营收情况 - 2022年7月1日结束的三个月，公司营收41.27378亿美元，2021年同期为29.8122亿美元[9] - 2022年7月1日结束的九个月，公司营收119.36167亿美元，2021年同期为85.44701亿美元[10] - 2022年7月1日止三个月和九个月的收入高于2021年7月2日止同期，总收入分别为41.274亿美元和119.362亿美元，而2021年同期为29.812亿美元和85.447亿美元[76] - 2022财年第三季度营收412.74亿美元，同比增长38.4%；净利润4.05亿美元，同比增长24.3%[116] - 2022财年前九个月营收1193.62亿美元，同比增长39.7%；净利润11.87亿美元，去年同期亏损12.65亿美元[119] - 2022财年第三季度，美国食品服务与支持（FSS）业务营收248.15亿美元，同比增长50.4%；国际FSS业务营收97.77亿美元，同比增长34.2%；制服业务营收66.82亿美元，同比增长10.8%[117] - 2022财年前九个月，美国FSS业务营收724.52亿美元，同比增长55.9%；国际FSS业务营收272.18亿美元，同比增长29.6%；制服业务营收196.92亿美元，同比增长9.5%[120] - 2022财年三、九个月期间，公司综合收入分别增长约38.4%和39.7%，主要因业务改善、新业务净增长和定价传导，Next Level Hospitality收购分别贡献7290万美元和2.596亿美元，外币换算分别产生约3.8%和2.0%的不利影响[122] - 2022年7月1日止九个月，FSS美国、FSS国际和Uniform业务收入占总收入的比例分别为60.7%、22.8%和16.5%，2021年7月2日止九个月分别为54.4%、24.6%和21.0%[121] - FSS美国业务2022财年三、九个月期间收入分别增长约50.4%和55.9%，主要因各行业重新开业、新业务增长和定价传导，Next Level Hospitality收购为医疗保健部门贡献额外收入[129] - FSS国际业务2022财年三、九个月期间收入分别增长约34.2%和29.6%，主要因业务重新开业、新业务增长和定价传导，部分被外币换算负面影响抵消[130] - 2022财年三、九个月制服业务收入较上年同期分别增长约10.8%和9.5%，主要因制服租赁业务增长、新业务净增和定价改善[131] - 2022年7月1日结束的十二个月，归属于ASI股东的净收入为1.541亿美元，2021年7月2日结束的十二个月净亏损为2.749亿美元[141] 利润情况 - 2022年7月1日结束的三个月，公司净利润4.0481亿美元，2021年同期为3.2562亿美元[9] - 2022年7月1日结束的九个月，公司净利润11.8733亿美元，2021年同期亏损12.6481亿美元[10] - 2022年7月1日止三个月和九个月，归属于公司股东的净利润分别为4032.9万美元和1.18688亿美元，2021年同期分别为3255.7万美元和亏损1.26262亿美元[89] - 2022财年三、九个月期间，运营收入分别增加约7370万美元和3.71亿美元，得益于客户重新开业和有效成本管理，还受益于较低保险费用和上年非现金费用，部分被较低政府税收抵免、通胀成本等抵消[126] - FSS美国业务2022财年三、九个月期间运营收入分别增加约4510万美元和2.401亿美元，得益于客户重新开业和成本管理，部分被新业务费用和通胀成本抵消[129] - FSS国际业务2022财年三、九个月期间运营收入分别增加约1380万美元和6430万美元，得益于客户重新开业，抵消了政府税收抵免减少、通胀成本和外币换算负面影响[130] - 2022财年三、九个月制服业务运营收入较上年同期分别增加约2550万美元和8660万美元，主要因客户重新开业、新业务、定价改善、租赁商品在役费用降低和成本降低[131] - 2022年7月1日结束的十二个月，利息和其他融资成本净额为3.671亿美元，2021年为4.176亿美元[141] - 2022年7月1日结束的十二个月，所得税拨备为4230万美元，2021年为收益9980万美元[141] - 2022年7月1日结束的十二个月，契约调整后EBITDA为12.019亿美元，2021年为8.751亿美元[141] 每股收益情况 - 2022年7月1日结束的三个月，基本每股收益为0.16美元，2021年同期为0.13美元[9] - 2022年7月1日结束的九个月，基本每股收益为0.46美元，2021年同期为 - 0.50美元[10] - 2022年7月1日止三个月和九个月，基本和摊薄每股收益均为0.16美元和0.46美元，2021年同期分别为0.13美元和亏损0.50美元[89] - 2022年和2021年7月1日止三个月，分别有1000万股和850万股基于股份的奖励未计入摊薄每股收益计算；2022年和2021年7月1日止九个月，分别有930万股和940万股基于股份的奖励未计入摊薄每股收益计算[90] 综合收益情况 - 2022年7月1日结束的三个月，综合收益为4623万美元，2021年同期为6.7428亿美元[12] - 2022年7月1日结束的九个月，综合收益为17.8136亿美元，2021年同期亏损3.9438亿美元[13] - 截至2022年7月1日的三个月，综合收益为4623千美元，归属于公司股东的综合收益为4471千美元；九个月综合收益为178136千美元，归属于公司股东的综合收益为178091千美元[28] 公司风险与不确定性 - 公司面临新冠疫情、经济状况、地缘政治等多方面风险和不确定性[5] - 公司有将Aramark Uniform Services分拆为独立上市公司的计划，该计划存在相关风险[5] - 新冠疫情自2020财年第二季度至2021财年上半年对公司财务和运营结果产生负面影响，2021财年下半年和2022财年前九个月随着限制解除和运营重启，财务结果开始改善[40] - 俄乌冲突进一步扰乱全球供应链，加剧全球金融市场波动，引发食品和劳动力成本通胀，可能增加网络攻击风险[108] 现金流量情况 - 2022年7月1日结束的九个月经营活动净现金使用为141,993美元，2021年同期为提供233,793美元[16] - 2022年7月1日结束的九个月投资活动净现金使用为641,444美元，2021年同期为503,191美元[16] - 2022年7月1日结束的九个月融资活动净现金提供为703,524美元，2021年同期为使用1,766,958美元[16] - 2022年7月1日现金及现金等价物期末余额为438,868美元，2021年7月2日为483,429美元[16] - 2022财年九个月经营活动使用现金1.42亿美元，2021财年同期提供现金2.338亿美元，主要因经营资产和负债变动[134][135] - 2022财年九个月投资活动使用现金高于2021财年同期，因2022年收购业务和股权投资增加，2022年第三季度收购Union Supply花费2.026亿美元，2021年第三季度收购Next Level花费2.261亿美元[136] - 2022财年九个月融资活动提供现金主要受应收账款融资安排借款5亿美元和美国循环信贷安排借款2.895亿美元影响[137] - 2021财年九个月融资活动使用现金受美国循环信贷安排还款7.8亿美元、2026年票据本金还款5亿美元等影响[138] 股东权益情况 - 2022年7月1日股东权益总额为2,915,261千美元，2021年10月1日为2,722,872千美元[18] - 2022年7月1日留存收益为359,339千美元，2021年10月1日为327,557千美元[18] - 2022年7月1日累计其他综合损失为148,608千美元，2021年10月1日为208,011千美元[18] 公司业务布局 - 公司是全球领先的食品、设施和制服服务提供商，核心市场在美国，另有18个国家的业务布局，业务分为三个可报告板块[24] - 公司业务分为美国食品和支持服务、国际食品和支持服务、制服和职业服装三个可报告部门，核心市场为美国，业务覆盖另外18个国家[107] 会计准则相关 - 2022财年第三季度提前采用多项会计准则更新，对合并财务报表无重大影响，部分准则待评估影响[25] - 自2018财年起，阿根廷被认定为高通胀经济体，公司按相关会计指引重新计量其业务财务报表，2022和2021财年的外币交易损益对合并财务报表无重大影响[32] 公司收购情况 - 2022年6月2日公司完成对Union Supply的收购，现金对价2.026亿美元，或有对价负债4020万美元[41] - 2021年6月4日公司完成对Next Level的收购，现金对价2.261亿美元，或有对价7840万美元[49] 费用相关情况 - 2022年7月1日结束的九个月利息支付为259.0百万美元，2021年同期为288.9百万美元[16] - 2022年7月1日结束的九个月所得税支付为16.5百万美元，2021年同期为退还109.4百万美元[16] - 2022年7月1日止九个月，公司确认了2.677亿美元来自期初递延收入的收入，递延收入余额从2021年10月1日的3.193亿美元降至2022年7月1日的1.492亿美元[79] - 2022年7月1日止九个月，公司因FSS国际部门一家子公司可利用递延所得税资产，冲回估值备抵，在损益表中录得约850万美元的所得税收益；2021年同期，因FSS国际部门某些子公司累计亏损，计提约1460万美元的估值备抵[80] - 2021年7月2日止三个月和九个月，公司因《CARES法案》分别录得约380万美元和3810万美元的所得税净收益，同时分别计提380万美元和3000万美元的估值备抵；2021财年第二季度，公司收到约9360万美元与2020财年所得税返还相关的款项[80] - 2022年和2021年7月1日止九个月，公司分别向股东支付约8480万美元和8390万美元的现金股息；2022年8月2日，董事会宣布每股普通股0.11美元的股息，将于8月30日支付[81] - 2022年7月1日止三个月和九个月，公司基于股份的薪酬费用分别为2390万美元和7180万美元，2021年同期分别为1770万美元和5260万美元[84] - 2022年7月1日止九个月，TBOs、RSUs、PSUs授予的股份数量分别为120万股、210万股、50万股，加权平均授予日公允价值分别为每股13.27美元、36.61美元、39.70美元[85] - 2022财年三、九个月公司费用较上年同期分别增加约1070万美元和2000万美元，主要因股份支付费用增加和会计法律费用[132] 资产相关情况 - 截至2022年7月1日和2021年10月1日， captive保险公司的现金及现金等价物分别为1.494亿美元和1.943亿美元[33][144] - 截至2022年7月1日和2021年10月1日，按权益法核算的对50%及以下股权实体的投资账面价值分别为2.538亿美元和2.246亿美元[34] - 截至2022年7月1日和2021年10月1日，无公允价值的股权投资账面价值均为1.805亿美元，2021年7月2日止三个月和九个月确认非现金收益1.379亿美元[34] - 截至2022年7月1日和2021年10月1日，公司与未支付遣散费义务相关的应计费用分别约为990万和2460万美元[53] - 截至2022年7月1日和2021年10月1日，制服部门与未支付遣散费义务相关的应计费用分别约为440万和900万美元[54] - 2022年前九个月，FSS美国、FSS国际和制服部门商誉分别变动7006.5万、2548.8万和0万美元，总计变动9555.3万美元[55] - 2022年7月1日和2021年10月1日，其他无形资产净额分别为2.150906亿和2.028622亿美元[56] - 2022年和2021年截至7月的九个月，无形资产摊销分别约为8110万和8590万美元[56] - 截至2022年7月1日，公司借款总额为80.84841亿美元，较2021年10月1日的73.93417亿美元有所增加[59] - 截至2022年7月1日，公司有8.737亿美元的未偿还外币借款，高级有担保循环信贷安排下可用额度约为8.482亿美元[60] - 2022年6月17日，公司将应收账款融资安排的购买限额从4亿美元提高到5亿美元，10月至3月期间额度增加1亿美元[61] - 截至2022年7月1日，公司有36亿美元名义金额的未到期利率互换协议，2022年前九个月签订7亿美元名义金额的远期利率互换协议，2500万美元名义金额的利率互换协议到期[63] - 截至2022年7