交易量与贷款数量变化 - 2020年第二季度与第一季度相比，交易量、贷款数量减少86%，收入减少73%[255] - 2021年第三季度交易量、贷款数量为362,780，较2020年同期增长348%[256] - 2021年第三季度平台和推荐净手续费收入增长主要因交易贷款数量增长348%，从2020年的80893笔增至2021年的362780笔；前九个月增长363%，从2020年的176983笔增至2021年的819386笔[303][304] 借款人困难计划情况 - 疫情高峰时约5.6%的借款人加入困难计划，低于行业基准一半，截至2021年9月30日约95%受影响借款人已退出[257] 交易金额变化 - 2020年9月30日和2021年9月30日三个月交易金额分别为909,205千美元和3,129,652千美元[273] - 2020年9月30日和2021年9月30日九个月交易金额分别为2,195,699千美元和7,653,314千美元[273] 转化率变化 - 2020年9月30日和2021年9月30日三个月转化率分别为15.2%和23.0%[273] - 2020年9月30日和2021年9月30日九个月转化率分别为14.0%和23.3%[273] 贷款全自动比例情况 - 2020年9月30日和2021年9月30日三个月贷款全自动比例均为69%，九个月分别为69%和69%[273] - 公司预计贷款全自动化比例长期将趋于稳定，但贷款产品组合变化可能导致该比例季度波动[278] 调整后EBITDA变化 - 2020年9月30日和2021年9月30日三个月调整后EBITDA分别为15,456千美元和59,139千美元[273] - 2020年9月30日和2021年9月30日九个月调整后EBITDA分别为16,022千美元和140,940千美元[273] - 2020年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为1546万美元和5914万美元，前九个月分别为1602万美元和1.41亿美元[343] - 2020年和2021年第三季度调整后EBITDA利润率分别为24%和26%，前九个月分别为11%和26%[343] 净收入与总营收变化 - 2020年和2021年第三季度末，公司净收入分别为9,669,000美元和29,113,000美元；九个月截至9月30日，净收入分别为4,956,000美元和76,499,000美元[300] - 2020年和2021年第三季度末，公司总营收分别为65,359,000美元和228,450,000美元；九个月截至9月30日，总营收分别为146,706,000美元和543,741,000美元[300] - 2020年和2021年第三季度总收入分别为6.54亿美元和22.85亿美元，前九个月分别为1.47亿美元和5.44亿美元[343] 贡献利润与贡献利润率变化 - 2020年和2021年第三季度末，公司贡献利润分别为33,780,000美元和95,913,000美元；九个月截至9月30日，贡献利润分别为63,697,000美元和248,397,000美元[280] - 2020年和2021年第三季度末，公司贡献利润率分别为54%和46%；九个月截至9月30日，贡献利润率分别为44%和48%[280] - 2021年三季度末，贡献利润为9591.3万美元，2020年同期为3378万美元；2021年前三季度末为2.48397亿美元，2020年同期为6369.7万美元[336] 净手续费收入变化 - 2020年和2021年第三季度末，公司净手续费收入分别为62,861,000美元和210,421,000美元；九个月截至9月30日，净手续费收入分别为144,179,000美元和513,888,000美元[280][300] - 2021年第三季度公司净手续费收入较2020年同期增加1.476亿美元，增幅235%；前九个月较2020年同期增加3.697亿美元，增幅256%[303][304] - 2021年三季度末，净手续费收入为2.10421亿美元，2020年同期为6286.1万美元；2021年前三季度末为5.13888亿美元，2020年同期为1.44179亿美元[336] 利息收入和公允价值调整净额变化 - 2020年和2021年第三季度末，公司利息收入和公允价值调整净额分别为2,498,000美元和18,029,000美元；九个月截至9月30日，分别为2,527,000美元和29,853,000美元[300] - 2021年第三季度利息收入和公允价值调整净额较2020年同期增加1550万美元，增幅622%；前九个月较2020年同期增加2730万美元，增幅1081%[307][309][310] - 2021年前九个月利息收入减少1070万美元，降幅47%，主要因其他合并实体利息收入减少，源于2020年第二季度2018 - 1证券化业务的剥离[307][310] 总运营费用与运营收入变化 - 2020年和2021年第三季度末，公司总运营费用分别为53,152,000美元和199,851,000美元；九个月截至9月30日，分别为145,334,000美元和463,274,000美元[300] - 2020年和2021年第三季度末，公司运营收入分别为12,207,000美元和28,599,000美元；九个月截至9月30日，分别为1,372,000美元和80,467,000美元[300] - 2021年三季度末，经营收入为2859.9万美元，2020年同期为1220.7万美元；2021年前三季度末为8046.7万美元，2020年同期为137.2万美元[336] 各项费用增长情况 - 公司预计销售和营销、客户运营、工程和产品开发、一般行政等费用绝对值将增加，占总营收百分比可能波动[292][293][294][295] - 2021年第三季度销售和营销费用较2020年同期增加6960万美元，增幅293%；前九个月较2020年同期增加1.535亿美元，增幅236%[311][314] - 2021年第三季度客户运营费用较2020年同期增加2560万美元，增幅274%；前九个月较2020年同期增加5170万美元，增幅209%[315][316] - 2021年第三季度工程和产品开发费用较2020年同期增加2710万美元，增幅272%；前九个月较2020年同期增加6290万美元，增幅255%[317][318] - 2021年三季度末，一般、行政及其他费用较2020年同期增加2430万美元，增幅241%，占总收入比例均为15%[320] - 2021年前三季度末，一般、行政及其他费用较2020年同期增加4980万美元，增幅162%，占总收入比例从21%降至15%[321] 其他收入（费用）及认股权证和可转换票据净费用变化 - 2021年前三季度末，其他收入（费用）较2020年同期减少1070万美元，降幅195%[322] - 2021年三季度末，认股权证和可转换票据净费用较2020年同期减少180万美元，降幅70%[325] - 2021年前三季度末，认股权证和可转换票据净费用较2020年同期减少150万美元，降幅65%[326] 借款人相关成本变化 - 2021年三季度末，借款人获取成本为8710万美元，2020年同期为2120万美元；2021年前三季度末为2.042亿美元，2020年同期为5950万美元[336] - 2021年三季度末，借款人验证和服务成本为2740万美元，2020年同期为790万美元；2021年前三季度末为6130万美元，2020年同期为2100万美元[337] 净利润与净利润率变化 - 2020年和2021年第三季度净利润分别为967万美元和2911万美元，前九个月分别为496万美元和7650万美元[343] - 2020年和2021年第三季度净利润率分别为15%和13%，前九个月分别为3%和14%[343] 公司融资情况 - 2020年12月公司完成IPO，净收益1.674亿美元；2021年4月完成后续发行，净收益2.639亿美元；2021年8月发行6.613亿美元可转换优先票据[350] 公司流动性情况 - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为10.415亿美元现金，仓库信贷安排借款130万美元，风险保留融资贷款未偿本金180万美元，未偿债务本金余额6.644亿美元[351][353][356] - 公司认为现有现金及经营现金流至少未来12个月可满足流动性需求，但未来资本需求取决于多种因素，可能会筹集额外资金[354] 公司现金流量情况 - 2020年和2021年前九个月经营活动净现金分别为-5282万美元和1.795亿美元，投资活动净现金分别为1.2771亿美元和-1.241亿美元，融资活动净现金分别为-4431万美元和8.0503亿美元[360] - 2020年和2021年前九个月现金及受限现金净增加额分别为3058万美元和8.6043亿美元[360] - 2021年前三季度经营活动提供净现金1.795亿美元，主要包括未分配给非控股股东的净利润7650万美元、净经营资产和负债增加5700万美元以及基于股票的薪酬5010万美元[362] - 2020年前三季度经营活动使用净现金5280万美元，主要包括净经营资产和负债变动8400万美元，被金融工具公允价值变动1880万美元、未分配给非控股股东的净利润460万美元和基于股票的薪酬710万美元所抵消[363] - 2021年前三季度投资活动使用净现金1.241亿美元，因购买持有至投资贷款9270万美元、支付非上市股权证券4000万美元和收购支付现金净额1660万美元，部分被应收票据本金还款和持有至投资剩余证书贷款还款2380万美元以及出售持有至投资贷款净收益1080万美元所抵消[364] - 2020年前三季度投资活动提供净现金1.277亿美元，源于出售贷款净收益8810万美元和贷款本金还款3630万美元[365] - 2021年前三季度融资活动提供净现金8.05亿美元，来自发行可转换债券净收益6.455亿美元和二次发行净收益2.639亿美元，部分被借款还款6250万美元和购买上限期权5850万美元所抵消[368] - 2020年前三季度融资活动使用净现金4430万美元，因借款和证券化票据及证书还款1.26亿美元，部分被借款净收益8180万美元所抵消[369] 公司合同义务情况 - 截至2021年9月30日，公司总合同义务为8.94586亿美元，其中一年内到期9653.6万美元，1 - 3年到期4198.2万美元，3 - 5年到期7.07486亿美元，超过5年到期4858.2万美元[371] 公司风险敞口情况 - 截至2021年9月30日，公司在1.296亿美元的持有至投资和持有待售贷款上面临市场贴现率风险，假设贴现率分别提高100和200个基点，贷款公允价值将分别减少180万和350万美元[384] - 截至2021年9月30日，公司在1.296亿美元的持有至投资和持有待售贷款上面临信用风险，假设信用风险分别增加10%和20%，贷款公允价值将分别减少200万和390万美元[388] - 截至2021年9月30日，公司在130万美元的仓库信贷安排下面临利率风险，利率变化可能影响借款成本[394] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日，公司贷款面临的市场贴现率风险敞口分别为7850万美元和1.296亿美元[384] - 截至2020年12月31日，贴现率假设提高100和200个基点，贷款公允价值分别减少100万美元和190万美元；截至2021年9月30日，分别减少180万美元和350万美元[384] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日，证券化交易相关资产面临的贴现率风险敞口分别为1910万美元和1050万美元[385] - 截至2020年12月31日，贴现率假设提高100和200个基点，证券公允价值平均分别下降1.23%和2.36%；截至2021年9月30日，分别下降0.77%和1.53%[385] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日，公司贷款面临的信用风险敞口分别为7850万美元和1.296亿美元[388] - 截至2020年12月31日，信用风险假设提高10%和20%，贷款公允价值分别减少130万美元和260万美元；截至2021年9月30日，分别减少200万美元和390万美元[388] - 截至2020年12月3