财务数据关键指标变化：收入 - 截至2021年9月30日的三个月，总净收入同比增长337.6%至3.102亿美元，其中设备端媒体收入增长82.6%至1.294亿美元[150][152] - 截至2021年9月30日的六个月，总净收入同比增长302.5%至5.228亿美元，其中设备端媒体收入增长92.3%至2.498亿美元[150][152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 截至2021年9月30日的三个月，总成本与运营费用同比增长399.6%至2.937亿美元，其中许可费与收入分成增长425.9%至2.131亿美元[156][158] - 截至2021年9月30日的三个月，许可费与收入分成占净收入比例为68.7%，高于去年同期的57.2%[158] - 截至2021年9月30日的三个月，产品开发费用增长324.6%至1790.4万美元，占净收入比例为5.8%[156][163] - 截至2021年9月30日的三个月，销售与营销费用增长261.5%至1747.9万美元，占净收入比例为5.6%[156][165] - 截至2021年9月30日的三个月，一般与行政费用增长384.2%至4130.7万美元，占净收入比例为13.3%[156][169] - 成本与费用增长主要源于有机增长及对AdColony和Fyber的收购[157][159][162][164][166][171] 各条业务线表现 - 公司重组为三个报告分部：设备端媒体、应用内媒体-AdColony、应用内媒体-Fyber[146][147] - 截至2021年9月30日的三个月，应用内媒体-AdColony收入为6149.5万美元，应用内媒体-Fyber收入为1.257亿美元[150] 管理层讨论和指引：收购活动 - 公司以现金2000.3万美元收购Appreciate[130] - 公司收购AdColony，总对价估计在4亿至4.25亿美元之间，包括2亿美元现金和2亿至2.25亿美元基于业绩的或有对价[132] - 公司与AdColony卖方修订协议，将或有对价支付义务固定为2.045亿美元，并因此确认了891.3万美元的负债公允价值减少收益[135] - 公司收购Fyber，总对价最高估计为6亿美元，包括约1.5亿美元现金和公司新发行的5,816,588股普通股（价值约3.59233亿美元）[138] - 公司为收购Fyber支付了1.24336亿美元现金对价，并最终向卖方发行了总计5,775,299股公司普通股[138][142] - 截至2021年9月30日，公司估计Fyber很可能达成营收目标，因此确认了3100万美元的或有对价公允价值负债[143] - 在截至2021年9月30日的季度，公司以约2100万美元购买了Fyber的流通股，使其对Fyber的持股比例达到约99.4%[144] - 公司确认了与Fyber收购相关的或有对价公允价值费用3100万美元，并因与AdColony的修订协议减少了891.3万美元的支付义务[174][176] - 截至2021年9月30日，公司资产负债表上确认的收购对价负债为3.355亿美元，包括AdColony收购的1亿美元现金和2.045亿美元盈利支付，以及Fyber收购的3100万美元盈利支付[181][182] 管理层讨论和指引：融资与流动性 - 公司获得新信贷协议，循环信贷额度最高4亿美元，期限至2026年4月29日[126] - 截至2021年9月30日，公司已提取新信贷协议下的循环信贷额度2.47134亿美元[129] - 截至2021年9月30日，公司现金总额约为9621.7万美元，并根据新信贷协议提取了2.47134亿美元，尚有1.52866亿美元可用额度[178] - 公司认为自本次季报提交日起，其拥有足够的流动性和资本资源以满足未来至少12个月的业务需求[180] 管理层讨论和指引：现金流 - 经营活动产生的现金流量在截至2021年9月30日的六个月为775.4万美元，较上年同期的2966.6万美元下降73.9%[188] - 投资活动使用的净现金在截至2021年9月30日的六个月约为1.58467亿美元，主要用于净支出1.48056亿美元的企业收购和1041.1万美元的资本支出[188][192] - 融资活动提供的净现金在截至2021年9月30日的六个月约为2.20045亿美元，主要来自用于收购的2.67134亿美元借款[188][193] - 公司通过Fyber收购承担了2041.5万美元的债务，并在2021年9月30日结束的财季偿还了其中383.4万美元[187] 管理层讨论和指引：其他财务影响 - 净利息费用在截至2021年9月30日的三个月和六个月期间分别增加166.8万美元和251.9万美元，主要源于新信贷协议的借款[173] - 或有对价公允价值变动在截至2021年9月30日的三个月和六个月期间分别为-2.2087亿美元和-2.2087亿美元，同比变化-105.3%[172] 其他没有覆盖的重要内容：风险因素 - 利率每上升100个基点，公司每100万美元未偿债务的年利息支出将增加0.01万美元[199] - 公司借款采用浮动利率，利率波动可能对经营业绩产生不利影响[199] - 公司大部分媒体成本以美元计价，而部分收入为外币，汇率波动对营业利润和净利润影响尤为显著[200] - 公司面临与外币收入和运营费用相关的外汇风险[200] - 公司外币现金、应收账款及公司间往来余额的折算损益会影响其净利润[200] - 随着海外业务扩张，公司业绩受业务所在国汇率波动的影响可能加大[200]