Datadog (DDOG) closed the latest trading day at $138.40, indicating a +1.18% change from the previous session's end. The stock's performance was ahead of the S&P 500's daily gain of 1%. Meanwhile, the Dow experienced a rise of 0.78%, and the technology-dominated Nasdaq saw an increase of 1.51%.Shares of the data analytics and cloud monitoring company witnessed a loss of 6.9% over the previous month, trailing the performance of the Computer and Technology sector with its loss of 4.13% and the S&P 500's loss ...

Datadog (DDOG) has emerged as a formidable leader in the cloud monitoring and security space, with its stock rallying 15.1% over the past six months. Despite operating in a competitive landscape with established players like New Relic, Dynatrace and Splunk, DDOG has successfully differentiated itself through its unified platform approach and comprehensive multi-cloud integrations. At the heart of Datadog's strategy is its ability to provide comprehensive visibility across multi-cloud infrastructures. By int ...

Parkev Tatevosian, CFA has no position in any of the stocks mentioned. The Motley Fool has positions in and recommends Datadog. The Motley Fool has a disclosure policy. Parkev Tatevosian is an affiliate of The Motley Fool and may be compensated for promoting its services. If you choose to subscribe through his link, he will earn some extra money that supports his channel. His opinions remain his own and are unaffected by The Motley Fool. ...

Investors might want to bet on Datadog (DDOG) , as it has been recently upgraded to a Zacks Rank #1 (Strong Buy). This upgrade primarily reflects an upward trend in earnings estimates, which is one of the most powerful forces impacting stock prices.The sole determinant of the Zacks rating is a company's changing earnings picture. The Zacks Consensus Estimate -- the consensus of EPS estimates from the sell-side analysts covering the stock -- for the current and following years is tracked by the system.Indivi ...

Plenty of technology companies saw solid growth in the past couple of years. Catalysts like strong spending on cloud infrastructure and services related to the growing adoption of artificial intelligence (AI) played a part, and there is a good chance that the trend will continue in 2025.Global information technology (IT) spending is forecast to increase by 9.3% in 2025 (to $5.74 trillion) as compared to 2024's estimated increase of 7.2%, according to Gartner. The research company adds that software spending ...

In this articleNVDADDOGUBERAn Uber rideshare sign is posted nearby as taxis wait to pick up passengers at Los Angeles International Airport (LAX) on February 8, 2023 in Los Angeles, California.Mario Tama | Getty ImagesThe new year has only just started, but macro uncertainty is already hanging over investors, with Federal Reserve officials raising concerns over inflation and its impact on the rate-cutting path.In these shaky times, investors can enhance their portfolio returns by adding stocks backed by sol ...

核心观点 - Datadog (DDOG) 近期表现强劲，突破了20日移动平均线，显示出短期看涨趋势，并且公司目前是Zacks Rank 2 (Buy)，结合盈利预测上调，投资者应关注其未来可能的进一步上涨 [1][3] 技术分析 - DDOG 最近突破了20日移动平均线，这是一个短期看涨信号 20日简单移动平均线是投资者常用的工具，因为它能平滑价格波动并显示更多趋势反转信号 当股价高于20日移动平均线时，趋势被认为是积极的，反之则可能预示下跌趋势 [1][2] 市场表现 - DDOG 在过去四周内上涨了23.7%，显示出强劲的市场表现 [3] 盈利预测 - 当前财年的盈利预测有14次上调，没有下调，共识预测也上调了，这进一步支持了看涨趋势 [3]

公司信息 * **公司名称**：Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG) * **会议时间**：2024年12月11日 * **会议地点**：Barclays 22nd Annual Global Technology Conference * **参会人员**： * Yuka Broderick - VP, IR * Raimo Lenschow - Barclays 核心观点和论据 * **业务模式**：Datadog采用基于使用量的商业模式，客户使用Datadog产品的量决定了其收入。 * **云服务**：Datadog的收入与客户对云服务的使用量相关，因此云服务的增长将推动Datadog的业务增长。 * **AI**：Datadog看到了AI在云原生客户中的巨大潜力，尤其是在AI应用程序的生产和监控方面。 * **产品组合**：Datadog的产品组合已从基础设施监控扩展到包括云安全、开发者体验、软件交付、产品分析和云服务管理等在内的多个领域。 * **市场机会**：Datadog看到了与大型企业合作的巨大机会，尤其是在大型企业中推广其产品组合。 * **盈利能力**：Datadog的目标是在保持增长的同时提高盈利能力，并已将非GAAP运营利润率目标设定在20%左右。 其他重要内容 * **选举和宏观经济**：Datadog认为，选举和宏观经济事件对其收入的影响有限，因为其收入与客户对云服务的使用量相关。 * **客户增长**：Datadog的客户数量持续增长，其中包括许多大型企业。 * **竞争对手**：Datadog面临来自Splunk、Dynatrace等公司的竞争，但其在市场中的地位不断巩固。 * **投资**：Datadog将继续投资于其业务，以支持其增长和盈利能力。 数据和百分比 * **ARR**：Datadog的年度经常性收入（ARR）超过25亿美元。 * **客户数量**：Datadog拥有超过29,200名客户。 * **产品数量**：Datadog拥有23个产品。 * **市场份额**：Datadog在可观察性市场中占有重要份额。 * **盈利能力**：Datadog的非GAAP运营利润率约为20%。

文章核心观点 - 公司2024年至今股价上涨27.6%，主要得益于产品扩展和云监控及安全解决方案市场的增长，但表现仍落后于Zacks计算机和技术板块的32.4%涨幅，投资者需考虑是否等待更好的入场时机 [1] 产品创新驱动市场地位 - 公司通过战略性产品扩展和创新不断加强市场地位，最近增强了数据库监控功能，包括MongoDB支持，覆盖了五大最受欢迎的数据库类型，满足市场对数据库和应用程序监控无缝集成需求，可能减少企业故障排除时间和运营成本 [4] - 公司致力于提供跨多云基础设施的全面可见性，深度集成亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure，使组织能够从单一平台监控、分析和优化整个云生态系统，特别适合采用混合和多云策略的企业 [5] - 公司在亚马逊AWS集成方面持续扩展，现已超过100个独特服务集成，包括AWS Trainium和Inferentia ML芯片的监控功能，以及与亚马逊Q和Bedrock等新兴AI服务的集成，成功案例包括AppFolio和Cash App，显示出公司在快速增长的AI/ML监控领域的优势 [6] - 公司与谷歌云的集成涵盖了Compute Engine、Kubernetes Engine和Cloud SQL等服务，使客户能够在熟悉的Datadog界面中保持对谷歌云资源的可见性和控制 [7] - 公司推出了Oracle云基础设施的监控功能，使Oracle客户能够监控OCI上的云原生和传统工作负载，提供全面的遥测技术 [7] 安全和Kubernetes增强 - 公司在安全和容器编排方面的最新发布反映了市场需求的响应，推出了Kubernetes主动修复功能，解决容器管理的复杂性，同时现代云SIEM方法提供更便捷和高效的安全监控解决方案，满足企业对简化但强大的监控工具的需求 [8] 财务表现和市场展望 - 公司财务表现强劲，2024年第四季度收入预计在7.09亿至7.13亿美元之间，同比增长20-21%，全年收入预计在26.56亿至26.60亿美元之间，非GAAP每股收益预计在1.75-1.77美元之间 [9] - Zacks共识预计2024年收入为26.6亿美元，每股收益为1.76美元，分别同比增长24.9%和33.3%，过去30天每股收益估计上调了1美分 [10] 竞争格局和估值 - 公司在竞争激烈的可观测性和监控市场中运营，面临New Relic、Dynatrace和Splunk等竞争对手，尽管通过统一平台和多云集成差异化，但竞争对手也提供强大解决方案并拥有稳固的客户基础，同时微软和亚马逊等科技巨头也提供监控工具，可能威胁公司市场份额 [11] - 公司估值可能对一些投资者构成担忧，股票相对于Zacks互联网-软件行业溢价交易，最新数据显示，公司未来12个月市销率约为16.64，反映出投资者对公司强劲收入增长、扩大客户群和产品采用率的高增长预期 [12] 投资视角：持有或等待 - 尽管公司27%的年初至今涨幅反映了市场信心，但当前估值表明投资者可能受益于等待更好的入场点，公司强大的产品组合和市场地位是不可否认的优势，但股价的大幅上涨可能已经反映了大部分短期增长潜力，投资者应关注可能的市场回调，特别是在科技板块波动的情况下 [15] - 公司稳健的产品开发、战略市场定位和强劲的财务指引使其成为有吸引力的长期投资候选，但谨慎的投资者可能考虑在更有利的估值水平下开始或增加头寸，公司扩大产品组合的货币化和保持增长势头的执行将是未来几个季度需要关注的关键因素 [16]

文章核心观点 - Datadog (DDOG) 股价近期表现强劲，创下52周新高，主要得益于其持续的盈利超预期表现和良好的估值指标 [1][2][4][6][7][8] 股价表现 - 过去一个月，DDOG股价上涨29.2%，达到52周新高$166.08 [1] - 年初至今，DDOG股价上涨36.7%，超过Zacks计算机与技术板块的33.3%和Zacks互联网-软件行业的40.8% [1] 盈利表现 - DDOG在过去四个季度中均未错过盈利共识预期，最近一次财报中每股收益$0.46，超出预期$0.39，营收超预期4.15% [2] - 本财年预计每股收益$1.76，营收$26.6亿，分别增长33.33%和24.9% [3] - 下一财年预计每股收益$1.94，营收$31.9亿，分别增长9.89%和20.08% [3] 估值指标 - DDOG当前市盈率为94.1倍，高于行业平均33.7倍 [7] - 市现率为424.7倍，高于行业平均29倍 [7] - PEG比率为6.32，表明估值较高 [7] 风格评分 - DDOG的Value Score为F，Growth和Momentum Scores均为A，VGM Score为B [6] - Zacks Rank为2 (Buy)，符合推荐标准 [8] 行业对比 - 行业内另一家公司ODDITY Tech Ltd. (ODD) 表现良好，Zacks Rank为1 (Strong Buy)，Value Score为C，Growth Score为B，Momentum Score为A [9] - ODD上一季度盈利超预期45.45%，本财年预计每股收益$1.75，营收$6.39亿 [10] - ODD股价过去一个月上涨4.8%，市盈率为24.3倍，市现率为38.43倍 [11] - 互联网-软件行业整体表现强劲，位于所有行业的前16% [11]