财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为12.833亿美元，2021年同期为11.929亿美元[12][41][91][116][124] - 2022年第三季度净利润为5040万美元，2021年同期为6720万美元[12][15] - 2022年9月30日总资产为80.906亿美元，6月30日为81.688亿美元[18] - 2022年9月30日总负债为61.869亿美元，6月30日为62.498亿美元[18] - 2022年第三季度基本每股收益为0.43美元，2021年同期为0.58美元[12] - 2022年第三季度经营活动净现金流为 - 2.045亿美元，2021年同期为 - 1.354亿美元[20] - 2022年第三季度投资活动净现金流为 - 1360万美元，2021年同期为 - 3640万美元[20] - 2022年第三季度融资活动净现金流为2.228亿美元，2021年同期为2.17亿美元[20] - 2022年9月30日现金及现金等价物为2.271亿美元，6月30日为2.247亿美元[18][20][142] - 2022年第三季度支付利息现金为1320万美元，支付所得税现金为3430万美元[20] - 2022年6月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1344.7美元，留存收益为2824.0美元，库存股为(2024.8)美元，累计其他综合收益（损失）为(226.3)美元，股东权益总额为1919.1美元[23] - 2022年9月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1379.8美元，留存收益为2789.1美元，库存股为(2017.7)美元，累计其他综合收益（损失）为(249.2)美元，股东权益总额为1903.7美元[23] - 2021年6月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1245.5美元，留存收益为2583.8美元，库存股为(2030.9)美元，累计其他综合收益（损失）为9.2美元，股东权益总额为1809.1美元[23] - 2021年9月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1263.6美元，留存收益为2576.6美元，库存股为(2027.0)美元，累计其他综合收益（损失）为(60.9)美元，股东权益总额为1753.8美元[23] - 2022年第三季度综合收益（损失）为27.6美元，股票期权行权为28.8美元，基于股票的薪酬为15.6美元，回购库存股为(2.1)美元，重新发行库存股为9.2美元，普通股股息为(85.3)美元[23] - 2021年第三季度综合收益（损失）为(2.9)美元，股票期权行权为8.7美元，基于股票的薪酬为13.4美元，重新发行库存股为3.9美元，普通股股息为(74.4)美元[23] - 2022年第三季度基本加权平均流通股为1.175亿股，2021年同期为1.162亿股；稀释加权平均流通股2022年为1.189亿股，2021年为1.183亿股[45] - 2022年第三季度计算稀释每股收益时排除了40万份购买普通股的期权，2021年同期排除了30万份[44] - 2022年第三季度净利息费用为2690万美元，2021年同期为2260万美元[46][116] - 截至2022年9月30日，公司金融资产总计2.779亿美元，负债总计1290万美元；截至2022年6月30日，资产总计2.201亿美元，负债总计1290万美元[51][53] - 2022年9月30日和6月30日，公司非流通证券账面价值均为5340万美元，归类为二级金融资产[53] - 公司三级金融负债方面，2022年9月30日余额为1290万美元，2021年为1900万美元[54] - 其他非流动资产方面，2022年9月30日总计9.265亿美元，6月30日为8.953亿美元[55] - 截至2022年9月30日，递延客户转换和启动成本为13.598亿美元，6月30日为12.323亿美元[57] - 2022年第三季度和2021年第三季度，递延客户转换和启动成本及递延销售佣金成本在运营费用中的摊销额分别为2380万美元和2330万美元[57] - 应付账款和应计费用方面，2022年9月总计8.16亿美元，6月为11.149亿美元[58] - 公司未偿债务未来本金支付情况：2023 - 2027年及以后分别为0、15.4亿、0、7.95亿、0、17.5亿美元，总计40.85亿美元[61] - 截至2022年9月30日，公司总债务为40.85亿美元，账面价值为40.642亿美元[62][142] - 循环信贷安排加权平均利率在2022年第三季度为3.26%，2021年第三季度为1.19%[63] - 2016财年高级票据本金总额5亿美元，2026年6月27日到期，年利率3.40%，2022年9月30日和6月30日公允价值分别为4.682亿美元和4.843亿美元[67] - 2020财年高级票据本金总额7.5亿美元，2029年12月1日到期，年利率2.90%，2022年9月30日和6月30日公允价值分别为6.244亿美元和6.58亿美元[67] - 2021财年高级票据本金总额10亿美元，2031年5月1日到期，年利率2.60%，2022年9月30日和6月30日公允价值分别为7.907亿美元和8.375亿美元[68] - 2022年9月30日其他非流动负债总计4.703亿美元，包括2.217亿美元的经营租赁负债、1.644亿美元的离职后退休义务等[71] - 2022年6月30日至9月30日，股票期权数量从2706685份减至2328936份，加权平均行使价格从102.34美元升至106.58美元[72] - 2022年7月1日至9月30日行使的股票期权总内在价值为3720万美元[74] - 截至2022年9月30日，公司已归属且可行使的股票期权总内在价值为8010万美元，加权平均行使价格为87.93美元，加权平均剩余合同期限为5.1年[74] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别确认了1560万美元和1360万美元的基于股票的薪酬费用[74] - 2022年第三季度所得税拨备为500万美元，有效税率为9%，超额税收优惠为670万美元；2021年同期所得税拨备为1100万美元，有效税率为14.1%，超额税收优惠为430万美元[75] - 2022年第三季度软件许可协议费用为3560万美元，2021年同期为3090万美元；固定经营租赁成本2022年第三季度为1030万美元，2021年同期为1130万美元[82][83] - 2022年1月公司签订一系列交叉货币互换交易，名义金额为8.8亿欧元，至2022年9月30日，交叉货币互换头寸为资产1.563亿美元；2021年5月结算远期国债锁定协议，税前损失1100万美元，未来12个月预计摊销至税前收益的损失约为110万美元[84][153] - 2022年6月30日累计其他综合收益/（损失）总额为 - 2.263亿美元，9月30日为 - 2.492亿美元；2021年6月30日累计其他综合收益/（损失）总额为920万美元，9月30日为 - 6090万美元[87][88] - 2022年第三季度总运营费用为11.957亿美元，较2021年同期增加1.061亿美元，增幅10%[116] - 2022年第三季度其他非运营净费用为520万美元，较2021年同期增加280万美元[116] - 2022年第三季度息税前利润为5540万美元，较2021年的7820万美元减少2280万美元，降幅29%[124] - 2022年第三季度GAAP运营收入为8750万美元，2021年同期为1.033亿美元；非GAAP调整后运营收入为1.501亿美元，2021年同期为1.767亿美元[137] - 2022年第三季度GAAP净收益为5040万美元，2021年同期为6720万美元；非GAAP调整后净收益为9970万美元，2021年同期为1.263亿美元[137] - 2022年第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.42美元，2021年同期为0.57美元；非GAAP调整后每股收益为0.84美元，2021年同期为1.07美元[137] - 2022年第三季度GAAP经营活动使用的净现金流为2.045亿美元，2021年同期为1.354亿美元；非GAAP自由现金流为2.181亿美元，2021年同期为1.514亿美元[140] - 2022年第三季度经营活动使用现金较2021年同期增加6910万美元，投资活动使用现金减少2280万美元，融资活动提供现金增加570万美元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司经营两个可报告部门：投资者沟通解决方案（ICS）和全球技术与运营（GTO）[26] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案（ICS）营收9.206亿美元，2021年同期为8.534亿美元[41][91][124][126] - 2022年第三季度全球技术与运营（GTO）经常性营收3.627亿美元，2021年同期为3.394亿美元[41][91][124][128][129] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案税前收益6000万美元，2021年为8240万美元；全球技术与运营为4030万美元，2021年为1860万美元；其他为 - 4480万美元，2021年为 - 2280万美元；总收益5540万美元，2021年为7820万美元[91] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案无形资产和购买知识产权摊销额为1550万美元，2021年为2090万美元；全球技术与运营为4040万美元，2021年为4780万美元；总计5590万美元，2021年为6870万美元[91] - 2022年第三季度股权代理记录增长率为9%，2021年为39%；共同基金中期记录增长率为11%，2021年为9%；内部交易增长率为6%，2021年为2%[106] - 2022年第三季度，共同基金代理收入较2021年同期下降42%，2022财年较上一财年增长57%[109] - 2022年第三季度成交销售为2900万美元，较2021年同期减少70万美元，降幅2%，且均扣除了一定的备抵调整额[111] - 新SEC规则预计在2025和2026财年使公司年度经常性收入减少约3000万美元[112] - 俄罗斯业务相关收入在2022财年占比不到0.1%，公司在俄罗斯约有280名员工，占比不到2%[114] - 2022年第三季度经常性收入增加5620万美元，事件驱动收入减少1360万美元，降幅18%，分销收入增加4780万美元[118] - 投资者沟通解决方案业务经常性收入增长8%，事件驱动收入减少1360万美元，降幅18%，分销收入增加4780万美元[126] - 全球技术与运营业务经常性收入增加2330万美元，增幅7%，息税前利润增加主要因经常性收入增长[129] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案GAAP经常性收入增长3%，数据驱动基金解决方案为11%，发行人客户沟通为16%，总体为8%；非GAAP恒定货币经常性收入增长分别为4%、13%、16%和9%[140] - 2022年第三季度全球技术与运营GAAP经常性收入增长9%，资本市场为4%，财富与投资管理为7%，总体为7%；非GAAP恒定货币经常性收入增长分别为14%、5%、10%和9%[140] 业务报告方式变更 - 2023财年第一季度起，公司改变了部门收入、部门税前收益（损失）以及收购无形资产和购买知识产权摊销的报告方式，以反映各期实际汇率的影响[31] - 2023财年第一季度起，公司改变了部分指标报告方式以反映实际外汇汇率影响，但总合并收入和税前收益不受影响[99] 会计准则影响 - 2021年10月，FASB发布ASU No. 2021 - 08，公司将于2024财年第一季度生效，目前正在评估其对财务报表的影响[32] 合同相关数据 - 2022年9月30日合同资产为1.118亿美元，6月30日为1.185亿美元；2022年9月30日合同负债为3.891亿美元，6月30日为4.143亿美元[43] - 2022年第三季度公司确认了1.261亿美元来自6月30日合同负债余额的收入[43] - 截至2022年9月30日，修订后的IT服务协议剩余固定最低承诺为1.27亿美元，至2027年到期；私有云协议剩余固定最低承诺为1.661亿美元，至2030年3月31日到期；修订后的欧盟IT服务协议剩余固定最低承诺为1570万美元，至2029财年到期；AWS云协议剩余固定最低承诺为2.149亿美元，至2026年12月31日到期[77][78][149][15