各业务线收入占比情况 - 投资者沟通解决方案业务在2022财年和2021财年的收入分别约占公司总收入的75%和77%[9] - 全球技术与运营业务在2022财年和2021财年的收入分别约占公司总收入的26%和24%[19] 业务服务内容 - 公司为银行、经纪自营商和基金客户处理整个代理材料分发和投票流程[10] - 公司为机构投资者提供一套管理和跟踪整个代理投票流程的服务[12] - 公司提供监管通信服务，包括招股说明书交付服务[12] - 公司提供完整的重组通信解决方案，通知投资者美国的重组或企业行动事件[12] - 公司提供国际公司治理解决方案，满足欧洲、中东、非洲和亚太地区客户的需求[12] - 公司通过Matrix为退休服务提供商等提供共同基金和交易所交易基金交易处理服务[14] - 公司为企业发行人提供治理和通信服务、披露解决方案和过户代理服务[15] 业务用户与业务量数据 - 公司的ProxyEdge解决方案目前全球有超7000名用户[12] - 2022财年处理超7亿股美国代理服务的股权代理头寸[35] - 2022财年通过印刷和数字渠道处理超70亿条投资者和客户通信[35] - 2022财年美国和加拿大证券的股票和固定收益交易日均处理超9万亿美元[35] - 2022财年为美国25家主要固定收益证券交易商中的20家提供固定收益交易处理服务[35] 技术与安全相关情况 - 公司拥有超130项美国和非美国专利及专利申请[38] - 公司多数系统和应用在数据中心运行，可用性达99.995%[38] - 公司采用NIST框架管理网络安全风险，该框架涵盖108个子类安全控制和成果[39] - 公司多数业务部门和核心应用设施获ISO 27001认证[39] - 公司聘请独立第三方每季度审查信息安全计划并向审计委员会报告[41] 合规与资本要求情况 - 截至2022年6月30日，BBPO遵守最低净资本要求[42] - 截至2022年6月30日，Matrix Trust遵守监管资本要求[44] 法规影响情况 - 2023年1月1日，加州消费者隐私权利法案（CPRA）将生效[45] 员工情况 - 截至2022年6月30日，公司约有14300名全职员工，其中约49%在美国工作[50] - 美国以外约51%的员工中，34%在亚太地区，12%在欧洲[50] - 公司无美国员工由工会代表，部分美国以外国家有工作委员会或需遵守集体谈判协议[50] - 2022年公司开展首次DEI调查，超7000名来自19个国家的员工参与[52] - 绝大多数员工认为公司业务重视DEI、过去一年推进DEI举措成功、营造了安全公平的环境[52] - 公司设有执行多元化委员会，由总裁主持，每季度开会[52] - 公司有首席多元化官，负责实施整体DEI战略并提供相关建议[52] - 2022财年员工敬业度总体好评率为77%，与2021年持平，较2020年提高8%；80%的员工认为公司是“理想的工作场所”[57] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬，包括年度奖金、股票奖励和退休储蓄计划等，部分激励薪酬与客户满意度目标挂钩[56] - 公司定期开展调查和焦点小组评估员工敬业度，相关反馈主题和见解会分享给高管层[57] 公司应对措施及影响 - 公司为应对新冠疫情采取多项措施，包括非生产人员远程办公、严格的安全和消毒措施、提供延长假期等，增加了费用支出[54][69] 公司面临的风险 - 公司客户受复杂法律法规影响，法规变化可能影响公司业务和盈利能力，如美国证券交易委员会拟对共同基金和交易型开放式指数基金披露框架进行修改[62] - 金融服务行业整合可能减少公司客户数量，使公司更依赖少数客户，影响公司业务和经营业绩[63][64] - 公司面临安全漏洞或网络攻击风险，可能导致信息泄露、承担责任和声誉受损，保险可能不足以覆盖相关成本[66][68] - 公司业务流程外包、基金处理和过户代理解决方案等服务受监管，若违规可能面临诉讼、罚款、失去客户和声誉受损等问题[72] - 公司营收依赖证券市场参与度和活跃度，市场波动或参与度下降可能导致营收和盈利能力降低[73] - 第三方服务提供商若未能履行职责，可能导致公司运营中断，对业务和财务结果产生重大不利影响[74] - 公司依赖美国邮政服务和其他第三方运营商交付通信，与运营商关系变化、邮资或运输成本增加可能影响业务[77] - 灾难发生时，公司的灾难恢复和业务连续性计划可能失败，导致客户数据丢失和运营中断[78] - 计算机或通信系统的故障可能影响公司为客户提供服务的能力，并使公司承担客户损失的责任[79] - 公司服务受证券市场多种因素影响，而这些因素受宏观经济和政治条件等不可控因素影响，可能导致营收降低[83] - 公司业务增长可能对管理和运营造成压力，若系统和基础设施无法跟上增长，可能导致运营效率低下和收入机会丧失[85] - 公司需响应客户需求和适应技术变化，否则业务和未来增长可能受影响[88] - 市场竞争激烈，若公司无法有效竞争，业务、财务状况和经营成果可能受到重大损害[89] - 公司成功依赖吸引和留住关键人员，若无法做到，运营和财务结果可能受到重大不利影响[90] 公司收购与投资情况 - 过去三个财年公司完成10次收购并对7家公司进行战略投资[94] - 2021年收购Itiviti，扩展了交易生命周期服务和国际影响力[30] - 2021财年公司进行两笔收购，收购Itiviti现金支付25.804亿美元，收购Advisor - Stream现金支付2320万美元、递延支付290万美元、或有对价负债850万美元，总收购价格分别为25.804亿美元和3450万美元[126] 公司财务数据（资产负债相关） - 截至2022年6月30日，公司总债务本金为37.93亿美元，循环信贷额度剩余借款能力为14.75亿美元[97] - 截至2022年6月30日，商誉、无形资产净值、递延客户转换和启动成本约占公司资产负债表总资产的71%[99] - 截至2022年6月30日，所有客户的相关成本约占公司总资产的15%，其中一个客户占比很大[65] - 截至2022年6月30日，公司商誉达34.849亿美元，对报告单元公允价值进行10%的假设性调整不会导致商誉减值[138][139] - 截至2022年6月30日，公司估计外国净运营亏损结转约5950万美元，其中880万美元在2023年6月30日至2042年6月30日期间到期，5070万美元可无限期使用；美国联邦净运营亏损结转约4130万美元，其中2040万美元在2023年6月30日至2037年6月30日期间到期，2090万美元可无限期使用[141] - 公司在2022年6月30日和2021年6月30日分别记录了1070万美元和1050万美元的估值备抵[142] 公司财务数据（股票相关） - 截至2022年8月5日，公司普通股有9274名登记股东[109] - 2022年8月11日，公司董事会将季度现金股息提高0.085美元至每股0.725美元，预计年股息从每股2.56美元增至2.90美元[110] - 2017年6月30日至2022年6月30日，假设投资100美元，公司普通股在2022年6月30日价值205.07美元，同期标准普尔500指数为170.75美元，标准普尔500信息技术指数为251.08美元[112][117] - 2022年第四财季，公司共购买132497股股票，平均价格为每股156.26美元[118] - 截至2022年6月30日，公司股票回购计划剩余可回购股份为9586545股[119] 公司财务数据（股票期权相关） - 对2022财年股票期权授予公允价值确定时的波动率假设进行5个百分点的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约250万美元的变动[143] - 对2022财年股票期权授予公允价值确定时的预期寿命假设进行1年的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约100万美元的变动[143] - 对2022财年股票期权授予的 forfeiture率假设进行1个百分点的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约10万美元的变动[143] - 对2022财年股票期权授予公允价值确定时的股息收益率假设进行0.5个百分点的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约100万美元的变动[143] 公司业务季节性与汇率调整情况 - 公司业务具有季节性，第三和第四财季的收入、营业收入、净收益和经营活动现金流较高[136] - 自2022财年第一季度起，公司修订外汇汇率用于列报细分市场收入、细分市场税前收益（亏损）和已成交销售，以进一步将外汇影响分配到各个细分市场收入和利润指标[135] 公司业务运营指标增长情况 - 2022财年和2021财年股权代理记录增长率分别为18%和26%，共同基金中期记录增长率分别为14%和10%，内部交易增长率分别为1%和12%[151] - 2022财年共同基金代理费用收入比上一财年增长57%，2021财年比上一财年增长17%[162] 公司业务收入与费用情况 - 2022财年和2021财年成交销售净额分别为2.819亿美元和2.321亿美元，分别扣除了1480万美元和1220万美元的备抵调整[166] - 公司收入主要来自处理和分发投资者通信费用以及技术支持服务和解决方案费用[146] - 经常性费用收入增长分为有机增长和收购增长[146] - 记录增长和内部交易增长是评估公司业务结果和识别业务趋势的运营指标[148] - 事件驱动费用收入受金融市场状况和监管合规要求变化影响，难以预测[162] - 新冠疫情在2022财年对公司合并收入和税前收入无重大影响[169] - 2022财年营收为57.091亿美元，较2021财年的49.937亿美元增加7.153亿美元，增幅14%[172][173][175] - 2022财年经常性费用收入为37.493亿美元，较2021财年增加5.211亿美元，增幅16%，其中新业务增长4个百分点，内部增长5个百分点，收购增长7个百分点[173][176] - 2022财年事件驱动费用收入为2.696亿美元，较2021财年增加3410万美元，增幅14%，主要因共同基金代理活动增加[173][176] - 2022财年分销收入为17.176亿美元，较2021财年增加1.681亿美元，主要因邮件量增加9390万美元和邮资费率提高7420万美元[173][176] - 2022财年总运营费用为49.492亿美元，较2021财年的43.15亿美元增加6.342亿美元，增幅15%，主要因收入成本和销售、一般及行政费用增加[172][177] - 2022财年净利息费用为8470万美元，较2021财年的5520万美元增加2940万美元，主要因与Itiviti收购相关的未偿债务增加[172][178] - 2022财年其他非运营净费用为300万美元，较2021财年的7270万美元减少7570万美元，主要因上一年度有6210万美元的收购相关金融工具收益[172][179] - 2022财年有效税率为19.8%，较2021财年的21.4%下降1.6个百分点，主要因总离散税项增加和股权补偿相关的超额税收优惠增加[172][180] 各业务线财务数据情况 - 投资者沟通解决方案部门2022财年营收为42.621亿美元，较2021财年增加4.351亿美元，增幅11%；税前收益为7.263亿美元，较2021财年增加1.302亿美元，增幅22%[185][186][187] - 全球技术与运营部门2022财年营收为14.744亿美元，较2021财年增加2.882亿美元，增幅24%；税前收益为1.395亿美元，较2021财年减少6080万美元，降幅30%[185][186] - 2022财年总营收42.621亿美元，较2021年增长4.351亿美元，增幅11%[189] - 2022财年税前利润7.263亿美元，较2021年增长1.302亿美元，增幅22%，税前利润率从15.6%提升至17.0%[189] - 全球技术与运营板块2022财年经常性费用收入14.744亿美元，较2021年增长2.882亿美元，增幅24%[192][193][194] - 全球技术与运营板块2022财年税前利润1.395亿美元，较2021年减少6080万美元，降幅30%，税前利润率从16.9%降至9.5%[192][194] - 2022财年其他业务税前亏损1.889亿美元，较2021年增加9880万美元，增幅110%[195] - 2022财年经常性费用收入增长11%，其中新增业务贡献5个百分点，内部增长贡献7个百分点，内部增长得益于股权代理记录增长18%和共同基金中期记录增长14%[189] - 2022财年事件驱动费用收入增长14%，主要因共同基金代理活动量增加[189] - 2022财年分销收入增加1.681亿美元，主要由邮件量增加9390万美元和邮资费率提高7420万美元推动[189] 公司财务数据（综合收益相关） - 2022财年GAAP运营收入7.599亿美元，Non - GAAP调整后运营收入10.664亿美元；GAAP净利润5.391亿美元，Non - GAAP调整后净利润7.657亿美元[203] - 2022财年GAAP摊薄后每股收益4.55美元，Non - GAAP调整后每股收益6.46美元[204] - 2022财年房地产调整费用影响调整后每股收益0.19美元[207] - 2021财年房地产调整费用影响调整后每股收益0.25