公司整体财务状况 - 截至2020年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.287亿美元，有价证券为12.925亿美元[279] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为2.249亿美元，有价证券为12.925亿美元，递延收入为2.083亿美元[347][349] - 截至2020年12月31日，经营租赁承诺总计9461.8万美元，采购承诺为1.84167亿美元[364] - 截至2020年12月31日，公司有现金等价物2.069亿美元、有价证券12.925亿美元、受限现金380万美元，假设利率相对变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[393] 公司收入情况 - 2020、2019和2018财年的收入分别为6.035亿美元、3.628亿美元和1.981亿美元，同比增长率分别为66%和83%[279] - 2020年、2019年和2018年的营收分别为603,466千美元、362,780千美元和198,077千美元，2020年较2019年增长240,686千美元，增幅66%，其中约59%来自现有客户，41%来自新客户[307][312][314] - 2019年12月31日止年度营收为3.6278亿美元，较2018年的1.98077亿美元增加1.647亿美元，增幅83%，约60%来自现有客户增长，40%来自新客户增长[322] - 2020年第四季度营收为1.77531亿美元，2020年第三季度营收为1.54675亿美元，2020年第二季度营收为1.40012亿美元[333] - 各季度总营收逐季增长，主要源于现有客户增长和新客户加入[339] 公司成本情况 - 2020年和2019年的成本收入分别为130,197千美元和88,949千美元，2020年较2019年增长41,248千美元，增幅46%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本、人员费用、折旧和摊销等费用增加[307][315] - 2019年12月31日止年度收入成本为8894.9万美元，较2018年的4652.9万美元增加4242万美元，增幅91%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本等增加[323] - 2020年第四季度成本为4085.6万美元，2020年第三季度成本为3398.4万美元，2020年第二季度成本为2887.8万美元[333] - 2020年12月31日，成本收入为62.7万美元[335] - 季度成本收入逐季增加，主要因第三方云基础设施托管和软件成本以及人员费用增加[340] 公司利润情况 - 2020、2019和2018财年的净亏损分别为2450万美元、1670万美元和1080万美元[279] - 2020年和2019年的毛利率分别为78%和75%，2020年较2019年增加3%，主要因营收增加和第三方云基础设施提供商的成本节约[311][315][316] - 2019年12月31日止年度毛利率为75%，较2018年的77%下降2%，主要因对第三方云基础设施提供商的投资时机和金额[323][324] - 2020年第四季度毛利为1.36675亿美元，运营亏损893.8万美元，净亏损1616万美元；2020年第三季度毛利为1.20691亿美元，运营亏损926.7万美元，净亏损1515万美元；2020年第二季度毛利为1.11134亿美元，运营收入65.4万美元，净收入28.4万美元[333] - 2020年各季度，成本收入占比在20%-23%，毛利润占比在77%-80%，总运营费用占比在77%-87%，净亏损或收入占比在 - 14%-4%[338] - 季度毛利润率在73%-80%之间波动，2020年最后三个季度下降[341] - 2020年、2019年和2018年的净亏损分别为24,547千美元、16,710千美元和10,762千美元[307] 公司费用情况 - 2020年和2019年的研发费用分别为210,626千美元和111,425千美元，2020年较2019年增长99,201千美元，增幅89%，主要因人员成本、云基础设施相关投资、分配的间接费用等增加[307][317] - 2020年和2019年的销售和营销费用分别为213,660千美元和146,657千美元，2020年较2019年增长67,003千美元，增幅46%，主要因人员成本、营销和促销活动、分配的间接费用等增加[307][318] - 2020年和2019年的一般和行政费用分别为62,756千美元和35,889千美元，2020年较2019年增长26,867千美元，增幅75%，主要因人员费用、外部专业费用、其他成本和分配的间接费用、坏账费用等增加[307][319][320] - 2020年和2019年的其他（费用）收入净额分别为 - 8,449千美元和4,164千美元，2020年较2019年减少12,613千美元，降幅303%，2020年其他费用包括1930万美元利息费用和1110万美元有价证券溢价摊销，部分被1780万美元利息收入增加抵消[307][321] - 2019年12月31日止年度研发费用为1.11425亿美元，较2018年的5517.6万美元增加5624.9万美元，增幅102%，主要因人员成本和云基础设施相关投资增加[326] - 2019年12月31日止年度销售和营销费用为1.46657亿美元，较2018年的8884.9万美元增加5780.8万美元，增幅65%，主要因人员成本、间接费用和营销活动增加[327] - 2019年12月31日止年度一般和行政费用为3588.9万美元，较2018年的1855.6万美元增加1733.3万美元，增幅93%，主要因人员费用、外部专业费用和间接费用增加[328] - 2019年12月31日止年度其他收入净额为416.4万美元，较2018年的79.3万美元增加337.1万美元，增幅425%，主要因货币市场基金和有价证券投资的利息收入[329] - 2020年12月31日，研发费用为1328.5万美元，销售和营销费用为678.4万美元，一般和行政费用为406.8万美元，基于股票的薪酬费用为2476.4万美元[335] - 2020年第四季度，研发、销售和营销、一般和行政的非现金税收调整福利总计为556.1万美元，2019年第四季度为500.7万美元[336] - 2020年12月31日，成本收入、研发、销售和营销、一般和行政的雇主工资税总计为202.1万美元[336] - 2020年12月31日，利息费用为818.1万美元[336] 公司现金流情况 - 2020、2019和2018年的经营现金流分别为1.091亿美元、2420万美元和1080万美元[279] - 2020、2019和2018年的自由现金流分别为8320万美元、80万美元和 - 500万美元[279] - 2020 - 2018年经营活动提供的现金分别为1.091亿美元、2420万美元和1080万美元[350][352][355][356] - 2020 - 2018年投资活动使用的现金分别为11.526亿美元、2.022亿美元和1750万美元[350][357][358] - 2020 - 2018年融资活动提供的现金分别为6.703亿美元、7.142亿美元和780万美元[350][359][360] - 2020年经营活动现金主要与净亏损2450万美元、非现金费用1.461亿美元和经营资产负债变化导致的净现金流出1250万美元有关[352] - 2020年投资活动现金主要用于投资有价证券17.946亿美元、软件开发成本资本化增加2040万美元等[357] - 2020年融资活动现金主要来自2025年票据发行所得7.302亿美元、股票期权行使所得1590万美元等[359] - 2020 - 2018年自由现金流分别为8320.8万美元、79.1万美元和 - 500.9万美元[363] 公司客户情况 - 截至2020年12月31日，公司约有14170个客户，高于2019年12月31日的约10500个[282] - 截至2020年12月31日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有1253个，占ARR的78%，高于2019年的858个和75%[284] - 截至2020年和2019年12月31日，公司基于美元的净留存率均高于130%[285] - 截至2020年12月31日，约72%的客户使用了一种以上的产品，高于一年前的约60%[287] 公司地区收入情况 - 2020和2019年，北美以外地区的收入约占公司总收入的25%[290] 公司税务情况 - 2020年、2019年和2018年的所得税拨备分别为 - 2,325千美元、 - 734千美元和 - 522千美元[307] - 公司对联邦和州递延税资产全额计提估值备抵，认为递延税资产不太可能实现[305] 公司业务模式与收入来源 - 公司通过销售基于云平台的客户订阅服务产生收入，多数来自年度订阅[370] 公司股票薪酬费用核算 - 公司基于授予日股票奖励的估计公允价值核算与股票相关的薪酬费用[375] 公司股票期权公允价值计算假设 - 2020 - 2018年员工股票期权公允价值计算假设：预期股息收益率为0%；预期波动率分别为38.9%、38.9% - 39.5%、38.4% - 39.0%；预期期限（年）分别为6.1、5.2 - 6.3、5.8 - 6.1；无风险利率分别为1.7%、1.4% - 2.6%、2.6% - 3.0%；非员工股票期权预期期限为10年[382] 公司会计政策变更 - 公司于2018年1月1日采用ASU No. 2016 - 09，确认累计影响080万美元至累计亏损[383] 公司软件开发成本处理 - 公司对内部使用软件开发成本，在满足条件时资本化，按直线法在约2年估计使用寿命内摊销[386] 公司票据处理 - 2020年6月，公司发行7.475亿美元2025年票据，净收益约7.302亿美元[346] - 公司发行的2025年票据分离为负债和权益成分，债务发行成本按相对价值分配[388][389] - 2020年6月2日，公司发行本金总额7.475亿美元的2025年票据，其公允价值受利率、市场等因素影响，但不影响财务状况、现金流和经营成果[394] 公司市场风险 - 公司市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[391] - 假设利率相对变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[393] - 假设美元相对其他货币价值变动10%，不会对公司经营成果产生重大影响[395] - 公司报告货币和全资外国子公司功能货币为美元，收入目前无重大外汇风险，经营成果和现金流受外汇汇率波动影响[395] 公司股票薪酬费用影响因素 - 公司期权定价模型需输入包括普通股公允价值、期权预期期限等主观假设，假设变化可能使基于股票的薪酬费用未来有重大不同[378]