财务表现 - 公司在2023财年的净销售额为2.868亿美元，较2022年的5.895亿美元下降了51.3%[192] - 毛利润为5200万美元，较去年的1.485亿美元下降了7.1个百分点，主要是由于库存过多导致折扣增加，决定退出Nautilus品牌产品，物流费用增加等原因[192] - 营业费用为1.453亿美元，较去年的1.738亿美元下降了16.4%，主要是由于媒体支出减少，其他运营费用节省，销售和营销费用减少等原因[193] - 营业亏损为9,340万美元，较去年的2,530万美元亏损扩大，主要是由于毛利润减少和营业费用增加[194] - 继续经营的亏损为1.075亿美元，每股亏损3.40美元，较去年的2.22亿美元亏损扩大，主要是由于毛利润减少和营业费用增加[196] - 预计2024财年全年净收入将在2.7亿至3亿美元之间，预计JRNY®会员将在2024年3月31日达到约62.5万人[208] 营销费用 - 公司的营收通常会因行业的季节性、客户购买模式、产品创新、竞争情况、媒体广告效果、经济状况等因素而波动[211] - 销售和营销费用在2023年下降了4769.9万美元，主要是由于媒体支出减少和其他可变销售和营销费用减少[14] - 公司预计可变销售和营销费用将继续随销售额波动[15] - 媒体广告费用是销售和营销的最大组成部分，2023年较2022年减少38269美元，降幅为62.2%[2] 经营风险 - 公司在COVID-19大流行期间和之后的业务预测面临挑战，尤其是在零售合作伙伴继续保守行动的情况下[214] 资产评估 - 公司在2023财年第一季度进行了资产减值评估，导致非现金商誉减值损失达到2450万美元[1] - 公司对有限生命周期无形资产的回收性进行评估，比较资产的账面价值与未来现金流量，以确定是否存在减值[3] 部门销售情况 - 直销部门2023年净销售额为1.393亿美元，较2022年下降37.2%，主要由于力量产品销售下降[9] - 零售部门2023年净销售额为1.441亿美元，较2022年下降60.4%，主要由于季节性需求恢复和力量产品销售下降[10] - 直销部门2023年毛利率为20.6%，较去年30.7%下降，主要由于折扣增加和决定退出Nautilus品牌产品[11] - 零售部门2023年毛利率为13.8%，较2022年21.0%下降，主要由于物流费用增加和折扣增加[12] 财务协议 - SLR信贷协议包含了财务债务的惯例肯定和否定条款，包括交付财务报表、报告和维持公司存在的条件，可借款额度受计算的借款基础限制，以及对我们创建、承担、或对债务负责的能力；在普通业务范围之外处置资产；收购、合并或与其他人或实体合并或整合；在我们的任何财产上设立、承担或允许任何留置权；进行投资；或支付股息或进行分配，每种情况都受到某些例外情况的限制[280] - SLR信贷协议中的财务契约最初要求我们至少保持最低超额可用性，至少为（i）1亿美元或（ii）12.5%的Wells Fargo信贷协议下的信贷额度和SLR信贷协议下的借款基础之和中较大者（“合并信贷额度”）[280] - SLR信贷协议包括惯例的违约事件，包括但不限于，未按期支付本金和利息、违反陈述和保证、不遵守契约、破产行为和对第三方持有的债务违约（受到某些限制和补救期限的限制）[280]