文章核心观点 - Datadog和Elastic处于可观测性市场前沿 公司需判断哪只股票在云可观测性领域有更具吸引力的长期投资机会 相比Datadog Elastic因均衡增长、利润率改善和更具吸引力的估值 是更优投资选择 [1][2][18] Datadog公司情况 业务发展 - 客户群持续扩大 超30000个 云原生企业采用率高 但超半数客户未采用全部三个核心可观测性支柱 [3] - 推出LLM Observability和Flex Logs等新服务 以应对AI原生功能需求和可观测性成本担忧 [4] 财务状况 - 2024年第四季度研发成本同比增长29.4%至2.116亿美元 销售和营销费用增长31.3%至1.733亿美元 一般和行政成本增长29.6%至3870万美元 预计2025年仍会上升 或影响近期盈利能力 [5] - 2025年第一季度收益共识估计为每股42美分 较去年同期下降4.55% 收入共识为7.3937亿美元 同比增长20.96% [7] 面临挑战 - 虽获高价值合同 但竞争定价压力增大 其溢价模式在数据密集型工作负载方面可能面临阻力 [6] 股价表现与估值 - 过去12个月股价下跌27.1% 表现逊于Elastic的16%跌幅 也不及Zacks互联网软件行业7.3%的增长 [13] - 远期12个月市销率为9.43倍 高于Elastic [17] Elastic公司情况 业务发展 - 2025财年第三季度营收同比增长17% 云收入增长26% 非GAAP运营利润率达17% 盈利能力提升 [8] - 推出Elastic Cloud Serverless 与Google Cloud的Vertex AI平台集成 与Tines合作扩展可观测性价值主张 [10][11] 财务状况 - 2025财年第四季度收益共识估计为每股37美分 较去年同期增长76.19% 收入共识为3.8028亿美元 同比增长13.52% [12] 股价表现与估值 - 过去12个月股价下跌16% 表现优于Datadog [13] - 远期12个月市销率为5倍 虽略高于行业平均的4.46倍 但远低于Datadog的9.43倍 相对价值更优 [17] 投资建议 - Elastic因均衡增长、利润率改善和更具吸引力的估值 是云可观测性领域更优投资选择 目前Zacks评级为2（买入） 而Datadog评级为3（持有） [18]

Datadog Announces Date of First Quarter Fiscal Year 2025 Earnings CallApril 15, 2025 4:05 PM EDT | Source: Datadog, Inc.New York, New York--(Newsfile Corp. - April 15, 2025) - Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG), the monitoring and security platform for cloud applications, today announced that it will report its first quarter fiscal year 2025 financial results before the U.S. financial markets open on Tuesday, May 6, 2025. In conjunction with this announcement, Datadog will host a conference call on ...

Datadog Named a Leader in AIOps by Independent Research FirmDatadog received the highest score possible in multiple criteria, including innovation, log management, data governance and lineage, cloud and infrastructure, APM, and moreApril 15, 2025 1:30 PM EDT | Source: Datadog, Inc.New York, New York--(Newsfile Corp. - April 15, 2025) - Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG), the monitoring and security platform for cloud applications, today announced it has been named a Leader in The Forrester Wave™: AI ...

Yiannis Zourmpanos, founder of Yiazou IQ, an AI-driven stock research platform providing all-in-one stock reports. Experience: Previously worked at Deloitte and KPMG in external/internal auditing and consulting. Education: Chartered Certified Accountant, Fellow Member of ACCA Global, with BSc and MSc degrees from U.K. business schools. Investment Style: Spotting high-potential winners before they break out, focusing on asymmetric opportunities (with at least upside potential of 2-3X outweighing the downside ...

文章核心观点 Datadog在Google Cloud Next上展示多项产品发布，包括扩展的BigQuery监控功能，还推出与谷歌云相关的其他功能和集成，凭借创新和服务能力连续三年获谷歌云年度合作伙伴奖 [1][6] 产品进展 - Datadog扩展的BigQuery监控功能处于预览阶段，可帮助团队按用户和项目查看使用情况、找出高花费部分、优化长运行查询并检测数据质量问题 [1] - 其他近期产品发布和集成包括LLM可观测性、Cloud TPU集成、Private Service Connect、GKE自动缩放（预览）、存储监控（预览）和谷歌云成本建议（预览） [3][5] 各方评价 - 谷歌云数据、分析与人工智能战略及对外产品管理董事总经理Yasmeen Ahmad表示，Datadog新监控功能可让谷歌云客户更精细跟踪使用情况、分配成本并确保数据最新 [2] - Datadog产品副总裁Yrieix Garnier称，新功能可帮助客户识别跨项目成本中心、优化机会和相关利益方，还能提高数据质量 [3] - 谷歌云全球合作伙伴生态系统总裁Kevin Ichhpurani认可Datadog为全球技术年度合作伙伴，称其提供创新监控解决方案助客户成功 [7] 公司背景 - Datadog是云应用的可观测性和安全平台，其SaaS平台集成并自动化多项功能，为客户技术栈提供统一实时的可观测性和安全性 [8]

文章核心观点 Datadog宣布在澳大利亚建立新数据中心，以满足当地客户隐私和安全需求，预计今年年中开放 [1][2][5] 公司动态 - Datadog计划在澳大利亚建首个数据中心，该数据中心将基于AWS构建，会增加其在全球的数据中心布局 [1] - 澳大利亚数据中心将本地存储和处理数据，为客户提供主权数据存储和处理能力，现有产品均可在新数据中心使用 [2] - 公司近期在澳大利亚和新西兰持续投资，开设墨尔本办公室并扩充悉尼和奥克兰团队 [5] - 数据中心预计今年年中开放 [5] 客户评价 - Flight Centre Travel Group企业澳新地区首席技术官称Datadog将其整个技术生态系统整合，使公司从被动变为主动，提升各业务层面成果 [3] - SEEK集团技术高管表示借助Datadog的端到端可观测性，能检测和解决多业务部门服务质量问题，提前解决潜在业务关键问题 [4] 公司介绍 - Datadog是云应用程序的可观测性和安全平台，其SaaS平台集成并自动化多项功能，为客户整个技术栈提供统一实时可观测性和安全性 [6] - 不同规模和行业组织使用Datadog推动数字化转型和云迁移等工作 [6]

文章核心观点 介绍投资研究分析师Louis Stevens及其创立的研究机构和投资指数情况 分析师信息 - Louis Stevens是前美国陆军工程师军官，拥有MBA和政治学学士学位 [1] - Louis Stevens是投资界领先分析师，在TipRanks排名前0.1% [1] 研究机构与指数 - Louis Stevens创立L.A. Stevens Research并运营LAS Index [2] - LAS Index是通过其专有投资方法挑选的一篮子股票，自推出以来一直跑赢指数 [2] 服务对象 - Louis Stevens在股票研究和投资职业生涯中为不同阶段投资者提供服务 [2]

文章核心观点 - Datadog股票过去12个月下跌10.5%，表现逊于相关行业和指数，虽有市场地位优势但面临多因素挑战，建议投资者目前持有，等待更好切入点，长期来看是有潜力的投资对象 [1][20][21] 股票表现 - Datadog股票在过去12个月下跌10.5%，表现逊于Zacks计算机与科技板块的9.8%、标普500指数的11.3%以及Zacks互联网软件行业的19.3% [1] - DDOG股票交易价格低于50日和200日移动平均线，呈熊市趋势 [10] 面临挑战 市场竞争与定价压力 - 公司在可观测性和云监控领域面临来自IBM、微软、博通等竞争对手的定价压力，在云监控市场还面临亚马逊、谷歌云平台、微软Azure等云服务提供商以及思科系统、Dynatrace和Splunk等的激烈竞争 [4] - 客户成本意识增强，寻求优化云与可观测性工具支出，公司出现合同续约打折情况，部分大企业探索内部可观测性解决方案，威胁公司长期收入增长 [5] 成本上升 - 2024年第四季度，公司研发、销售与营销、一般与行政费用同比分别飙升29.4%、31.3%和29.6%，达到2.116亿美元、1.733亿美元和3870万美元，预计2025年各季度仍将持续，短期内将影响公司利润 [6] 估值过高 - 公司股票相对于Zacks互联网软件行业存在溢价，远期12个月市销率约为11.35，价值评分F表明当前估值过高 [7] 优势亮点 产品创新 - 过去一年公司推出超400项新功能和能力，包括LLM可观测性、BizAI、Flex Logs和Datadog On Call等 [12] - 公司宣布与Chainguard合作，将其解决方案集成到平台以加强容器安全和可观测性 [13] AI与云增长潜力 - 2024年第四季度，AI原生客户贡献6%的ARR，较去年的3%翻倍，年底有3500个客户使用Datadog的AI集成服务 [14] - 公司推出的LLM可观测性和BizAI增强了对采用AI驱动解决方案企业的吸引力，有望在市场中占据关键地位 [16] 财务表现与市场展望 - 2025年第一季度收入预计在7.37亿至7.41亿美元之间，同比增长20 - 21%，全年收入预计在31.75亿至31.95亿美元之间，非GAAP每股收益预计在1.65 - 1.70美元之间 [17] - Zacks共识估计2025年公司收入为31.9亿美元，每股收益为1.69美元，收入同比增长18.85%，利润同比下降7.14%，过去30天盈利预测下调2美分 [18]

文章核心观点 - 分析Datadog公司股价表现、盈利预测、估值等情况，并提及相关行业排名 [1][2][7] 公司股价表现 - 上一交易日Datadog收盘价为110.58美元，较前一交易日上涨0.37%，跑赢标普500指数（当日涨幅0.16%），道指涨0.01%，纳指涨0.46% [1] - 过去一个月公司股价下跌6.25%，表现逊于计算机科技板块（下跌5.94%）和标普500指数（下跌3.59%） [1] 公司盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益0.42美元，较去年同期下降4.55%，预计营收7.3951亿美元，较去年同期增长20.98% [2] - 全年预计每股收益1.69美元，营收31.9亿美元，较上一年分别变化-7.14%和+18.85% [3] - 过去30天，共识每股收益预测下降10.65%，目前Zacks排名为3（持有） [6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为65.32，高于行业的28.29 [7] - 公司PEG比率为7.79，互联网软件行业平均PEG比率为2.07 [7] 行业排名情况 - 互联网软件行业属于计算机科技板块，目前Zacks行业排名为128，处于所有250多个行业的前50% [8] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks排名，前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 Chainguard与Datadog合作，结合容器可观测性与明确的优先行动，帮助工程和安全团队消除常见漏洞和利用程序，提高软件开发速度，降低安全威胁 [1] 行业现状 - 54%的大型组织认为供应链挑战是实现网络弹性的最大障碍，减少软件供应链风险成董事会层面的关注点，但工程和安全团队在该问题上职责划分导致可见性和问责性存在差距 [2] - 安全领导者缺乏对组织容器基础设施的全面了解，工程领导者对安全风险可见性有限，这些挑战增加供应链攻击风险并减缓创新 [2] 合作内容 - Chainguard与Datadog合作，通过在Datadog中新增Chainguard仪表板，增强Datadog核心容器可观测性，提供新的可见性和相关风险修复潜力 [1][3] - 仪表板将为所有Datadog客户提供现有容器基础设施和相关CVE风险的整体视图，包括使用Chainguard镜像构建的容器、运行时间最长的容器镜像、最广泛使用镜像中的漏洞以及不安全容器镜像的Chainguard替代方案 [4][5] 合作优势 - 联合客户可降低应用程序表面积的风险，安全团队可从被动警报转向主动降低风险，确定并优先修复广泛部署和高风险容器中的CVE [5] - 工程团队可减少修补一次性容器的时间，组织可重新分配开发资源，更快交付安全软件 [6] 公司介绍 - Chainguard是软件开发和部署的安全基础，提供受保护的开源软件，帮助组织消除软件供应链中的威胁，客户包括财富500强企业和领先科技公司，获多家知名投资者风险投资 [6] - Datadog是云应用程序的监控和安全平台，每天有数以万计的组织依靠其进行实时风险监控和了解容器化环境的健康与性能 [4]