门店运营情况 - 截至2021年3月31日，公司系统内共有321家门店运营，其中192家为美国国内自营门店，22家为美国国内授权门店，107家为国际授权门店[131] - 2021年第一季度新开10家美国国内自营门店和2家国际授权门店，关闭1家美国国内自营门店和1家国际授权门店 [137] - 公司预计到年中开设16 - 18家新门店，2021财年计划开设35 - 40家美国国内自营门店和15 - 20家授权门店 [138] 销售业绩 - 2021年第一季度同店销售额增长5.7%，4月同比增长86% [133] - 2021年第一季度平均周销售额为6.4万美元，2月受恶劣天气影响为6万美元，3月升至6.8万美元，4月达6.9万美元[134] - 2021年第一季度总数字销售额占门店销售额的60%，1月和2月分别为64%和62%，3月降至54%，4月降至51% [135] - 2021年第一季度总营收为1.553亿美元，同比增长8.5% [140] - 2021年第一季度十三周内，Shack销售额为1.50668亿美元，占总收入的97.0%，较去年同期增长9.1%，主要因新开25家国内自营门店及同店销售额增长[145] - 2021年第一季度同店销售额增长5.7%，而2020年第四季度下降17.4%，价格和销售组合增长18.0%，但客流量下降12.3% [146] - 2021年第一季度十三周内，许可收入为461.4万美元，占总收入的3.0%，较去年同期下降9.9%，主要因疫情致销售减少，部分被新开9家门店抵消[148] - 2021年3月31日和2020年3月25日止十三周总营收分别为1.553亿美元和1.432亿美元[190] - 2021年3月31日和2020年3月25日止十三周门店销售额分别为1.50668亿美元和1.38048亿美元[184] 成本与费用 - 2021年第一季度十三周内，食品和纸张成本为4463万美元，占Shack销售额的29.6%，较去年同期增长12.8%，主要因新开25家国内自营门店及成本增加[150] - 2021年第一季度十三周内，劳动力及相关费用为4638.2万美元，占Shack销售额的30.8%，较去年同期增长11.1%，主要因工资、税收和奖金增加及新店开业[152] - 2021年第一季度十三周内，其他运营费用为2314.4万美元，占Shack销售额的15.4%，较去年同期增长30.2%，主要因新开25家国内自营门店及数字业务增长[155] - 2021年第一季度十三周内，占用及相关费用为1391.1万美元，占Shack销售额的9.2%，较去年同期增长10.8%，主要因新开25家国内自营门店[159] - 2021年第一季度十三周内，一般及行政费用为1956.5万美元，占总收入的12.6%，较去年同期增长20.8%，主要因业务投资增加[162] - 2021年第一季度十三周内，折旧和摊销费用为1372.6万美元，占总收入的8.8%，较去年同期增长16.6%，主要因新店开业和技术投资增加[165] - 2021年第一季度十三周内，资产减值和处置损失为36.9万美元，占总收入的0.2%，较去年同期下降82.3%，主要因2020年第一季度有资产减值费用及门店翻新[170] - 2021年3月31日止十三周其他收入（支出）净额为3.1万美元，较上年增加12.4万美元，增幅133.3%，主要因有价证券投资未实现损失减少[172] - 2021年3月31日止十三周利息支出为51.5万美元，较上年增加40.3万美元，增幅359.8%，主要因2021年3月循环信贷安排修订相关资本化成本注销30万美元[174] - 2021年3月31日止十三周所得税费用（收益）为1108万美元，较上年减少1116.7万美元，降幅12835.6%，有效所得税税率从-8.8%增至105.5%[177] - 2021年3月31日止十三周非控股权益净亏损为73.4万美元，较上年增加61.5万美元，增幅516.8%，主要因SSE Holdings净亏损增加，非控股权益持有人加权平均所有权从8.4%降至7.0%[179] 利润情况 - 2021年3月31日止十三周门店级营业利润为2260.1万美元，门店级营业利润率为15.0%，而2020年同期分别为2638.1万美元和19.1%[184] - 2021年3月31日止十三周EBITDA为373.6万美元，调整后EBITDA为713.4万美元，调整后EBITDA利润率为4.6%；2020年同期分别为1088.8万美元、1426.4万美元和10.0%[189] - 2021年3月31日调整后备考净利润为175.3万美元，2020年3月25日为79.8万美元；2021年摊薄后每股调整后备考收益为0.04美元，2020年为0.02美元[196] 资金与融资 - 2021年3月，公司发行了总计2.5亿美元的0%可转换优先票据 [139] - 截至2021年3月31日，公司持有的现金和有价证券为4.159亿美元 [141] - 2021年3月公司发行可转换债券，净收益2.438亿美元；截至2021年3月31日，现金及现金等价物余额为3.75亿美元，短期投资余额为4090万美元[199] - 截至2021年3月31日，公司根据税收应收协议的义务总计2.34亿美元，该义务取决于未来应税收入和税法变化[201] - 2020年4月公司通过股权发行计划出售股票，分别获得980万美元和1.359亿美元净收益，用于购买新发行的有限责任公司权益[202] - 2020年3月公司提取循环信贷额度5000万美元，2020年6月全额偿还；2021年3月对循环信贷额度进行修订[203] - 2021年第一季度经营活动提供净现金1000万美元，2020年同期为750万美元，增加250万美元[207] - 2021年第一季度投资活动使用净现金2720万美元，2020年同期提供净现金60万美元，减少2780万美元[209] - 2021年第一季度融资活动提供净现金2.454亿美元，2020年同期为4260万美元，增加2.028亿美元[210] - 2019年8月公司签订循环信贷额度协议，可借款最高5000万美元，可额外增加1亿美元，还可发行最高1500万美元的信用证[211] - 2020年3月公司提取循环信贷额度下全部5000万美元，6月全额偿还本息[212] - 2020年5月公司签订第一修正案，要求到2021年7月1日维持最低流动性2500万美元，借款利率依净租赁调整杠杆比率而定[212] - 2021年3月公司签订第二修正案，允许发行可转换票据，延长加息期，缩短循环信贷额度到期日至2022年9月，增加从LIBOR过渡到SOFR的机制[213] - 2021年3月公司签订第三修正案，将循环信贷额度到期日从2022年9月延长至2026年3月，截至2021年3月31日无未偿还金额[214] - 2021年3月公司发行本金总额2.25亿美元的0%可转换优先票据，行使超额配售权后总发行额达2.5亿美元[218] - 可转换票据初始转换率为每1000美元本金兑换5.8679股A类普通股，相当于初始转换价格约为每股170.42美元[222] - 公司在2025年3月6日前不得赎回可转换票据，之后满足条件可按100%本金加应计未付特殊利息赎回[223] - 截至2021年3月31日，可转换票据毛本金余额为2.5亿美元，扣除未摊销折扣和债务发行成本710万美元后余额为2.429亿美元[226] - 截至2021年3月31日，可转换票据公允价值约为2.481亿美元，按公允价值层次分类为第2级计量[227] 其他情况 - 公司认为现有现金和有价证券余额足以满足未来至少12个月的运营、租赁、资本支出、税收应收协议义务和营运资金需求[204] - 公司的合同义务、表外安排、关键会计政策和市场风险敞口与2020财年年报相比无重大变化[228][229][230][232]