营收与利润情况 - 2022年4月1日止三个月，公司营收38.61亿美元，2021年同期为28.20亿美元；净收入3554.5万美元，2021年同期净亏损7766.3万美元[9] - 2022年4月1日止六个月，公司营收78.09亿美元，2021年同期为55.63亿美元；净收入7825.2万美元，2021年同期净亏损1.59亿美元[10] - 2022年4月1日止三个月，公司综合收入1.13亿美元，2021年同期综合亏损5959.2万美元[12] - 2022年4月1日止六个月，公司综合收入1.74亿美元，2021年同期综合亏损1.07亿美元[12] - 2022年4月1日止三个月，基本每股收益为0.14美元，2021年同期为 - 0.30美元；稀释每股收益为0.14美元，2021年同期为 - 0.30美元[9] - 2022年4月1日止六个月，基本每股收益为0.31美元，2021年同期为 - 0.63美元；稀释每股收益为0.30美元，2021年同期为 - 0.63美元[10] - 2022年4月1日半年期净收入为78,252美元，2021年4月2日半年期净亏损为159,043美元[15] - 2022年第一季度综合收入为1.1306亿美元，2021年为亏损5959.2万美元；2022年前六个月综合收入为1.73513亿美元，2021年为亏损1.06866亿美元[26][27] - 2022年第一季度和前六个月总营收分别为38.605亿美元和78.088亿美元，2021年同期分别为28.197亿美元和55.635亿美元，因疫情限制解除和业务重启，营收增长[61] - 2022年前六个月，公司确认了2.187亿美元来自期初递延收入的营收，递延收入从2021年10月1日的3.193亿美元降至2022年4月1日的2.633亿美元[62][63] - 2022年4月1日结束的三个月和六个月，公司普通股基本每股收益分别为0.14美元和0.31美元，摊薄后每股收益分别为0.14美元和0.30美元；2021年同期基本每股收益分别为-0.30美元和-0.63美元，摊薄后每股收益分别为-0.30美元和-0.63美元[70] - 2022年4月1日结束的三个月，公司总营收38.605亿美元，2021年同期为28.197亿美元；六个月总营收78.088亿美元，2021年同期为55.635亿美元[75][77] - 2022年4月1日结束的三个月，公司营业利润1.42亿美元，2021年同期为0.054亿美元；六个月营业利润2.822亿美元，2021年同期为-0.151亿美元[76][79] - 2022年第一季度公司营收38.605亿美元，较2021年同期的28.197亿美元增长36.9%，净利润为3550万美元，而2021年同期净亏损7760万美元[95] - 2022年前六个月公司营收78.088亿美元，较2021年同期的55.635亿美元增长40.4%，净利润为7820万美元，而2021年同期净亏损1.59亿美元[98] - 2022年第一季度美国食品与支持服务、国际食品与支持服务、制服业务营收分别为23.383亿、8.709亿、6.513亿美元，较2021年同期分别增长50.8%、28.5%、10.2%[96] - 2022年前六个月公司运营成本为75.266亿美元，较2021年同期的55.786亿美元增长34.9%[98] - 2022年第一季度美国食品与支持服务、国际食品与支持服务、制服业务运营收入分别为8210万、3710万、5600万美元，较2021年同期分别有显著增长[96] - 2022财年三、六个月期间公司收入分别增长约36.9%和40.4%，Next Level Hospitality收购分别贡献9460万美元和1.867亿美元，外币换算分别产生约1.5%和1.1%的不利影响[101] - 2022财年三、六个月期间运营收入分别增加约1.366亿美元和2.973亿美元，主要因客户重新开业、保险和员工激励费用降低，部分被税收抵免减少和通胀成本增加抵消[105] - FSS美国部门2022财年三、六个月期间收入分别增长约50.8%和59.0%，Next Level Hospitality收购分别贡献9460万美元和1.867亿美元收入[106] - FSS美国部门2022财年三、六个月期间运营收入分别增加约8120万美元和1.95亿美元，主要因客户重新开业、保险和员工激励费用降低，部分被新业务费用和通胀成本增加抵消[106] - FSS国际部门2022财年三、六个月期间收入分别增长约28.5%和27.1%，外币换算分别产生约6.4%和4.5%的负面影响[107] - FSS国际部门2022财年三、六个月期间运营收入分别增加约2480万美元和5050万美元，主要因客户重新开业和合同纠纷预留金额转回，抵消税收抵免减少和通胀成本增加[107] - 2022年4月1日止六个月，FSS美国、FSS国际和Uniform部门收入占比分别为61.0%、22.3%和16.7%，2021年4月2日止六个月分别为53.9%、24.6%和21.5%[100] - 2022财年三、六个月内制服业务收入较上年同期分别增长约10.2%和8.9%，主要因制服租赁业务增长、新业务净增和定价改善[110] - 2022财年三、六个月内制服业务运营收入较上年同期分别增加约3430万美元和6110万美元，主要因客户重新开业、定价提高、租赁商品在役费用降低等[110] - 2022财年三、六个月内公司费用较上年同期分别增加约370万美元和930万美元，主要因基于股份的薪酬费用增加[111] 公司风险 - 公司面临诸多风险，如新冠疫情、经济状况、客户流失、竞争、成本上升、货币风险、供应链问题等[5] - 公司拟将Aramark Uniform Services分拆为独立上市公司，存在分拆无法按预期完成、无法实现预期收益等风险[5] 现金流情况 - 2022年4月1日半年期经营活动净现金使用为128,267美元，2021年4月2日半年期为提供221,861美元[15] - 2022年4月1日半年期投资活动净现金使用为289,819美元，2021年4月2日半年期为175,710美元[15] - 2022年4月1日半年期融资活动净现金提供为317,813美元，2021年4月2日半年期使用为1,163,631美元[15] - 2022年4月1日现金及现金等价物期末余额为429,306美元，2021年4月2日为1,400,011美元[15] - 2022年4月1日半年期支付利息173200万美元，2021年4月2日半年期为186300万美元[15] - 2022年4月1日半年期支付所得税10600万美元，2021年4月2日半年期为退还109900万美元[15] - 2022财年六个月内经营活动使用现金1.283亿美元，2021财年同期提供现金2.219亿美元，主要因业务复苏导致经营资产和负债使用现金[114] - 2022财年六个月内投资活动使用的净现金流高于2021财年同期，因收购某些业务和股权投资；2022年4月8日签署收购Union Supply协议，预计2022财年第三季度完成[116] - 2022财年六个月内融资活动提供现金主要受应收账款融资安排下借款3亿美元影响；2021财年同期融资活动使用现金受美国循环信贷安排还款7.8亿美元、应收账款融资安排还款3.156亿美元和定期贷款借款还款4290万美元影响[117] 公司业务布局 - 公司是全球领先的食品、设施和制服服务提供商，核心市场在美国，另有18个国家的业务布局[23] - 公司业务分为三个可报告板块：美国食品和支持服务、国际食品和支持服务、制服和职业服装[23] 资产相关情况 - 截至2022年4月1日和2021年10月1日， captive保险公司的现金及现金等价物分别为1.378亿美元和1.943亿美元[32] - 截至2022年4月1日和2021年10月1日，按权益法核算的对50%或以下股权实体的投资账面价值分别为2.733亿美元和2.246亿美元[33] - 截至2022年4月1日和2021年10月1日，无公允价值的股权投资账面价值均为1.805亿美元[33] - 截至2022年4月1日和2021年10月1日，公司未支付的遣散费应计额分别约为1410万美元和2460万美元[37] - 截至2022年4月1日和2021年10月1日，制服部门未支付的遣散费应计额分别约为530万美元和900万美元[37] - 截至2022年4月1日，长期借款净额为77.27122亿美元，较2021年10月1日的73.93417亿美元有所增加[43] - 截至2022年4月1日，有9.052亿美元未偿还外币借款，高级有担保循环信贷安排下有10.438亿美元可用额度，应收账款安排下有1亿美元可用额度[44] - 截至2022年4月1日，公司有36亿美元名义金额的未到期利率互换协议，在2022年上半年签订7亿美元名义金额的远期起息利率互换协议，2500万美元名义金额的利率互换到期[47] - 截至2022年4月1日和2021年10月1日，利率互换相关的未实现税后净收益（损失）分别约为4420万美元和 - 4920万美元[47] - 截至2022年4月1日，公司有未到期的汽油和柴油燃料协议约880万加仑，2022年第一季度和上半年相关公允价值变动对收益的影响分别为收益110万美元和损失40万美元[49] - 截至2022年4月1日，公司有未到期的外汇远期合约，外汇合约的损益在收益中确认，基本抵消了短期公司间贷款的货币交易损益[49] - 截至2022年4月1日，指定为套期工具的利率互换协议在其他资产中的公允价值为6605.5万美元，未指定为套期工具的汽油和柴油燃料协议在预付款项和其他流动资产中的公允价值为210.8万美元[52] - 截至2022年4月1日，指定为套期工具的利率互换协议在应付账款中的公允价值为627.7万美元，未指定为套期工具的外汇远期合约在应付账款中的公允价值为12.2万美元[52] - 2022年4月1日，公司租赁安排下的最大潜在负债约为2480万美元[72] - 2022年4月1日和2021年10月1日，公司债务公允价值分别为78.06亿美元和75.807亿美元，账面价值分别为77.937亿美元和74.523亿美元[81] - 截至2022年4月1日，公司有4.293亿美元现金及现金等价物，高级担保循环信贷安排下约有10.438亿美元可用额度，应收账款融资安排下约有1亿美元可用额度，有9.052亿美元未偿还外币借款[112] 税收相关情况 - 2022年前六个月，公司因收购业务可利用递延所得税资产，冲回一家外国子公司的估值备抵，在所得税费用中记录约850万美元的收益；2021年前三个月和前六个月，公司因FSS国际部门某些子公司累计亏损，在所得税费用中记录约1440万美元的估值备抵[65] - 因《CARES法案》，公司在2021年前三个月和前六个月的所得税费用中分别记录约1210万美元和3430万美元的净收益；2021年第二季度，公司收到约9360万美元与2020财年所得税返还相关的款项[65] - 2022财年三、六个月期间所得税拨备有效税率分别为32.0%和21.4%，2021财年分别为14.6%和24.9%[105] - 2022年第一季度和前六个月，FSS国际部门分别记录了约2100万美元和3320万美元的劳动相关税收抵免[36] - 2021年第一季度和前六个月，公司分别记录了约3950万美元和7400万美元的劳动相关税收抵免[36] - 2022年前六个月支付了约6420万美元递延社会保障税，截至2022年4月1日仍有6420万美元递延[35][36] - 截至2022年4月1日的12个月，“其他”项目包含多项收支，如政府劳动相关税收抵免5730万美元等[122] - 截至2022年4月1日的调整期，“其他”项目包含多项收支，如政府劳动相关税收抵免6300万美元等[122] 股息与薪酬情况 - 2022年和2021年前六个月，公司分别向股东支付约5650万美元和约5590万美元的现金股息；2022年5月4日，公司董事会宣布每股普通股0.11美元的股息，将于6月1日支付[65] - 2022年第一季度和前六个月，公司基于股份的薪酬费用分别为2320万美元和4790万美元，2021年同期分别为1660万美元和3490万美元[66] - 2022年前六个月，基于时间的期权（TBOs）、基于时间的受限股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）分别授予120万股、200万股和50万股，加权平均授予日公允价值分别为每股13.27美元、36.65美元和39.71美元[69] 股份相关情况 - 2022年4月1日和2021年4月2日结束的三个月，分别有970万和920万份股份的股份奖励未纳入摊薄每股收益计算；六个月分别有960万和1160万份股份的股份奖励未纳入计算[71] 公司交易与业务动态 - 2022年4月8