贷款销售与购买情况 - 2021年第一季度约17%的Upstart贷款由发起银行保留，约81%由机构投资者通过贷款融资计划购买[212] 贷款发放与收入变化 - 2020年第二季度贷款发放数量较第一季度减少86%，收入减少73%[219] 交易贷款数量变化 - 2021年第一季度交易贷款数量为169,750笔，较2020年第一季度增长102%[221] 借款人困难计划情况 - 平台上曾约5.6%的借款人加入困难计划，目前约95%已退出并恢复还款[222] 交易金额变化 - 2020年第一季度交易金额为11.22565亿美元，2021年第一季度为17.28677亿美元[239] 转化率变化 - 2020年第一季度转化率为14.1%，2021年第一季度为22.0%[239] 贷款全自动比例变化 - 2020年第一季度贷款全自动比例为70%，2021年第一季度为71%[239] 贡献利润与利润率变化 - 2020年第一季度贡献利润为2566万美元，2021年第一季度为5578.6万美元[239] - 2020年第一季度贡献利润率为38%，2021年第一季度为48%[239] - 2021年第一季度贡献利润为5578.6万美元，贡献利润率为48%，而2020年同期分别为2566万美元和38%[246] - 2021年第一季度贡献利润为5578.6万美元，贡献利润率为48%；2020年同期贡献利润为2566万美元，贡献利润率为38%[292] 净收入变化 - 2021年第一季度净收入为1.0102亿美元，而2020年同期为148万美元[267] 总营收变化 - 2021年第一季度总营收为1.21345亿美元，较2020年同期的6399.4万美元增长90%[267] - 2020年Q1至2021年Q1，公司总营收从6399.4万美元增至1.21345亿美元，净利润从148万美元增至1010.2万美元，净利润率从2%提升至8%[300] 净费用收入变化 - 2021年第一季度净费用收入为1.1617亿美元，较2020年同期的6801.3万美元增长71%，其中平台和推荐费净收入增长4672.3万美元，服务费净收入增长143.4万美元[270] - 2021年第一季度净服务收费收入为1.1617亿美元，2020年同期为6801.3万美元[292] 利息收入和公允价值调整净额变化 - 2021年第一季度利息收入和公允价值调整净额为517.5万美元，较2020年同期的 - 401.9万美元增长229%[271] - 2021年第一季度利息收入和公允价值调整净额增加920万美元，增幅229%[273] 总运营费用变化 - 2021年第一季度总运营费用为1.05771亿美元，较2020年同期的6344.1万美元增长67%[267] 销售和营销费用变化 - 2021年第一季度销售和营销费用为4937.6万美元，较2020年同期的3595.2万美元增长37%[267] - 2021年第一季度销售和营销费用增加1340万美元，增幅37%，占总收入的比例从56%降至41%[275] 客户运营费用变化 - 2021年第一季度客户运营费用为1738.8万美元，较2020年同期的881.1万美元增长97%[267] - 2021年第一季度客户运营费用增加860万美元，增幅97%，占总收入的比例保持在14%[276] 工程和产品开发费用变化 - 2021年第一季度工程和产品开发费用为1898.8万美元，较2020年同期的701.8万美元增长171%[267] - 2021年第一季度工程和产品开发费用增加1200万美元，增幅171%，占总收入的比例从11%升至16%[277] 一般、行政及其他费用变化 - 2021年第一季度一般、行政及其他费用为2001.9万美元，较2020年同期的1166万美元增长72%[267] - 2021年第一季度一般、行政及其他费用增加840万美元，增幅72%，占总收入的比例从18%降至16%[278] 其他收入（费用）变化 - 2021年第一季度其他收入（费用）减少540万美元，降幅3589%[281] 权证及其他非经营费用净额变化 - 2021年第一季度权证及其他非经营费用净额减少30万美元，降幅94%[282] 经营收入与利润率变化 - 2021年第一季度经营收入为1557.4万美元，经营利润率为13%；2020年同期经营收入为55.3万美元，经营利润率为1%[292] 调整后EBITDA及利润率变化 - 2020年第一季度调整后EBITDA为367.1万美元，2021年第一季度为2099.9万美元[239] - 2020年Q1至2021年Q1，调整后EBITDA从367.1万美元增至2099.9万美元，调整后EBITDA利润率从6%提升至17%[300] 调整后净利润及摊薄后每股净利润变化 - 2020年Q1至2021年Q1，调整后净利润从344.5万美元增至1994.4万美元，摊薄后调整后每股净利润从0.05美元增至0.22美元[302] IPO净收益情况 - 2020年12月公司完成IPO，净收益1.674亿美元，扣除递延发行成本790万美元[306] 未偿还债务本金余额情况 - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务本金余额4190万美元，其中2050万美元将在未来12个月到期[307] 主要流动性来源情况 - 截至2021年3月31日，公司主要流动性来源为现金2.57亿美元，仓库信贷安排借款1630万美元[308] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2020年Q1至2021年Q1，经营活动净现金从 - 8652.2万美元变为4309.2万美元，投资活动净现金从1.08741亿美元降至90.2万美元，融资活动净现金从 - 3010.8万美元变为 - 1926.1万美元[316] - 2021年Q1经营活动净现金为4310万美元，主要包括净经营资产和负债增加2260万美元、未归属非控股权益前净利润1010万美元和股票薪酬860万美元[318] - 2021年Q1投资活动净现金为90.2万美元，源于出售投资性贷款净收益830万美元和应收票据本金还款610万美元，部分被购买投资性贷款1290万美元抵消[324] - 2021年Q1融资活动净现金为 - 1930万美元，因偿还借款2660万美元，部分被借款收益580万美元和行使股票期权收益150万美元抵消[327] 总合同义务情况 - 公司总合同义务为1.83056亿美元，其中1年内到期的为1.11171亿美元，1 - 3年到期的为4772.5万美元，3 - 5年到期的为2214.2万美元，超过5年到期的为201.8万美元[332] 贷款市场贴现率风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司持有的贷款面临的市场贴现率风险分别为7850万美元和5720万美元，假设贴现率分别提高100个基点和200个基点，2020年底贷款公允价值分别减少100万美元和190万美元，2021年3月底分别减少70万美元和140万美元[342] 证券化交易相关资产贴现率风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，证券化交易相关资产面临的贴现率风险分别为1910万美元和1600万美元，假设贴现率分别提高100个基点和200个基点，2020年底证券公允价值平均分别下降1.23%和2.36%，2021年3月底分别下降1.05%和2.08%[343] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司在证券化交易相关的应收票据和剩余凭证上分别面临1910万美元和1600万美元的贴现率风险；假设贴现率分别提高100个基点和200个基点，证券公允价值平均分别下降1.23%和2.36%（2020年）、1.05%和2.08%（2021年）[343][348] 贷款信用风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司持有的贷款面临的信用风险分别为7850万美元和5720万美元，假设信用风险分别增加10%和20%，2020年底贷款（不包括合并证券化作为抵押持有的贷款）公允价值分别减少130万美元和260万美元，2021年3月底分别减少110万美元和210万美元[346] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司在合并资产负债表中持有的投资和待售贷款分别面临7850万美元和5720万美元的信用风险；假设信用风险分别增加10%和20%，持有投资贷款的公允价值分别减少130万美元和260万美元（2020年）、110万美元和210万美元（2021年）[346] 剩余证书信用风险敏感度情况 - 证券化交易中发行的剩余证书对信用风险变化最敏感，假设信用风险率平均增加20%，剩余证书公允价值将下降17%[349] - 假设信用风险率提高20%，剩余凭证的公允价值平均下降17%[349] 现金和受限现金信用风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司在美国各金融机构的现金和受限现金面临的信用风险分别为3.113亿美元和3.361亿美元[350] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司在美国各金融机构的现金和受限现金分别面临3.113亿美元和3.361亿美元的信用风险[350] 利率风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司在定期贷款、仓库信贷安排和循环信贷安排下面临的利率风险分别为5550万美元和3680万美元[352] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司在定期贷款、仓库信贷安排和循环信贷安排下面临的利率风险分别为5550万美元和3680万美元[352] 资产负债表外活动情况 - 公司从事资产负债表外活动，包括与非合并可变利益实体的交易，必要时保留至少5%的证券化信用风险[334] 披露控制和程序情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序设计有效，能合理保证信息及时记录、处理、汇总和报告[355] - 公司管理层评估认为，截至2021年3月31日，公司的披露控制和程序设计和运行有效，能合理保证信息披露[355] 财务报告内部控制情况 - 2021年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[356] - 2021年第一季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[356] 披露控制和程序及财务报告内部控制作用情况 - 公司管理层认为披露控制和程序及财务报告内部控制不能防止所有错误和欺诈，只能提供合理保证[357] 重大未决法律诉讼情况 - 关于重大未决法律诉讼的描述，请参考本10 - Q表第一部分第1项的“注11.承诺和或有事项”[359] 信用风险管理情况 - 公司通过监控借款人还款表现和利用人工智能能力定价贷款来管理信用风险[344]