付费客户数量变化 - 截至2021年7月31日，公司有超107,000个付费客户，2020年同期超82,000个[136] 高消费客户数量及收入贡献变化 - 截至2021年7月31日，有12,806个客户年消费超5,000美元，贡献了当季和前六个月约66%和65%的收入；2020年同期有7,933个，贡献约58%和57%的收入[138][140] - 截至2021年和2020年7月31日，年消费超50,000美元的客户分别有598个和283个[140] 美元净留存率变化 - 截至2021年和2020年7月31日，公司美元净留存率分别超118%和115%；年消费超5,000美元客户的美元净留存率均超125%；年消费超50,000美元客户的美元净留存率分别超145%和140%[143] - 截至2021年7月31日，公司基于美元的净留存率超过118%[175] 非GAAP运营亏损和净亏损变化 - 2021年和2020年Q3非GAAP运营亏损分别为38,582,000美元和27,157,000美元；H1分别为71,885,000美元和51,074,000美元[148] - 2021年和2020年Q3非GAAP净亏损分别为39,764,000美元和26,282,000美元；H1分别为73,567,000美元和49,968,000美元[148] - 2021年Q3 GAAP运营亏损60,051,000美元，加上股票薪酬等费用后非GAAP运营亏损38,582,000美元；2020年Q3 GAAP运营亏损33,584,000美元，调整后非GAAP运营亏损27,157,000美元[155] - 2021年Q3 GAAP净亏损68,355,000美元，加上多项费用后非GAAP净亏损39,764,000美元；2020年Q3 GAAP净亏损41,066,000美元，调整后非GAAP净亏损26,282,000美元[156] 自由现金流变化 - 2021年和2020年Q3自由现金流分别为 - 9,267,000美元和 - 21,909,000美元；H1分别为 - 16,931,000美元和 - 38,972,000美元[148] - 2021年Q3自由现金流为-926.7万美元，2020年同期为-2190.9万美元；2021年上半年自由现金流为-1693.1万美元，2020年同期为-3897.2万美元[157] 疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情对公司业务运营造成重大干扰，影响全球IT支出和平台需求，可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[144] 营收变化 - 2021年Q3营收为8947.8万美元，2020年同期为5202.4万美元；2021年上半年营收为16615.1万美元，2020年同期为9973万美元[170] - 2021年Q3营收较2020年同期增加3745.4万美元，增幅72%，主要因新增付费客户、销售组合向更大客户合同转移及现有付费客户产生的收入[175] - 2021年第二季度营收1.66151亿美元，较2020年同期的9973万美元增长6642万美元，增幅67%[183] 毛利润变化 - 2021年Q3毛利润为7960.9万美元，2020年同期为4500.3万美元；2021年上半年毛利润为14836.8万美元，2020年同期为8650.3万美元[170] - 2021年第二季度毛利润率为89%，高于2020年同期的87%[184] 运营亏损和净亏损变化 - 2021年Q3运营亏损为6005.1万美元，2020年同期为3358.4万美元；2021年上半年运营亏损为11003.3万美元，2020年同期为6266.9万美元[170] - 2021年Q3净亏损为6835.5万美元，2020年同期为4106.6万美元；2021年上半年净亏损为12901.3万美元，2020年同期为7691.1万美元[170] 各项费用变化 - 2021年Q3研发费用为4845.4万美元，2020年同期为2595.9万美元；2021年上半年研发费用为8842.1万美元，2020年同期为4834.2万美元[170] - 2021年Q3销售和营销费用为6393万美元，2020年同期为3882.2万美元；2021年上半年销售和营销费用为12071.4万美元，2020年同期为7491.3万美元[170] - 2021年Q3一般和行政费用为2727.6万美元，2020年同期为1380.6万美元；2021年上半年一般和行政费用为4926.6万美元，2020年同期为2591.7万美元[170] - 2021年第二季度研发费用8842万美元，较2020年同期的4834万美元增长4008万美元，增幅83%[186] - 2021年第二季度销售和营销费用1.20714亿美元，较2020年同期的7491万美元增长4580万美元，增幅61%[186] - 2021年第二季度一般及行政费用4927万美元，较2020年同期的2592万美元增长2335万美元，增幅90%[186] 利息收入和支出变化 - 2021年第二季度利息收入和其他收入（支出）净额为-32万美元，较2020年同期的140万美元减少172万美元，降幅123%[190] - 2021年第二季度利息支出为-1773万美元，较2020年同期的-1536万美元增加237万美元，增幅15%[190] 公司累计亏损和现金流情况 - 截至2021年7月31日，公司累计亏损6.705亿美元，运营活动产生负现金流[191] 公司流动性来源 - 截至2021年7月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券，共计3.823亿美元[191] 各活动净现金流量变化 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为1600万美元，2020年同期为4030万美元[197,199,200] - 2021年上半年投资活动净现金提供量为310万美元，2020年同期为2570万美元[197,201,203] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为2340万美元，2020年同期为1.545亿美元[197,204] 公司未来付款和承诺 - 截至2021年7月31日，公司预计总部运营租赁未来最低付款和资本承诺约为3.827亿美元[205] 可转换本票情况 - 2020年公司向CEO关联信托发行总计4.5亿美元可转换本票，年利率3.5%，到期应支付总额5.345亿美元[206] - 2021年7月1日，公司将4.5亿美元可转换本票本金及利息转换为17012822股B类普通股[207] 公司现金及等价物和证券情况 - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为2.703亿美元，有价证券为1.12亿美元[215] 利率和汇率对公司的影响 - 公司认为利率立即上升或下降10%不会对投资组合公允价值产生重大影响[215] - 公司大部分订阅协议以美元计价，少量以外国货币计价，目前外汇汇率波动影响不重大[216] 公司关键会计政策和估计情况 - 2021年上半年公司关键会计政策和估计与2021年3月30日年报披露相比无变化[212]