客户相关指标变化 - 截至2022年10月31日，年度合同价值（ACV）超过10万美元的客户总数达770个，较去年增加7%，还完成了6笔ACV超过50万美元的交易[125] - 截至2022年10月31日，ACV等于或超过10万美元的客户数量增至770个，2021年10月31日为720个，预计本财年剩余时间该指标相对平稳[132] 美元留存率变化 - 截至2022年10月31日，美元留存率降至109%，而2021年10月31日为110%[125] - 公司预计本财年剩余时间美元留存率也将略有下降[133][136] 年度经常性收入（ARR）变化 - 截至2022年10月31日，年度经常性收入（ARR）为3.507亿美元，2021年10月31日为2.95亿美元，同比增长19%[125] - 公司预计本财年剩余时间ARR同比增长率将下降[133][136] 交易总额变化 - 2022年10月31日止三个月，通过Zuora计费平台的交易总额达215亿美元，同比增长15%，按固定汇率计算增长17%[126] 收入相关指标变化 - 2022年10月31日止三个月，订阅收入为8660万美元，增加1280万美元，增幅17%；总收入为1.011亿美元，增加1180万美元，增幅13%[129] - 按固定汇率计算，2022年10月31日止三个月订阅收入为8890万美元，增加1510万美元，增幅20%；总收入为1.041亿美元，增加1490万美元，增幅17%[130] - 2022年10月31日止三个月，订阅收入为86,567千美元，专业服务收入为14,505千美元，总收入为101,072千美元；2021年同期分别为73,775千美元、15,455千美元和89,230千美元[153] - 2022年10月31日止九个月，订阅收入为248,878千美元，专业服务收入为44,168千美元，总收入为293,046千美元；2021年同期分别为210,415千美元、45,631千美元和256,046千美元[153] - 2022年10月31日止三个月，订阅收入占比86%，专业服务收入占比14%；2021年同期分别为83%和17%[154] - 2022年10月31日止九个月，订阅收入占比85%，专业服务收入占比15%；2021年同期分别为82%和18%[154] - 2022年第三季度GAAP订阅收入为8656.7万美元，同比增长17%；前九个月为24887.8万美元，同比增长18%[172] - 2022年第三季度GAAP总营收为10107.2万美元，同比增长13%；前九个月为29304.6万美元，同比增长14%[172] - 2022年第三季度按固定汇率计算的Non - GAAP订阅收入为8888.6万美元，同比增长20%；前九个月为25301万美元，同比增长20%[172] - 截至2022年10月31日的三个月，订阅收入为8656.7万美元，同比增加1279.2万美元，增幅17%；专业服务收入为1450.5万美元，同比减少95万美元，降幅6%；总收入为1.01072亿美元，同比增加1184.2万美元，增幅13%[173] - 按固定汇率计算，截至2022年10月31日的三个月，订阅收入为8890万美元，同比增加20%；总收入为1.041亿美元，同比增加17%[174] - 截至2022年10月31日的九个月，订阅收入为2.48878亿美元，同比增加3846.3万美元，增幅18%；专业服务收入为4416.8万美元，同比减少146.3万美元，降幅3%；总收入为2.93046亿美元，同比增加3700万美元，增幅14%[186] - 按固定汇率计算，截至2022年10月31日的九个月，订阅收入为2.53亿美元，同比增加20%；总收入为2.989亿美元，同比增加17%[187] 毛利润相关指标变化 - 2022年10月31日止三个月，毛利润为6080万美元，占总收入的60%；2021年同期为5350万美元，占比同样为60%[130] - 2022年10月31日止三个月，总运营成本为40,280千美元，毛利润为60,792千美元；2021年同期分别为35,695千美元和53,535千美元[153] - 2022年10月31日止九个月，总运营成本为115,164千美元，毛利润为177,882千美元；2021年同期分别为104,408千美元和151,638千美元[153] - 非GAAP指标调整后，2022年10月31日止三个月毛利润为67,840千美元，运营收入为616千美元，净亏损为2,949千美元[159] - 非GAAP指标调整后，2022年10月31日止三个月毛利率为67%，订阅毛利率为79%，专业服务毛利率为 - 1%，运营利润率为1%[159] - 2022年第三季度GAAP毛利率为61%，Non - GAAP毛利率为67%；2021年第三季度GAAP毛利率为60%，Non - GAAP毛利率为66%[161][164] - 2022年前九个月GAAP毛利率为59%，Non - GAAP毛利率为64%；2021年前九个月GAAP毛利率为59%，Non - GAAP毛利率为64%[166] 运营亏损及净亏损相关指标变化 - 2022年10月31日止三个月，运营亏损为3390万美元，占总收入的34%；2021年同期亏损2160万美元，占比24%[130] - 2022年10月31日止三个月，运营亏损为33,921千美元，净亏损为37,034千美元；2021年同期分别为21,577千美元和22,889千美元[153] - 2022年10月31日止九个月，运营亏损为87,766千美元，净亏损为90,112千美元；2021年同期分别为61,988千美元和64,243千美元[153] - 2022年第三季度GAAP净亏损为9011.2万美元，Non - GAAP净亏损为1138.5万美元；2021年第三季度GAAP净亏损为2288.9万美元，Non - GAAP净亏损为253.7万美元[161][164] - 2022年前九个月GAAP净亏损为6424.3万美元，Non - GAAP净亏损为980万美元；2021年前九个月GAAP净亏损为6424.3万美元，Non - GAAP净亏损为980万美元[166] - 2022年第三季度GAAP净亏损每股0.69美元，Non - GAAP净亏损每股0.09美元；2021年第三季度GAAP净亏损每股0.18美元，Non - GAAP净亏损每股0.02美元[161][164] - 2022年前九个月GAAP净亏损每股0.52美元，Non - GAAP净亏损每股0.08美元；2021年前九个月GAAP净亏损每股0.52美元，Non - GAAP净亏损每股0.08美元[166] 自由现金流变化 - 2022年第三季度自由现金流为 - 724.8万美元，2021年第三季度为 - 165.5万美元；2022年前九个月自由现金流为 - 1115万美元，2021年前九个月为262万美元[170] 成本相关指标变化 - 截至2022年10月31日的三个月，订阅服务成本为2172.7万美元，同比增加444.8万美元，增幅26%；专业服务成本为1855.3万美元，同比增加13.7万美元，增幅1%；总成本为4028万美元，同比增加458.5万美元，增幅13%[175] - 截至2022年10月31日的九个月，订阅服务成本为6002.4万美元，同比增加983.4万美元，增幅20%；专业服务成本为5514万美元，同比增加92.2万美元，增幅2%；总成本为1.15164亿美元，同比增加1075.6万美元，增幅10%[188] - 专业服务收入成本在2022年前9个月增加0.9百万美元，增幅2%，主要因员工薪酬成本增加4.7百万美元，部分被外部专业服务成本减少4.1百万美元抵消[189] 毛利率相关指标变化 - 截至2022年10月31日的三个月，订阅服务毛利率降至75%，专业服务毛利率降至 - 28%[178][179] - 订阅服务毛利率在2022年和2021年前9个月均保持76% [189] - 专业服务毛利率从2021年前9个月的(19)%降至2022年前9个月的(25)%，主要因薪酬相关费用增加[190] 费用相关指标变化 - 截至2022年10月31日的三个月，研发费用为2841.3万美元，同比增加667.5万美元，增幅31%；销售和营销费用为4697.3万美元，同比增加996.9万美元，增幅27%；一般和行政费用为1932.7万美元，同比增加295.7万美元，增幅18%[180][181][183] - 研发费用在2022年前9个月增加16.1百万美元，增幅26%，占总收入比例从24%升至26% [191] - 销售和营销费用在2022年前9个月增加27.4百万美元，增幅26%，占总收入比例从41%升至45% [192] - 一般和行政费用在2022年前9个月增加8.5百万美元，增幅18%，占总收入比例从18%升至19% [194] 其他收支及税务相关指标变化 - 截至2022年10月31日的三个月，认股权证负债公允价值变动收益为45.2万美元，利息费用为444.4万美元，同比增加440.5万美元，增幅11295%；利息和其他收入（费用）净额为118.7万美元，同比增加185万美元，增幅279%[184] - 截至2022年10月31日的三个月，所得税拨备为30.8万美元，同比减少30.2万美元，降幅50%[185] 现金及投资相关指标 - 截至2022年10月31日，公司有现金及现金等价物和短期投资400.6百万美元[198] - 截至2022年10月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为4亿美元60万[218] 票据发行情况 - 2022年3月24日，公司发行250.0百万美元可转换优先无担保票据，预计在初始交割日后18个月内再发行150.0百万美元[201] 现金流量情况 - 2022年前9个月，经营活动净现金使用2.7百万美元，投资活动净现金使用165.9百万美元，融资活动净现金提供239.0百万美元[204] 合同承诺情况 - 截至2022年10月31日，公司合同承诺总计392.2百万美元，其中39.9百万美元将在未来12个月内支付[211] 财务报表编制情况 - 未经审计的简明合并财务报表按美国公认会计原则编制，编制需管理层进行估计和假设[214] - 重大会计政策在2022年3月28日提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月31日财年的10 - K表年度报告中讨论，2022年10月31日止九个月的政策重大变化在相关报表附注中描述[215] 市场风险情况 - 公司面临市场风险，主要源于外汇汇率和利率波动[216] - 销售合同主要以美元、欧元、英镑和日元计价，部分运营费用以英镑和人民币等外币计价，假设外汇汇率变动10%对2022年10月31日止九个月的财务报表无重大影响[217] - 现金等价物和短期投资因利率变化面临市场风险，固定利率证券价值可能因利率上升受不利影响[219] - 假设2022年10月31日利率相对变动10%，对现金等价物和短期投资价值、未偿债务利息及2022年10月31日止九个月的经营业绩无重大影响[220]