客户与合同相关数据 - 截至2022年7月31日，年度合同价值（ACV）超过10万美元的客户总数达745个，较去年增加7%，还完成了7笔ACV超过50万美元的交易[112] 财务关键指标变化 - 美元留存率从2021年7月31日的108%提升至2022年7月31日的111%[113] - 截至2022年7月31日，年度经常性收入（ARR）为3.376亿美元，较2021年7月31日的2.802亿美元增长20%，而2021年同期增幅为18%[113] - 2022年第二财季，毛利润为6010万美元，占总收入的61%，而2021年同期为5050万美元，占比58%[116] - 2022年第二财季，运营亏损为3020万美元，占总收入的31%，而2021年同期亏损2300万美元，占比27%[116] - 2022年7月31日止三个月，总运营成本为38,649千美元，毛利润为60,126千美元；2021年同期分别为35,992千美元和50,495千美元[139] - 2022年7月31日止六个月，总运营成本为74,884千美元，毛利润为117,090千美元；2021年同期分别为68,713千美元和98,103千美元[139] - 2022年7月31日止三个月，运营亏损为30,190千美元，净亏损为29,910千美元；2021年同期分别为23,002千美元和23,693千美元[139] - 2022年7月31日止六个月，运营亏损为53,845千美元，净亏损为53,078千美元；2021年同期分别为40,411千美元和41,354千美元[139] - 非GAAP指标调整中，2022年7月31日止三个月，非GAAP毛利润为66,469千美元，非GAAP净亏损为4,394千美元[144] - 非GAAP指标调整后，2022年7月31日止三个月，毛利率为67%，订阅毛利率为80%，专业服务毛利率为 - 3%[144] - 2021年第三季度GAAP净亏损2369.3万美元，Non - GAAP净亏损463.1万美元，GAAP和Non - GAAP净亏损每股分别为0.19美元和0.04美元，基于1.231亿加权平均流通股计算[146] - 2022年上半年GAAP净亏损5307.8万美元，Non - GAAP净亏损843.6万美元，GAAP和Non - GAAP净亏损每股分别为0.41美元和0.07美元，基于1.294亿加权平均流通股计算[149] - 2021年上半年GAAP净亏损4135.4万美元，Non - GAAP净亏损726.3万美元，GAAP和Non - GAAP净亏损每股分别为0.34美元和0.06美元，基于1.223亿加权平均流通股计算[149] - 2022年第三季度自由现金流为 - 762.2万美元，2021年同期为 - 435.5万美元；2022年上半年自由现金流为 - 390.2万美元，2021年同期为427.5万美元[152] - 2022年第三季度GAAP订阅收入8381.1万美元，较2021年同期增长17%；上半年GAAP订阅收入1.62311亿美元，较2021年同期增长19%[154] - 2022年第三季度GAAP总营收9877.5万美元，较2021年同期增长14%；上半年GAAP总营收1.91974亿美元，较2021年同期增长15%[154] - 2022年第三季度非GAAP恒定货币基础订阅收入8521.2万美元，较2021年同期增长19%；上半年为1.64124亿美元，较2021年同期增长20%[154] - 2022年第三季度非GAAP恒定货币基础总营收1.00758亿美元，较2021年同期增长17%；上半年为1.94763亿美元，较2021年同期增长17%[154] - 2022年第三季度经营活动净现金使用480.1万美元，2021年同期为262.3万美元；2022年上半年经营活动净现金提供218.2万美元，2021年同期为762.8万美元[152] - 截至2022年7月31日的三个月，订阅服务成本为1957.2万美元，同比增加230.4万美元，增幅13%；专业服务成本为1907.7万美元，同比增加35.3万美元，增幅2%；总成本为3864.9万美元，同比增加265.7万美元，增幅7%[157] - 截至2022年7月31日的三个月，研发费用为2635.4万美元，同比增加549.4万美元，增幅26%，占总收入的比例从24%升至27%[161] - 截至2022年7月31日的三个月，销售和营销费用为4514.6万美元，同比增加888.5万美元，增幅25%，占总收入的比例从42%升至46%[162] - 截至2022年7月31日的三个月，一般和行政费用为1881.6万美元，同比增加244万美元，增幅15%，占总收入的比例保持在19%[163] - 截至2022年7月31日的三个月，认股权证负债公允价值变动收益为452.4万美元；利息费用为441.9万美元，同比增加435.7万美元，增幅7027%；利息和其他收入（费用）净额为70.4万美元，同比增加109.5万美元，增幅280%[164] - 截至2022年7月31日的三个月，所得税拨备为52.9万美元，同比增加29.1万美元，增幅122%；有效税率为 -1.8%，上年同期为 -1.0%[165] - 截至2022年7月31日的六个月，订阅收入为1.62311亿美元，同比增加2567.1万美元，增幅19%；专业服务收入为2966.3万美元，同比减少51.3万美元，降幅2%；总收入为1.91974亿美元，同比增加2515.8万美元，增幅15%[168] - 按固定汇率计算，截至2022年7月31日的六个月，订阅收入为1.641亿美元，同比增加20%；总收入为1.948亿美元，同比增加17%[169] - 截至2022年7月31日的六个月，订阅服务毛利率维持在76%，专业服务毛利率从2021年同期的(19)%降至(23%)[172] - 研发费用从2021年同期的3982.7万美元增至4922.6万美元，增长939.9万美元，增幅24%，占总收入比例从24%升至26%[173] - 销售和营销费用从2021年同期的6812.6万美元增至8560.3万美元，增长1747.7万美元，增幅26%，占总收入比例从41%升至45%[174] - 一般及行政费用从2021年同期的3056.1万美元增至3610.6万美元，增长554.5万美元，增幅18%，占总收入比例从18%升至19%[175][176] - 2022年上半年所得税拨备为83.7万美元，较2021年同期的61.1万美元增加22.6万美元，增幅37%[178] - 截至2022年7月31日，认股权证负债公允价值变动收益为889.6万美元，利息费用增加613.1万美元，增幅8515%，利息及其他（费用）收入净额增加82.9万美元，增幅319%[177] - 2022年上半年，经营活动提供净现金218.2万美元，较去年同期减少540万美元；投资活动使用净现金1.465亿美元，较去年同期增加1.376亿美元；融资活动提供净现金2.384亿美元，较去年同期增加2.265亿美元[186] 业务线收入占比情况 - 2022年7月31日止三个月，订阅收入占总收入的85%，专业服务收入占15%；2021年同期分别为83%和17%[140] - 2022年7月31日止六个月，订阅收入占总收入的85%，专业服务收入占15%；2021年同期分别为82%和18%[140] 公司收购与融资情况 - 2022年8月23日，公司达成收购云基订阅管理平台提供商Zephr的协议[114] - 2022年3月24日，公司发行2.5亿美元可转换优先无担保票据，预计在初始交割日后18个月内再发行1.5亿美元[182] 公司费用预期情况 - 公司预计未来研发、销售和营销、一般及行政费用的绝对值将继续增加，但占总收入的百分比可能会有所波动[131][133][134] 公司资金与合同承诺情况 - 截至2022年7月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为4.486亿美元[180][200] - 截至2022年7月31日，公司的合同承诺总额为4.039亿美元，其中2250万美元将在未来十二个月内支付[194] 公司市场风险情况 - 公司面临外汇汇率和利率波动带来的市场风险[198] - 销售合同主要以美元、欧元、英镑和日元计价，部分运营费用以英镑和人民币计价，假设外汇汇率变动10%，对2022年上半年财报无重大影响[199] - 因外汇汇率对历史经营结果影响不大，公司未进行衍生品或套期保值交易，但未来可能会开展[199] - 固定利率证券的市场价值可能因利率上升而受到不利影响[201] - 利率变化可能导致未来投资收入低于预期或本金损失[201] - 假设利率相对变动10%，对2022年7月31日现金等价物和短期投资价值及未偿债务利息无重大影响[202] - 假设利率相对变动10%，对2022年上半年经营结果无重大影响[202] 非GAAP指标调整规则变化 - 从2021年第二季度开始，公司不再从非GAAP财务指标中排除内部使用软件资本化和摊销的非现金调整[150] 资金使用与债券利率情况 - 现金及现金等价物和短期投资用于营运资金，不用于交易或投机[200] - 2029年债券为固定利率，不受市场利率影响[200]