财务数据关键指标变化：季度与上半年收入 - 第二季度净销售额为6550万美元，同比下降52.6%[102] - 2022年第三季度净销售额为6545.8万美元，同比下降52.6%[130] - 公司2022年第三季度净销售额为6545.8万美元，较2021年同期的1.37959亿美元下降52.6%[135] - 上半年净销售额为1.203亿美元，同比下降62.7%[109] - 2022年上半年净销售额为1.20275亿美元，同比下降62.7%[132] - 公司2022年上半年净销售额为1.20275亿美元，较2021年同期的3.22552亿美元下降62.7%[136] 财务数据关键指标变化：季度与上半年利润与亏损 - 第二季度营业亏损为1430万美元，营业利润率为-21.8%[107] - 第二季度持续经营业务亏损为1530万美元，摊薄后每股亏损0.48美元[108] - 截至2022年9月30日的三个月，持续经营业务亏损为1530万美元，摊薄后每股亏损0.48美元[173] - 上半年营业亏损为6550万美元，营业利润率为-54.5%，主要受2700万美元商誉及无形资产减值影响[115] - 上半年持续经营业务亏损为7550万美元，摊薄后每股亏损2.40美元[117] - 截至2022年9月30日的六个月，持续经营业务亏损为7550万美元，摊薄后每股亏损2.40美元[174] - 公司六个月期间的总运营亏损为6550万美元，同比增加8140万美元（增幅511.7%），部分原因是2700万美元的商誉和无形资产减值费用[168] 财务数据关键指标变化：季度与上半年毛利率 - 第二季度毛利率为17.5%，同比下降13.0个百分点，主要受折扣增加、物流成本吸收不利及对JRNY投资增加等因素影响[106] - 2022年第三季度毛利润为1145.8万美元，同比下降72.8%[130] - 上半年毛利率为15.3%，同比下降15.0个百分点[113] - 2022年上半年毛利润为1841.6万美元，同比下降81.1%[132] 成本和费用：销售渠道毛利率与贡献 - 直接销售渠道毛利率从去年同期的36.9%降至12.7%，下降了24.2个百分点[140] - 零售销售渠道毛利率从去年同期的27.4%降至18.3%，下降了9.1个百分点[144] - 直接销售渠道贡献亏损为1780万美元，贡献率从去年同期的4.9%降至-34.9%[136] - 零售销售渠道贡献亏损为444.2万美元，贡献率从去年同期的18.6%降至-6.6%[136] 成本和费用：运营费用 - 六个月期间销售和营销费用为2229万美元，同比下降48.4%，占净销售额的18.5%[154] - 六个月期间媒体广告费用为881.5万美元，同比下降63.3%[156] - 六个月期间一般及行政费用为2345.8万美元，同比下降15.9%，占净销售额的19.5%[159] - 六个月期间研发费用为1122.9万美元，同比上升6.9%[163] 各条业务线表现：直接销售业务 - 直接销售业务第二季度净销售额同比下降35.3%，但较2020财年同期增长51%[103] - 直接销售渠道净销售额为2448万美元，同比下降35.3%[135] - Direct Segment六个月的净销售额为5100万美元，同比下降49.7%[147] - Direct Segment毛利率为15.0%，同比下降23.0个百分点，毛利润为770万美元，同比下降80.1%[148] 各条业务线表现：零售业务 - 零售业务第二季度净销售额同比下降59.8%，主要因零售商处理高于正常水平的库存导致有氧器械销售下降[104] - 零售渠道净销售额为3990.5万美元，同比下降59.8%[135] - Retail Segment六个月的净销售额为6730万美元，同比下降69.3%[149] - Retail Segment毛利率为13.0%，同比下降13.1个百分点，毛利润为880万美元，同比下降84.7%[151] 各条业务线表现：JRNY业务 - JRNY会员数截至2022年9月30日达到39.6万，同比增长约116%[118] - JRNY付费订阅用户数达到14.2万，同比增长约258%[118] - 2022财年售出的产品中约80%兼容JRNY平台，远高于2020财年（疫情前）的22%[118] 管理层讨论和指引：财务展望 - 公司预计2023财年下半年销售额将占全年销售额的约65%，高于疫情前约60%的季节性水平[120] - 公司预计2023财年下半年毛利率将在24%至27%之间[121] - 公司预计到2023年3月31日JRNY会员数将超过50万[122] 管理层讨论和指引：运营与市场情况 - 截至2022年9月30日，零售渠道订单积压总额为3260万美元[143] - 2022年第二季度，公司主要及次要美国第三方融资提供商的消费者信贷综合批准率为50.8%，低于去年同期的56.1%[141] - 截至2022年9月30日，公司有约2530万美元的不可取消的基于市场的采购义务，主要用于为未来十二个月的库存采购确保工厂产能[191] 其他财务数据：其他收入与税费 - 特许权使用费收入为107.3万美元，较去年同期增长12.6%[146] - 特许权使用费收入为200万美元，同比增加30万美元（增幅18.2%）[153] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用为156,000美元，同比下降93.0%[170] - 截至2022年9月30日的六个月，所得税费用为825.1万美元，同比增长45.3%[170] - 公司记录了美国递延所得税资产估值备抵，三个月期间为360万美元，六个月期间为1780万美元[170] 其他财务数据：现金流、资产与债务 - 截至2022年9月30日，公司拥有现金、现金等价物及受限现金680万美元，ABL循环信贷额度下可借款额度为2220万美元[179] - 截至2022年9月30日的六个月，经营活动所用现金为960万美元，同比改善[180] - 截至2022年9月30日，库存为9920万美元，较2022年3月31日下降11%，较2021年9月30日下降39%[182] - 截至2022年9月30日，未偿还借款总额为4730万美元，其中定期贷款920万美元，循环贷款3810万美元[189]