现金及现金等价物情况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为7.72亿美元，较2020年12月31日的10.01亿美元有所下降[25] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为7.72亿美元，较期初的10.01亿美元减少[29] 营收情况 - 2021年第一季度，公司营收为125.22亿美元，较2020年同期的117.38亿美元增长6.7%[27] - 2021年第一季度总营收为125.22亿美元，较2020年同期增长7.84亿美元，增幅6.7%[164][166] - 2021年和2020年第一季度，公司各产品线收入分别为125.22亿美元和117.38亿美元，其中互联网收入分别为50.86亿美元和44.07亿美元[96] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司收入分别为125.22亿美元和117.38亿美元，同比增长6.7%；调整后EBITDA分别为49.45亿美元和43.96亿美元，同比增长12.5%；营业收入分别为20.68亿美元和18.02亿美元，同比增长14.8%[157] 运营成本和费用情况 - 2021年第一季度，公司运营成本和费用为77.11亿美元，较2020年同期的74.32亿美元有所增加[27] - 2021年和2020年第一季度，运营成本和费用分别为77.11亿美元和74.32亿美元，其中节目成本分别为29.88亿美元和28.92亿美元[97] - 2021年第一季度运营成本和费用为77.11亿美元，较2020年同期增长2.79亿美元，增幅3.8%，主要因节目制作成本增加9600万美元和移动成本增加1.98亿美元[164][176] 折旧和摊销费用情况 - 2021年第一季度，公司折旧和摊销费用为24.41亿美元，较2020年同期的24.97亿美元略有下降[27] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为24.41亿美元，较2020年同期减少5600万美元，降幅2.2%，主要因部分收购资产折旧和摊销减少[182] - 2021年第一季度，客户关系和其他无形资产的摊销费用为4.4亿美元，2020年同期为5.08亿美元[37] 利息费用情况 - 2021年第一季度，公司利息费用净额为9.83亿美元，与2020年同期的9.8亿美元基本持平[27] - 2021年第一季度净利息费用为9.83亿美元，较2020年同期减少300万美元，降幅0.3%，主要因加权平均利率降低，但加权平均债务增加46亿美元[164][184] 所得税费用情况 - 2021年第一季度，公司所得税费用为2.16亿美元，较2020年同期的0.29亿美元大幅增加[27] - 2021年和2020年第一季度，公司分别记录了2.16亿美元和2900万美元的所得税费用，2021年费用增加主要因税前收入增加[114] - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为2.16亿美元和0.29亿美元，归属股东净利润从3.96亿美元增至8.07亿美元[187] 净利润及每股收益情况 - 2021年第一季度，公司归属于股东的净利润为8.07亿美元，较2020年同期的3.96亿美元增长103.8%[27] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为4.22美元，较2020年同期的1.91美元增长121%[27] - 2021年第一季度，公司摊薄每股收益为4.11美元，较2020年同期的1.86美元增长121%[27] - 2021年第一季度净利润为9.21亿美元，较2020年同期增长4540万美元，增幅97.2%[164] - 2021年和2020年第一季度，归属于Charter股东的净利润分别为8.07亿美元和3.96亿美元[124] - 2021年和2020年第一季度，基本每股收益分别为4.22美元和1.91美元，摊薄后每股收益分别为4.11美元和1.86美元[125] - 2021年第一季度基本每股收益为4.22美元，较2020年同期增长2.31美元，增幅121%；摊薄后每股收益为4.11美元，较2020年同期增长2.25美元，增幅121%[164] 资产情况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为1434.39亿美元，较2020年12月31日的1442.06亿美元略有下降[25] - 截至2021年3月31日，公司无限期无形资产净账面价值为974.99亿美元，有限期无形资产净账面价值为54.36亿美元[37] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并SPEs的资产分别为554亿美元和493亿美元，负债分别为563亿美元和498亿美元[43] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款净额中当前设备分期付款计划应收款分别约为3.44亿美元和3.38亿美元，其他非流动资产中非当前设备分期付款计划应收款分别约为1.68亿美元和1.34亿美元[89] 股东权益情况 - 截至2021年3月31日，公司股东总权益为271.81亿美元，较2020年12月31日的302.81亿美元有所下降[28] 现金流情况 - 2021年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为37.51亿美元，2020年同期为32.2亿美元[29] - 2021年第一季度，公司投资活动产生的净现金流为 - 19.56亿美元，2020年同期为 - 18.5亿美元[29] - 2021年第一季度，公司融资活动产生的净现金流为 - 20.24亿美元，2020年同期为 - 19.83亿美元[29] - 2021年和2020年第一季度自由现金流分别为19亿美元和14亿美元，截至2021年3月31日，信贷额度约47亿美元，现金约7.72亿美元[199] - 2021年和2020年第一季度，调整后EBITDA分别为49.45亿美元和43.96亿美元，自由现金流分别为18.55亿美元和13.71亿美元[194] 债务情况 - 截至2021年3月31日，公司总债务为843.39亿美元，长期债务为833.39亿美元[55] - 2021年3月，Charter Operating和Charter Communications Operating Capital Corp.联合发行了总计30亿美元的高级有担保票据，包括15亿美元2041年到期、利率3.500%的票据，10亿美元2052年到期、利率3.900%的票据，以及5亿美元2061年到期、利率3.850%的票据[59] - 2021年4月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了10亿美元2033年到期、利率4.500%的高级无担保票据[62] - 2021年3月，公司发行15亿美元3.5%、10亿美元3.9%和5亿美元3.85%的高级有担保票据，4月发行10亿美元4.5%的高级无担保票据[196][197] - 截至2021年3月31日，公司债务本金为843亿美元，其中信贷工具债务101亿美元，投资级高级有担保票据508亿美元，高收益高级无担保票据235亿美元[198] 租赁情况 - 2021年和2020年第一季度，经营租赁费用分别为1.15亿美元和1.08亿美元[45] - 2021年和2020年第一季度，经营租赁负债现金支付分别为8100万美元和7300万美元[46] - 2021年和2020年第一季度，经营租赁使用权资产分别为9600万美元和6500万美元[46] - 2021年3月31日和2020年12月31日，经营租赁使用权资产分别为12.42亿美元和12.14亿美元[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日，经营租赁负债分别为13.73亿美元和13.45亿美元[50] - 2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.2年，加权平均折现率为3.7%[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日，融资租赁负债分别为6400万美元和6300万美元[51] 股票相关情况 - 2021年第一季度，公司回购了555.6318万股A类普通股，花费34.74亿美元；2020年同期回购445.2549万股，花费21.76亿美元[69] - 2021年第一季度，公司因所得税预扣和行使成本涉及股份615.0696万股，金额36.52亿美元；2020年同期涉及股份502.9955万股，金额23.52亿美元[69] - 2021年第一季度，公司从Liberty Broadband购买了80万股A类普通股，花费约5.18亿美元；2021年4月，又购买了70万股，花费约4.6亿美元[69] - 截至2021年3月31日，公司董事会仍授权可额外购买12亿美元的A类普通股和/或Charter Holdings普通股单位[70] - 2021年和2020年第一季度，公司授予股票期权分别为122.5万份和125.37万份，授予受限股票单位分别为34.51万份和40.83万份[110] - 截至2021年3月31日，股票期权、受限股票和受限股票单位未来待确认的总未确认薪酬分别为3.74亿美元、20万美元和3.57亿美元，加权平均确认期分别为两年、一个月和两年[111] - 2021年和2020年第一季度，公司分别记录了1.34亿美元和9000万美元的股票薪酬费用[112] - 2021年和2020年第一季度，公司分别回购约470万股和450万股A类普通股，花费约30亿美元和22亿美元[202] - 2021年和2020年第一季度，Charter Holdings分别从A/N购买80万个普通股单位，花费约5.07亿美元和3.93亿美元[203] - 2021年第一季度和4月，公司分别从Liberty Broadband购买80万股和70万股A类普通股，花费约5.18亿美元和4.6亿美元[204] - 截至2021年3月31日，公司董事会授权额外回购12亿美元A类普通股和/或Charter Holdings普通股单位[205] 非控股权益情况 - 非控股权益主要包括Advance/Newhouse Partnership在Charter Holdings的权益，由普通股权益和可转换优先股权益组成[73] - 2021年和2020年第一季度，A/N普通股非控股权益对应的Charter Holdings净收入分别为7600万美元和3300万美元，A/N优先股非控股权益对应的Charter Holdings净收入均为3800万美元，2021年和2020年加权平均有效普通股所有权权益分别约为7%和8%[74] - 2021年和2020年第一季度，Charter Holdings向A/N购买普通股单位数量分别为792,654和795,607，平均单价分别为639.27美元和494.54美元，购买金额分别为5.07亿美元和3.93亿美元[78] 金融工具情况 - 2021年和2020年第一季度，交叉货币衍生工具公允价值变动分别为6300万美元和 - 4.26亿美元，英镑票据以美元重新计量分别为 - 1500万美元和1.08亿美元，金融工具净收益（损失）分别为4800万美元和 - 3.18亿美元[85] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，交叉货币衍生工具在估值层级中属于二级，公允价值分别为1.21亿美元和1.84亿美元[90] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，高级票据和债券账面价值分别为748.72亿美元和726.71亿美元，公允价值分别为821.91亿美元和841.63亿美元；信贷安排账面价值分别为100.15亿美元和100.81亿美元，公允价值分别为100.32亿美元和100.63亿美元[94] 其他运营费用情况 - 2021年和2020年第一季度，其他运营费用净额分别为3.02亿美元和700万美元，其中特殊费用净额分别为2.55亿美元和1600万美元[101] 关联交易收入情况 - 2021年和2020年第一季度，公司从HSN和QVC获得的总收入分别约为1100万美元和1200万美元[132] 关联交易支出情况 - 2021年和2020年第一季度，公司向Discovery支付的总金额均占总运营成本和费用的不到2%[133] - 2021年和2020年第一季度，公司向股权被投资方支付的款项分别为5800万美元和6300万美元[134] 诉讼情况 - 2015年8月，一名Charter股东提起诉讼，公司否认责任并积极辩护，预计结果不会对运营、财务状况或现金流产生重大影响[135] - 公司与Sprint、T-Mobile的诉讼若达成暂定和解，公司需向T-Mobile支付2.2亿美元[141] - 2019年11月，公司支付Sprint专利侵权案最终判决金额1.51亿美元[138] 移动产品线情况 - 2021年第一季度，公司移动产品线分别增加收入4.92亿美元和2.58亿美元，分别减少调整后EBITDA约8000万美元和1.16亿美元，分别减少自由现金流约1.84亿美元和2.6亿美元[155] - 2021年第一季度移动业务营收为4.92亿美元，较2020年同期增长2.34亿美元，增幅90.7%，主要因移动线路数量从137.2万增至267.5万[166][173] 养老金福利情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净定期养老金福利分别为1800万美元和1000万美元[147] 客户数量情况 -