标中排除内部使用软件的资本化和摊销的非现金调整[138] 收入成本变化 - 2022年4月30日止三个月订阅收入成本增加310万美元,增幅20%;专业服务收入成本增加40万美元,增幅3%[144][145] 费用变化 - 2022年4月30日止三个月研发费用增加390万美元,增幅21%;销售和营销费用增加860万美元,增幅27%;一般和行政费用增加310万美元,增幅22%[147][148][149] 利息和所得税相关变化 - 2022年4月30日止三个月利息和其他收入净额增加70万美元,增幅557%;所得税拨备减少6.5万美元,降幅17%[150][151] 现金及投资情况 - 截至2022年4月30日,公司现金及现金等价物和短期投资为4.526亿美元[153] - 截至2022年4月30日,公司现金及现金等价物和短期投资为4.526亿美元[173] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2022年4月30日止三个月,经营活动提供的净现金为700万美元,较去年同期减少330万美元[159][161] - 2022年4月30日止三个月,投资活动使用的净现金为390万美元,较去年同期减少170万美元[159][163] - 2022年4月30日止三个月,融资活动提供的净现金为2.344亿美元,较去年同期增加2.319亿美元[159][165] 合同承诺情况 - 截至2022年4月30日,公司合同承诺总额为4.16亿美元,其中2680万美元将在未来十二个月内支付[166] 索赔情况 - 截至2022年4月30日,未收到赔偿要求,也无对财务报表有重大影响的索赔[167] 会计准则影响 - FASB于2021年10月发布ASU 2021 - 08,2022年12月15日后开始的财年及中期生效,公司预计采用该标准对合并财务报表无重大影响[170] 市场风险 - 公司面临外汇汇率和利率波动带来的市场风险[171] 外汇汇率影响 - 假设外汇汇率变动10%,对2022年4月30日止三个月的未经审计合并财务报表无重大影响[172] 利率影响 - 公司根据可变市场利率支付未偿债务利息,2029年票据为固定利率不受市场利率影响[173] - 固定利率证券市场价值可能因利率上升而受不利影响,未来投资收入可能因利率变化未达预期或本金受损[174] - 假设利率相对变动10%,对2022年4月30日现金等价物和短期投资价值、未偿债务利息无重大影响[175] - 假设利率相对变动10%,对2022年4月30日止三个月的经营成果无重大影响[175] 专业服务收入占比趋势 - 公司预计将部分专业服务实施工作转移给战略合作伙伴,专业服务收入占总收入的比例将随时间下降[115] 美元留存率变化 - 截至2022年4月30日,美元留存率提高至110%,2021年同期为103%[108][111]
Zuora(ZUO) - 2023 Q1 - Quarterly Report