交易量与贷款数量变化 - 2020年第二季度与第一季度相比，交易量、贷款数量减少86%，收入减少73%[257] - 2021年第二季度与2020年同期相比，交易量、贷款数量为286,864，增长2315%[258] - 2021年第二季度与2020年同期相比，贷款数量从11,876增至286,864[275] 借款人困难计划情况 - 疫情高峰时约5.6%的借款人加入困难计划，低于行业基准一半，截至2021年6月30日约95%受影响借款人已退出[259] 交易金额变化 - 2021年第二季度与2020年同期相比，交易金额从163,930千美元增至2,795,089千美元[275] 关键业务指标变化 - 2021年第二季度与2020年同期相比，转化率从8.7%增至24.4%[275] - 2021年第二季度与2020年同期相比，全自动贷款比例从58%增至71%[275] 利润与利润率变化 - 2021年第二季度与2020年同期相比，贡献利润从4,256千美元增至96,670千美元[275] - 截至2020年6月30日的三个月，贡献利润为425.6万美元，贡献利润率为32%；2021年同期贡献利润为9667万美元，贡献利润率为52%；截至2020年6月30日的六个月，贡献利润为2991.6万美元，贡献利润率为37%；2021年同期贡献利润为1.52455亿美元，贡献利润率为50%[281] - 2021年第二季度，贡献利润为9670万美元，2020年同期为426万美元；上半年贡献利润为1.525亿美元，2020年同期为2990万美元[340] EBITDA与净利润变化 - 2021年第二季度与2020年同期相比，调整后EBITDA从 - 3,121千美元增至59,495千美元[275] - 2021年第二季度与2020年同期相比，调整后净利润从 - 3,674千美元增至58,487千美元[275] - 2021年Q2调整后EBITDA为59,495千美元，调整后EBITDA利润率为31%；2020年同期调整后EBITDA为 - 3,121千美元，调整后EBITDA利润率为 - 18%[349] - 2021年Q2调整后净利润为58,487千美元，基本每股调整后净利润为0.76美元，摊薄后为0.62美元；2020年同期调整后净亏损3,674千美元，基本和摊薄后每股调整后净亏损均为0.25美元[352] 净费用收入变化 - 截至2020年6月30日的三个月，净费用收入为1.3305亿美元，2021年同期为18.7297亿美元；截至2020年6月30日的六个月，净费用收入为8.1318亿美元，2021年同期为30.3467亿美元[281][302] - 2021年第二季度净手续费收入较2020年同期增加1.74亿美元，增幅1308%，其中平台和推荐费净收入增加1.615亿美元，服务费净收入增加1250万美元[306] - 2021年上半年净手续费收入较2020年同期增加2.221亿美元，增幅273%，其中平台和推荐费净收入增加2.082亿美元，服务费净收入增加1400万美元[307] - 2021年第二季度，净手续费收入为1.873亿美元，2020年同期为1330万美元；上半年净手续费收入为3.035亿美元，2020年同期为8130万美元[340] 总营收变化 - 截至2020年6月30日的三个月，总营收为1.7353亿美元，2021年同期为19.3946亿美元；截至2020年6月30日的六个月，总营收为8.1347亿美元，2021年同期为31.5291亿美元[302] - 2021年Q2总收入为193,946千美元，2020年同期为17,353千美元；2021年上半年总收入为315,291千美元，2020年同期为81,347千美元[349] 总运营费用变化 - 截至2020年6月30日的三个月，总运营费用为2.8741亿美元，2021年同期为15.7652亿美元；截至2020年6月30日的六个月，总运营费用为9.2182亿美元，2021年同期为26.3423亿美元[302] 运营收入变化 - 截至2020年6月30日的三个月，运营收入（亏损）为 - 1138.8万美元，2021年同期为3629.4万美元；截至2020年6月30日的六个月，运营收入（亏损）为 - 1083.5万美元，2021年同期为5186.8万美元[302] - 2021年第二季度，经营收入为3630万美元，2020年同期亏损1140万美元；上半年经营收入为5190万美元，2020年同期亏损1080万美元[340] 净收入变化 - 截至2020年6月30日的三个月，净收入（亏损）归属于公司普通股股东为 - 619.3万美元，2021年同期为3728.4万美元；截至2020年6月30日的六个月，净收入（亏损）归属于公司普通股股东为 - 471.3万美元，2021年同期为4738.6万美元[302] - 2021年Q2归属于普通股股东的净利润为37,284千美元，2020年同期净亏损6,193千美元；2021年上半年净利润为47,386千美元，2020年同期净亏损4,713千美元[349] 各项费用变化 - 截至2020年6月30日的三个月，销售和营销费用为543.6万美元，2021年同期为7591.6万美元；截至2020年6月30日的六个月，销售和营销费用为4138.8万美元，2021年同期为1.25292亿美元[302] - 截至2020年6月30日的三个月，客户运营费用为662.1万美元，2021年同期为2416.4万美元；截至2020年6月30日的六个月，客户运营费用为1543.2万美元，2021年同期为4155.2万美元[302] - 截至2020年6月30日的三个月，工程和产品开发费用为766.7万美元，2021年同期为3143.1万美元；截至2020年6月30日的六个月，工程和产品开发费用为1468.5万美元，2021年同期为5041.9万美元[302] - 截至2020年6月30日的三个月，一般、行政及其他费用为901.7万美元，2021年同期为2614.1万美元；截至2020年6月30日的六个月，一般、行政及其他费用为2067.7万美元，2021年同期为4616万美元[302] - 2021年第二季度销售和营销费用较2020年同期增加7050万美元，增幅1297%，占总收入比例从31%增至39%[316] - 2021年上半年销售和营销费用较2020年同期增加8390万美元，增幅203%，占总收入比例从51%降至40%[317] - 2021年第二季度客户运营费用较2020年同期增加1750万美元，增幅265%，占总收入比例从38%降至12%[318] - 2021年上半年客户运营费用较2020年同期增加2610万美元，增幅169%，占总收入比例从19%降至13%[319] - 2021年第二季度工程和产品开发费用较2020年同期增加2380万美元，增幅310%，占总收入比例从44%降至16%[322] - 2021年上半年工程和产品开发费用较2020年同期增加3570万美元，增幅243%，占总收入比例从18%降至16%[323] - 2021年第二季度，一般、行政及其他费用增加1710万美元，增幅190%，占总收入的比例从52%降至13%[324] - 2021年上半年，一般、行政及其他费用增加2550万美元，增幅123%，占总收入的比例从25%降至15%[325] - 2021年第二季度，借款人获取成本为7090万美元，2020年同期为360万美元；上半年借款人获取成本为1.171亿美元，2020年同期为3830万美元[341] - 2021年第二季度，借款人验证和服务成本为1970万美元，2020年同期为550万美元；上半年借款人验证和服务成本为3400万美元，2020年同期为1320万美元[342] 利息收入和公允价值调整净额变化 - 2021年第二季度利息收入和公允价值调整净额较2020年同期增加260万美元，增幅64%，主要因公允价值调整净额增加600万美元，部分被利息收入减少420万美元和利息费用减少80万美元抵消[312] - 2021年上半年利息收入和公允价值调整净额较2020年同期增加1180万美元，增幅40672%，主要因公允价值调整净额增加1880万美元和利息收入减少1000万美元，部分被利息费用减少300万美元抵消[313] 其他收入（支出）变化 - 2021年第二季度，其他收入（支出）减少530万美元，降幅100%，主要因2020年同期收到PPP贷款资金530万美元[326][329] - 2021年上半年，其他收入（支出）减少1070万美元，降幅196%，主要因2020年同期收到PPP贷款资金530万美元及2021年偿还该贷款[330] 认股权证及其他非经营性支出净额变化 - 2021年上半年，认股权证及其他非经营性支出净额减少30万美元，降幅111%，主要因2020年认股权证公允价值增加30万美元[331] 公司融资情况 - 2020年12月公司完成首次公开募股，净收益1.674亿美元；2021年4月完成后续发行，净收益2.639亿美元[354] 公司流动性情况 - 截至2021年6月30日，公司主要流动性来源为现金5.063亿美元，仓库信贷安排借款270万美元，风险保留融资贷款未偿还本金330万美元[356][358][361] 公司现金流量情况 - 2021年上半年经营活动提供净现金1.359亿美元，主要源于净经营资产和负债增加6200万美元、净利润4740万美元等；2020年同期使用净现金7050万美元[362][366][367] - 2021年上半年投资活动使用净现金3970万美元，因购买贷款4250万美元和收购支付现金1660万美元等；2020年同期提供净现金1.236亿美元[362][368][369] - 2021年上半年融资活动提供净现金2.1亿美元，源于二次发行收益2.639亿美元，部分被偿还借款6250万美元抵消；2020年同期使用净现金3740万美元[362][370][371] 公司合同义务情况 - 公司主要承诺包括贷款购买协议、仓库信贷安排和风险保留融资贷款相关债务义务、采购承诺和经营租赁[373] - 截至2021年6月30日，公司总合同义务为8437.7万美元，其中不到1年、1 - 3年、3 - 5年和超过5年的分别为2956.7万、3103.5万、2215.7万和161.8万美元[375] 公司信用风险保留情况 - 公司在与非合并可变利益实体的交易中，按法律要求至少保留证券化发行证券5%的信用风险[377] 公司市场贴现率风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司在合并资产负债表上持有的用于投资和出售的贷款分别面临7850万和8230万美元的市场贴现率风险；假设贴现率分别提高100和200个基点，2020年末贷款公允价值将分别减少100万和190万美元，2021年6月末将分别减少110万和220万美元[385] 公司贴现率风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司在应收票据和剩余证书方面分别面临1910万和1300万美元的贴现率风险；假设贴现率分别提高100和200个基点，2020年末证券公允价值平均将分别下降1.23%和2.36%，2021年6月末将分别下降0.83%和1.66%[386] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司在证券化交易相关的应收票据和剩余凭证上分别面临1910万美元和1300万美元的贴现率风险[386][391] - 截至2020年12月31日，贴现率假设提高100个基点和200个基点，证券化交易相关证券的公允价值平均将分别下降1.23%和2.36%；截至2021年6月30日，分别下降0.83%和1.66%[386] 公司信用风险情况 - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司在合并资产负债表中持有的用于投资和出售的贷款分别面临7850万和8230万美元的信用风险；假设信用风险分别增加10%和20%，2020年末贷款（不包括合并证券化作为抵押持有的贷款）公允价值将分别减少130万和260万美元，2021年6月末将分别减少140万和270万美元[389] - 假设信用风险率增加20%，剩余证书公允价值平均将下降17%[392] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司在美国各金融机构的商业支票账户和有息存款账户中的现金和受限现金分别面临3.113亿和6.175亿美元的信用风险[393] - 截至2020年12月31日和2021年6月3