客户与订阅用户数据 - 截至2022年10月31日，公司服务的终身客户超250万，期末总订阅用户（活跃和暂停）达176,167人[138] - 截至2022年10月31日，活跃订阅用户数为134,240，较2021年同期增长15%[168][169] - 公司订阅租赁业务通常在3 - 5月和9 - 11月获得最多新用户，夏季和12月中旬至1月底暂停订阅的用户比例较高[158] 收入数据 - 2022年和2021年前九个月，订阅用户分别贡献了84%和83%的总收入[138] - 2022年和2021年第三季度，公司收入分别为7740万美元和5900万美元，同比增长31.2%[145] - 2022年和2021年前九个月，公司收入分别为2.21亿美元和1.392亿美元，同比增长58.8%[147] - 2022年10月31日止三个月总净收入7740万美元，较2021年同期增加1840万美元，增幅31.2%[186] - 2022年10月31日止三个月订阅和储备租赁收入6880万美元，较2021年同期增加1450万美元，增幅26.7%，活跃订阅用户数同比增长15%[187] - 2022年10月31日止三个月其他收入860万美元，较2021年同期增加390万美元，增幅83.0%，占总收入比例从8.0%升至11.1%[188] - 2022年10月31日止九个月总净收入2.21亿美元，较2021年同期增加8180万美元，增幅58.8%[201] - 2022年前十个月订阅和储备租赁收入为2亿美元，较2021年同期的1.27亿美元增加7320万美元，增幅57.6%[202] - 2022年前十个月其他收入为2080万美元，较2021年同期的1220万美元增加860万美元，增幅70.5%，占总收入的9.4%，高于2021年同期的8.8%[203] 首次公开募股情况 - 2021年10月29日，公司完成首次公开募股，发行并出售1700万股，每股发行价21美元，净收益3.273亿美元[140] - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行1700万股，每股发行价21美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益3.273亿美元[223] - 首次公开募股同时，公司偿还高级有担保定期贷款8070万美元（含应计利息），偿还淡马锡贷款6000万美元并对剩余淡马锡贷款进行再融资，债务偿还总额达1.407亿美元，截至2022年10月31日总负债为2.746亿美元[224] 重组计划相关 - 2022年9月12日，公司宣布重组计划，削减约24%的企业员工[142] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认200万美元的重组费用和380万美元的资产减值费用[143] - 预计重组计划在2023财年将节省2500 - 2700万美元的年度运营费用[144] - 公司预计未来可预见的时间内运营亏损和负现金流可能持续，现有现金、现金等价物及运营产生的现金足以维持至少未来十二个月的业务运营、履行偿债义务并遵守修订后的债务契约，2023财年重组计划预计节省运营费用2500 - 2700万美元[225] 成本与费用数据 - 2022年10月31日止三个月总成本和费用1.044亿美元，较2021年同期增加120万美元，增幅1.2%[189] - 2022年10月31日止三个月履行费用2320万美元，较2021年同期增加400万美元，增幅20.8%，占收入比例从32.5%降至30.0%[190] - 2022年10月31日止三个月技术费用1410万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅10.2%，占收入比例从21.7%降至18.2%[191] - 2022年10月31日止三个月营销费用970万美元，较2021年同期减少110万美元，降幅10.2%[192] - 2022年10月31日止三个月一般及行政费用2530万美元，较2021年同期减少1050万美元，降幅29.3%，占收入比例从60.7%降至32.7%[193] - 2022年10月31日止三个月租赁产品折旧和收入分成2240万美元，较2021年同期增加250万美元，增幅12.6%，占收入比例从33.7%降至28.9%[194] - 2022年前十个月总成本和费用为3.068亿美元，较2021年同期的2.352亿美元增加7160万美元，增幅30.4%[204] - 2022年前十个月履行费用为6950万美元，较2021年同期的4150万美元增加2800万美元，增幅67.5%，占收入的31.4%，高于2021年同期的29.8%[205] - 2022年前十个月技术费用为4260万美元，较2021年同期的3300万美元增加960万美元，增幅29.1%，占收入的19.3%，低于去年的23.7%[206] - 2022年前十个月营销费用为2740万美元，较2021年同期的1820万美元增加920万美元，增幅50.5%[207] - 2022年前十个月一般及行政费用为8410万美元，较2021年同期的7640万美元增加770万美元，增幅10.1%，占收入的38.1%，低于去年的54.9%[208] - 2022年前十个月租赁产品折旧和收入分成费用为6480万美元，较2021年同期的5150万美元增加1330万美元，增幅25.8%，占收入的29.3%，低于上一时期的37.0%[209] - 预计2022财年运输成本和劳动力成本将继续增加[165] - 预计技术和一般及行政费用在长期内占总收入的百分比将下降[176][178] - 预计营销费用将随着营销投入增加而上升[177] - 运输费用和履约成本通常在第四财季最高，重大产品资本支出通常发生在第一和第三财季[160] 利润与利润率数据 - 2022年10月31日止三个月，毛利润为3180万美元，毛利率为41.1%；2021年同期毛利润为1990万美元，毛利率为33.7%[170] - 2022年10月31日止九个月，毛利润为8670万美元，毛利率为39.2%；2021年同期毛利润为4620万美元，毛利率为33.2%[170] - 2022年10月31日止三个月，调整后EBITDA为660万美元，利润率为8.5%；2021年同期调整后EBITDA为 - 560万美元，利润率为 - 9.5%[171] - 2022年10月31日止九个月，调整后EBITDA为 - 40万美元，利润率为 - 0.2%；2021年同期调整后EBITDA为 - 1370万美元，利润率为 - 9.8%[171] - 2022财年第三季度推出的试点项目和新清算合作，为调整后EBITDA贡献460万美元[171] - 调整后EBITDA利润率从2021年10月31日止三个月的 - 9.5%提高到2022年同期的8.5%，从2021年前十个月的 - 9.8%提高到2022年同期的 - 0.2%[218] 采购成本数据 - 2021财年，约55%的新商品通过资本效率更高的渠道采购，平均每件商品的前期成本为95美元，较2019财年下降14%[149][153] 现金流量数据 - 2022年和2021年前九个月，经营活动和投资活动净现金使用之和占收入的百分比分别为 - 31.6%和 - 23.6%[228] - 2022年前九个月经营活动净现金使用为3940万美元，主要由1.125亿美元净亏损构成，部分被8960万美元非现金费用等项目抵消；2021年前九个月经营活动净现金使用为2350万美元，主要由1.725亿美元净亏损构成，部分被1.439亿美元非现金费用等项目抵消[229][230] - 2022年前九个月投资活动净现金使用为3050万美元，主要包括4360万美元租赁产品采购和850万美元固定资产及无形资产采购；2021年前九个月投资活动净现金使用为940万美元，主要包括1700万美元租赁产品采购和620万美元固定资产及无形资产采购[232][233] - 2022年前九个月融资活动净现金使用为380万美元；2021年前九个月融资活动净现金流入为2.157亿美元，主要来自首次公开募股出售A类普通股所得3.315亿美元等[234][235] 财务状况数据 - 截至2022年10月31日，公司现金及现金等价物为1.76亿美元，受限现金为990万美元，累计亏损为9.137亿美元[222] - 截至2022年10月31日，公司有现金及现金等价物1.76亿美元，淡马锡贷款下有2.746亿美元未偿还债务，假设利率变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[242] - 公司净收入以美元计价，部分运营费用以外币计价，假设美元相对其他货币价值变动10%不会对经营成果产生重大影响[243] 财务报告内部控制缺陷相关 - 截至2022年10月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[245] - 公司在2021年1月31日财年财务报表审计中发现财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2022年10月31日仍在整改[246] - 公司未保留足够控制运行证据，监控控制也未达到足够水平，导致财务报告内部控制缺乏有效监督[247] - 公司未设计和维护有效的信息技术一般控制，包括程序变更管理、用户访问、计算机操作和程序开发测试与批准控制[248] - 信息技术控制缺陷可能影响职责分离和依赖信息技术的控制有效性，导致财务报表重大错报[249] - 这些重大缺陷虽未导致年度或中期合并财务报表错报，但可能导致重大错报且无法及时发现[250] - 管理层认为本季度10 - Q表第一部分第一项中的合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[251] - 公司持续采取措施整改重大缺陷，包括规范控制程序运行证据框架和政策、改进控制框架、设计和实施信息技术一般控制[252] - 公司与相关人员合作确保保留适当证据，继续实施企业资源规划环境的全面访问控制协议[253] - 整改工作正在进行，可能需额外支出，需长期验证和测试内部控制设计与运行有效性，全面整改时间不确定[254] - 公司将继续评估财务报告内部控制有效性，尽快整改已知重大缺陷[254]